संसार में जितने भी देहधारी जीव हैं, उनके लिए सबसे प्रिय उनका अपना आत्मा ही है। इसी आत्मा की खातिर यह समग्र चर-अचर जगत अस्तित्व में है। वास्तव में, श्रीकृष्ण ही वही परम आत्मा हैं—समस्त आत्माओं के भी आत्मा। लोककल्याण के लिए वे अपनी माया से देहधारण कर इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। ज्ञानी जन जानते हैं कि इस संसार में जो भी स्थिर या चलायमान है, वह सब श्रीकृष्ण ही हैं; भगवान का ही यह संपूर्ण रूप है, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। सभी वस्तुओं का सार तत्व सत् में ही प्रतिष्ठित है, और वही तत्व श्रीकृष्ण में भी है। अतः जो उस स्वरूप से भिन्न है, वह सत्य कैसे हो सकता है? जिन्होंने मुरारी के कोमल चरणकमलों की शरण ली है, जिनकी कीर्ति निर्मल और महान है, उनके लिए संसार का यह भयंकर सागर बछड़े के खुर के निशान के समान तुच्छ हो जाता है। वे उस परम धाम को प्राप्त करते हैं, जहाँ कभी कोई विपत्ति छू भी नहीं सकती। हे राजन्, आपने जो पूछा था, उसके अनुसार मैंने आपको भगवान श्रीहरि के बाल्यकाल के कृत्य, उनके बाल्यावस्था के प्रसिद्ध लीलाओं का वर्णन किया है। मुरारी की अपने मित्रों के साथ की गई लीलाएँ—दुष्टों का संहार, वनों में क्रीड़ा, उनके प्रकट और अप्रकट रूप, तथा पृथ्वी की कामनाओं की पूर्ति—इन सबको सुनकर और उनका गुणगान कर मनुष्य अपने समस्त उद्देश्यों को प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार छुपन-छुपाई, पुल बनाना, वानरों की भाँति कूदना और अन्य बाल लीलाओं में वे व्रज में अपना बाल्यकाल व्यतीत करते हैं। अब, सूतजी कहते हैं—इस प्रकार श्रीकृष्ण के प्रिय मित्र अर्जुन, अपने बड़े भ्राता राजा युधिष्ठिर के आदेश पर, किंतु मन में अनेक शंकाओं और श्रीकृष्ण से वियोग की पीड़ा से व्याकुल होकर, विवश हो गए। उनके मुख और हृदय का कमल शोक से मुरझा गया था, तेज क्षीण हो गया था, और वे केवल भगवान का ध्यान करते हुए वाणी भी नहीं निकाल पा रहे थे। कठिनाई से अपने आँसू पोंछते हुए, उन्होंने अपने को संभाला, परंतु प्रभु की अनुपस्थिति से उनका हृदय व्याकुल था। वे अपने और श्रीकृष्ण के बीच की मित्रता, स्नेह, अंतरंगता—रथी के रूप में उनकी सेवा और अन्य प्रसंगों को याद कर, गला रुंधा हुआ, अपने बड़े भाई से बोले— "हे राजन! मुझे श्रीहरि ने, जो मेरे अपने संबंधी के रूप में प्रकट हुए थे, छल लिया। उन्हीं के कारण मेरी वह शक्ति, जिससे देवता भी चकित होते थे, छिन गई। उनसे एक क्षण का भी वियोग संसार को नीरस बना देता है; उनके गुणगान से वंचित मैं तो मृत के समान हो गया हूँ। उनकी शरण में जाकर ही मैं द्रुपद के घर स्वयंवर में पहुँचा, जहाँ अभिमानी राजा एकत्र थे; उन्हीं की कृपा से मैं उन सबको पराजित कर सका और कृष्णा को प्राप्त किया। उन्हीं के सान्निध्य में मैंने अग्नि के लिए खांडव वन दान किया, इंद्र और उनके दल को परास्त कर मय द्वारा निर्मित अद्भुत सभा प्राप्त की, और दिशाओं से राजा आपके यज्ञ के लिए कर लाए। आपके सामर्थ्य से, हे राजन्, भीम ने, जो दस हजार हाथियों के बल के समान थे, पृथ्वी के राजाओं को यज्ञ के लिए पराजित किया, और वे सब आपके पास कर लाए। आपके महान यज्ञ में, आपकी पत्नी, जो राजसूयाभिषेक के लिए सुसज्जित थीं, द्यूत में हार कर सभा में अपमानित हुईं; उनके आँसू आपके चरणों में गिरे, उनके केश बिखर गए, और उनकी रक्षकों की हार से वे स्त्रियाँ अत्यंत दुःखित हुईं। वनवास में जब हम दुरवासा के प्रकोप और शत्रुओं के आक्रमण से, केवल कंदमूल पर निर्वाह करते हुए, सभी उपाय समाप्त हो चुके थे, तब उसी प्रभु ने हमें बचाया, जिनकी कृपा से तीनों लोक तृप्त होते हैं, और हम जल में घिरे हुए भी सुरक्षित रहे। आपकी कृपा से, हे प्रभो, शिवजी भी त्रिशूलधारी होकर, अपनी अर्धांगिनी के साथ युद्ध में चकित