भगवान कहते हैं कि संसार के प्राणियों की आत्मा में जो तीव्र भय है, वह कहीं और नहीं, केवल मुझमें, सर्व जीवों के स्वामी और आद्य प्रकृति के अधिपति में ही शांत होता है। मेरे भय से ही वायु चलती है, सूर्य प्रकाश देता है, इन्द्र वर्षा करता है, अग्नि जलती है, और मृत्यु सब ओर घूमती है। ज्ञान और वैराग्य से संपन्न योगीजन, भक्ति के योग द्वारा, मेरे उन चरणों में प्रवेश करते हैं, जो सर्वथा भय से रहित हैं, और उनके कल्याण का कारण बनते हैं। इस संसार में मनुष्यों का सर्वोत्तम कल्याण केवल यही है — कि वे प्रबल भक्ति के साथ अपना मन स्थिर रूप से मुझमें लगाए रखें। हे राजन्, शरीर में ऊपर सात द्वार, सामने दो, और नीचे दो द्वार बनाए गए हैं; प्रत्येक द्वार इन्द्रियों के विषयों के संचरण के लिए है, और उनमें एक-एक अधिपति निवास करता है। इन द्वारों में से पाँच पूर्व दिशा में, एक दक्षिण में, एक उत्तर में और दो पश्चिम में हैं। अब मैं इनके नाम बताता हूँ, हे राजन्। पूर्व दिशा में दो द्वार अग्निशिखाओं के समान साथ-साथ बने हैं; इनके द्वारा द्युमत्सखा भूमि को प्रकाशमान करता है। पूर्व में ही नलिनी और नालिनी नामक दो द्वार साथ-साथ बने हैं; इनके द्वारा अवधूतसखा सुगंधित क्षेत्र में प्रवेश करता है। मुख्या नामक द्वार सामने स्थित है, जिसमें अनेक दुकानें और भोज्य नौकाएँ हैं; इस द्वार से नगर का राजा, स्वाद जानने वाले व्यापारियों के साथ, क्षेत्र में प्रवेश करता है। हे राजन्, दक्षिण दिशा के पितृहू नामक द्वार से पुरंजन दक्षिण पंचाल क्षेत्र में प्रवेश करता है, ज्ञानवाहकों के साथ। उत्तर दिशा के देवहू नामक द्वार से पुरंजन उत्तर पंचाल क्षेत्र में ज्ञानवाहकों के साथ प्रवेश करता है। पश्चिम दिशा के आसुरी नामक द्वार से पुरंजन ग्रामक क्षेत्र में अभिमान के साथ प्रवेश करता है। पश्चिम के ही निरृति नामक द्वार से वह वैशस क्षेत्र में लोभ के साथ प्रवेश करता है। नगर के दो द्वार — अंधा और अवमीषा — मौन और चतुर हैं; उनके अधिपति, जो दृष्टि रखते हैं, इन द्वारों से होकर प्रवेश करते हैं और कृत्य करते हैं। जब वह विशूची के साथ आंतरिक कक्षों में प्रवेश करता है, तब अपनी पत्नी और पुत्रों से उत्पन्न मोह, सुख या आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार, कर्मों में लीन, इच्छा से प्रेरित, भ्रमित और अज्ञान में डूबा हुआ, वह अपनी रानी की इच्छाओं का अनुसरण करता है। कभी जब रानी पीती है, वह भी मद्यपान करता है; जब वह खाती है, वह भी खाता है; जब वह आनंद लेती है, वह भी उसके साथ आनंद में भागी बनता है। कभी जब वह गाती है, वह भी गाता है; जब वह रोती है, वह भी रोता है; जब वह हँसती है, वह भी हँसता है; जब वह बोलती है, वह भी उत्तर देता है। कभी जब वह दौड़ती है, वह भी दौड़ता है; जब वह खड़ी होती है, वह भी खड़ा होता है; जब वह लेटती है, वह भी उसके साथ लेटता है; और कभी वह उसके साथ बैठता है। कभी जब वह सुनती है, वह भी सुनता है; जब वह देखती है, वह भी देखता है; कभी जब वह सूंघती है, वह भी सूंघता है; जब वह स्पर्श करती है, वह भी स्पर्श करता है। कभी जब पत्नी दुखी होती है, वह भी उसके साथ दुखी होता