एक बार नंद और व्रज के अन्य निवासियों ने भगवान कृष्ण से धर्म संबंधी बातें की। शुकदेव जी कहते हैं कि जब नंद बाबा और व्रजवासियों की बातें केशव (कृष्ण) ने सुनी, तो उनके मन में इन्द्र के प्रति क्रोध उत्पन्न हुआ और उन्होंने अपने पिता से संवाद किया। भगवान कृष्ण ने कहा, "प्रत्येक जीव कर्म से जन्म लेता है और कर्म से ही विलीन होता है। सुख, दुःख, भय और सुरक्षा—all यह सब केवल कर्म से ही उत्पन्न होते हैं। यदि कोई स्वामी दूसरों के कर्म का फल देता है, तो वह भी कर्ता पर निर्भर है; क्योंकि जो कर्म नहीं करता, उस पर उसका कोई अधिकार नहीं है।" कृष्ण ने आगे कहा, "जो जीव अपने-अपने कर्मों के अनुसार चल रहे हैं, उनके लिए इन्द्र की क्या आवश्यकता है? वह उनके स्वभाव से निर्धारित कर्मों को बदलने में असमर्थ है। वास्तव में, लोग अपने स्वभाव के अनुसार ही कर्म करते हैं; देवता, दानव और मनुष्य—all अपनी प्रकृति में स्थित रहते हैं।" "जीव, चाहे ऊँचे या नीच शरीर में हो, कर्म करता है और कर्म से ही त्यागता है। मित्र, शत्रु या तटस्थ—कर्म ही शिक्षक और स्वामी है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वभाव में रहते हुए, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, कर्म के द्वारा पूजा करनी चाहिए; जिससे जीवित रहते हैं, वही वास्तव में उनका देवता है।" "जिसके पास जीवन यापन का एक मार्ग है, वह यदि दूसरे मार्ग पर निर्भर होता है, तो उसे कल्याण नहीं मिलता, जैसे कोई पतिव्रता स्त्री अपने प्रेमी से सुख नहीं पाती। ब्राह्मण को ब्रह्म से, क्षत्रिय को पृथ्वी की रक्षा से, वैश्य को व्यापार से, और शूद्र को द्विजों की सेवा से जीवन यापन करना चाहिए।" "कृषि, व्यापार, गो-रक्षा, ब्याज पर धन देना और संगीत—ये चार प्रकार के जीवन यापन के मार्ग हैं, जिनमें हम सदैव गो-सेवा में लगे रहते हैं। सत्त्व, रजस और तमस—ये तीन गुण पालन, सृष्टि और संहार के कारण हैं; रजस से ही विविध संसार उत्पन्न होता है।" "रजस के प्रेरणा से बादल सर्वत्र जल बरसाते हैं; केवल उसी से जीवों की वृद्धि होती है—इन्द्र इसमें क्या कर सकता है? हमारे पास कोई नगर, गाँव या घर नहीं है; हम सदा वन में रहते हैं, वृक्षों और पर्वतों के बीच। अतः गो, ब्राह्मण और पर्वत के लिए यज्ञ आरंभ करें; इन्द्र के पूजन की सामग्रियों को इसी यज्ञ में प्रयोग करें।" "विविध पकवान बनाएं—दालें, खीर, मिठाई, पूए, और दूध से बनी वस्तुएं इकट्ठा करें। वेदों में निपुण ब्राह्मण अग्नि में विधिपूर्वक आहुति दें; उन्हें उत्तम भोजन और गायें दान करें। अश्वपाल, जातिभ्रष्ट और पतितों को भी यथायोग्य दान दें; गायों को जौ देकर पर्वत को अर्पण करें।" "सजकर, भोजन करके, सुगंधित होकर और अच्छे वस्त्र पहनकर, गायों, ब्राह्मणों, अग्नि और पर्वत की परिक्रमा करें। यह मेरा मत है, प्रियजन; यदि आपको अच्छा लगे तो इसे करें। यह यज्ञ गायों, ब्राह्मणों, पर्वत और मुझे प्रिय है।" शुकदेव जी कहते हैं, भगवान के ये वचन सुनकर, जो स्वयं काल स्वरूप होकर इन्द्र का अभिमान तोड़ना चाहते थे, नंद और व्रजवासी उन्हें उचित मानकर स्वीकार कर लेते हैं। वे सब कुछ वैसे