उस समय एक दिव्य पुरुष वहाँ उपस्थित हुए, जिनका रंग श्याम था, यौवन सदा नवीन और अंगों पर शुभ चिह्न सुशोभित थे। उनके मोहक मुस्कान से स्त्रियाँ सम्मोहित हो जाती थीं। उनकी महानता छुपी हुई थी, फिर भी वहाँ उपस्थित ऋषि-मुनि, जो उनके सत्य स्वरूप को जानते थे, आदर में अपने आसनों से उठ खड़े हुए। राजा परीक्षित ने श्रद्धा से सिर झुकाकर उस पूज्य अतिथि का स्वागत किया। जब अज्ञानी स्त्रियाँ और बालक वहाँ से हट गए, तब उन्हें बड़े सम्मान के साथ ऊँचे आसन पर विराजमान किया गया। उस समय वहाँ ब्रह्मर्षि, राजर्षि और देवर्षियों के समूह में वह तेजस्वी महर्षि ऐसे चमक रहे थे, जैसे चंद्रमा तारों और ग्रहों के बीच शोभायमान हो। राजा परीक्षित, जो भगवान के परम भक्त थे, उस शांतचित्त, अपार ज्ञान वाले ऋषि के समीप गए। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर, मधुर वाणी में आदरपूर्वक प्रश्न किया— “हे ब्राह्मण! आज हम क्षत्रिय भी सेवा के योग्य बन गए, क्योंकि आपकी कृपा से आप हमारे अतिथि बनकर आए और हमारे देश को पवित्र कर दिया। आपका स्मरण ही मनुष्यों के घरों को तत्काल शुद्ध कर देता है— तो फिर आपको देखना, छूना, आपके चरण धोना या आसन देना आदि का क्या कहना! हे महान योगी! आपके दर्शन से ही लोगों के बड़े से बड़े पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं, जैसे भगवान विष्णु राक्षसों का संहार करते हैं। भगवान कृष्ण, जो पांडवों के प्रिय हैं, वे मुझ पर प्रसन्न हों, क्योंकि उन्होंने अपने वंश के स्नेह से अपनी बुआ के परिवार को स्वीकार किया। अन्यथा, हम जैसे साधारण, विशेषकर मृत्यु के समीप खड़े मनुष्यों को, आप जैसे सिद्ध, वनवासी, परमात्मा में स्थित महापुरुष का साक्षात्कार कैसे होता? इसलिए, हे योगाचार्य! मैं आपसे पूछता हूँ— मृत्यु समीप हो, तब मनुष्य को हर प्रकार से क्या करना चाहिए, कौन सा परम कल्याणकारी मार्ग है? क्या सुनना, बोलना, करना, स्मरण करना या पूजन करना चाहिए? अथवा इसके विपरीत कुछ और? कृपया मार्गदर्शन करें। निश्चित ही, हे ब्राह्मण! गृहस्थों के घरों में भगवान का साक्षात् अनुभव नहीं होता, यहाँ तक कि गौ माता का दूध दुहते समय भी नहीं।" सूतजी बोले— राजा के इस प्रकार कोमल वचन में पूछे जाने पर, बदरायण के पुत्र, उस विद्वान महर्षि ने उत्तर दिया— “श्री के गुण स्वतंत्रता आदि हैं; सुख, सुख-दुःख के अंत में है। दुःख, सुख की इच्छा से उपजता है। ज्ञानी, बंधन और मोक्ष को जानता है। मूर्ख शरीर आदि को अपना मानता है; मेरा मार्ग वेद कहलाता है। चित्त की चंचलता गलत राह है; स्वर्ग, सतोगुण की वृद्धि है। नरक अंधकार और अहंकार है; मित्र, गुरु और आत्मा एक ही हैं। घर शरीर है; मानवता गुणों का धन है और वही सच्चा धनी है। जो संतुष्ट नहीं, वह दरिद्र है; जिसने इंद्रियों को वश में नहीं किया, वह दयनीय है। जिसका मन गुणों में आसक्त नहीं, वही स्वामी है; गुणों में आसक्ति विपरीत है। हे उद्धव! तुम्हारे सब प्रश्नों का उत्तर दिया गया। पुण्य और दोष के गुणों का विस्तार क्यों करें? पुण्य में दोष देखना स्वयं दोष है, और पुण्य