जब भगवान वासुदेव के चरणों में निरंतर भक्ति और ध्यान के कारण अर्जुन का मन सभी शेष अशुद्धियों से पूर्णतः शुद्ध हो गया, तब वे परम चेतना में स्थित हो गए। उस महाबली अर्जुन ने युद्धभूमि में भगवान द्वारा दिए गए ज्ञान को स्मरण किया और समय, भाग्य तथा मोह के अंधकार को पार कर लिया। ब्रह्म की अवस्था प्राप्त कर, सभी द्वैत के संदेहों को काटकर, वे प्रकृति के गुणों से परे, देहाभिमान रहित और जन्म-मृत्यु के चक्र से मुक्त हो गए। उसी समय, युधिष्ठिर ने भगवान के प्रस्थान और यदुवंश के अंत की बात सुनकर, मन को स्थिर कर लिया और उच्च लोकों की ओर जाने का संकल्प किया। पृथा ने भी अर्जुन से यदुओं के विनाश और भगवान के प्रस्थान का समाचार सुनकर, मन को केवल भगवान में लगा दिया और जन्म-मृत्यु के चक्र से निवृत्त हो गई। जिस भगवान ने पृथ्वी का भार उतारा था, उस अजन्मा प्रभु ने अपने शरीर को उसी प्रकार त्याग दिया जैसे एक काँटे से दूसरा काँटा निकालकर दोनों को फेंक दिया जाता है। जैसे कोई अभिनेता मछली आदि रूप धारण कर फिर छोड़ देता है, वैसे ही पृथ्वी का भार उतारने वाले भगवान ने अपना शरीर त्याग दिया। जब श्री मुकुंद, भगवान, अपने शुभ रूप के साथ पृथ्वी से प्रस्थान कर गए, उसी क्षण, कलियुग—जो अधर्म का कारण है—उन लोगों पर प्रभाव डालने लगा जिनका मन जाग्रत नहीं था। युधिष्ठिर ने नगर, राज्य, परिवार और स्वयं में कलियुग की प्रवृत्तियों—लोभ, असत्य और हिंसा—को आते देखा और प्रस्थान की तैयारी की। उन्होंने अपने गुणी और अनुशासित पौत्र को, जो स्वयं के समान था, हस्तिनापुर में गंगा तट पर पृथ्वी का अधिपति बना दिया। मथुरा में उन्होंने वज्र को शूरसेनाओं का प्रमुख नियुक्त किया और विधिवत यज्ञ की अग्नि का पान किया। वहाँ, युधिष्ठिर ने सभी संबंधों—परिजनों, अनुयायियों, संपत्ति—को त्याग दिया, और मोह तथा अहंकार से मुक्त होकर सभी बंधनों को काट दिया। उन्होंने अपनी वाणी को मन में, मन को प्राण में, अन्य इंद्रियों को अंधकार में, और प्राण को मृत्यु में समर्पित कर, विलयन की अवस्था में प्रवेश किया। पाँच तत्वों को एक-दूसरे में और फिर एकता में समर्पित कर, सब कुछ आत्मा में और आत्मा को अविनाशी ब्रह्म में समर्पित किया। वे वल्कल वस्त्र पहनकर, उपवास करते हुए, जटा बाँधकर, सिर खुला रखकर, ऐसा प्रतीत हुए जैसे वे मूढ़, पागल या किसी से प्रेरित हों, जिससे उनका वास्तविक स्वरूप प्रकट हुआ। वे उदासीन होकर, जैसे बहरे हों, किसी की बात न सुनते हुए, उत्तर की ओर निकल पड़े, पूर्वज महापुरुषों की भांति, हृदय में परम ब्रह्म का ध्यान करते हुए, जिससे वे लौटते नहीं। उनके सभी भाई, दृढ़ संकल्प लेकर, उनका अनुसरण करने लगे, क्योंकि पृथ्वी के लोग कलियुग से प्रभावित हो चुके थे। सभी भाइयों ने अपने कर्तव्यों को धर्मपूर्वक पूर्ण कर, आत्मा के परम लक्ष्य को जानकर, मन को वैकुंठपति भगवान के चरणों में स्थिर कर दिया। शुद्ध बुद्धि और अटूट भक्ति से, उन्होंने मन को केवल नारायण के परम धाम में लगाया। उन्होंने वह अत्यंत दुर्लभ अवस्था प्राप्त की, जिसे इंद्रियों और अशुद्धियों से आसक्त लोग नहीं पा सकते, केवल शुद्ध आत्मा ही