व्रज की भूमि में, जब वर्षा ऋतु का समापन हुआ, तो गो-वंश—बैल, बछड़े और गायें—घास पर बैठकर अपनी आँखें बंद किए संतोष का अनुभव कर रहे थे। उनके थनों का भार और श्रम भी अब विश्राम पा गया था। इसी समय, भगवान ने अपनी शक्ति से सजी वर्षा ऋतु की महिमा को देखा और उसकी पूजा की, क्योंकि यह सब प्राणियों के लिए आनन्ददायक थी। रामा और केशव व्रज में निवास कर रहे थे, तभी शरद ऋतु का आगमन हुआ। आकाश निर्मल हो गया, जल शुद्ध और पवन मंद-मंद चलने लगा। शरद में कमल खिल उठे, जल अपनी स्वाभाविक निर्मलता को प्राप्त कर गया, जैसे योगाभ्यास से पतित जनों का चित्त शुद्ध होता है। शरद ऋतु ने आकाश से बादलों को, पृथ्वी से मलिनता को और जल से गंदगी को दूर कर दिया, ठीक वैसे ही जैसे कृष्ण में भक्ति साधकों की अशुद्धि को हर लेती है। अब, जैसे त्यागी मुनि सभी वस्तुओं का परित्याग कर शुद्ध तेज से प्रकाशित होते हैं, वैसे ही पृथ्वी भी शुद्ध और निर्मल हो उठी। पर्वत कभी अपने जल को बहाते, कभी शुभ जल को रोक लेते, जैसे ज्ञानी समयानुसार ही ज्ञान का अमृत देते या रोक लेते हैं। गहरे जल में रहने वाले जीव जल के घटने को नहीं समझ पाते, वैसे ही अज्ञानी गृहस्थ अपने जीवन के क्षय को नहीं देख पाते। वे गहरे जल के जीव शरद की धूप की तपिश भी नहीं समझ पाते, जैसे भोगों में लिप्त गृहस्थ अपने दु:ख को नहीं समझते। शरद में पौधे धीरे-धीरे अपने ऊपर की मिट्टी और रूखापन छोड़ देते हैं, जैसे ज्ञानी जन 'मैं' और 'मेरा' की भावना को शरीर और अन्य वस्तुओं से धीरे-धीरे छोड़ देते हैं। समुद्र शांत और स्थिर हो गया, जैसे मुनि जब सभी चेष्टाएँ छोड़ देते हैं, तब आत्म-संयम में लीन हो जाते हैं। किसान मजबूत मेड़ों से खेतों से जल निकालते, जैसे योगी प्राणवायु द्वारा ज्ञान के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। शरद की चंद्रमा सूर्य की तपिश से उत्पन्न ताप को हर लेता, जैसे मुकुंद व्रज की स्त्रियों के तन-भावजनित दुख को दूर कर देते हैं। आकाश निर्मल और शुभ्र तारों से भरा था, जैसे सात्विक चित्त ब्रह्मनाद के अर्थ को समझता है। पूर्णिमा का चंद्रमा तारों से घिरा आकाश में शोभायमान था, जैसे कृष्ण वृष्णि वंशियों के बीच पृथ्वी पर शोभायमान हैं। वन की शीतल, मंद और पुष्प-सुगंधित वायु में सबका कष्ट दूर हो गया, परंतु वे गोपियाँ, जिनका मन कृष्ण ने चुरा लिया था, वे शांति नहीं पा सकीं। शरद में गायें, हिरण, पक्षी, स्त्रियाँ और पुष्पित पौधे अपने-अपने पुरुषों द्वारा खोजे गए, जैसे भगवान के कर्मों से फल उत्पन्न होते हैं। कमल सूर्य के उदय पर खिल उठे, परंतु कुमुदिनी नहीं; जैसे राजा के राज्य में लोग निर्भय रहते हैं, पर डाकुओं के बीच नहीं। नगर और ग्रामों में उत्सव, हर्ष और इंद्रियों की तृप्ति से पृथ्वी हरी-भरी और अन्न-समृद्ध हो उठी, विशेषकर श्रीहरि की कलाओं के कारण। व्यापारी, मुनि और राजा स्नान कर अपने-अपने कार्यों के लिए निकल पड़े, जैसे सिद्धजन वर्षा की रोक के बाद अपने-अपने शरीर को प्राप्त करने के लिए निकलते हैं। भगवान ने अपने आत्मबल से अपनी ही नगरी और प्रजा की सृष्टि की। पुरातन सृष्टि को देखकर वे भगवान की स्तुति करने लगे—"हे जगत् के कर्ता, कितना उत्तम है आपका कार्य! जिसमें सभी यज्ञ प्रतिष्ठित हैं, उसी में हम सब मिलकर अन्न ग्रहण करें।" हृषीकेश, योग, ज्ञान और तपस्या से युक्त होकर, मनोवांछित प्राणियों की सृष्टि करते हैं। उन्होंने प्रत्येक को अपने शरीर का अंश—ध्यान, योग, तप, ज्ञान और वैराग्य का ऐश्वर्य—प्रदान किया। शुकदेव जी बोले: इसी प्रकार, शरद