धरती माता अत्यंत विषाद में डूबी हुई बोली, "मैं स्वयं, आप जैसे श्रेष्ठ धर्मपालक राजा, देवता, पितर, ऋषिगण, सभी सदाचारी जन, और समाज के सभी आश्रमों व वर्णों के लिए शोकाकुल हूँ। यहां तक कि ब्रह्मा आदि देवता भी केवल भगवान की एक दृष्टि पाने की लालसा में कठोर तप करते हैं, उनके चरणों की धूलि—जो शुभ चिह्नों से अंकित है—को पाने के लिए श्री देवी ने स्वयं अपने कमलवन निवास को छोड़ दिया और प्रेमपूर्वक उनकी सेवा करती हैं। मैं भी उन्हीं भगवान के पावन चरणचिन्हों—कमल, वज्र, अंकुश, ध्वज आदि से सुशोभित—से अलंकृत हुई थी। ऐसी विभूति पाकर भी मुझे उनका अनुग्रह प्राप्त न हुआ; अंततः उन्होंने मुझे त्याग दिया और समस्त लोकों ने भी मुझे तिरस्कार की दृष्टि से देखा। वही प्रभु, जिन्होंने अपनी शक्ति से पृथ्वी का असह्य भार—अर्थात असंख्य दैत्यराजाओं की सेनाओं—को दूर किया, उन्होंने आपको, जो उस समय दुर्बल और अस्थिर स्थिति में थे, पुनः अपनी शक्ति में स्थापित किया और यदुवंश को अपने मनोहर रूप से आनंदित किया। ऐसे परमपुरुष से वियोग कौन सह सकता है, जिनकी स्नेहिल दृष्टि, उज्जवल मुस्कान और मधुर वाणी से यहां तक कि भ्रमर भी अपनी स्थिरता खो बैठते हैं? उनके चरणों की धूलि, जिसमें शुभ चिह्न सुशोभित हैं, मेरे रोम-रोम में पुलक जगा देती है।" जब पृथ्वी और धर्मराज इस प्रकार संवाद कर रहे थे, उसी समय राजा परीक्षित, जो राजर्षि थे, पूर्व दिशा में बहती सरस्वती नदी के तट पर आ पहुंचे। वे प्रभु को प्रणाम करते हुए बोले, "आपको बारंबार नमन है, हे परमपुरुष, हे महात्मा, समस्त जीवों के आश्रय, सबके मूल, परम, और सर्वात्मा! आपको बारंबार प्रणाम है, आप ज्ञान और विज्ञान के भंडार, अद्वितीय, अनंतशक्ति-संपन्न, गुणातीत, अचल और अलौकिक हैं। हे काल, हे समय के आधार, काल के विभागों के साक्षी, स्वयं विश्वस्वरूप, सबके नियंता, सृष्टिकर्ता और कारण! आपको बारंबार नमन है, जो पंचमहाभूत, इंद्रियां, प्राण, मन, बुद्धि और अंतःकरण के आत्मा हैं, जो भीतर अनुभव किए जाते हैं, परंतु तीन गुणों के साथ तादात्म्य के कारण छिपे रहते हैं। आपको बारंबार प्रणाम, जो अनंत, सूक्ष्म, अचल, सर्वज्ञ, सभी मतों को समेटने वाले, वाणी और अवाणी के आधार हैं। आप ही समस्त प्रमाणों के मूल, मुनि, शास्त्रों के स्रोत, कर्म और संन्यास के पथ, स्वयं वेद हैं—आपको बार-बार नमन। कृष्ण, राम, वासुदेवपुत्र, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, सात्वतों के स्वामी—आपको प्रणाम! गुणों के दीप, गुणों से स्वयं को आच्छादित करने वाले, गुणों के कार्यों से जाने जाने वाले, गुणों के द्रष्टा और अंतर्यामी—आपको प्रणाम। जो अप्रकट में क्रीड़ा करते हैं, प्रकट को सिद्ध करते हैं, हृषीकेश, मुनि, मौन तपस्वी—आपको प्रणाम। जो ऊर्ध्व और अधो, सबका मार्ग जानने वाले, सबके नियंता, प्रकट-अप्रकट, सबके द्रष्टा और कारण—आपको प्रणाम। आप, गुणों से रहित होकर भी, सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के अधिपति हैं; काल की शक्ति से सबमें स्वभाव को जाग्रत कर, अपनी अमोघ दृष्टि से अद्भुत लीला करते हैं। त्रैलोक्य में आपके ये विविध रूप हैं—कुछ शांत, कुछ चंचल, कुछ मोहजन्य—ये सब आपको प्रिय हैं, हे इंद्रवंशज! विशेष रूप से शांत स्वरूप आपको अधिक प्रिय हैं, क्योंकि आप धर्म की रक्षा के लिए सज्जनों के संरक्षण में प्रवृत्त हैं। स्वजन की एक भी भूल को राजा को सहना चाहिए; जो अज्ञानवश अपराध करे, उसे शांतचित्त