વૃંદાવન સાથેના સંયોગથી, તમે ફરી યુવાન અને તાજા બની ગયા; એ વૃંદાવન ધન્ય છે, જ્યાં ભક્તિ પણ નૃત્ય કરે છે. અહીં, તેમને આવકારવા માટે કોઈ ન હોવાથી, વૃદ્ધાવસ્થાએ પણ આ બેને છોડ્યા નથી; થોડી આત્મસંતોષથી, તેઓ પોતાને શાંત માને છે. ભક્તિએ પૂછ્યું: રાજા પરિક્ષિત દ્વારા અશુદ્ધ કલી કઈ રીતે સ્થાપિત થયો? કલીના આગમનથી સર્વગુણનો સાર ક્યાં ગયો? દયાળુ હરિ દ્વારા પણ, અધર્મ કેમ જોવા મળે છે? મારી આ શંકા દૂર કરો, તો હું આનંદિત થઈશ. નારદે કહ્યું: પુત્રી, તું પૂછ્યું છે એટલે પ્રેમથી સાંભળ—હું તને બધું કહું છું, અને તારી ગૂંચવણ દૂર થશે. જ્યારે મુકુન્દ ભગવાન પૃથ્વી પરથી પોતાના લોકે ગયા, એ દિવસથી કલી આવ્યો અને સર્વધર્મના માર્ગો અવરોધી દીધા. દિશાવિજય દરમિયાન રાજાએ કલીને જોયો; દુઃખી કલી આશ્રયે આવ્યો, પણ મેં તેને માર્યો નહીં—જેમ મધમાખી વાળો મધમાખીને છોડે છે તેમ. તપ, યોગ કે ધ્યાનથી જે ફળ મળતું નથી, તે કલીયુગમાં કેશવના ગુણગાનથી સંપૂર્ણ મળે છે. કલીને સર્વત્ર સમાન અને નિર્લેપ જોઈ, વિષ્ણુરાતે તેને કલીયુગના લોકોના સુખ માટે સ્થાપિત કર્યો. દુષ્કર્મના કારણે હવે સર્વત્ર સાર દૂર થઈ ગયો છે; પૃથ્વી પર વસ્તુઓ માત્ર છોળા જેવા રહી ગયા છે. બ્રાહ્મણો દ્વારા ભાગવત શાસ્ત્ર દરેક ઘરમાં અને દરેકને સંભળાવવામાં આવ્યું હતું, પણ દક્ષિણાની લોભે કથાનો સાર પણ દૂર થઈ ગયો. અત્યંત ભયાનક અને અસંખ્ય પાપ કર્મો કરનારા, નાસ્તિક અને નરકગામી લોકો—even તેઓ પણ તીર્થસ્થાનો પર રહે છે, પણ તીર્થનો સાચો સાર પણ દૂર થઈ ગયો. મહાન કામ, ક્રોધ, લોભ અને તૃષ્ણાથી ચિંતિત મનવાળા લોકો પણ તપમાં તત્પર રહે છે, પણ તપનો સાચો અર્થ ગુમાઈ ગયો છે. મનની હાર, લોભ, કપટ, વિમુખતા અને માત્ર શાસ્ત્રપાઠથી પણ ધ્યાન અને યોગનું ફળ ગુમાઈ જાય છે. વિદ્વાનો પોતાની પત્નીઓ સાથે જબરૂંસે આનંદ માણે છે, પુત્રોત્પત્તિમાં કુશળ છે, પણ મોક્ષપ્રાપ્તિમાં નિપુણ નથી. સાચું વૈષ્ણવત્વ ક્યાંય જોવા મળતું નથી—even પરંપરાના આગેવાનોમાં પણ; એટલે સર્વત્ર સત્યનો પણ નાશ થયો છે. પણ આ કાલની જ પ્રકૃતિ છે; કોને દોષ આપવો? તેથી કમલનેત્ર ભગવાન સહન કરે છે અને નજીક ઊભા છે. સૂતે કહ્યું: આ વચન સાંભળીને સૌ આશ્ચર્યચકિત થયા. ભક્તિએ ફરી કહ્યું: 'હે શૌનક, આ પણ સાંભળો.' ભક્તિએ કહ્યું: 'દેવોમાંના મુનિ, તમે ધન્ય છો, કેમ કે તમે મારા પુણ્યથી અહીં આવ્યા છો. સજ્જનોના દર્શનથી સર્વ સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત થાય છે.' 'જય હો તેને, જેના શરીરથી માયાનું આધાર છે, જે એક વાણીથી સર્વ વાણી સર્જે છે! તેની કૃપાથી ધ્રુવે નિત્યપદ પ્રાપ્ત કર્યું. હું બ્રહ્માના પુત્રને નમન કરું છું, જે સર્વ મંગળનાં પાત્ર છે.' ભાગવત મહાત્મ્ય અને બીજું અધ્યાય શરૂ થાય છે. નારદે કહ્યું: 'પુત્રી, તું વ્યર્થ દુઃખી કેમ છે? શ્રીકૃષ્ણના કમલચરણોનું સ્મરણ કર—તારો શોક દૂર થઈ જશે.' 