ऋषि शौनक और उनके शिष्यों के समक्ष सूतजी ने भगवान श्रीकृष्ण के व्रज में वर्षा और शरद ऋतु के अद्भुत वर्णन की कथा कही। वर्षा के दिनों में नदियाँ, अनेक जलधाराओं से मिलकर, वायु के वेग से उफनती और लहरों से भर जाती थीं—यह दृश्य उस अपरिपक्व योगी के चित्त के समान था, जो रजोगुण और अन्य गुणों से व्याकुल रहता है। पर्वतों पर जब प्रचण्ड वर्षा की धाराएँ गिरतीं, तब भी वे अडिग रहते—जैसे जिनका मन परमात्मा में स्थित है, वे विपत्तियों से विचलित नहीं होते। वर्षा के कारण मार्ग घास से ढँक गए, चिह्न मिट गए—यह वैसा ही था जैसे ब्राह्मणों द्वारा उपेक्षित वेद, कलियुग में विवाद से ढँक जाते हैं। लोगों के आपसी संबंध क्षणिक हो गए, जैसे बादलों में बिजली की चमक क्षणिक होती है; वैसे ही, स्त्रियों की निष्ठा भी गुणवान पुरुषों के प्रति स्थिर नहीं रही। आकाश में इन्द्रधनुष गुणरहित होकर भी गुणयुक्त प्रतीत होता था—जैसे गुण प्रकट होने पर निर्गुण पुरुष भी गुणी दिखता है। चन्द्रमा, बादलों में छिपा हुआ, अपनी ही आभा से दमक रहा था, परंतु उसका प्रकाश प्रकट नहीं हो रहा था—जैसे अहंकार से अंधा व्यक्ति अपनी वास्तविक प्रतिभा से नहीं चमकता। मोर बादलों के आगमन से हर्षित होकर नाच उठते, किंतु अपने घरों में वे व्याकुल रहते और प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा करते—जैसे भक्त भगवान की प्रतीक्षा करते हैं। वृक्ष, अपनी जड़ों से जल पीकर, पुनः हरे-भरे और पुष्ट हो गए; पूर्व में वे तपस्या के कारण सूखे और थके हुए थे—जैसे इच्छाओं की पूर्ति में लगे व्यक्ति थक जाते हैं। बगुले शान्त जलाशयों में जा बसे—जैसे व्यर्थ की आशाओं में उलझे लोग अपने घरों में चंचल कर्तव्यों के बीच रहते हैं। वर्षा की धाराओं से बाँध टूट गए—जैसे कलियुग में नास्तिकों के मिथ्या वचनों से वेदमार्ग टूट जाते हैं। मेघ, वायु से प्रेरित होकर, प्राणियों के लिए अमृततुल्य जल बरसाते—जैसे धनपति, द्विजों के आग्रह से, उचित समय पर दान देते हैं। ऐसे रमणीय वनों में, जहाँ खजूर और जामुन के वृक्ष फलों से लदे थे, श्रीहरि अपने सखा और ग्वालबालों के साथ गौओं के झुंड के बीच प्रवेश करते। गौएँ, अपने भारी थनों के बोझ से धीरे-धीरे चल रही थीं, परंतु जब भगवान ने पुकारा, तो वे प्रेम से भीगी हुई दौड़ पड़ीं। वन के निवासी आनंदित हो उठे; पर्वतों के समीप की गुफाओं में जलधाराओं की गूँज और वृक्षों की पंक्तियों से टपकता मधु सबको हर्षित करता। कभी-कभी जब वर्षा वृक्षों की कोटरों या गुफाओं में गिरती, प्रभु वहाँ प्रवेश कर जड़ें, कंद और फल खाते हुए आनंदित होते। शंकरषण और ग्वालबालों के साथ वे जल के समीप शिला पर बैठकर लाए हुए दही-चावल खाते और भोजन को सखाओं के संग बाँटते। गाय, बछड़े और सांड, घास पर बैठकर, आँखें मूँदकर तृप्ति का अनुभव करते; अपने भारी थनों से थकी हुई वे संतुष्ट हो जातीं। भगवान ने देखा कि वर्षा ऋतु के सौंदर्य से समस्त प्राणी आनंदित हैं और यह सब उनकी ही शक्ति से सम्पन्न है, तब उन्होंने वर्षा ऋतु की पूजा की। इस प्रकार जब राम और केशव