हुए और अपना शस्त्र मुझे समर्पित किया; इसी शरीर से मैंने इंद्र के भवन में उच्च आसन प्राप्त किया। वहाँ, जब मैं आनंदित था, मेरी भुजाएँ, जिन पर गांडीव धनुष का चिह्न था और जो शत्रुनाश के लिए थीं, देवताओं द्वारा प्रशंसित हुईं, वे मेरी शरण में आए; परंतु अब, प्रभु के चले जाने से, मैं साधारण मनुष्य सा हो गया हूँ। उनकी कृपा से ही, हे बंधु, मैं अकेला ही एक रथ पर सवार होकर कुरु-सेना के अथाह समुद्र को पार कर गया, महान वीरों का पराक्रम दिखाया, शत्रुओं से अपार धन-रत्न प्राप्त किए, और उनके सिर से चमकते मुकुट छीन लिए। वे, जो श्रेष्ठ सारथियों में अग्रणी थे, युद्धभूमि में मेरे आगे-आगे चलते, श्रेष्ठ रथों की मंडली में शोभा पाते, भीष्म, कर्ण, गुरु, शल्य आदि का सामना करते—उनकी दृष्टि से ही शत्रु नायकों की शक्ति और बुद्धि शिथिल हो जाती थी। जिनकी कृपा से भीष्म, कर्ण, द्रोण, शल्य, सैंधव आदि महान वीरों के अमोघ और प्रचंड अस्त्र भी मुझे छू न सके, जैसे दैत्यों के अस्त्र नृसिंह भगवान के सेवक को नहीं छू पाते। प्रभास के युद्ध में, जब मैं दुष्टों से घिरा था, और मेरे घोड़े थक चुके थे, मैं भूमि पर खड़ा था, तब भी वे शत्रु सारथी, जिनके मन प्रभु की माया से मोहित थे, मुझ पर प्रहार न कर सके; उन प्रभु के चरणकमल मुक्ति के इच्छुकों द्वारा पूजित हैं। उनकी हँसी से सजी, मन को मोह लेने वाली मधुर बातें—'हे पार्थ! हे अर्जुन! मित्र! कुरुवंश के आनंद!'—राजन्, जब भी स्मरण करता हूँ, मेरा हृदय पिघल जाता है। एक ही शय्या, आसन, चलना, बोलना, भोजन—इन सब में मैं कभी-कभी उन्हें अपना समकक्ष, मित्र या पुत्र सा मानकर धोखा खा जाता था; परंतु उनकी महान स्नेहवश वे मेरी अज्ञानजन्य त्रुटियों को सहन करते थे। अब, हे राजन्, उस परम पुरुष, अपने प्रिय मित्र और आत्मीय के बिना, मेरा हृदय रिक्त हो गया है; जीवनपथ पर उनके महान कार्यों की रक्षा होते हुए भी मैं लुटेरों से पीड़ित स्त्री के समान असहाय हूँ। वह धनुष, वे बाण, वह रथ, वे घोड़े, और मैं—जिनके सामने राजा भी सिर झुकाते थे—अब एक ही क्षण में शक्तिहीन और व्यर्थ हो गए, मानो कोई आहुति राख में डाल दी गई हो। हे राजन्, आपकी इच्छा से, यदुवंशी, जो अपने नगर के सच्चे हितैषी न थे, ब्राह्मणों के शाप से मोहित होकर आपस में ही मुक्कों से लड़ने लगे। वारुणी मदिरा पीकर, मदांध होकर, वे एक-दूसरे को पहचान भी न सके और आपस में ही लड़कर केवल चार-पाँच ही शेष बचे। हे राजन्, भगवान के गूढ़ कार्यों की यही रीति है—उनकी व्यवस्था से जीव एक-दूसरे का संहार भी करते हैं और पोषण भी। जैसे जल में बड़े जीव छोटे को खा जाते हैं, वैसे ही मनुष्यों में भी बलवान निर्बल को परास्त करता है। इसी प्रकार, भगवान ने पृथ्वी का भार उतारने के लिए, शक्तिशाली यदुओं को आपस में ही नष्ट करवा दिया, जैसे बलवान निर्बल का संहार करता है। गोविंद के वे वचन, जो समय, स्थान और परिस्थिति के अनुसार उपयुक्त होते हैं, हृदय की पीड़ा को शांत करते हैं, और स्मरण करने वाले के मन को आकर्षित कर लेते हैं। सूतजी कहते हैं—इस प्रकार अर्जुन ने अत्यंत स्नेह से श्रीकृष्ण के चरणकमलों का ध्यान किया, जिससे उनका चित्त शांत और निर्मल हो गया। भगवान वासुदेव के चरणों में निरंतर भक्ति और ध्यान के कारण अर्जुन का मन समस्त मलिनताओं से शुद्ध हो गया, और वे परम अवस्था में स्थित हो गए। वह महाबली अर्जुन, भगवान द्वारा युद्धभूमि में दिए गए ज्ञान का स्मरण कर, काल, भाग्य और मोह के अंधकार को पार कर गया। ब्रह्म स्थिति को प्राप्त कर, शोक से मुक्त, द्वैत के समस्त संदेहों को छिन्न कर, वे प्रकृति के गुणों से परे, देहाभिमान से रहित और जन्म-मरण से मुक्त हो गए। राजा युधिष्ठिर, मन को संयमित कर, भगवान के प्रस्थान और यदुवंश के अंत का समाचार सुनकर, उच्च लोकों की ओर जाने का संकल्प कर लेते हैं।