नागपत्नी ने भगवान से निवेदन किया, "हे प्रभु, आप हमें जो भी आदेश दें, हम आपकी दासी होकर श्रद्धा से उसका पालन करेंगी, जिससे समस्त भय से मुक्ति मिले।" शुकदेव जी ने कहा—इस प्रकार नागपत्नी द्वारा स्तुति किए जाने पर भगवान श्रीकृष्ण ने मूर्छित, सिर फटा हुआ कालिय नाग को अपने चरणों की पकड़ से मुक्त कर दिया। फिर, जब कालिय को चेतना और श्वास पुनः प्राप्त हुई, वह धीरे-धीरे श्रीहरि की ओर देखने लगा। अत्यंत दुर्बल, पीड़ा से ग्रस्त और कठिनाई से साँस लेते हुए, उसने हाथ जोड़कर कृष्ण से कहा, "हे प्रभु, हम जन्म से ही दुष्ट हैं, अज्ञान और दीर्घकालीन क्रोध में लिप्त हैं। यह स्वभाव छोड़ना अत्यंत कठिन है, क्योंकि यह सब जीवों में मिथ्या आसक्ति के रूप में व्याप्त है। हे स्रष्टा, आपने ही इस सृष्टि की रचना की है, और इसमें विविध गुण, प्रवृत्तियाँ, शक्तियाँ, रूप, बीज और स्वभाव—all कुछ आपसे ही उत्पन्न होते हैं। उनमें भी, हे प्रभु, हम सर्प अत्यंत क्रूर क्रोध के साथ जन्म लेते हैं। जब हम स्वयं आपकी माया से मोहित हैं, तो उसे कैसे छोड़ सकते हैं? आप ही सबके कारण, सर्वज्ञ, और जगदीश्वर हैं। आप चाहे कृपा करें या दंड दें, हमारे लिए जो उचित समझें, वही करें।" शुकदेव जी बोले—कालिय के इन वचनों को सुनकर भगवान, जो मानव रूप में लीला कर रहे थे, बोले, "हे सर्प! अब तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए। शीघ्र ही समुद्र में चले जाओ। इस नदी को गायों, मनुष्यों, और तुम्हारे अपने कुल, पुत्रों, पत्नियों के लिए छोड़ दो। जो भी मनुष्य मेरी इस आज्ञा को स्मरण करेगा और प्रातः-संध्या तथा संध्या के समय इसका पाठ करेगा, उसे तुमसे कभी भय नहीं होगा। जो यहाँ, जहाँ मैंने क्रीड़ा की, स्नान करेगा, देवताओं आदि को जल अर्पण करेगा, उपवास करेगा, मेरी पूजा करेगा और मुझे स्मरण करेगा, वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा। तुम रमनक द्वीप छोड़कर इस झील में आए, और यहाँ सुपर्ण (गरुड़) ने तुम्हें इसलिए नहीं खाया कि तुम्हारे शरीर पर मेरे चरणचिह्न हैं।" कृष्ण के इस प्रकार कहने पर, जिनके कार्य अद्भुत हैं, नागपत्नी ने प्रसन्नता और श्रद्धा से उनकी पूजा की। उन्होंने भगवान की दिव्य वस्त्रों, पुष्पमालाओं, रत्नों, आभूषणों, सुगंधित चंदन और एक विशाल कमलमाला से अर्चना की। जगदीश्वर, गरुड़ध्वज श्रीकृष्ण की विधिवत पूजा कर, उनकी प्रदक्षिणा की और नमस्कार किया। इसके पश्चात कालिय, अपनी पत्नियों, मित्रों और पुत्रों के साथ समुद्र के द्वीप की ओर प्रस्थान कर गया। उसी क्षण, भगवान श्रीकृष्ण की कृपा से, जिन्होंने मानव रूप में क्रीड़ा की थी, यमुना नदी विषरहित हो गई। फिर कालिय ने द्वादशाक्षरी मंत्र द्वारा धूप, गंध आदि से भगवान की विधिवत पूजा की। इसी समय, सूतजी कहते हैं—राजा (परिक्षित) ने वहाँ देखा कि एक गाय और एक बैल, जो असहाय थे, किसी शूद्र द्वारा डंडे से पीटे जा रहे हैं। वह शूद्र, जो राजवंश के लिए कलंक था, गदा लिए खड़ा था। राजा ने देखा—कमलनाल के समान श्वेत वह बैल भय के मारे काँप रहा था, जैसे मूत्र त्यागने वाला हो, और शूद्र के प्रहार से दुर्बल होकर एक पैर पर खड़ा