चंद्रमा, जब बादलों से ढका रहता है, अपनी ही ज्योति से चमकते हुए भी बाहर नहीं प्रकट होता; ठीक वैसे ही जैसे अहंकार में अंधा व्यक्ति अपनी वास्तविक प्रतिभा से कभी नहीं चमकता। बादलों के आगमन से मोर प्रसन्न होते हैं, लेकिन अपने घरों में वे तपिश और निराशा से ग्रस्त रहते हैं, और प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं, जैसे भक्त अपने प्रिय भगवान की प्रतीक्षा करते हैं। वृक्षों ने अपनी जड़ों से जल पीकर फिर से अपनी आकृति प्राप्त कर ली; पहले वे व्रत और तप से सूखे और थके हुए थे, जैसे इच्छाओं की पूर्ति में मनुष्य थक जाता है। बगुले शांत झीलों और जलाशयों में बैठ गए, जैसे व्यर्थ आशाओं वाले लोग अपने घरों में व्यस्त कर्तव्यों के बीच रहते हैं। वर्षा के देवता द्वारा भेजे गए जल के प्रवाह से बांध टूट गए, जैसे कलियुग में विधर्मियों के झूठे शब्दों से वेदों के मार्ग टूट जाते हैं। बादल, वायु से प्रेरित होकर, जीवों के लिए अमृत समान जल बरसाते हैं; जैसे धन के स्वामी, द्विजों के आग्रह पर, उचित समय पर आशीर्वाद देते हैं। इसी प्रकार, हरि अपने साथियों के साथ, गायों और गोपों से घिरे हुए, उस वन में प्रवेश करते हैं, जहां खजूर और जामुन के पेड़ फलों से लदे हैं, आनंद लेने के लिए। गायें, अपने भारी थनों के कारण धीमे चलती थीं, लेकिन जब भगवान ने पुकारा, वे प्रेम से भीगे थनों के साथ शीघ्र चली आईं। वन के निवासी हर्षित होकर, मधु से टपकते वृक्षों की पंक्तियाँ देखते हैं, और पर्वतों के समीप गुफाएँ जल के गिरने की ध्वनि से गूँज उठती हैं। कभी-कभी, जब वर्षा पेड़ों की खोखलों या गुफाओं में गिरती, भगवान वहाँ प्रवेश करते और जड़ें, कंद तथा फल खाकर आनंदित होते। संकर्षण और गोपों के साथ, वे जल के समीप पत्थर पर बैठकर दही-चावल खाते, जो लाया गया था, और अपने साथियों के साथ भोजन साझा करते। घास पर बैठे हुए, जब गायें चर रही थीं, उनके बैल, बछड़े और गायें, भारी थनों के बोझ से थकी हुई, आंखें बंद कर संतुष्ट हो जाती थीं। भगवान ने वर्षा ऋतु की शोभा देखी, जो सब जीवों को आनंद देती थी और उनकी अपनी शक्ति से बढ़ी हुई थी, और उसका पूजन किया। इस प्रकार, राम और केशव जब व्रज में निवास कर रहे थे, तब शरद ऋतु आ गई, जिसमें आकाश निर्मल, जल शुद्ध और वायु मंद थी। शरद में, कमल खिलने पर जल अपनी स्वाभाविक स्थिति में लौट आया, जैसे योगाभ्यास से पतित जनों का मन शुद्ध हो जाता है। शरद ने आकाश से बादल, पृथ्वी से अपवित्रता और जल से मल दूर कर दिया, जैसे कृष्ण की भक्ति तपस्वियों की अशुद्धि दूर करती है। सभी वस्तुओं का त्याग कर वे शुद्ध प्रकाश से चमक उठे, जैसे सभी इच्छाओं का त्याग कर ऋषि शांत और पापमुक्त हो जाते हैं। पहाड़ों ने अपना जल छोड़ दिया, लेकिन कभी शुभ जल नहीं दिया, जैसे ज्ञानी समयानुसार ज्ञान का अमृत देते हैं या कभी नहीं देते। गहरे जल में रहने वाले जीव घटते हुए जल को नहीं समझते, जैसे मूढ़ गृहस्थ अपने घटते जीवन को नहीं देखते। गहरे जल के जीव शरद के सूर्य की तपिश का अनुभव नहीं करते, जैसे इंद्रियों के अधीन, दीन गृहस्थ अपने दुख को नहीं पहचानते। पौधे धीरे-धीरे अपनी मिट्टी और शुष्कता छोड़ देते हैं, जैसे ज्ञानी धीरे-धीरे 'मैं' और 'मेरा' की भावना का