ऋतु में, जब जल स्वच्छ था और कमल पुष्पों की सुगंध फैली थी, अच्युत अपने गोप साथियों और गायों के साथ शीतल पवन वाले वन में प्रविष्ट हुए। फूलों से लदे वृक्षों, भौंरों की गुंजार और पक्षियों की ध्वनि से गूंजते सरोवरों और नदियों के बीच, गोपालों के साथ गाएं चराते हुए, भगवान बंसी बजाते वन में प्रवेश कर गए। जब व्रज की स्त्रियों ने वह बांसुरी की तान सुनी, जो प्रेम को जागृत करती थी, तो वे कृष्ण को देखे बिना ही अपनी सखियों को उसका वर्णन करने लगीं। वे कृष्ण के कार्यों को स्मरण करते हुए उनका वर्णन करने लगीं, परंतु प्रेम की तीव्रता से उनका चित्त विचलित हो गया और वे आगे नहीं बोल सकीं। मोरपंख धारण किए, श्रेष्ठ नर्तक के रूप में, कर्णिकार पुष्प कानों में, स्वर्ण जैसे पीताम्बर, वनमालाएं पहने, अपने अधरों के अमृत से बांसुरी के छिद्रों को भरते हुए, गोपों से घिरे, कृष्ण वृंदा वन में प्रविष्ट हुए। उनके चरणों के चिन्हों से वन शोभित हो उठा और उनके गीत से प्रसिद्ध हो गया। राजन! बांसुरी की वह ध्वनि, जो सभी प्राणियों को मोहित कर देती थी, व्रज की सभी स्त्रियों ने सुनी और उसका वर्णन करते हुए उसमें लीन हो गईं। गोपियाँ कहने लगीं—"सखियो! नेत्रों के लिए इससे बड़ा फल और क्या हो सकता है कि हम व्रजेश्वर के दोनों पुत्रों को गोपों के साथ गायें चराते, बांसुरी से सजे मुख और प्रेमपूर्ण दृष्टि से हमें निहारते देख सकें?" आम्र की कोपलें, कोमल पत्ते, मोरपंख, कमल और कुमुद की मालाएं और पुष्पों से सजे वस्त्रों में वे दोनों गोप-समूह में ऐसे चमक रहे थे, जैसे रंगमंच पर निपुण नर्तक गाते हुए शोभायमान हों। "इस बांसुरी का कितना सौभाग्य है, सखियो! कि केवल वही दामोदर के अधरों का अमृत रस पाती है, जिसे पाने की आकांक्षा गोपियाँ भी करती हैं। नदियाँ भी उस रस का अवशेष पाकर पुलकित हो उठती हैं, उनकी जलधाराएं कांप उठती हैं और वृक्ष बड़ों की भाँति अश्रु बहाते हैं।" "वृन्दावन धन्य है, क्योंकि देवकीनंदन के चरणों का जल यहाँ गिरा है। जब गोविंद बांसुरी बजाते हैं, तो मस्त मोर नृत्य करते हैं और पर्वत की ढलानों के सभी जीव स्थिर हो जाते हैं।" "इन भोले हिरणों का भी कितना सौभाग्य है! वे नंदनंदन को अद्भुत वेश में, अपने कृष्णमृगों के साथ बांसुरी की ध्वनि सुनकर प्रेमपूर्ण दृष्टि से उनका पूजन करते हैं।" "कृष्ण के रूप और आचरण नेत्रों के लिए उत्सव हैं, उनकी बांसुरी की मधुर तान सुनकर स्वर्ग की देवियाँ भी विमुग्ध हो जाती हैं, उनके पुष्पहार गिर जाते हैं, वस्त्र ढीले हो जाते हैं और वे मूर्छित हो जाती हैं।" "गायें भी कृष्ण के मुख से निकलती बांसुरी की मधुर ध्वनि को कान उठाकर पीती हैं, बछड़े दूध पीते-पीते रुक जाते हैं, आंखों में आँसू भरकर गोविंद को निहारती हैं, मानो हृदय से उन्हें आलिंगन कर रही हों।" "माँ! इस वन के पक्षी भी धन्य हैं, वे सुंदर वृक्षों की शाखाओं पर बैठकर, आँखें मूंदे, कृष्ण की बांसुरी की तान सुनते हुए सब कुछ भूल जाते हैं।" "नदियाँ मुकुंद की तान सुनकर, अपनी लहरों की बाहों से मुरारी को आलिंगन करती हैं और उनके चरणों में कमल अर्पित करती हैं।" "जब व्रज की गायें, राम और गोपों के साथ धूप में चरती हैं, और कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, तब वृक्ष प्रेम से पुलकित होकर अपनी पुष्पित शाखाओं को छत्र की भाँति फैला देते हैं और अपने तन से मित्र कृष्ण को छाया देते हैं।" इस प्रकार, शरद ऋतु की मधुरता, कृष्ण की लीला और व्रजवासियों का प्रेम, संपूर्ण व्रजभूमि को अनुपम सौंदर्य और आनंद से भर देता है।