मुरारी भगवान श्रीकृष्ण की लीला, उनके मित्रों के साथ बुराई का नाश करना, वृन्दावन की हरी-भरी वनों में खेलना, उनके प्रकट और अप्रकट स्वरूप, तथा पृथ्वी की इच्छाओं की पूर्ति—इन सभी दिव्य चरित्रों को सुनना और उनका गुणगान करना ही मनुष्य के समस्त जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति का साधन है। इसी प्रकार श्रीकृष्ण और उनके सखा—छुपन-छुपाई, पुल बनाना, वानरों की तरह कूदना—ऐसे बाल-क्रीड़ाओं में व्यस्त रहते हुए अपना बाल्यकाल वृजभूमि में व्यतीत करते हैं। इसके बाद, सूतजी कहते हैं: जब श्रीकृष्ण, जो अर्जुन के परम मित्र थे, उनसे पृथक हो गए, तब अर्जुन के मन में अनेक शंकाएँ और वियोग की पीड़ा छा गई। उनका मुखमंडल और हृदय शोक से मुरझा गया, तेज चला गया, और वे केवल प्रभु का ही ध्यान करते रहे, बोल भी नहीं सके। उन्होंने बहुत प्रयास से अपने आँसू पोंछे, दुःख को रोकने का यत्न किया, किन्तु श्रीकृष्ण के वियोग की तड़प उन्हें व्याकुल कर रही थी। वे अपने और श्रीकृष्ण के स्नेह, मित्रता, और घनिष्ठता को याद करते हुए, जब वे अर्जुन के सारथी बने थे, अपने बड़े भाई महाराज युधिष्ठिर से रुद्ध कंठ से बोले। अर्जुन ने कहा: "हे राजन्! मुझे श्रीहरि ने, जो मेरे स्वजन के रूप में प्रकट हुए, ठगा है। उन्हीं के प्रभाव से मुझमें ऐसी शक्ति थी कि देवता भी चकित रह जाते थे, और अब वह शक्ति मुझसे छिन गई है। उनके बिना एक क्षण भी यह संसार मुझे नीरस प्रतीत होता है; उनके गुणगान के बिना मैं मानो मृतवत् हूँ। उन्हीं की कृपा से मैं द्रुपद के घर स्वयंवर में गया, जहाँ अनेक अभिमानी राजा उपस्थित थे। उनकी शक्ति से मैंने उन्हें पराजित किया और कृष्णा (द्रौपदी) को प्राप्त किया। उन्हीं के सामने मैंने अग्निदेव को खांडववन अर्पित किया, इन्द्र और उनके देवगणों को बलपूर्वक जीतकर मय द्वारा निर्मित अद्भुत सभाभवन पाया; और आपके यज्ञ के लिए चारों दिशाओं से राजा कर लाए। आपकी शक्ति से, हे राजन्, आपके छोटे भाई भीम ने, जिनमें दस हजार हाथियों का बल था, पृथ्वी के सामंतों को यज्ञ के लिए पराजित किया और वे राजा भी आपको कर देने लगे। आपके महान यज्ञ में आपकी पत्नी, जो राजसूय के लिए सज्जित थीं, जुआरियों द्वारा सभा में अपमानित हुईं; उनके रक्षक हार गए, उनके केश बिखर गए, आँसू आपके चरणों में गिरे—ऐसी नारियाँ बहुत दुःख भोगीं। वह प्रभु ही हमें वन में, दुर्वासा के कारण उत्पन्न कठिनाईयों में, शत्रुओं के आक्रमण में, और जब हम केवल कंदमूल पर जीवन यापन कर रहे थे, हर संकट में बचाते रहे। उन्हीं की कृपा से तीनों लोक तृप्त होते थे, और जल में घिरे रहने पर भी उन्होंने हमारी रक्षा की। आपकी महिमा से, हे प्रभो, त्रिशूलधारी शिव भी युद्ध में चकित हो गए और उन्होंने अपना अस्त्र मुझे दे दिया; इसी शरीर से मुझे इन्द्र के भवन में विशिष्ट आसन प्राप्त हुआ। वहाँ देवगण, इन्द्र के साथ, मेरे गाण्डीवधारी भुजाओं की स्तुति करते थे और शरण लेते थे; परंतु अब, आपके चले जाने से, मैं सामान्य मनुष्य के समान शक्तिहीन हो गया हूँ। आपकी कृपा से, हे स्वजन, मैंने अकेले एक रथ पर बैठकर कुरु सेना के अथाह समुद्र को पार किया, शत्रुओं से अपार धन-रत्न प्राप्त किए, और उनके सिरों से रत्नजटित मुकुट उतार लाया। युद्धभूमि में, आप श्रेष्ठ सारथी के रूप में मेरे आगे-आगे चलते, श्रेष्ठ रथों की मण्डली को सुशोभित करते, भीष्म, कर्ण, गुरु, शल्य आदि के सम्मुख रहते—आपकी एक दृष्टि से मेरे शत्रुओं के मन और बल दब जाते। आपकी कृपा से भीष्म, कर्ण, द्रोण, शल्य, सैन्धव और अन्य महावीरों के अमोघ अस्त्र भी मुझे छू नहीं सके, जैसे असुरों के अस्त्र नृसिंह भगवान को नहीं छू सके। प्रभास क्षेत्र के युद्ध में, जब दुष्टों ने मुझे घेर लिया, मेरे घोड़े थक गए, मैं पृथ्वी पर उतर आया, तब भी वे शत्रु आपके प्रभाव से मुझे छू न सके; आपके चरण कमलों की पूजा करने वाले पुण्यात्मा ही मोक्ष पाते हैं। प्रभु की वह मधुर मुस्कान से सुसज्जित, हृदय को छू जाने वाली वाणी—‘पार्थ! अर्जुन! मित्र! कुरुवंश के आनंद!’