हे राजन्, जब ग्वालबालों ने शुद्ध, शीतल और शुभ जल से गायों को पानी पिलाया, तो वे स्वयं भी उस मधुर जल को तृप्त होकर पीने लगे। फिर, वे सब वृन्दावन की लताओं और उपवनों में गायों को स्वतंत्रता से चरने देते हुए, कृष्ण और बलराम के साथ वहाँ पहुँचे। उस समय सबको भूख लगी थी। तब ग्वालबालों ने आपस में चर्चा की। वे बोले—इन्द्रियों के विषयों में लिप्त रहने के कारण जीव स्वयं को भूल जाता है; और किसी न किसी कारणवश, मृत्यु ही उसका पूर्ण विस्मरण है। जन्म, जिसे मनुष्य अपनी संपूर्ण सत्ता से अनुभव करता है, वास्तव में इन्द्रिय विषयों को स्वीकार करना है—यह स्वप्न या कल्पना के समान है। जैसे कोई व्यक्ति पूर्व के स्वप्न या कल्पना को नहीं याद रखता, वैसे ही वह जन्म के समय स्वयं को नया अनुभव करता है, न कि पूर्ववत। यह त्रैविध्य—इन्द्रियाँ, उनके विषय और मन—सभी पदार्थ में ही प्रकट होते हैं; भीतर और बाहर का भेद मनुष्यों के विचार से उत्पन्न होता है, जैसे शुभ और अशुभ कर्मों का भेद। हे प्रिय, जीव निरंतर उत्पन्न होते और नष्ट होते रहते हैं; काल की सूक्ष्म, अदृश्य गति से यह दिखाई नहीं देता। जैसे अग्नि की ज्वालाएँ, जल की धाराएँ और वृक्ष के फल—इसी प्रकार सभी प्राणियों के युग और अवस्थाएँ भी स्थापित हैं। यह दीपक ज्वाला कहलाता है, यह जल धारा कहलाती है, और यह व्यक्ति मनुष्य कहलाता है—यह सब वाणी मिथ्या है, जैसे स्थायी जीवन का विचार भी मिथ्या है। ऐसा मत सोचो कि यह व्यक्ति अपने ही कर्मों के बीज से उत्पन्न होता है या सचमुच मरता है; यह केवल भ्रम है, जैसे लकड़ी में अग्नि का प्रकट और लय होना। गर्भाधान, गर्भावस्था, जन्म, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था और मृत्यु—ये शरीर की नौ अवस्थाएँ हैं। ये उच्च-निम्न अनेक शरीर, कल्पना से बने हैं, गुणों के संसर्ग से धारण किए जाते हैं; कभी कोई उन्हें प्राप्त करता है, कभी त्याग देता है। आत्मा का उत्पन्न होना और नाश होना पिता और पुत्र के संबंध से अनुमानित किया जाता है; परंतु जो आने-जाने वाले पदार्थों का सत्य स्वरूप जानता है, वह इनसे परे है। जैसे बीज और फल को जानने वाला वृक्ष के जन्म और नाश को समझता है, परंतु स्वयं वृक्ष से भिन्न रहता है, वैसे ही साक्षी आत्मा भी शरीर से भिन्न है। जब कोई व्यक्ति आत्मा और प्रकृति में भेद नहीं करता, संसर्ग से मोहित होकर, तब वह संसार में प्रविष्ट हो जाता है। सत्त्वगुण से देवता की प्राप्ति होती है; रजोगुण से दैत्य और मनुष्य की, और तमोगुण से प्रेत और पशु की। अपने कर्मों से प्रेरित होकर, जीव इन योनियों में घूमता रहता है। जैसे कोई दूसरों को नृत्य-गान करते देख स्वयं भी वैसा ही करता है, वैसे ही बुद्धि के गुणों को देखकर, निष्क्रिय भी अनुकरण के लिए विवश होता है। जैसे जल के बहाव से वृक्ष गतिशील प्रतीत होते हैं, या आँखों के घूमने से पृथ्वी घूमती सी लगती है, वैसे ही हमारी धारणा भी विकृत हो जाती है। इन्द्रिय विषयों का मन से अनुभव करना मिथ्या है; स्वप्न में जो दृश्य दिखते हैं, वे भी असत्य हैं; वैसे ही, हे दशार्हकुलोत्पन्न, संसार भी आत्मा के लिए असत्य है। चाहे विषय वस्तु न भी हो, फिर भी संसार का चक्र नहीं