राजा जब उस तपस्वी के आश्रम के निकट पहुँचे, तो उन्होंने देखा कि वह ऋषि अत्यंत ऊँचे कद के थे, उनकी आँखें कमल की पंखुड़ियों जैसी थीं, जटाएँ बिखरी हुई थीं, वे वल्कल वस्त्र धारण किए हुए थे और तपस्वी के अनुरूप उनका शरीर अस्वच्छ सा प्रतीत होता था, तथा वे किसी भी प्रकार के आभूषण से रहित थे। राजा ने जब आश्रम में प्रवेश किया, तो उन्होंने आदरपूर्वक ऋषि को प्रणाम किया। ऋषि ने भी राजा का यथोचित सत्कार और स्वागत किया, उन्हें आदर से बैठाया और उचित अर्घ्य आदि अर्पित किया। ऋषि ने, भगवान के आदेश को स्मरण करते हुए, कोमल वचन कहकर राजा को प्रसन्न किया। ऋषि बोले, “निश्चित ही, हे राजन, आपका यह विचरण धर्मात्माओं की रक्षा और अधर्मियों के विनाश के लिए है, क्योंकि आप श्रीहरि की धारण शक्ति हैं। आप ही सूर्य, चन्द्रमा, अग्नि, इन्द्र, वायु, यम, धर्मराज और वरुण के रूप और पद धारण करते हैं—आपको मेरा प्रणाम, हे शुद्धस्वरूप!” “जब आप अपने रत्नजटित विजय रथ पर, प्रचंड धनुष लेकर, आरूढ़ नहीं होते, तब भी आप अपने रथ के प्रताप से दुष्टों में भय उत्पन्न कर देते हैं। आपकी सेना के चरणों से पृथ्वी का मंडल दब जाता है, उसका विस्तार हिल जाता है और आप अपने विशाल दल के साथ सूर्य की भाँति विचरण करते हैं।” “ऐसे समय, हे राजन्, जब आप धर्मरक्षा के लिए नहीं होते, तब भगवान द्वारा स्थापित वर्ण और आश्रम की सीमाएँ डाकुओं द्वारा भंग कर दी जाती हैं। लोभी और निरंकुश पुरुषों के कारण अधर्म बढ़ जाता है; यदि आप शयन कर लें, तो यह संसार दुष्टों के हाथों नष्ट हो जाएगा।” “फिर भी, हे वीर, मैं आपसे पूछता हूँ कि आप किस प्रयोजन से यहाँ पधारे हैं; हम दोनों निष्कपट भाव से उसका पालन करें।” इधर, शुकदेवजी ने कहा—हे राजन्, शीत ऋतु के पहले महीने में नन्दबाबा के व्रज की युवतियाँ कात्यायनी देवी का व्रत करने लगीं। वे केवल साधारण भोजन करती थीं। वे प्रतिदिन प्रातःकाल कालिंदी नदी में स्नान करतीं, जब सूर्य उदित होता, तब वे तट पर रेत से देवी की प्रतिमा बनातीं और उसकी पूजा करतीं। वे सुगंधित मालाएँ, चंदन, धूप, दीप, अंकुर, फल, अन्न और अनेक प्रकार के छोटे-बड़े उपहार देवी को अर्पित करतीं। पूजा करते समय वे यह मंत्र उच्चारित करतीं—“हे कात्यायनी, हे महाशक्ति, हे महायोगिनी, हे परमेश्वरी, हे देवी! नन्दनन्दन को हमें पति रूप में प्रदान करो, आपको हमारा नमस्कार है।” इस प्रकार, उन गोपियों ने अपने मन को पूर्णत: श्रीकृष्ण में लगाकर, एक मास तक भद्रकाली की पूजा की, ताकि नन्दनन्दन श्रीकृष्ण उनके पति बन सकें। वे प्रातःकाल अपनी सखियों के साथ उठतीं, एक-दूसरे का हाथ पकड़कर, ऊँचे स्वर में कृष्ण के गुण गाती हुई कालिंदी में स्नान के लिए जातीं। एक दिन, वे तट पर पहुँचीं, अपने वस्त्र पहले की तरह रख दिए, और कृष्ण का गान करते हुए जल में क्रीड़ा करने लगीं। उसी समय, योगेश्वर श्रीकृष्ण, जो उनकी भावना को भली-भाँति जानते थे, अपने मित्रों के साथ वहाँ आए, ताकि उनकी अभिलाषा पूरी कर सकें। कृष्ण ने जल्दी से उनके वस्त्र उठा लिए और पास के कदंब वृक्ष पर चढ़ गए। वे मित्रों के साथ हँसते हुए गोपियों से बोले—“आओ, आकर अपनी-अपनी