भगवान् ने उद्धव से कहा, “हे उद्धव, तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर यथोचित रूप से दिया जा चुका है। पुण्य और दोष के लक्षणों पर अधिक विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि पुण्य में दोष देखना स्वयं एक दोष है, जबकि सच्चा पुण्य तो वह है, जिसमें दोष और पुण्य दोनों का अतिक्रमण हो जाता है।” इसी समय, शुकदेवजी ने आगे कथा कही—गोकुल के गोपालों ने गोपियों को श्रीकृष्ण और बलराम के अद्भुत कार्यों की चर्चा सुनाई; कैसे दोनों ने वन में भयंकर अग्नि का शमन किया और प्रलंबासुर दैत्य का वध किया। यह सुनकर वृद्ध ग्वाले और स्त्रियाँ चकित रह गईं। उन्होंने कृष्ण और राम को, जो व्रज में पधारे थे, देवताओं में भी श्रेष्ठ मान लिया। इसी बीच, वर्षा ऋतु का आगमन हुआ। आकाश और धरती बिजली की चमक और बादलों की गड़गड़ाहट से गूंज उठे। आकाश घने काले बादलों से ढक गया, बिजली की लकीरों और गर्जन से युक्त था, मानो सगुण ब्रह्म का स्वरूप हो। समय आने पर, बादलों ने आठ मास तक पृथ्वी से संचित जल को अपनी शक्ति से बरसाना आरंभ किया। प्रचंड पवनों से व्याकुल बादल, बिजली के साथ, जीवनदायिनी वर्षा बरसाने लगे—जैसे करुणा की वर्षा हो। सूर्य की तपन से झुलसी और सूखी धरती को वर्षा ने तृप्त कर दिया, जैसे तपस्या से क्षीण शरीर को इच्छित फल मिलने पर पुनः पुष्टता मिलती है। रात के आरंभ में केवल जुगनू ही अंधकार में चमकते थे, ग्रह-नक्षत्र नहीं—जैसे कलियुग में पाप के कारण वेद नास्तिकों के बीच नहीं चमकते। मेघों की गर्जना सुनकर, जो मेंढक मौन थे, वे पुनः टर्राने लगे—जैसे ब्राह्मण व्रत के उपरांत वेदपाठ आरंभ करते हैं। छोटी-छोटी सूखी और रास्ता भटकी नदियाँ फिर से बहने लगीं—जैसे स्वतंत्र पुरुष की संपत्ति और बल पुनः लौट आते हैं। पृथ्वी हरी घास और लाल इन्द्रगोप कीटों से भर गई, छायादार कुकुरमुत्तों से ढक गई—जैसे मनुष्यों के लिए सौभाग्य। खेतों में लहलहाती फसलें कृषकों को आनंदित करती थीं, परंतु वे अहंकारी जो भाग्य का महत्व नहीं जानते, खेद करते थे। भूमि और जल के सभी प्राणी वर्षा से ताजगी पाकर सुंदर हो उठे—जैसे हरि की सेवा से मनुष्य शोभायमान होता है। नदी, अनेक धाराओं से मिलकर, वायु से उत्पन्न तरंगों के कारण उफान मारने लगी—जैसे अपरिपक्व योगी का चित्त रज-तम से व्याकुल रहता है। पर्वत, वर्षा की धाराओं से प्रहारित होकर भी अडिग रहे—जैसे जिनका मन परमात्मा में स्थित है, वे विपत्तियों से विचलित नहीं होते। रास्ते घास से ढक गए, चिह्न मिट गए—जैसे कलियुग में ब्राह्मणों द्वारा उपेक्षित वेद विवाद से अस्पष्ट हो जाते हैं। बादलों में बिजली की तरह, मनुष्यों के बीच संबंध क्षणिक हैं; वैसे ही, स्त्रियों की निष्ठा भी गुणी पुरुषों के प्रति स्थिर नहीं रही। आकाश में इंद्रधनुष निर्गुण होकर भी रंगीन प्रतीत हुआ—जैसे गुण प्रकट होने पर निर्गुण पुरुष भी गुणी दिखता है। चंद्रमा, अपने ही प्रकाश से चमकते बादलों से ढका हुआ, प्रकट नहीं हुआ—जैसे अहंकार से अंधा व्यक्ति अपनी वास्तविक आभा नहीं दिखा पाता। मेघों