ही करते हैं जैसे मधुसूदन ने कहा था—ब्राह्मणों से आशीर्वाद ग्रहण कर, पर्वत और ब्राह्मणों के लिए वे सामग्रियाँ प्रयोग करते हैं। यथायोग्य सभी दान देकर, गायों को सम्मानपूर्वक जौ देते हैं और झुंड को आगे रखकर पर्वत की परिक्रमा करते हैं। सुंदर रथों पर सवार होकर, स्त्रियाँ कृष्ण की लीलाएं गाते हुए, पुण्य ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। कृष्ण, गोपों को आश्वस्त करने के लिए एक अन्य रूप धारण करते हैं, और घोषणा करते हैं, "मैं ही पर्वत हूँ," तथा विशाल रूप में अनेकों अर्पण स्वीकार करते हैं। व्रजवासियों के साथ कृष्ण स्वयं को स्वयं को नमस्कार करते हैं और कहते हैं, "देखो, यह पर्वत स्वरूप में प्रकट हुआ है और हमें कृपा दी है।" वह इच्छानुसार रूप धारण करता है, वन में रहता है और जो उसका अपमान करते हैं, उन मृतकों का विनाश करता है; अतः हम उसकी और अपनी गायों की रक्षा के लिए उसे नमस्कार करते हैं। इस प्रकार वासुदेव की प्रेरणा से गोप, कृष्ण के साथ, पर्वत, गाय, ब्राह्मण और यज्ञ के लिए विधिपूर्वक कर्म करते हैं और फिर व्रज लौट जाते हैं। इसी के साथ श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम स्कंध के प्रथम भाग के चौबीसवें अध्याय का समापन होता है। फिर भगवान कहते हैं, "मुझे—आत्मा, स्वयं प्रकाश स्वरूप, जो सभी जीवों के हृदय में निवास करता है—अपने भीतर अपने आत्मा से जानकर, तुम शोक और भय से मुक्त हो जाओगे। माता, मैं तुम्हें वह आध्यात्मिक ज्ञान दूँगा जो सभी कर्मों को शांति देता है; इससे तुम भय का पार कर लोगी।" मैत्रेय जी कहते हैं, "इस प्रकार कपिल, प्रजापति, से उपदेश पाकर, प्रसन्न होकर, उन्होंने उनकी दक्षिण दिशा में परिक्रमा की और वन को चले गए। उन्होंने मौन व्रत लिया, केवल आत्मा पर निर्भर होकर, पृथ्वी पर अनासक्त घूमे, अग्नि और घर से रहित।" "उन्होंने अपने मन को ब्रह्म में तल्लीन किया—जो प्रकट और अप्रकट दोनों से परे है, गुणों में प्रकट होता है पर स्वयं निर्गुण है, एकनिष्ठ भक्ति से सुलभ होता है। अहंकार और ममता से मुक्त, द्वंद्वों से परे, समदर्शी, अपने आत्मा को देखते हुए, भीतर से शांत और मन में स्थिर, जैसे बिना लहरों वाला शांत समुद्र।" "वासुदेव, सर्वज्ञ भगवान, अंतरात्मा में, परम भक्ति से उन्होंने अपने आत्मा को जाना और बंधन से मुक्त हो गए। उन्होंने भगवान को सभी जीवों में अपने आत्मा के रूप में देखा, और सभी जीवों को भगवान में अपने भीतर देखा।" "राग-द्वेष से मुक्त, सभी के प्रति समभाव रखते हुए, भगवान में भक्ति से युक्त होकर, वे भगवान के भक्त की स्थिति को प्राप्त हुए।" "वे तेजस्वी मुकुट, कंगन, हार, पायल, कमरबंद से शोभित थे; शंख, चक्र, गदा, पद्म, मालाओं और उत्तम रत्नों से सुसज्जित, परम दीप्ति से पूर्ण।" "उनके शुभ गले में कौस्तुभ मणि थी, सिंह के कंधों जैसे कंधे, अविचल तेज से दमकते हुए, उनका रूप निर्मल पारस पत्थर की तरह चमक रहा था।" "उनके पेट पर तीन रेखाएँ थीं, श्वास-प्रश्वास के साथ लहराती हुई, जैसे ब्रह्मांड ही उनके नाभि के गहरे भंवर से अंदर-बाहर हो रहा हो।" इस प्रकार कथा का यह भाग समाप्त होता है।