था। गाय, जो कभी गाढ़ा दूध देती थी, अब अत्यंत दुःखी थी, शूद्र के पैरों से बुरी तरह पीटी जा रही थी, बछड़े से अलग, आँसू भरे चेहरे के साथ, दुर्बल और घास के लिए व्याकुल थी। राजा, स्वर्णाभूषणों से सुसज्जित रथ पर सवार, गम्भीर गर्जना जैसी वाणी से, धनुष उठाए, उनसे प्रश्न करने लगे—"तुम कौन हो, जो मेरे राज्य में, मेरी रक्षा के रहते, निर्बलों को अन्यायपूर्वक कष्ट दे रहे हो? यद्यपि तुम्हारा स्वरूप राजा जैसा है, किंतु तुम्हारे कर्म अभिनेता जैसे हैं, द्विज नहीं। तुम, जो निर्दोषों पर छुपकर आक्रमण करते हो, कृष्ण व गाण्डीवधारी अर्जुन के चले जाने के बाद, मृत्यु के योग्य हो। या फिर, कमलनाल के समान श्वेत, घटित पैरों से चलने वाले, क्या तुम कोई देवता हो, जो बैल के रूप में हमारे लिए दुःख का कारण हो? जब तक पृथ्वी कौरवों के बलवान भुजाओं से सुरक्षित थी, तब तक यहाँ जीवों को कोई दुःख नहीं हुआ, सिवाय तुम्हारे। हे सुरभि की पुत्री, यहाँ शोक न करो; इस नीच से तुम्हारा भय दूर हो जाए। माँ, मत रोओ; तुम्हारा कल्याण हो। मैं दुष्टों का दंडदाता हूँ। जिस राज्य में सब प्रजा, भले-बुरे, दुष्टों से पीड़ित होती है, वहाँ का राजा अपना यश, आयु, ऐश्वर्य और धर्म-पथ खो देता है। राजाओं का परम धर्म है—पीड़ितों की रक्षा और उनके कष्टदाताओं का दमन। अतः मैं इस जीवों के शत्रु, अत्यंत पापी का वध करूँगा। हे सुरभि की पुत्री, तुम्हारे तीन पैर किसने काटे? तुम्हारे जैसे कभी उन राजाओं के राज्य में न हों, जो कृष्ण का अनुसरण करते हैं। हे बैल, तुम्हारा कल्याण हो, मुझे बताओ—निष्पापों को विकृत करने वाला, पाण्डुपुत्रों की कीर्ति को कलंकित करने वाला कौन है? जो निर्दोषों को कष्ट देता है, सर्वत्र भय फैलाता है, उसके लिए केवल तब ही शुभ होता है, जब सज्जनों की रक्षा हेतु दुष्टों का दमन होता है। जो जीवों में निर्दोष रहकर भी, दुष्कर्म करता है, उसका मैं स्वयं, चाहे वह मरणशील ही क्यों न हो, बाहु पकड़कर दंड दूँगा। राजा का मुख्य धर्म है—अपने धर्म का पालन करे, दूसरों का शासन शास्त्रानुसार करे, और विपत्ति में भी धर्म से विचलित न हो।" धर्म ने उत्तर दिया, "हे पाण्डुपुत्र, तुम्हारे वचन योग्य हैं, क्योंकि तुम पीड़ितों को अभय देने वाले हो, जिनके लिए श्रीकृष्ण स्वयम दूत और नेता बने थे। हम दुःख के कारण नहीं जानते; हम वाणी के भेद से मोहित हैं और उस कर्ता को नहीं पहचानते। कुछ लोग तर्क के वस्त्र ओढ़कर आत्मा को ही कारण मानते हैं; कोई उसे भाग्य, कोई कर्म, और कुछ प्रकृति को स्वामी कहते हैं। किसी के लिए वह अव्यक्त और अवर्णनीय है; हे राजर्षि, तुम अपनी बुद्धि से विचार करो।" सूतजी बोले—धर्म के इस प्रकार कहने पर, सम्राट ने, मन को एकाग्र कर, अपने दुःख को प्रकट करते हुए कहा, "तुम धर्म की बात करते हो, और स्वयं धर्म हो, जो बैल का रूप धारण किए हो। जहाँ भी अधर्म होता है, वहाँ सूचक भी उसका भागी होता है। या यह भी हो सकता है कि भगवन्माया की गति जीवों के मन और वाणी से परे है—यह निश्चित है। तप, पवित्रता, दया और सत्य—ये सतयुग में धर्म के चार चरण थे; तुम्हारे तीन चरण अभिमान, आसक्ति और मद से टूट गए हैं।