राजा परीक्षित, अपने मन में भगवान श्रीकृष्ण के प्रति गहन श्रद्धा रखते हुए, प्रार्थना करते हैं कि वे कृष्ण—जो पांडु पुत्रों के प्रिय हैं—मुझ पर प्रसन्न हों। उन्होंने अपने कुल के प्रति स्नेह के कारण अपनी पितृवंश की बहन के संबंधियों को भी अपना लिया है। राजा सोचते हैं, “अन्यथा, हम जैसे साधारण मनुष्य, विशेषकर मृत्यु के निकट खड़े हुए लोग, कैसे आपके दर्शन पा सकते हैं, आप तो मन को अव्यक्त में स्थिर कर चुके हैं, सिद्ध हैं, और वन में निवास करते हैं।” राजा परीक्षित आगे विनयपूर्वक प्रश्न करते हैं, “इसलिए, हे योगियों के परम आचार्य, मैं आपसे पूछता हूँ—मृत्यु समीप हो तो मनुष्य को हर प्रकार से क्या करना चाहिए? क्या सुनना, क्या पढ़ना, क्या करना, क्या स्मरण करना, किसकी पूजा करनी चाहिए? या यदि इससे विपरीत कुछ है, तो वह भी बताइए।” वे कहते हैं, “हे ब्राह्मण, गृहस्थों के घरों में, यहाँ तक कि गायों के दूध निकालते समय भी, भगवान की उपस्थिति का अनुभव नहीं होता।” सूतजी बताते हैं कि राजा के इस विनम्र प्रश्न को सुनकर, विद्वान और ज्ञानवान बादरायण के पुत्र श्री शुकदेवजी उत्तर देते हैं। वे कहते हैं, “श्री की विशेषताएँ स्वतंत्रता आदि हैं; सुख, सुख-दुख का अंत है; दुख, सुख की कामना से आता है; ज्ञानी बंधन और मुक्ति को जानता है। मूर्ख देह आदि से अपनी पहचान जोड़ता है; मेरा मार्ग वेद कहलाता है; मन का विक्षेप गलत मार्ग है; स्वर्ग सत् गुण का उदय है।” “नरक अज्ञान और अहंकार है; मित्र, गुरु और आत्मा एक ही हैं; घर देह है; मानवता गुणों में संपत्ति है, और सचमुच संपन्न वही है। जो संतुष्ट नहीं है, वह निर्धन है; जिसने इंद्रियों को नहीं जीता, वह दयनीय है; जिसका मन गुणों से निर्लिप्त है, वही स्वामी है; गुणों में आसक्ति विपरीत है।” शुकदेवजी आगे कहते हैं, “हे उद्धव, तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जा चुका है। पुण्य और पाप के लक्षणों को और विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है। पुण्य में दोष देखना स्वयं दोष है, लेकिन पुण्य वही है जो दोनों से मुक्त है।” इसके बाद शुकदेवजी कथा में आगे बढ़ते हैं। वे बताते हैं कि गोपों ने गोपियों को कृष्ण और बलराम के अद्भुत कार्यों की चर्चा की—कैसे उन्होंने वन की आग को बुझाया और कैसे प्रलंबासुर का वध किया। यह सुनकर वृद्ध गोप और गोपियाँ आश्चर्यचकित हो गए और कृष्ण-बलराम को देवताओं में श्रेष्ठ मानने लगे, जिन्होंने व्रज में पदार्पण किया था। फिर वर्षा ऋतु का आगमन हुआ, जिसमें सभी जीवों की चहल-पहल दिखी, क्षितिज चमक उठा, आकाश और पृथ्वी में गर्जन गूंजने लगी। आकाश घने काले बादलों से भर गया, बिजली की रेखाएँ चमकीं, और गरजते बादलों से आकाश धुंधला हो गया—जैसे गुणों से युक्त ब्रह्म। समय आने पर, बादलों ने अपनी शक्ति से पृथ्वी से आठ महीनों में संचित जल को बरसाना शुरू किया। बड़े बादल, बिजली के साथ, तीव्र वायु से हिलते हुए, जीवनदायिनी वर्षा बरसाने लगे—मानो करुणा स्वयं ही बरस रही हो। सूर्य से तपा और झुलसी धरती, वर्षा से सिंचित हो गई—जैसे तपस्या से कृश देह को इच्छित फल प्राप्त होने पर पुनः जीवन मिलता है। रात के आरंभ में केवल जुगनू चमकते थे, ग्रह नहीं—जैसे कलियुग में पाप के