के आगमन से मोर आनंद से नाच उठे, किंतु अपने घरों में, जो तपन से व्याकुल और निराश थे, वे प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा करते रहे—जैसे भक्त अपने प्रिय प्रभु की प्रतीक्षा करते हैं। वृक्ष, जड़ों से जल पीकर, पुनः हरे-भरे हो उठे; पूर्व में वे तपस्या से थककर मुरझा गए थे—जैसे इच्छाओं की पूर्ति में थका हुआ मनुष्य। बगुले शांत जलाशयों में बस गए—जैसे मिथ्या आशाओं वाले गृहस्थ चंचल कार्यों से भरे घरों में रहते हैं। वर्षा की तेज धाराओं से तटबंध टूट गए—जैसे कलियुग में नास्तिकों के मिथ्या वचनों से वेदमार्ग टूट जाता है। बादल, पवन से प्रेरित होकर, प्राणियों के लिए अमृतरूप जल बरसाने लगे—जैसे धनपति, द्विजों के आग्रह से, उचित समय पर दान देते हैं। इसी प्रकार, श्रीहरि अपने सखाओं और गायों के साथ उस वन में प्रविष्ट हुए, जहाँ खजूर और जामुन के वृक्ष फलों से लदे थे। भारी थनों से बोझिल गायें, प्रभु के पुकारने पर, प्रेम से भीगी हुई, शीघ्र चली आईं। वन के निवासी हर्षित हुए, वृक्षों की कतारों से मधु टपक रहा था, और पर्वतों के पास की गुफाएँ जल की ध्वनि से गूंज रही थीं। कभी-कभी, जब वर्षा वृक्षों की खोखलों या गुफाओं में गिरती, तब प्रभु वहाँ प्रवेश कर, कंद, मूल और फल का आस्वादन करते। श्रीबलराम और गोपों के साथ, वे जलाशय के पास पत्थर पर बैठकर लाए हुए दही-चावल का भोजन करते, और मित्रों के साथ मिल-बाँटकर खाते। गाय, बछड़े और सांड़ घास पर बैठकर, अपनी आँखें बंद कर, भारी थनों के भार से थकी हुई, संतुष्ट होती थीं। प्रभु ने वर्षा ऋतु की शोभा देखी, जो सबको आनंद देने वाली थी और उनकी अपनी शक्ति से और भी सुंदर हो गई थी, और उसका पूजन किया। इसी प्रकार, जब श्रीराम और केशव व्रज में निवास कर रहे थे, तब शरद् ऋतु का आगमन हुआ—स्वच्छ आकाश, निर्मल जल और मंद-मंद पवन के साथ। शरद् ऋतु में, कमलों के खिलने से, जल स्वाभाविक स्वरूप में लौट आया—जैसे योगाभ्यास से पतितों का मन पुनः शुद्ध हो जाता है। शरद् ने आकाश से बादलों को, पृथ्वी से अशुद्धियों को और जल से मैल को दूर कर दिया—जैसे कृष्णभक्ति तपस्वियों के पापों को हर लेती है। जलाशयों ने अपनी सारी मलिनता त्यागकर निर्मलता पाई—जैसे वासनाओं का परित्याग करने वाले मुनि शांत और निष्पाप हो जाते हैं। पर्वतों ने अपना जल छोड़ दिया, परंतु कभी-कभी शुभ जल रोक भी लिया—जैसे ज्ञानी समयानुसार ज्ञानरूपी अमृत देते हैं या नहीं देते। गहरे जल में रहने वाले जीव जल के क्षय को नहीं समझ सके—जैसे अज्ञानी गृहस्थ अपने जीवन के क्षय को नहीं जान पाते। वे गहरे जल के प्राणी, शरद् के सूर्य की तपन को भी नहीं महसूस कर सके—जैसे इंद्रियों के वश में असहाय गृहस्थ अपने दुख को नहीं जानता। धीरे-धीरे, वनस्पतियों ने अपनी मिट्टी और शुष्कता छोड़ दी—जैसे बुद्धिमान व्यक्ति 'मैं' और 'मेरा' के भाव को शरीर और अन्य वस्तुओं से त्याग देता है। इस प्रकार, श्रीकृष्ण और बलराम की व्रज में लीला और ऋतुओं का यह अनुपम वर्णन, भगवान की महिमा और प्रकृति के रहस्यों को प्रकट करता है।