व्रज के निवासी और ग्वालबाल दोपहर की प्रचंड धूप में वृक्षों की छाया में विश्राम कर रहे थे। उन वृक्षों को देखकर, जो अपने शरीर से छाया बनाकर सूर्य की तीव्र किरणों से सबकी रक्षा कर रहे थे, उन्होंने व्रजवासियों से कहा— “हे स्तोककृष्ण, अंशु, श्रीदाम, सुभल, अर्जुन, विशाल, ऋषभ, तेजस्वी, देवप्रस्थ, वरूथप! देखो, ये वृक्ष कितने महान हैं, जो केवल दूसरों के लिए ही जीते हैं। ये वायु, वर्षा, धूप और शीत को सहते हुए भी हमारी रक्षा करते हैं। धन्य है इनका जन्म, क्योंकि समस्त जीव इनके कारण जीवित रहते हैं। जैसे सच्चे सज्जन कभी शरणागत का त्याग नहीं करते, वैसे ही ये भी सबकी सेवा में लगे रहते हैं।” “ये वृक्ष अपने पत्ते, फूल, फल, छाया, मूल, छाल, लकड़ी, सुगंधित गोंद, रस, राख और हड्डियों से सबकी इच्छाएँ पूर्ण करते हैं। वास्तव में, embodied beings के लिए यही सच्चा जीवन है कि वह अपने जीवन, धन, बुद्धि और वाणी से सदा सबका कल्याण करें।” इसी प्रकार, वे सब यमुना के तट पर पहुँचे, जहाँ वृक्षों की झुकी हुई शाखाओं पर नये पत्ते, फल-फूल लगे थे। वहाँ पर, उन्होंने अपनी गायों को शीतल, पवित्र और शुभ जल पिलाया। फिर स्वयं भी उस मीठे जल को पीकर तृप्त हुए। यमुना के कुंजों में, जब गायें स्वतंत्रता से चर रही थीं, कृष्ण और बलराम भी वहाँ पहुँचे। ग्वालबाल भूख से व्याकुल होकर बोले— “हे राम, हे महाबाहु, हे कृष्ण, हे दुष्टों का संहार करनेवाले, हमें भूख ने घेर लिया है, आप इसका उपाय करें।” इस बीच, वे आत्मा और संसार के रहस्यों की चर्चा करते रहे। वे बोले— “इंद्रियों के विषयों में लिप्त रहने के कारण जीव स्वयं को भूल जाता है; मृत्यु का अर्थ है सम्पूर्ण विस्मृति। जन्म, जो व्यक्ति अपने को मानता है, वह भी इंद्रिय विषयों की स्वीकृति ही है, जैसे स्वप्न या कल्पना। जैसे स्वप्न या कल्पना को जागने पर याद नहीं रहता, वैसे ही जीव नया अनुभव करता है, पूर्व का नहीं। यह तीनfold प्रपंच—इंद्रियाँ, उनके विषय और मन—मात्र पदार्थ में प्रकट होते हैं; भीतर-बाहर का भेद तो मनुष्यों की दृष्टि से है, जैसे शुभ और अशुभ कर्मों का भेद।” “हे प्रिय, जीव सदा उत्पन्न होते और नष्ट होते रहते हैं, परंतु समय की सूक्ष्म गति से यह दिखता नहीं। जैसे अग्नि की ज्वाला, जल की धारा या वृक्ष के फल बदलते रहते हैं, वैसे ही सबका रूप बदलता है। परंतु जैसे दीपक को ज्वाला, जल को धारा, और मनुष्य को व्यक्ति कहा जाता है, वैसे ही यह स्थायी जीवन का विचार मिथ्या है।” “यह न समझो कि व्यक्ति अपने कर्म के बीज से ही जन्मता या मरता है; यह तो माया है, जैसे लकड़ी में अग्नि का प्रकट और लय। गर्भाधान, गर्भावस्था, जन्म, बाल्य, किशोर, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था और मृत्यु—ये शरीर की नौ अवस्थाएँ हैं। ये विविध उच्च-नीच शरीर गुणों के संयोग से कल्पना की वस्तु हैं; कोई इन्हें प्राप्त करता है, कोई छोड़ देता है। आत्मा के आने-जाने का अनुमान पिता-पुत्र के संबंध से किया जाता है, परंतु जो तत्त्व को जानता