श्रीकृष्ण और बलराम अपने सखा गोपों के साथ यमुना तट के निकट एक पत्थर पर बैठे थे। वहाँ उनके लिए दही-चावल लाया गया था, जिसे वे सब मिलकर बड़े प्रेम से खाते रहे। उनके चारों ओर गायें, बछड़े और सांड हरी घास पर बैठे थे। वे अपनी थकान और भारी थनों के बोझ से शांत थीं, आँखें बंद करके तृप्ति का अनुभव कर रही थीं। इसी समय वर्षा ऋतु की शोभा देखते हुए, जो सब प्राणियों को आनंद देती थी और स्वयं भगवान की महिमा से और भी सुंदर हो उठी थी, श्रीकृष्ण ने उस ऋतु का आदर किया। इस प्रकार, जब श्रीराम और श्रीकृष्ण वृन्दावन में निवास कर रहे थे, तब शरद ऋतु का आगमन हुआ। आकाश निर्मल हो गया, जल शुद्ध हो गया और मंद-मंद पवन बहने लगा। शरद ऋतु में कमल खिल उठे, जल स्वाभाविक स्वरूप में लौट आया, जैसे योगाभ्यास से पतित जनों का मन शुद्ध हो जाता है। शरद ने आकाश से मेघ, पृथ्वी से मल और जल से गंदगी को दूर कर दिया, जैसे कृष्णभक्ति तपस्वियों के हृदय की अशुद्धि को मिटा देती है। सब वस्तुओं को त्यागकर, वे लोग निर्मल तेज से चमक उठे, जैसे अपनी समस्त इच्छाओं का परित्याग करने वाले मुनि शांत और निष्पाप हो जाते हैं। पहाड़ों ने कभी-कभी जल छोड़ा, कभी नहीं, जैसे ज्ञानीजन उचित समय पर ही ज्ञान का अमृत प्रदान करते हैं। गहरे जल में रहने वाले प्राणी जल के घटने को नहीं समझ पाए, जैसे मोह में फंसे गृहस्थ अपने जीवन के क्षय को नहीं जानते। वे प्राणी शरद के सूर्य की गर्मी भी नहीं महसूस कर सके, जैसे इंद्रियों के वश में रहने वाला अभागा गृहस्थ अपने दुख को नहीं पहचानता। धीरे-धीरे वनस्पतियाँ अपने ऊपर लगी मिट्टी और सूखापन त्यागने लगीं, जैसे ज्ञानीजन 'मैं' और 'मेरा' की भ्रांति धीरे-धीरे छोड़ते हैं। शरद के आगमन पर समुद्र शांत हो गया, जैसे सब चेष्टाएँ रुक जाने पर मुनि आत्मा में लीन हो जाता है। किसान मजबूत मेड़ों से खेतों से जल निकालने लगे, जैसे योगी प्राणबल से ज्ञान की धारा को नियंत्रित करते हैं। शरद की चंद्रमा ने सूर्य की गर्मी से उत्पन्न ताप को दूर किया, जैसे मुकुंद ने व्रज की स्त्रियों के देहाभिमान से उत्पन्न दुख को हर लिया। आकाश निर्मल और तारों से भरा हुआ था, जैसे सात्त्विक मन ब्रह्मनाद के अर्थ को देखता है। चंद्रमा, तारों से घिरा, अपने पूर्ण रूप में आकाश में चमक रहा था, जैसे कृष्ण वृष्णिवंशियों के बीच पृथ्वी पर शोभायमान हैं। वन की शीतल, सुगंधित और मधुर वायु ने सबका कष्ट हर लिया, लेकिन जिन गोपियों का हृदय कृष्ण ने चुरा लिया था, उनका दुख दूर न हो सका। शरद में गायें, हिरण, पक्षी, स्त्रियाँ और वनस्पतियाँ अपने अपने नर साथियों द्वारा खोजी गईं, जैसे भगवान की लीला से फल उत्पन्न होते हैं। कमल सूर्य के उगने पर हर्षित हो उठे, पर रातरानी कमल नहीं; जैसे प्रजा राजा के होते निडर रहती है, डाकुओं के सामने नहीं। नगरों और गाँवों में उत्सव मनाए गए, लोग हर्षित हुए, भूमि परिपक्व अन्न से समृद्ध हो गई, विशेषतः हरि की कलाओं से। व्यापारी, ऋषि और राजा स्नान कर अपने-अपने कार्यों के लिए निकल पड़े, जैसे सिद्ध पुरुष वर्षा के बंधन से छूटकर उचित समय पर अपने-अपने शरीर को प्राप्त करते हैं। भगवान ने अपने आत्मबल से अपनी नगरी और प्रजा की रचना की। पूर्व में सृजित प्रजाजन उन्हें देखकर सृष्टिकर्ता की स्तुति करने लगे—"हे विश्व के रचयिता, कितना उत्तम कार्य आपने किया! जिनमें समस्त यज्ञ प्रतिष्ठित हैं, आइए, हम सब मिलकर भोजन करें।" तप, ज्ञान और योग में स्थित हृषीकेश, मुनियों में श्रेष्ठ, ने मनचाही सृष्टि की। और उन्होंने सबको अपने शरीर का अंश दिया—अर्थात ध्यान, योग, तप, ज्ञान और वैराग्य की