वस्त्र ले जाओ, मैं सच कहता हूँ, यदि तुम व्रत से थक गई हो। मैंने कभी झूठ नहीं बोला, ये मेरे मित्र भी जानते हैं। हे सुंदरियों, एक-एक करके आओ, सब मिलकर नहीं।” कृष्ण की इस लीला को देखकर गोपियाँ प्रेमविह्वल हो गईं, वे लज्जा से एक-दूसरे को देखने लगीं, मुस्कराईं, परंतु बाहर नहीं निकलीं। जब गोविन्द ने हँसी में यह बात कही, तो ठंडे जल में गले तक डूबी हुई, काँपती हुई गोपियाँ बोलीं—“हे नन्दनन्दन, हम जानती हैं कि आप व्रज के गौरव हैं, कृपा करके हमारे वस्त्र लौटा दीजिए, हम काँप रही हैं।” “हे श्यामसुंदर, हम आपकी दासी हैं, आपकी आज्ञा का पालन करेंगी; हमारे वस्त्र दे दीजिए, धर्म के ज्ञाता हैं, अन्यथा हम राजा से शिकायत करेंगी।” भगवान ने कहा—“यदि तुम सचमुच मेरी दासी हो और मेरी बात मानोगी, तो मुस्कराती हुई एक-एक करके यहाँ आओ और अपने वस्त्र ले जाओ।” तब सभी गोपियाँ, ठंड से काँपती हुई, अपने शरीर को हाथों से ढँकते हुए जल से बाहर आईं। उन्हें इस प्रकार असहाय देखकर, प्रभु ने उनकी निष्कलंक भक्ति से प्रसन्न होकर, उनके वस्त्र अपने कंधे पर रख लिए और स्नेहपूर्वक मुस्कराते हुए बोले—“तुमने व्रत के समय निर्वस्त्र होकर जल में प्रवेश किया है, यह देवताओं के प्रति अपराध है। हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर प्रणाम करो, इससे तुम्हारा दोष दूर होगा, फिर अपने वस्त्र पहन लेना।” अच्युत के इन वचनों को सुनकर गोपियाँ समझ गईं कि निर्वस्त्र स्नान करना उनके व्रत के लिए अनुचित था। वे अपने मन की कामना पूरी करने के लिए, इसे प्रभु की आज्ञा मानकर, दोषरहित भाव से स्वीकार कर लिया। जब वे सिर झुकाकर प्रणाम करने लगीं, तब देवकीनन्दन भगवान ने करुणा से उनके वस्त्र लौटा दिए। यद्यपि उन्हें शरारत से छेड़ा गया, लज्जित किया गया और उनके वस्त्र ले लिए गए, फिर भी गोपियाँ कृष्ण के प्रिय संग में प्रसन्न रहीं और मन में किसी प्रकार की खिन्नता नहीं आई। वस्त्र पहन लेने के बाद, उनके मन में अपने प्रियतम से मिलने की अभिलाषा थी, वे लज्जा से सिर झुकाए खड़ी रहीं, वहाँ से गई नहीं। भगवान दामोदर ने उनकी इच्छा समझ ली और उनसे बोले—“हे पुण्यवती गोपियों, तुमने मुझे पाने की जो कामना की है, वह मुझे ज्ञात है। मैं उसे स्वीकार करता हूँ, वह पूर्ण होगी। जिनका मन मुझमें स्थिर हो जाता है, उनकी इच्छा वासना में नहीं बदलती, जैसे उबले या भूने हुए बीज फिर अंकुरित नहीं होते।” “अब तुम सब व्रज लौट जाओ, तुम्हारा व्रत सिद्ध हो गया। आनेवाली रात्रियों में तुम मेरे साथ रमण करोगी, क्योंकि तुमने यह व्रत मुझे पाने के लिए किया है।” शुकदेवजी कहते हैं—भगवान की आज्ञा पाकर, उन गोपियों ने अपनी अभिलाषा पूरी हुई जानकर, कठिनाई के बावजूद, मन में उनके चरणों का ध्यान करते हुए व्रज लौट गईं। फिर भगवान श्रीकृष्ण, अपने सखा ग्वालों से घिरे हुए, अपने बड़े भाई बलराम के साथ, वृन्दावन से दूर गायें चराने चले गए। उस समय, भगवान ने देखा कि दोपहर की तीव्र धूप से बचाने के लिए वृक्ष अपने शरीर से छाया दे रहे हैं, मानो छत्र की भाँति व्रजवासियों की रक्षा कर रहे हों; यह देखकर वे व्रज के निवासियों से बोले।