कारण वेद नास्तिकों में नहीं चमकते। बादलों की गर्जना सुनकर, मेंढक जो मौन थे, टर्राने लगे—जैसे ब्राह्मण अपने व्रत के बाद पुनः पाठ करते हैं। सूखी और मार्ग से भटक चुकी छोटी नदियाँ फिर से प्रवाहित होने लगीं—जैसे स्वतंत्र मनुष्य की संपत्ति और बल लौटते हैं। धरती हरी घास और लाल इंद्रगोपा कीटों से हरी-लाल हो गई, मशरूमों की छाया में—मानो पुरुषों के लिए सौभाग्य। खेतों में फसलें लहलहा उठीं, किसान प्रसन्न हुए, लेकिन अभिमानी लोग जिन्हें यह ज्ञात नहीं कि सब कुछ भाग्य पर निर्भर है, वे खिन्न हुए। भूमि और जल के सभी जीव वर्षा से ताजगी पाकर सुंदर हो गए—जैसे हरि की सेवा से। नदी, अनेक धाराओं से जुड़कर, वायु से उत्पन्न लहरों से उफनने लगी—जैसे अपरिपक्व योगी का मन गुणों और कामना से विक्षिप्त होता है। पर्वत, वर्षा की धाराओं से आघात पाकर भी, अडिग रहे—जैसे जिनका मन परमात्मा में स्थिर है, वे विपत्तियों में भी नहीं डगमगाते। मार्ग घास से ढककर अनिश्चित और अस्पष्ट हो गए—जैसे वेद, ब्राह्मणों द्वारा उपेक्षित और कलह से छिपे हुए। लोगों के संबंध बादलों में बिजली की तरह क्षणिक हैं; स्त्रियों की स्थिरता भी पुरुषों के प्रति, चाहे वे गुणवान हों, बनी नहीं रहती। आकाश में इंद्रधनुष गुणरहित होकर भी गुणयुक्त प्रतीत हुआ—जैसे गुणों के प्रकट होने पर निर्गुण व्यक्ति भी गुणयुक्त दिखता है। चंद्रमा, बादलों से ढका हुआ, अपने ही प्रकाश से चमकते हुए भी, प्रकट नहीं हुआ—जैसे अहंकार से अंध व्यक्ति अपनी वास्तविक प्रतिभा से नहीं चमकता। मोर, बादलों के आगमन से प्रसन्न होकर नृत्य करने लगे; लेकिन अपने घरों में, तप्त और निराश, वे भगवान के आगमन की प्रतीक्षा करते रहे—जैसे भक्त प्रभु के दर्शन की प्रतीक्षा करते हैं। वृक्षों ने अपनी जड़ों से जल पीकर फिर से अपना स्वरूप पा लिया; पहले वे तपस्या से कृश और थके हुए थे—जैसे इच्छाओं के पीछे भागने से कोई थक जाता है। बगुले शांत झीलों और जलाशयों में बैठ गए—जैसे व्यर्थ आशाओं वाले लोग, घरों में व्यस्त कर्मों के बीच रहते हैं। वर्षा के देवता द्वारा भेजी गई जलधाराओं ने तटबंध तोड़ दिए—जैसे कलियुग में नास्तिकों के झूठे वचनों से वेदों के मार्ग टूट जाते हैं। बादल, वायु से प्रेरित होकर, जीवों के लिए अमृत रूपी जल बरसाने लगे—जैसे धनपति, द्विजों के आग्रह से उचित समय पर आशीर्वाद देते हैं। इस प्रकार, श्री हरि अपने मित्रों, गायों और गोपों के साथ उस वन में प्रवेश करते हैं, जहाँ खजूर और जामुन के पेड़ फलों से लदे हैं, और आनंद लेते हैं। गायें, भारी थनों के कारण धीरे चलती थीं, लेकिन भगवान के बुलाने पर जल्दी आ गईं, उनके थन स्नेह से भीगे हुए थे। वनवासी, प्रसन्न होकर, पेड़ों की पंक्तियों को शहद से टपकते हुए देखते हैं, और पर्वतों के पास की गुफाएँ जल गिरने की ध्वनि से गूंजती हैं। कभी-कभी, जब वर्षा पेड़ों की खोखलों या गुफाओं में गिरती, भगवान भीतर जाकर आनंद लेते, कंद-मूल-फल खाते। संकर्षण और गोपों के साथ, भगवान जल के पास पत्थर पर बैठकर, साथियों के साथ दही-भात खाते हैं, जो वहां लाया गया था। इस प्रकार, श्रीकृष्ण और उनके सखा, व्रज के वन में वर्षा ऋतु के सौंदर्य का आनंद लेते हैं, और सब जीवों को अपने प्रेम और आनंद से अभिसिक्त करते हैं।