समृद्धि। शुकदेवजी ने कहा—इसी प्रकार, शरद ऋतु में, जब जल स्वच्छ था और कमलों की सुगंध फैली थी, अच्युत श्रीकृष्ण अपने सखा और गायों के साथ मंद पवन से शीतल हुए वन में प्रविष्ट हुए। वहाँ फूलों से लदे वृक्ष, भौंरों की गुंजार, और पक्षियों की मधुर ध्वनि से युक्त सरोवर और नदियाँ थीं। गोपों के साथ गौएँ चराते हुए, वंशी बजाते हुए, मधुमक्खियों के स्वामी श्रीकृष्ण उस वन में प्रवेश कर गए। जब व्रज की स्त्रियों ने वह वंशी की धुन सुनी, जो प्रेम को जगा देती थी, तो वे कृष्ण को देखे बिना ही अपनी सखियों से उसका वर्णन करने लगीं। वे कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करते हुए उसका वर्णन करने लगीं, परंतु प्रेम की प्रबलता से उनका मन विचलित हो गया और वे आगे नहीं बोल सकीं। श्रीकृष्ण ने सिर पर मोरपंख, कानों में कर्णिकार फूल, स्वर्णवत् पीताम्बर, वनमाला धारण की थी। वे श्रेष्ठ नर्तक की भाँति सुंदर वेश में, अपने अधरों से वंशी के छिद्रों में अमृत भरते, गोपों से घिरे, वृन्दा वन में अपने चरणचिह्नों से उसे पावन करते हुए, अपनी कीर्ति से वन को गूंजित कर रहे थे। हे राजन, इस प्रकार वंशी की ध्वनि, जो सबको मोहित कर देती थी, व्रज की स्त्रियों ने सुनी और उसका वर्णन करते हुए वे उसमें तल्लीन हो गईं। गोपियाँ कहने लगीं—"हे सखियों, नेत्रों के लिए इससे बड़ा फल कोई नहीं कि हम व्रज के स्वामी के दोनों पुत्रों को अपने सखाओं के साथ गायें चराते, वंशी से सुशोभित मुख, और प्रेमपूर्ण दृष्टि से देखते हैं।" आम्र की कोपलें, कोमल पत्ते, मोरपंख, कमल और कुमुद की मालाएँ, वनफूलों से सुसज्जित वस्त्र—इनसे अलंकृत दोनों भाई गोप समुदाय में मंच पर नर्तकों की भाँति चमक रहे थे। गोपियाँ कहने लगीं—"इस वंशी का कितना सौभाग्य है कि वह ही दामोदर के अधरों का अमृत पाती है, जिसे हम गोपियाँ भी चाहती हैं। नदियाँ भी उसकी बची हुई मधुरता को पाकर पुलकित हो जाती हैं, उनकी धाराएँ काँप उठती हैं और वृक्षों से मानो वृद्धजन की तरह अश्रु बहने लगते हैं।" "हे सखि! वृन्दावन का पृथ्वी पर यश फैल गया है, क्योंकि देवकीनंदन के चरणामृत से वह पावन हुआ है। जब गोविंद वंशी बजाते हैं, मतवाले मोर नाचने लगते हैं और पर्वतों की ढलानों पर सब प्राणी स्थिर हो जाते हैं।" "इन सीधे-सादे हिरणों का भी कितना पुण्य है! जब वे नंदनंदन को अद्भुत वेश में देखते हैं, अपने कृष्णमृग साथी के साथ वंशी की धुन सुनते हैं, तो प्रेमपूर्ण दृष्टि से उनकी पूजा करते हैं।" "कृष्ण का रूप और आचरण नेत्रों के लिए उत्सव है। उनकी वंशी की मधुर, एकांत धुन सुनकर, स्वर्ग की देवियाँ भी अपने पुष्पमालाएँ गिरा देती हैं, उनके वस्त्र ढीले पड़ जाते हैं, और वे प्रेम में मूर्छित हो जाती हैं।" "गायें भी वंशी की अमृतमयी ध्वनि को कान खड़े करके सुनती हैं, स्तब्ध खड़ी हो जाती हैं; बछड़े दूध पीते-पीते रुक जाते हैं; उनकी आँखों में आँसू भर आते हैं और वे गोविंद को निहारती रहती हैं, मानो हृदय से उन्हें आलिंगन कर रही हों।" "माँ! इस वन के पक्षी भी धन्य हैं, वे मानो ऋषि हैं। सुंदर वृक्षों की शाखाओं पर बैठकर, वे आँखें मूँदकर कृष्ण की वंशी की धुन सुनते हैं, और सब कुछ भूल जाते हैं।" "नदियाँ भी मुकुंद की वंशी सुनकर, अपनी लहरों से मुरारी को आलिंगन करती हैं, उनके चरणों में कमल अर्पित करती हैं, और उनकी धाराएँ चक्राकार घूमने लगती हैं, जैसे उनका प्रेम शांत हो गया हो।" इस प्रकार शरद ऋतु में, प्रकृति की शोभा और कृष्ण की लीलाओं में सब प्राणी तन्मय हो गए, और व्रज की गोपियाँ, पशु-पक्षी, वनस्पति, सभी श्रीकृष्ण की वंशी की अमृतधारा में लीन हो उठे।