रुकता; जो इन्द्रिय विषयों का ध्यान करता है, उसे स्वप्न में भी वैसे ही दुःख मिलते हैं जैसे जाग्रत अवस्था में। अतः, हे उद्धव, इन अविश्वसनीय इन्द्रियों द्वारा विषयों में न फँसो। जो आत्मा को पकड़ने से उत्पन्न भ्रम है, उसे देखो और उस माया को पहचानो। चाहे कोई तिरस्कृत करे, दुष्ट अपमानित करें, उपहास करें, ईर्ष्या करें, मारें, बाँधें या आजीविका छीन लें; चाहे कोई अज्ञानी थूक दे, मूत्र त्याग दे या अनेक प्रकार से कष्ट दे—जो शुभ की कामना करता है, वह इन कठिन परिस्थितियों में भी स्वयं को स्वयं के द्वारा उन्नत करे। तब श्री उद्धव ने पूछा—हे श्रेष्ठ वक्ता, मैं इसे कैसे समझूँ? कृपा करके बताइए। यह जो आत्मा के प्रति असहनीय अपराध है, यह तो अत्यंत कठिन है, हे विश्वात्मा—यह प्रकृति बड़ी बलवान है। आपके धर्म में स्थिर, शान्त और आपके चरणों में शरणागत जनों को छोड़कर कोई इसे सहन नहीं कर सकता। बृहस्पति ब्रह्मवाद में, और स्वयं हरि आत्मसाक्षात्कार की अवस्था में, गायों, गुरुजनों और ब्राह्मणों की भक्ति से विष्वक्सेन का अनुसरण करते हैं। स्त्रियाँ तीनों लोकों में, स्तुति और गीत के द्वारा, पुरुषों को अपने कानों से ग्रहण करती हैं, जैसे राम पुण्यात्माओं में प्रवेश करते हैं। अन्न और अर्पण द्वारा यज्ञकर्ताओं की पत्नियों में अनुग्रह होता है। इसी समय, ग्वालबालों ने कहा—हे राम, हे महाबाहु, हे कृष्ण, दुष्टों का संहार करने वाले, यह भूख हमें पीड़ा दे रही है; कृपा करके इसका उपाय कीजिए। श्री शुकदेव जी बोले—ग्वालबालों की बात सुनकर भगवान देवकीनंदन ने, ब्राह्मण की पत्नी के लिए, दया से यह वचन कहा—तुम लोग वहाँ जाओ, जहाँ ब्राह्मण लोग, ब्रह्म में निपुण, अंगिरस यज्ञ कर रहे हैं और स्वर्ग की कामना कर रहे हैं। वहाँ जाकर, हमारे नाम से, विशेषतः राम और मेरे नाम से, पका हुआ अन्न माँगो। प्रभु के आदेशानुसार, ग्वालबाल हाथ जोड़कर, भूमि पर दंडवत प्रणाम करते हुए, ब्राह्मणों के पास पहुँचे और यथायोग्य निवेदन किया—हे पृथ्वी के स्वामियों, सुनिए! हम कृष्ण के आदेश से आए हैं; जानिए कि हम राम द्वारा भेजे गए ग्वालबाल हैं; आप सबका कल्याण हो। हे धर्मज्ञों, राम और अच्युत, जो यहाँ से दूर नहीं हैं, गायों की सेवा कर रहे हैं, वे भूखे हैं और आपसे भोजन माँगते हैं। यदि आपमें श्रद्धा हो, तो उन्हें पका हुआ अन्न दीजिए। हे श्रेष्ठजन, पशुयज्ञ या सौत्रामणि यज्ञ के लिए दीक्षा के समय को छोड़कर, दीक्षित व्यक्ति के लिए भी भोजन करना निषिद्ध नहीं है। किंतु, यद्यपि उन्होंने प्रभु के लिए यह निवेदन सुना, फिर भी वे नहीं माने—छोटे-छोटे स्वार्थों में लगे, अनेक कर्मकांडों में व्यस्त, बालकों के समान, और अपनी आयु पर गर्वित। यज्ञ का स्थान, समय, सामग्री, मंत्र, विधि, ऋत्विज, अग्नि, देवता, यजमान, कर्म और धर्म—ये सब उसी परमात्मा से उत्पन्न हैं। वही परम ब्रह्म, भगवान अधोक्षज, जिन्हें वे विवेकहीन, स्वयं को नश्वर मानने वाले, सामान्य मनुष्य ही समझ बैठे। उन्होंने न तो 'यादवों को दो' कहा, न 'मत दो' कहा। ग्वालबाल निराश होकर लौटे और कृष्ण-राम को सब बताया। यह सुनकर जगत्पति भगवान हँसे और ग्वालबालों को फिर से एक लौकिक उपाय बताते हुए संबोधित किया।