प्राप्त करता है। विदुर ने भी प्रभास में शरीर का त्याग कर, मन को कृष्ण में लगा दिया और पितरों के साथ चैतन्य में एक होकर, अपने धाम को प्राप्त किया। उसी समय, द्रौपदी ने अपने पतियों के वैराग्य को देखकर, मन को केवल भगवान वासुदेव में स्थिर कर दिया और वह अवस्था प्राप्त की। जो कोई इस पांडु पुत्रों के प्रस्थान की कथा श्रद्धापूर्वक सुनता है, जो अत्यंत पावन और शुभ है, वह हरि में भक्ति और सिद्धि को प्राप्त करता है। इसके बाद, सूतजी ने कहा: तब परीक्षित, महान भक्त, पृथ्वी का शासन ब्राह्मणों के निर्देशानुसार करने लगे, जैसे कुशल मार्गदर्शक नवजात कुलीन बालक का मार्गदर्शन करते हैं। उन्होंने उत्तरा की पुत्री इरावती से विवाह किया और उनसे जनमेजय आदि चार पुत्रों की प्राप्ति हुई। परीक्षित ने गंगा तट पर तीन अश्वमेध यज्ञ किए, जिसमें शारद्वत आचार्य थे, और वहाँ देवताओं का भी दर्शन हुआ। एक बार, दिशाओं के विजय अभियान के दौरान, वीर परीक्षित ने कलियुग को पकड़ा, जो राजा का वेश धारण किए हुए था पर वास्तव में शूद्र था, और गाय तथा बैल को पैर से मार रहा था। शौनक ने पूछा: राजा ने विजय अभियान में कलि को क्यों पकड़ा? वह शूद्र कौन था, जो राजचिह्न धारण कर गाय को पैर से मार रहा था? हे पुण्यात्मा, यदि यह कथा कृष्ण से संबंधित है तो कृपया बताइए। और, भगवान के चरणों के अमृत का रस चखने वाले भक्तों के लिए अन्य निष्फल वार्ताएँ किस काम की हैं, जो केवल जीवन का समय नष्ट करती हैं? हे सौम्य, अल्पायु मनुष्यों के लिए, जो अमरत्व की कामना करते हैं, भगवान मृत्यु रूप में यहाँ ऋषि शमीक द्वारा आमंत्रित किए गए हैं। जब तक मृत्यु यहाँ है, कोई नहीं मरता; इसी कारण भगवान को बुलाया गया। आओ, मनुष्यों के संसार में हरि की लीलाओं का अमृत पान करें! इस युग में लोग मंद, कुबुद्धि और अल्पायु हैं; उनकी रातें नींद में और दिन व्यर्थ कर्मों में बीत जाती हैं। सूतजी बोले: जब परीक्षित ने कुरुक्षेत्र में रहते हुए सुना कि कलियुग उनके राज्य में प्रवेश कर चुका है, तो वह वीर धनुर्धर धनुष उठाकर तैयार हो गए। उन्होंने अपने सुंदर रथ पर, जो श्याम घोड़ों से जुता था और सिंह ध्वज लिए था, चढ़कर, सेना के साथ दिशाओं की विजय के लिए प्रस्थान किया। उन्होंने भद्राश्व, केतुमाल, भारत, उत्तरी कुरु, किम्पुरुष आदि प्रदेशों को जीतकर, उनसे कर लिया। नगरों, वनों, निर्मल जल वाली नदियों, देवताओं के समान पुरुषों और सुंदर स्त्रियों को भी उन्होंने अधीन किया। धनंजय ने अद्भुत दृश्य देखे, भव्य भवन और अप्सराओं के समान सुंदर स्त्रियाँ देखीं। वहाँ और अन्य स्थानों पर उन्होंने अपने महान पूर्वजों की महिमा सुनी, जिसमें कृष्ण की महानता प्रकट होती थी। उन्होंने यह भी सुना कि किस प्रकार वे स्वयं अश्वत्थामा के अग्नि अस्त्र से बचाए गए, वृष्णियों और पांडवों के बीच स्नेह, और केशव के प्रति उनकी भक्ति की बातें सुनी। अत्यंत प्रसन्न होकर, विशाल हृदय वाले परीक्षित ने उन्हें बहुत सा धन, वस्त्र और हार दिए। इस प्रकार, भगवान और उनके भक्तों की लीला, त्याग, भक्ति और धर्म की कथा आगे बढ़ती है, जो सुनने वाले को पावन और शुभ बनाती है।