'તે જ કૃષ્ણે દ્રૌપદીનું કૌરવોના સંકટમાંથી રક્ષણ કર્યું અને ગોપીઓની પણ રક્ષા કરી; એ કૃષ્ણ હવે ક્યાં ગયા?' પણ, 'હે ભક્તિ, તું તો તેને જીવનથી પણ પ્રિય છે. તું બોલાવે ત્યારે ભગવાન નીચના ઘરમાં પણ આવે છે.' 'પહેલા ત્રણ યુગોમાં સત્ય, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય મુક્તિનું સાધન છે; પણ કલીયુગમાં માત્ર ભક્તિથી જ બ્રહ્મસંયોગ મળે છે. એમ નિશ્ચય કરીને, ચૈતન્ય સ્વરૂપે પરમાત્માએ તને, કૃષ્ણપ્રિય પરમ આનંદમય સ્વરૂપે સર્જી.' 'કમળહસ્તે તું એકવાર પૂછ્યું: "હું શું કરું?" ત્યારે કૃષ્ણે કહ્યું: "મારા ભક્તોને પોષણ કર." તું એ આજ્ઞા સ્વીકારી અને હરિ પ્રસન્ન થયા. તેમણે મુક્તિને તારી દાસી બનાવી, અને આ બે—જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય તને આપ્યા.' 'વૈકુંઠમાં તું પોતાનાં સ્વરૂપે પોષણ કરે છે; પૃથ્વી પર ભક્તોના પોષણ માટે તું છાયારૂપે પ્રગટે છે. મુક્તિ, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય સાથે તું પૃથ્વી પર આવી, અને કૃતયુગથી દ્વાપર અંત સુધી આનંદથી રહી.' 'કલીયુગમાં મુક્તિ વિમુખતાથી નષ્ટ થઈ ગઈ; તારી આજ્ઞાથી તે ઝડપથી વૈકુંઠે પાછી ગઈ. મુક્તિ તારી સ્મૃતિથી અહીં આવતી-જતી રહે છે, અને જ્ઞાન-વૈરાગ્ય તારા બાજુએ સુરક્ષિત છે.' 'અવગણનાથી, આ કલીયુગમાં તારા બે પુત્રો નિર્બળ અને વૃદ્ધ થઈ ગયા છે; પણ ચિંતિત ન થા—હું ઉપાય વિચારું છું. હે સુન્દરી, કલીયુગ જેવું યુગ નથી; એ યુગમાં હું તને દરેક ઘરમાં, સર્વ લોકમાં સ્થાપિત કરીશ.' 'બીજા ધર્મકર્મો છોડીને, મોટા ઉત્સવોને મહત્ત્વ આપી, એ સમયે હું હરિની સેવા કરતો નથી, ન તને જગતમાં ફેલાવું છું. જે જીવ તારા સંગે કલીયુગમાં રહે—even પાપી હોય—તેઓ નિર્ભયપણે કૃષ્ણ મંદિરમાં જઈ શકે છે.' 'જેના હૃદયમાં પ્રેમરૂપ ભક્તિ છે, તેમને અપવિત્ર પ્રાણી—even સ્વપ્નમાં પણ—હાનિ કરી શકતા નથી. ભૂત, પ્રેત, રાક્ષસ કે અસુર પણ ભક્તિથી યુક્ત મનવાળાને સ્પર્શથી પણ વિજયી થઈ શકતા નથી.' 'ન તપથી, ન વેદથી, ન જ્ઞાન કે કર્મથી હરિ પ્રાપ્ત થાય છે—માત્ર ભક્તિથી જ; ગોપીઓ એનું ઉદાહરણ છે. હજારો માનવ જન્મ પછી ભક્તિપ્રેમ ઉત્પન્ન થાય છે; પણ કલીયુગમાં માત્ર ભક્તિથી કૃષ્ણ તારા સમક્ષ ઉપસ્થિત થાય છે.' 'જે ભક્તિપ્રતિ દુષ્ટ છે, તે ત્રણેય લોકમાં ડૂબે છે; એક વખત દુર્વાસાએ ભક્તને અપમાન આપ્યો, તેથી દુઃખ ભોગવવું પડ્યું.' આ રીતે, સંવાદ અને પ્રસંગો શ્રદ્ધા, ભક્તિ અને કલીયુગના યથાર્થ વર્ણન સાથે શ્રીમદ્ ભાગવતના મહિમા અને કથા આગળ વધે છે.