—जब-जब स्मरण करता हूँ, मेरा कठोर हृदय भी पिघल जाता है। एक ही शैय्या, आसन, चलना, बोलना, साथ भोजन करना—कभी-कभी मैंने उन्हें अपना समकक्ष, मित्र या पिता के समान समझ लिया, और अज्ञानवश उनसे अपराध भी हो गए, फिर भी उन्होंने अपने स्नेह से सब सह लिया। अब, हे राजन्, उस परम पुरुष, प्रिय मित्र और सखा के बिना मेरा हृदय रिक्त है; जीवन-पथ पर, उनके महान कार्यों की छत्रछाया होते हुए भी, मैं मानो डाकुओं से परास्त नारी के समान असहाय हूँ। वह धनुष, वे बाण, वह रथ, वे घोड़े, और मैं—जिनके सामने राजा भी नतमस्तक होते थे—अब सब क्षण भर में माया के प्रभाव से राख में फेंके गए आहुतियों के समान व्यर्थ हो गए हैं। हे राजन्, आपकी इच्छा से, यदुवंशज जो अपनी ही नगरी के सच्चे मित्र नहीं थे, ब्राह्मणों के शाप से मोहित होकर एक-दूसरे पर ही घूंसे बरसाने लगे। वारुणी मदिरा पीकर, मद में चूर, वे एक-दूसरे को पहचान न सके, और आपस में लड़ते-लड़ते केवल चार-पाँच ही शेष बचे। हे राजन्, भगवान की लीलाएँ प्रायः ऐसी ही होती हैं—उनकी योजना से जीव एक-दूसरे का नाश भी करते हैं और पोषण भी। जैसे जल में बड़ी मछली छोटी को निगल जाती है, वैसे ही मनुष्यों में बलवान निर्बल को और शक्तिशाली दुर्बल को जीत लेता है। इसी प्रकार, भगवान ने पृथ्वी का भार उतारने के लिए, सामर्थ्यशाली यदुओं को आपस में ही नष्ट करवा दिया, जैसे बलवान दुर्बलों को नष्ट कर देते हैं। गोविन्द द्वारा समय, स्थान और परिस्थिति के अनुसार कही गई वाणी, हृदय की पीड़ा को शांत करती है और स्मरण करने वाले का मन मोह लेती है। सूतजी कहते हैं: इस प्रकार अर्जुन ने श्रीकृष्ण के चरणकमलों का गहन प्रेम से ध्यान किया, तो उनका मन शांत और निर्मल हो गया। वासुदेव के चरणों में भक्ति और सतत ध्यान से अर्जुन का चित्त समस्त विकारों से शुद्ध हुआ और वे परम चेतना में स्थित हो गए। उस महाबली अर्जुन ने, युद्धभूमि में भगवान द्वारा गाए गए ज्ञान को स्मरण कर, समय, प्रारब्ध और मोह के अंधकार को पार कर लिया। ब्रह्म की स्थिति को प्राप्त कर, द्वैत के संशय काट दिए, प्रकृति के गुणों से परे, देहाभिमान से रहित होकर वे जन्म-मरण से ऊपर उठ गए। युधिष्ठिर, मन को स्थिर कर, भगवान के प्रस्थान और यदुवंश के अंत का समाचार सुनकर, उच्च लोकों की ओर प्रस्थान का निश्चय करते हैं। माता पृथाजी ने भी अर्जुन से यदुओं के विनाश और प्रभु के प्रस्थान का समाचार सुनकर, अपने मन को केवल भगवान में एकाग्र कर लिया और जन्म-मरण के चक्र से निवृत्त हो गईं। जिस प्रभु ने पृथ्वी का भार उतारा, उस अजन्मा भगवान ने अपने उस शरीर को त्याग दिया, जैसे एक कांटा निकालने के लिए दूसरा कांटा लिया जाता है और फिर दोनों फेंक दिए जाते हैं। जैसे अभिनेता मछली आदि के रूप धारण कर छोड़ देता है, वैसे ही पृथ्वी का भार उतारने वाले प्रभु ने उस शरीर का परित्याग किया। जब भगवान मुकुन्द, अपने शुभ शरीर सहित, इस पृथ्वी से प्रस्थान कर गए, उसी क्षण जिनका मन जागृत नहीं था, उन पर अधर्म का कारण कलियुग प्रभावी हो गया। युधिष्ठिर, बुद्धिमान और विवेकी, नगर, राज्य, गृह और स्वयं में कलियुग के प्रभाव—लोभ, असत्य, हिंसा—को बढ़ते देख, प्रस्थान की तैयारी करने लगे। राजा ने अपने ही सद्गुणी और अनुशासित पौत्र को, जो सभी गुणों में समान था, गंगातट पर स्थित हस्तिनापुर में पृथ्वी का स्वामी नियुक्त किया।