व्रज में निवास कर रहे थे, तब शरद ऋतु आई—आकाश निर्मल था, जल शुद्ध था, और पवन मंद-मंद बह रहा था। शरद ऋतु में कमल खिल उठे, जल अपनी स्वाभाविक निर्मलता को प्राप्त कर चुका था—जैसे पतितों का चित्त योग के अभ्यास से शुद्ध हो जाता है। शरद ने आकाश से मेघ, पृथ्वी से मलिनता, और जल से गंदगी दूर की—जैसे कृष्ण की भक्ति तपस्वियों का पाप हर लेती है। जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया, वे निर्मल तेज से चमकने लगे—जैसे वासनाओं का परित्याग करने वाले मुनि शांत और पापमुक्त हो जाते हैं। पर्वतों ने कभी अपना जल छोड़ा, कभी नहीं—जैसे ज्ञानी समयानुसार ज्ञानामृत का दान देते हैं या नहीं देते। गहरे जल के जीव जल की कमी अनुभव नहीं करते—जैसे अज्ञानी गृहस्थ अपने घटते जीवन को नहीं समझते। वे गहरे जल के जीव शरद के सूर्य की तपन भी नहीं अनुभव करते—जैसे इन्द्रियासक्त दरिद्र गृहस्थ अपने दुःख को नहीं समझता। वनस्पतियाँ धीरे-धीरे कीचड़ और शुष्कता त्याग देती हैं—जैसे बुद्धिमान 'मैं' और 'मेरा' की भावना छोड़ते हैं। शरद के आगमन पर समुद्र शांत और स्थिर हो जाता है—जैसे सम्पूर्ण चेष्टाओं के शांत हो जाने पर मुनि आत्मा में स्थित हो जाता है। कृषक मजबूत बाँधों से खेतों का जल निकालते हैं—जैसे योगी प्राणों द्वारा ज्ञान के प्रवाह को रोकते हैं। शरद के सूर्य की तपन से चन्द्रमा प्राणियों को शीतलता देता है—जैसे मुकुन्द गोपियों के देहाभिमानजन्य क्लेश का निवारण करते हैं। आकाश निर्मल और शुद्ध तारों से भरा हुआ था—जैसे सात्विक चित्त ब्रह्मनाद के अर्थ को जानता है। चन्द्रमा, तारों से घिरा, अखंड मण्डल के साथ आकाश में चमक रहा था—जैसे कृष्ण वृष्णिवंशियों से घिरे पृथ्वी पर दमकते हैं। वन की मंद, सुगंधित, शीतल-उष्ण सम वायु को ग्रहण कर लोग अपने दुःख भूल जाते, पर जिन गोपियों के हृदय कृष्ण ने चुरा लिए थे, वे नहीं। गायें, हिरण, पक्षी, स्त्रियाँ और पुष्पित लताएँ शरद में अपने-अपने नर से संपन्न होकर फलीभूत होती थीं—जैसे भगवान की लीला से फल उत्पन्न होते हैं। कमल सूर्य के उदय से हर्षित होते, पर रजनीगंधा नहीं—जैसे लोग राजा के अधीन निर्भय रहते हैं, डाकुओं के बीच नहीं। नगरों और ग्रामों में उत्सवों से, इन्द्रियों के आनंद से, और हरी की कलाओं से पृथ्वी परिपक्व फसलों से समृद्ध होकर दमक उठी। व्यापारी, ऋषि और राजा स्नान कर अपने-अपने कार्यों के लिए निकल पड़े—जैसे सिद्ध पुरुष, वर्षा के बंधन के बाद, समय आने पर अपने-अपने शरीर में प्रवेश करते हैं। वह आत्मस्वरूप भगवान अपने लिए नगर और प्रजा की रचना करते हैं; पूर्व में उत्पन्न जीवों को देखकर वे सृष्टिकर्ता की स्तुति करते हैं— "अहो, हे जगत्स्रष्टा! कितना उत्तम कार्य किया है! जिनमें सभी यज्ञ स्थापित हैं, हम सब मिलकर अन्न का भाग लें।" तप, ज्ञान और योग में स्थित हृषीकेश, मुनियों में श्रेष्ठ, एकाग्रचित्त होकर इच्छित जीवों की रचना करते हैं। और अजन्मा भगवान प्रत्येक को अपने शरीर का अंश देते हैं—वह क्या है? ध्यान और योग की समृद्धि, तप, ज्ञान और वैराग्य।