त्याग कर देते हैं। शरद के आगमन पर समुद्र शांत और मौन हो गया, जैसे सभी क्रियाएँ शांत होने पर साधक आत्मा में लीन हो जाता है। किसान मजबूत बांधों से खेतों से जल निकालते हैं, जैसे योगी प्राणों से ज्ञान की धारा को नियंत्रित करते हैं। चंद्रमा शरद के सूर्य की तपिश को जीवों से दूर करता है, जैसे मुकुंद व्रज की स्त्रियों के शरीर-बोध से उत्पन्न दुख को हर लेते हैं। शरद में आकाश निर्मल और शुद्ध तारों से भरा दिखता है, जैसे सतोगुणयुक्त मन ब्रह्मनाद का अर्थ समझता है। चंद्रमा, तारों से घिरा, आकाश में अपनी अखंड ज्योति से चमकता है, जैसे कृष्ण वृष्णि कुल से घिरे पृथ्वी पर चमकते हैं। वन की शीतल, सुगंधित और कभी-कभी गरम हवा को ग्रहण कर लोग अपना दुख छोड़ देते हैं, लेकिन वे गोपियाँ, जिनका हृदय कृष्ण ने चुरा लिया था, नहीं छोड़ पातीं। शरद में गाय, हिरण, पक्षी, स्त्रियाँ और फूलों के पौधे, अपने-अपने नर द्वारा खोजे जाने पर, फलते-फूलते हैं, जैसे भगवान की क्रिया से फल उत्पन्न होते हैं। कमल सूर्य के उदय पर प्रसन्न होते हैं, लेकिन रात में खिलने वाले कुमुद नहीं; जैसे लोग राजा के अधीन निर्भय रहते हैं, लेकिन डाकुओं के सामने नहीं। नगरों और गाँवों में, उत्सवों के साथ, इंद्रियों की प्रसन्नता से, पृथ्वी परिपक्व फसल से चमकती है, और यह विशेष रूप से हरि की कलाओं से है। व्यापारी, ऋषि और राजा स्नान करके अपने-अपने कार्य के लिए निकलते हैं, जैसे सिद्धजन उचित समय आने पर वर्षा के बाद अपने शरीर को प्राप्त करते हैं। भगवान, आत्मस्वरूप, अपने लोगों के लिए नगर और प्रजा रचते हैं; पहले रचे गए जनों को देखकर वे सृष्टिकर्ता की स्तुति करते हैं—"अरे, हे विश्व के निर्माता, कितना उत्तम है आपका कार्य! जिसमें सभी यज्ञ स्थापित हैं, हम सब मिलकर भोजन करें।" तप, ज्ञान और योग में गहरे ध्यानयुक्त, हृषीकेश, ऋषियों के ऋषि, इच्छित जीवों की सृष्टि करते हैं। और प्रत्येक को अजन्मा भगवान अपने शरीर का अंश देते हैं—वह क्या है? ध्यान और योग की संपदा, तप, ज्ञान और वैराग्य। शुकदेव कहते हैं: इसी प्रकार, शरद ऋतु में, जब जल निर्मल था और कमल की सुगंध फैली थी, अच्युत, गोप बालकों और गायों के साथ, वन में प्रवेश करते हैं, जिसे शीतल वायु ने सुखद बना दिया था। वन में, जहां वृक्ष फूलों से लदे थे, मधुमक्खियों का गुंजन था, झीलें और नदियाँ पक्षियों की पुकार से गूँज रही थीं, मधुमक्खियों के स्वामी अपने साथियों के साथ गायों को चराते हुए, बांसुरी बजाते हुए प्रवेश करते हैं। व्रज की स्त्रियाँ जब उस बांसुरी की ध्वनि सुनती हैं, जो प्रेम को जगाती है, तो उनमें से कुछ कृष्ण के अदृश्य रहते हुए अपने सखियों को उसका वर्णन करती हैं। वे कृष्ण की लीलाओं को स्मरण कर उसका वर्णन शुरू करती हैं, लेकिन, हे राजन, प्रेम की प्रबलता से उनका मन विचलित हो जाता है और वे आगे नहीं कह पातीं। मोरपंख धारण किए हुए, श्रेष्ठ नर्तक के रूप में, कर्णिकार फूल कानों में, वस्त्र स्वर्ण के समान पीले, वन फूलों की माला पहने, अपनी बांसुरी के छिद्रों को अपने अधरों के अमृत से भरते हुए, गोप बालकों से घिरे, कृष्ण वृंदा वन में प्रवेश करते हैं, अपनी पदचिह्नों से वन को रम्य बनाते हैं और अपनी कीर्ति से प्रसिद्ध करते हैं।