होकर क्षमा करना चाहिए। हे प्रभु, हम पर दया कीजिए, क्योंकि सर्प अपने प्राण त्याग रहा है; वह पति, जो हम स्त्रियों का जीवन है—अनाथ, करुणा के योग्य—हमें फिर से मिल जाए। बताइए, आपकी दासियां क्या करें, ताकि हम आपकी आज्ञा का पालन कर सकें; श्रद्धा से जो सेवा करे, वह सब भय से मुक्त हो जाता है।" शुकदेवजी बोले—इस प्रकार सर्प की पत्नियों द्वारा स्तुति किए जाने पर भगवान ने उस मूर्च्छित, टूटी हुई मस्तिष्क वाले सर्प को अपने चरणों की पकड़ से मुक्त किया। चेतना और प्राण पाकर, कालिय सर्प ने धीरे-धीरे श्रीहरि को देखा; वह श्वास के लिए संघर्ष कर रहा था, दुर्बल और क्लांत था, उसने हाथ जोड़कर कृष्ण से कहा, "हम स्वभाव से ही दुष्ट हैं, अज्ञान और क्रोध में डूबे हैं; हे प्रभु, यह प्रवृत्ति त्यागना अत्यंत कठिन है, क्योंकि समस्त प्राणियों में यही मिथ्या आसक्ति व्याप्त है। हे सृष्टिकर्ता, यह जगत आपने गुणों के विभाजन से रचा है; इसकी विविध प्रवृत्तियां, शक्तियां, रूप, बीज और स्वभाव सब आपसे ही उत्पन्न होते हैं। उनमें भी, हे प्रभु, हम सर्प अत्यंत क्रोधी स्वभाव के हैं; आपकी माया को, जिसमें हम स्वयं फंसे हैं, कैसे छोड़ सकते हैं? आप ही सबके कारण, सर्वज्ञ, जगन्नाथ हैं; कृपा करें या दंड दें, हमारे लिए जो उचित समझें, करें।" शुकदेवजी बोले—भगवान ने, मानव के समान आचरण करते हुए, कहा, "हे सर्प, अब तुम्हें यहां नहीं रहना चाहिए; शीघ्र ही समुद्र में चले जाओ। इस नदी को गायों, मनुष्यों, तुम्हारे स्वजन, पुत्रों और पत्नियों के लिए छोड़ दो। जो मनुष्य मेरी यह आज्ञा सुनकर प्रतिदिन प्रातः और संध्या इसका पाठ करेगा, उसे तुमसे कभी भय नहीं होगा। जो यहां स्नान करेगा, जहां मैंने क्रीड़ा की, देवताओं आदि को जल अर्पित करेगा, फिर उपवास कर मेरी पूजा करेगा और मुझे स्मरण करेगा, वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा। रमनक द्वीप छोड़कर जब तुमने इस सरोवर में शरण ली, तो तुमको सुपर्ण ने केवल इसलिए नहीं खाया, क्योंकि तुम्हारे ऊपर मेरे चरणचिह्न थे।" इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर, जिनकी लीलाएं अद्भुत हैं, कालिय की पत्नियों ने उन्हें हर्ष और श्रद्धा से पूजन किया। उन्होंने दिव्य वस्त्र, मालाएं, बहुमूल्य रत्न, आभूषण, सुगंधित चंदन और विशाल कमलमालाओं से भगवान का सम्मान किया। भगवान गरुड़ध्वज कृष्ण का विधिपूर्वक पूजन कर, उनकी प्रदक्षिणा की और दंडवत प्रणाम किया। फिर कालिय अपने समस्त परिवार—पत्नियों, मित्रों, पुत्रों—के साथ समुद्र के द्वीप की ओर चला गया। उसी क्षण, भगवान की कृपा से, जिन्होंने मानव रूप में क्रीड़ा की, यमुना नदी विषरहित हो गई। परीक्षित महाराज ने वहां धूप, सुगंध और अन्य सामग्रियों से, बारह अक्षरों वाले मंत्र से पूजन किया। सूतजी बोले—वहीं राजा ने देखा कि एक गौ और एक वृषभ असहाय होकर पीटे जा रहे हैं, और एक दुष्ट, शूद्र, गदा लिए, राजवंश का कलंक, उन्हें मार रहा है। वृषभ, जो कमलनाल के समान उज्ज्वल था, भय के कारण कांप रहा था, जैसे मूत्रत्याग कर रहा हो, वह शूद्र के प्रहार से थर-थर कांपते हुए केवल एक पांव पर खड़ा था। गौ, जो कभी गाढ़ा दूध देती थी, अब अत्यंत व्याकुल, शूद्र के पैरों से बुरी तरह पीटी गई, अपने बछड़े से बिछुड़ी, अश्रुपूर्ण मुख, क्षीणकाय और घास के लिए तरस रही थी। राजा परीक्षित, सोने से सुसज्जित रथ पर, गंभीर मेघगर्जन जैसी वाणी से, धनुष उठाए, उनके पास पहुंचे और उनसे प्रश्न किया।