वर्षा ऋतु के समय, जब इंद्रदेव ने प्रचुर जलवृष्टि की, तो खेतों के किनारे बने बाँध तेज़ धाराओं से टूट गए। यह दृश्य वैसा ही था जैसे कलियुग में वेदों के मार्ग अधर्मियों के झूठे वचनों से विचलित हो जाते हैं। बादल, वायु के वेग से प्रेरित होकर, प्राणियों के लिए अमृत तुल्य जल बरसा रहे थे; जैसे धन के स्वामी, ब्राह्मणों के आग्रह पर, उचित समय पर सबका कल्याण करते हैं। इसी समय श्री हरि, अपने सखा-संगियों और ग्वाल-बालों के साथ, गौओं से घिरे हुए, उस वन में प्रवेश करते हैं, जहाँ खजूर और जामुन के वृक्ष फलों से लदे हैं। वे वहाँ क्रीड़ा करने जाते हैं। गौएँ, जिनके थन दूध के भार से भारी हो गए थे, प्रभु के पुकारते ही प्रेम से भीगी हुई अपने-आप उनके पास दौड़ी चली आईं। वन के निवासी आनंदित होकर देखते हैं कि वृक्षों की कतारें मधु से टपक रही हैं, और पर्वतों के समीप गुफाएँ जल की ध्वनि से गूंज रही हैं। कभी-कभी जब वर्षा वृक्षों की खोखलों या गुफाओं में गिरती, तब भगवान वहाँ प्रवेश कर, जड़, कंद, फल आदि का स्वाद लेते और आनंदित होते। श्रीकृष्ण, बलराम और ग्वाल-बालों के साथ, जल के समीप पत्थर पर बैठकर, साथ लाए गए दही-चावल का भोजन करते। गोवंश, बछड़े और सांड, हरे घास पर बैठकर, अपनी आँखें बंद किए, थनों के भार से थके हुए, तृप्ति का अनुभव करते। प्रभु ने देखा कि वर्षा ऋतु की शोभा, जो समस्त प्राणियों को प्रसन्न करती थी, उनकी अपनी शक्ति से और भी सुंदर हो उठी है। उन्होंने उसका पूजन किया। इस प्रकार, जब श्रीराम और केशव व्रज में निवास कर रहे थे, तब शरद् ऋतु आ पहुँची—आकाश निर्मल, जल शुद्ध, और मंद-मंद पवन बहने लगा। शरद् ऋतु में, कमल पुष्पों के खिलने से, जल स्वाभाविक रूप में निर्मल हो गया; जैसे योगाभ्यास से पतित जनों का मन फिर से शुद्ध हो जाता है। शरद् ने आकाश से बादल, पृथ्वी से मलिनता और जल से मैल दूर कर दिया, वैसे ही श्रीकृष्ण की भक्ति तपस्वियों के हृदय की अशुद्धि दूर कर देती है। संपत्ति और वस्त्र आदि सब त्यागकर, वे तेजस्वी हो उठे, जैसे राग-द्वेष रहित मुनि शांति और निष्पापता को प्राप्त होते हैं। पर्वतों ने कभी-कभी अपना जल छोड़ा, कभी नहीं; जैसे ज्ञानीजन उचित समय पर ही ज्ञान का अमृत देते हैं। गहरे जल में रहने वाले जीव जल के घटते जाने को नहीं समझ पाते, जैसे मूढ़ गृहस्थजन अपने जीवन को दिन-प्रतिदिन घटता नहीं देखते। वे गहरे जल के जीव शरद् की धूप से भी पीड़ा नहीं पाते, जैसे विषयों में लिप्त गृहस्थजन दुख को नहीं समझते। वनस्पतियाँ धीरे-धीरे अपने ऊपर की मिट्टी और सूखापन छोड़ देती हैं, जैसे ज्ञानीजन 'मैं' और 'मेरा' के भाव को त्यागते हैं। समुद्र शरद् के आगमन पर शांत और स्थिर हो गया, जैसे योगी सब चेष्टाएँ छोड़कर आत्मा में लीन हो जाता है। किसान मजबूत मेड़ों से खेतों का जल रोकते हैं, जैसे योगी प्राणों को नियंत्रित कर ज्ञान-धारा को रोकते हैं। शरद् के सूर्य की तपन को चंद्रमा शांत करता है, वैसे ही मुकुंद ने व्रज की नारियों के देहाभिमानजन्य दुख को मिटा दिया। शरद् ऋतु में आकाश निर्मल और तारों से भरा था, जैसे सात्त्विक मन ब्रह्मनाद का अर्थ जानता है। चंद्रमा, तारों से घिरा, अपने पूर्ण कलश के साथ आकाश में चमक रहा था, जैसे श्रीकृष्ण वृष्णिवंशियों के बीच पृथ्वी पर शोभायमान हैं। वन की