हे धर्मात्मा गोपियों, तुम्हारा जो संकल्प मुझे पूजने का था, वह मुझसे छुपा नहीं है। मैं तुम्हारे इस भाव को स्वीकार करता हूँ और यह निश्चय ही पूर्ण होगा। जिनका मन मुझमें स्थिर रहता है, उनकी इच्छाएँ कभी वासना में नहीं बदलतीं, जैसे भुने या उबले हुए अन्न के दाने फिर अंकुरित नहीं होते। अब तुम सब अपनी व्रत-सिद्धि के साथ व्रज लौट जाओ। आनेवाली रातों में तुम मेरे साथ रमण करोगी, क्योंकि यह व्रत तुमने मेरी पूजा के लिए ही किया था। भगवान के इन वचनों को सुनकर, गोपियाँ—जिनकी मनोकामनाएँ पूर्ण हो चुकी थीं—मन ही मन उनके चरणकमलों का स्मरण करती हुईं, कठिनाई के बावजूद व्रज लौट आईं। इसके बाद देवकीनंदन श्रीकृष्ण, अपने बड़े भाई बलराम और सखाओं से घिरे हुए, वृन्दावन से दूर गायें चराने चले गए। दोपहर की तीव्र धूप में जब वृक्ष अपनी छाया से छाता बनाकर सबको शीतलता दे रहे थे, तब श्रीकृष्ण ने व्रजवासियों से कहा, "अरे स्तोककृष्ण, अंशु, श्रीदामा, सुभल, अर्जुन, विशाल, ऋषभ, तेजस्वी, देवप्रस्थ, वरूथप! देखो, ये वृक्ष कितने महान हैं, जो केवल दूसरों के लिए ही जीते हैं। ये वायु, वर्षा, धूप और शीत को सहन कर हमें सुरक्षित रखते हैं। धन्य है इनका जन्म, क्योंकि समस्त प्राणी इन पर ही आश्रित हैं। जैसे सच्चे सज्जन कभी किसी शरणागत को नहीं ठुकराते, वैसे ही ये वृक्ष भी सबकी इच्छाएँ पत्ते, फूल, फल, छाया, मूल, छाल, लकड़ी, गोंद, रस, राख और हड्डियों से पूरी करते हैं।" "सचमुच, इस शरीर में जन्म लेकर वही पूर्णता है कि अपने जीवन, धन, बुद्धि और वाणी से सदा दूसरों के परम कल्याण के लिए कार्य किया जाए।" ऐसा कहते हुए श्रीकृष्ण और उनके सखा यमुना के तट पर पहुँचे, जहाँ वृक्षों की झुकी डालियों में नए पत्ते, फूल, फल और कलियाँ लदी थीं। वहाँ, उन्होंने शुद्ध, ठंडे और पवित्र जल से पहले गायों को पानी पिलाया, फिर स्वयं भी तृप्त होकर जल पिया। यमुना के हरे-भरे उपवनों में, जब गायें स्वेच्छा से चर रही थीं, श्रीकृष्ण और बलराम भी वहाँ पहुँचे। तब ग्वालबाल, भूख से व्याकुल होकर बोले, "हे राम! हे महाबाहु! हे कृष्ण, दुष्टों का संहार करने वाले! हमें भूख सताती है, इसका निवारण करो।" इसी बीच, वे आपस में चर्चा करने लगे, "जब कोई प्राणी विषयों में आसक्त हो जाता है, तब वह स्वयं को भूल जाता है; मृत्यु भी इसी प्रकार की सम्पूर्ण विस्मृति है। जन्म, जो अनुभव में प्रत्यक्ष लगता है, वह भी विषयों की प्राप्ति के समान स्वप्न या कल्पना जैसा ही है। जैसे कोई स्वप्न या कल्पना का स्मरण नहीं करता, वैसे ही हर बार नया जन्म लेने पर भी पूर्व जन्म का बोध नहीं रहता।" "इन्द्रियाँ, उनके विषय और मन—इन तीनों की अभिव्यक्ति पदार्थ में होती है; भीतर-बाहर का भेद जीवों की दृष्टि से ही है, जैसे शुभ और अशुभ कर्मों का भेद। हे प्रिय, प्राणी निरंतर उत्पन्न होते और नष्ट होते हैं, किंतु समय की सूक्ष्म और तीव्र गति के कारण यह दिखाई नहीं देता। जैसे अग्नि की ज्वालाएँ, नदियों की धाराएँ और वृक्षों के फल—इसी प्रकार सब प्राणियों के यौवन, वृद्धावस्था, और अवस्थाएँ निश्चित होती हैं।" "यह दीपक ‘ज्वाला’ कहलाता है, यह जल ‘धारा’ कही जाती है, और यह व्यक्ति ‘मनुष्य’ कहा जाता है—यह सब वाणी की भ्रांति है, स्थायी जीवन का विचार भी मिथ्या है। यह मत मानो कि यह जीव अपने ही कर्मों के बीज से उत्पन्न होता है या वास्तव में मरता है; जैसे लकड़ी से अग्नि उत्पन्न होती और बुझती है, वह भी केवल एक भ्रांति है।" "गर्भधारण, जन्म, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था और मृत्यु—ये शरीर की नौ अवस्थाएँ हैं। ये विविध उच्च-नीच शरीर, गुणों के संयोग से कल्पना के पदार्थ से बने हैं; कोई कभी इन्हें प्राप्त करता है, कभी छोड़ देता है। आत्मा का आना-जाना पिता-पुत्र के संबंध से अनुमानित होता है, लेकिन जो आने-जाने के सत्य स्वरूप को जानता है, वह इन दोनों से परे होता है। जैसे जो वृक्ष के बीज और फल को जानता है, वह उसके जन्म और विनाश को समझता है, पर स्वयं वृक्ष से भिन्न रहता है—वैसे ही साक्षी आत्मा शरीर से भिन्न है।" "जब कोई व्यक्ति आत्मा और प्रकृति में भेद नहीं करता, संसर्ग के कारण मोहित होकर संसार में प्रविष्ट हो जाता है। सतोगुण से देवत्व, रजोगुण से दैत्य और मनुष्य, तमोगुण से प्रेत और पशु की योनि मिलती है—कर्म के वशीभूत होकर जीव इनमें भटकता रहता है। जैसे कोई दूसरों को नाचते-गाते देखकर स्वयं भी वैसा ही करता है, वैसे ही बुद्धि के गुणों का अवलोकन कर निष्क्रिय भी अनुकरण करने लगता है। जैसे जल के बहाव में वृक्ष चलायमान प्रतीत होते हैं, या घूमती आँखों से पृथ्वी घूमती दिखती है, वैसे ही हमारी धारणा भी विकृत हो जाती है।" "मन की कल्पना से विषयों का अनुभव और स्वप्न में देखे दृश्य जैसे असत्य होते हैं, वैसे ही संसार का अस्तित्व आत्मा के लिए भी असत्य है, हे दशार्हकुलोत्पन्न! विषय के अभाव में भी संसार का चक्र नहीं रुकता; विषयों का ध्यान करने वाले को स्वप्न में भी वैसी ही विपत्ति आती है जैसी जाग्रति में।" "इसलिए, हे उद्धव, अविश्वसनीय इन्द्रियों के साथ विषयों में आसक्त मत होओ। आत्मा को पकड़ने से उत्पन्न मोह को देखो और उसकी माया को पहचानो। यदि किसी को लोग निकाल दें, दुष्टों द्वारा अपमानित करें, उपहास करें, ईर्ष्या करें, मारें, बाँधें या आजीविका छीन लें; यदि अज्ञानी लोग थूक दें, मूत्र कर दें या अनेक प्रकार से हिलाएँ—तो भी जो सच्चा कल्याण चाहता है, उसे कठिनाई में भी स्वयं को स्वयं से ऊपर उठाना चाहिए।" यह सुनकर उद्धव ने पूछा, "हे श्रेष्ठ वक्ता, मैं इसे कैसे समझूँ? कृपा कर हमें विस्तार से बताइए। आत्मा के साथ ऐसा अन्याय सहना अत्यंत कठिन है, हे विश्वात्मा! यह तो बुद्धिमानों के लिए भी असह्य है, क्योंकि प्रकृति बड़ी बलवती है—सिवाय आपके धर्म में स्थित, शांत और आपके चरणों में शरणागत जनों के। बृहस्पति ब्रह्मविद्या में और स्वयं हरि आत्मसाक्षात्कार की अवस्था में, गौ, गुरु और ब्राह्मणों की सेवा में, विष्वक्सेन का अनुसरण करते हैं।" "स्त्रियों के कानों में गीत और स्तुति के द्वारा पुरुषों की उपस्थिति होती है, जैसे राम सद्गुणों में प्रवेश करते हैं। यज्ञपतियों की पत्नियों में भी भोजन और अर्पण से अनुग्रह होता है।" इसी समय ग्वालबालों ने कहा, "हे राम! हे महाबाहु! हे कृष्ण, दुष्टों का संहार करने वाले! हमें भूख सताती है, इसका निवारण करो।