है, वह इन दोनों में लिप्त नहीं होता। जैसे बीज और फल को जाननेवाला वृक्ष के जन्म-मरण को समझता है, परंतु वृक्ष से भिन्न रहता है, वैसे ही साक्षी आत्मा शरीर से भिन्न है।” “जब कोई आत्मा और प्रकृति का भेद नहीं समझता, तो संसर्ग से मोहित होकर संसार में फँस जाता है। गुणों के अनुसार—सत्त्व से देवता, रज से असुर-मानव, तम से प्रेत-पशु अवस्था प्राप्त होती है; कर्म के वश में जीव इनमें घूमता रहता है। जैसे कोई दूसरों को नाचते-गाते देखकर स्वयं भी वैसा करने लगता है, वैसे ही बुद्धि के गुणों को देखकर निष्क्रिय भी अनुकरण करता है।” “जैसे जल के बहाव से वृक्ष चलते प्रतीत होते हैं, या आँखों के घूमने से पृथ्वी घूमती प्रतीत होती है, वैसे ही हमारी धारणाएँ भ्रमित होती हैं। मन की कल्पना से इंद्रिय विषयों का अनुभव मिथ्या है, जैसे स्वप्न में दृश्य असत्य होते हैं, वैसे ही आत्मा के लिए संसार भी असत्य है। वस्तु के न होने पर भी संसार का चक्र नहीं रुकता; जो इंद्रिय विषयों का चिंतन करता है, उसके लिए स्वप्न और जागरण दोनों में ही विपत्ति आती है।” “इसलिए, उद्धव, इन अविश्वसनीय इंद्रियों के साथ इंद्रिय विषयों में न फँसो। आत्मा के ग्रहण से उत्पन्न भ्रम को देखो और माया को पहचानो। चाहे कोई तिरस्कृत करे, दुष्ट अपमानित करें, उपहास करें, ईर्ष्या करें, पीटे, बाँध दे, आजीविका छीन ले, थूके, मूत्र त्याग दे, या अनेक प्रकार से सताए—जो कल्याण चाहता है, वह कठिनाई में भी स्वयं को ऊँचा उठाए।” श्री उद्धव ने पूछा— “हे वचन-विशारद, मैं इसे किस प्रकार समझूँ? कृपा कर हमें बताइए। यह जो आत्मा पर अत्याचार सहना है, वह अत्यंत कठिन है, हे विश्वात्मा, यहाँ तक कि ज्ञानी के लिए भी, क्योंकि प्रकृति बड़ी बलवान है। केवल वे ही, जो आपके धर्म में स्थित, शांत और आपके चरणों में शरणागत हैं, इसे सह सकते हैं।” “बृहस्पति ने ब्रह्मविद्या में, और स्वयं हरि ने आत्मसाक्षात्कार की अवस्था में, गौ, गुरु और ब्राह्मणों की भक्ति से विष्वक्सेन का अनुसरण किया है। स्त्रियाँ अपने कानों से, भजन और स्तुति के द्वारा, पुरुषों को आकर्षित करती हैं, जैसे राम सज्जनों में प्रवेश करते हैं। भोजन और हवन से यज्ञपत्नियों में भी प्रसन्नता आती है।” इसी समय, ग्वालबालों ने कहा— “हे राम, हे महाबाहु, हे कृष्ण, हे दुष्टों का संहार करनेवाले, हमें भूख ने घेर लिया है, आप इसका उपाय करें।” श्री शुकदेव बोले— जब ग्वालबालों ने इस प्रकार कहा, तब देवकीनंदन भगवान ने, ब्राह्मण की पत्नी, जो भक्त थीं, के लिए करुणापूर्वक कहा— “तुम लोग उन ब्राह्मणों के यज्ञशाला में जाओ, जो अंगिरस यज्ञ कर रहे हैं और स्वर्ग की इच्छा रखते हैं। वहाँ जाकर, हमारा नाम, noble one का नाम और मेरा नाम लेकर, पकाया हुआ चावल माँगो।” भगवान के आदेश से ग्वालबाल वहाँ पहुँचे। उन्होंने हाथ जोड़कर, ब्राह्मणों को प्रणाम करते हुए, विनम्रता से कहा— “हे पृथ्वी के स्वामियों! हम कृष्ण की आज्ञा से आए हैं, जान लीजिए हम राम द्वारा भेजे गए ग्वालबाल हैं। आप सबका कल्याण हो।