मंद, सुगंधित, कभी शीतल, कभी उष्ण वायु को पाकर लोग अपने कष्ट भूल गए, किंतु वे गोपियाँ, जिनका हृदय श्रीकृष्ण ने चुरा लिया था, वे नहीं भूलीं। गायें, हिरण, पक्षी, स्त्रियाँ और पौधे शरद् में अपने-अपने पुरुषों द्वारा खोजे गए, जैसे भगवान के कर्म से फल उत्पन्न होते हैं। सूर्य के उदय पर कमल के फूल खिल उठे, केवल कुमुदिनी को छोड़कर; जैसे राजा के रहते लोग निर्भय रहते हैं, किंतु डाकुओं के बीच नहीं। नगरों और गाँवों में, उत्सवों और इंद्रियों की प्रसन्नता से, पृथ्वी हरी-भरी और अन्न-धान्य से समृद्ध हो गई, विशेषकर श्रीहरि की कलाओं के कारण। व्यापारी, ऋषि और राजा, स्नान कर अपने-अपने कार्यों में लग गए, जैसे सिद्धजन वर्षा के बंधन से छूटकर समय आने पर अपने-अपने शरीर को प्राप्त करते हैं। भगवान ने स्वयं अपनी शक्ति से अपने नगर और प्रजा की रचना की; पूर्व में उत्पन्न प्रजाजन उन्हें देखकर सृष्टिकर्ता की स्तुति करने लगे—"हे जगत्प्रभु! कितना अद्भुत कार्य है आपका! जिसमें सभी यज्ञ स्थापित हैं, आइए हम सब साथ भोजन करें।" तपस्या, ज्ञान और योग में स्थित, ऋषिकेश ने इच्छित प्रजाओं की रचना की। और उन सबको, अजन्मा भगवान ने अपने ही शरीर का अंश दिया—वह है ध्यान और योग की संपन्नता, तपस्या, ज्ञान और वैराग्य। शुकदेव जी कहते हैं—ऐसे ही शरद् ऋतु के समय, जब जल निर्मल था और कमलों की सुगंध फैल रही थी, अच्युत श्रीकृष्ण, ग्वाल-बालों और गौओं के साथ, शीतल पवन से सुवासित वनों में प्रवेश करते हैं। वहाँ, जहाँ वृक्ष फूलों से लदे हैं, मधुमक्खियाँ गुंजार कर रही हैं, झीलें और नदियाँ पक्षियों के कलरव से गूंज रही हैं, मधुमक्खियों के स्वामी श्रीकृष्ण अपने साथियों के साथ गौओं को चराते हुए बांसुरी बजाते हैं। जब व्रज की गोपियाँ उस बांसुरी की ध्वनि सुनती हैं, जो प्रेम को जागृत कर देती है, तो वे, कृष्ण से छिपकर, अपनी सखियों से उसका वर्णन करने लगती हैं। वे कृष्ण के बाल्यलीला का स्मरण करती हुई उसका वर्णन आरंभ करती हैं, किंतु प्रेम के आवेग में इतनी व्याकुल हो जाती हैं कि आगे बोल नहीं पातीं। वे कहती हैं—मोरपंख धारण किए, उत्तम नर्तक की भाँति, कानों में कर्णिकार पुष्प, सुनहरे पीले वस्त्र, वनमालाओं से सजे, श्रीकृष्ण अपनी बाँसुरी के छिद्रों को अपने अधरों के अमृत से भरते हुए, ग्वाल-बालों के बीच वृंदावन में प्रवेश करते हैं। उनके चरणचिह्नों और गीत से वह वन पावन हो उठता है। राजन्, उस बांसुरी की ध्वनि ने सभी प्राणियों को मोहित कर लिया; व्रज की समस्त गोपियाँ उसका वर्णन करती हुई उसमें लीन हो गईं। वे कहती हैं—"मित्रों! आँखों के लिए इससे बड़ा कोई फल नहीं कि हम व्रजेश्वर के दोनों पुत्रों को, ग्वाल-बालों के संग, गौओं को चराते, उनके मुख पर बांसुरी की शोभा, और उनकी प्रेममयी दृष्टि को देख सकें।" आम की कोपलों, कोमल पत्तों, मोरपंख, कमल और कुमुदिनी की मालाओं, वनफूलों से सजे, वे दोनों ग्वाल समुदाय के बीच मंच पर नृत्य करते कलाकारों की भाँति चमक रहे हैं, और गाते जा रहे हैं। वे आगे कहती हैं—"मित्रों! इस बांसुरी का कितना सौभाग्य है, जो दामोदर के अधरों का अमृत रस अकेले पाती है, जिसे हम गोपियाँ भी चाहती हैं। नदियाँ भी उसके अवशिष्ट रस को पाकर पुलकित हो उठती हैं, जल कंपित हो जाता है, और वृक्ष वृद्धजनों की भाँति अश्रु बहाते हैं।