है; जब वह प्रसन्न होती है, वह भी उसके साथ प्रसन्न होता है। इस प्रकार, पत्नी और उसकी समस्त प्रवृत्तियों से ठगा गया, अज्ञान में डूबा मनुष्य, चाहे न चाहे, उसकी नकल करता है, जैसे कोई निर्बल खिलौना। अब शुकदेव जी कहते हैं: जब ग्वालों ने श्रीकृष्ण के अद्भुत कार्यों को देखा, वे आश्चर्यचकित हो गए। वे कृष्ण की वास्तविक शक्ति से अनभिज्ञ थे, और गर्ग मुनि के वचन स्मरण करते हुए नंद बाबा के पास आए। वे बोले: यह बालक के कार्य सचमुच अद्भुत हैं; गाँव के लोगों के यहाँ जन्म लेने वाले बच्चों को तो लोग तुच्छ समझते हैं, फिर यह कैसे संभव है? सात दिन का यह बालक, विशाल पर्वत को एक हाथ से सहजता से उठा लेता है, जैसे हाथियों का राजा कमल को उठा लेता है। बाल्यावस्था में, जब उसकी आँखें आधी खुली थीं, उसने पूतना के स्तन का दूध पीते हुए उसकी प्राण भी पी लीं — जैसे काल सबका जीवन ले लेता है। एक बार, जब वह नीचे लेटा था, उसके पैरों की ठोकर से रथ उलट गया और पहिया गिर पड़ा, क्योंकि वह रो रहा था और पैर मार रहा था। एक वर्ष की आयु में, जब तृणावर्त नामक असुर उसे उठाकर आकाश में ले गया, कृष्ण ने उसकी गर्दन पकड़ ली और उस महान संकट को दूर कर दिया। एक बार, जब माँ ने उसे मक्खन चुराने के अपराध में ऊखल से बाँध दिया था, वह दो अर्जुन वृक्षों के बीच से निकल गया और अपने हाथों से उन्हें गिरा दिया। वन में, जब वह अन्य बालकों के साथ बछड़ों की रक्षा कर रहा था, उसने बकासुर के मुख को अपने हाथों से चीर डाला, जबकि बकासुर उसे मारने आया था। एक बार, जब असुर बछड़े का रूप लेकर बछड़ों के बीच घुसा, कृष्ण ने उसे मार दिया और खेल-खेल में कपित्थ फल गिरा दिए। उसने गधों के असुर और उनके बलवान साथियों को मारकर तालवन को सुरक्षित किया, और वहाँ पक चुके फलों से वन को भर दिया। अपने बल से उसने प्रलंबासुर नामक भीषण असुर का वध किया, और गायों तथा ग्वालों को जंगल की अग्नि से बचाया। उसने महान नागराज को, जिसके अभिमान का नाश हो चुका था, जीतकर उसे यमुना झील से बाहर कर दिया, और यमुना के जल को विषमुक्त किया। व्रज के सभी निवासी उस पर ऐसी स्नेह-भावना रखते हैं, जिसे त्यागना असंभव है; नंद बाबा, आपके पुत्र के प्रति हम सबमें यह सहज प्रेम कैसे उत्पन्न हुआ? सात दिन के बालक द्वारा पर्वत उठाने जैसी लीला कैसे संभव है? इसलिए, हे व्रजपति, हमें आपके पुत्र के विषय में संदेह है। श्री नंद बाबा बोले: हे ग्वालों, मेरी बात सुनो और बालक के विषय में अपने संदेह दूर करो। इस बालक के विषय में गर्ग मुनि, यदुवंशी ऋषि, ने मुझसे कहा था। उन्होंने बताया — यह बालक पूर्व युगों में श्वेत, रक्त और पीत रंग में प्रकट हुआ है; अब वह श्यामवर्ण में आया है। पूर्वकाल में यह तेजस्वी बालक वसुदेव के पुत्र के रूप में जन्मा था; अब वह तुम्हारा पुत्र है। ज्ञानीजन उसे वासुदेव कहते हैं। तुम्हारा पुत्र अनेक नामों और रूपों से युक्त है, जो उसके गुणों और कर्मों के अनुसार हैं। मैं उन्हें जानता हूँ, किंतु लोग नहीं जानते। इस प्रकार, भगवान की महिमा, पुरंजन की नगर-गाथा और श्रीकृष्ण की बाल-लीलाएँ, भक्तों के हृदय में श्रद्धा और प्रेम का संचार करती हैं।