वह है जिसमें दोनों का अभाव हो।” इसके बाद शुकदेवजी ने कहा— ग्वालों ने ब्रज की स्त्रियों को कृष्ण और बलराम के अद्भुत कार्यों की कथा सुनाई— कैसे उन्होंने जंगल की आग बुझाई और प्रलंबासुर का वध किया। यह सुनकर, वृद्ध ग्वाले और स्त्रियाँ चकित रह गईं और कृष्ण-बलराम को देवताओं में श्रेष्ठ मानने लगीं। इसी समय वर्षा ऋतु का प्रारंभ हुआ, जिसमें सभी प्राणी प्रसन्न थे, आकाश और पृथ्वी में मेघों की गड़गड़ाहट गूँज उठी। आकाश घने काले बादलों से ढक गया, बिजली की चमक और मेघों की गरज से वह मंद प्रकाशमान हो गया— जैसे सगुण ब्रह्म। समय आने पर मेघों ने आठ महीने तक पृथ्वी से संचित जल को अपनी शक्ति से बरसाना शुरू किया। बड़े-बड़े बादल, बिजली के साथ, प्रचंड वायु से हिलते हुए, जीवनदायिनी वर्षा बरसाने लगे— जैसे करुणा स्वयं बरस रही हो। सूर्य से झुलसी, तप्त पृथ्वी वर्षा के जल से भीग गई— जैसे तपस्या से कृश शरीर को अभीष्ट फल मिलने पर तृप्ति मिलती है। रात के आरंभ में अंधकार में केवल जुगनू चमकते थे, ग्रह-नक्षत्र नहीं— जैसे कलियुग में पाप के कारण वेद नास्तिकों में प्रकाशित नहीं होते। मेघों की गर्जना सुनकर, जो मेंढक मौन थे, वे टर्राने लगे— जैसे ब्राह्मण व्रत के बाद पुनः वेदपाठ करते हैं। सूखकर मार्ग बदल चुकी नदियाँ पुनः प्रवाहित होने लगीं— जैसे स्वतंत्र पुरुष का धन और बल लौट आता है। पृथ्वी हरी घास, लाल इंद्रगोप कीटों और छायादार कुकुरमुत्तों से सुशोभित हो गई— जैसे मनुष्यों के लिए सौभाग्य। खेत फसल से भर गए, जिससे कृषकों को आनंद और अभिमानी, भाग्य को न मानने वालों को खेद हुआ। जल-स्थल के सभी जीव वर्षा से तृप्त होकर सुंदर हो गए— जैसे हरि की सेवा से मनुष्य सुंदर बनता है। वायु से उठी लहरों वाली, सहायक धाराओं से बढ़ती नदी— जैसे अपरिपक्व योगी का मन, जो राग-द्वेष से व्याकुल है। पर्वतों पर वर्षा की धाराएँ गिरने पर भी वे अडिग रहे— जैसे जिनका मन परमात्मा में स्थिर है, वे विपत्ति में भी विचलित नहीं होते। मार्ग घास से ढक गए, पहचानना कठिन हो गया— जैसे झगड़े के कारण उपेक्षित वेद। बादलों में बिजली जितनी क्षणिक है, वैसे ही स्त्रियों की निष्ठा भी पुरुषों के प्रति स्थायी नहीं रही, भले ही वे गुणवान हों। आकाश में इंद्रधनुष गुणरहित होकर भी गुणयुक्त प्रतीत हुआ— जैसे निर्गुण पुरुष में भी गुण प्रकट होने पर गुणयुक्त दिखता है। चंद्रमा, बादलों से ढका, अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होकर भी चमक नहीं पाया— जैसे अहंकार से अंधा व्यक्ति अपने वास्तविक तेज से प्रकाशित नहीं होता। मोर, बादलों के आने पर आनंदित होकर नृत्य करने लगे; परंतु अपने घरों में उदास, वे प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा करते रहे— जैसे भक्त भगवान की प्रतीक्षा करते हैं। वृक्षों ने जड़ों से जल पीकर फिर से स्वरूप पा लिया, जैसे इच्छाओं की पूर्ति के लिए तपस्या से कृश हुआ व्यक्ति फल पाकर पुष्ट हो जाता है। सारस शांत झीलों और सरोवरों में बस गए— जैसे व्यर्थ की आशाओं वाले लोग सांसारिक कर्तव्यों में उलझे रहते हैं।