આ કલિયુગમાં લોકો અઘાસુર જેવાં બની ગયા છે—છલ અને દુષ્ટતામાં રત છે; અહીં સત્પુરુષો દુ:ખી છે અને અધર્મી લોકો આનંદમાં છે. પરંતુ જે વિદ્વાન પુરુષ ધૈર્ય રાખે છે, એ સાચો સ્થિર અને જ્ઞાની ગણાય છે. આવા અસ્પૃશ્યોને જોઈને, ધરતી પણ ભારવાહક બની ગઈ છે; વર્ષે વર્ષે શુભતા દેખાતી નથી. હવે તો કોઈ તમને અને તમારા પુત્રોને સાથે પણ જુએ છે નહીં; લોકો મોહમાં અંધ બની ગયા છે અને તમને અવગણના કરી છે, તેથી તમે વૃદ્ધ અને નિર્વીર્ય બની ગયા છો. પરંતુ જ્યારે તમે વૃંદાવન સાથે જોડાયા, ત્યારે ફરી યુવાન અને તાજા બની ગયા—વૃંદાવન ધન્ય છે, જ્યાં ભક્તિ પણ નૃત્ય કરે છે. અહીં, જે સ્વીકારનાર નથી, એના અભાવે વૃદ્ધાવસ્થા પણ આ બેને છોડતી નથી; થોડા આત્મસંતોષમાં એ પોતાને શાંતિમાં માને છે. ત્યારે ભક્તિએ પુછ્યું: રાજા પરિક્ષિત દ્વારા કલિનું સ્થાપન કેવી રીતે થયું? કલિ શરૂ થતાં સર્વ ગુણોની સત્તા ક્યાં ગઈ? દયાળુ હરિ દ્વારા પણ અધર્મ કેમ જોવા મળે છે? મારા મનની આ શંકા દૂર કરો—તમારા શબ્દોથી હું પ્રસન્ન થઇશ. ત્યારે નારદે કહ્યું: તું પૂછ્યું છે, બાલિકા, પ્રેમથી સાંભળ; હું બધું કહું છું, ધન્ય one, અને તારી ગૂંચવણ દૂર થશે. જ્યારે મુકુંદ ભગવાન પૃથ્વી છોડીને પોતાના લોકે ગયા, એ દિવસથી કલિ આવી ગયો, અને સર્વ ધર્મમાર્ગો અવરોધાયા. રાજાએ દિશાઓ જીતતી વખતે કલિને જોયો, તો દુ:ખી કલિ આશ્રય માંગવા આવ્યો; રાજાએ તેને મારી નાખ્યો નહીં—જેમ મધમાખી મધવાળાથી બચી જાય છે તેમ. તપ, યોગ કે ધ્યાનથી જે ફળ મળતું નથી, તે કલિયુગમાં કેશવના કીર્તનથી પૂરું મળે છે. કલિને સર્વત્ર સમાન અને નિર્મૂલ્ય જોઈને, વિષ્ણુરાતે તેને કલિમાં જન્મેલા લોકોના સુખ માટે સ્થાપિત કર્યો. દુષ્ટ કર્મોથી સર્વત્ર સત્તા નાશ પામી છે; પૃથ્વી પર વસ્તુઓ ફક્ત છાલ જેવી છે, બીજ વિના. બ્રાહ્મણોએ ભાગવત શાસ્ત્રનું ઉપદેશ ઘર-ઘર અને દરેક વ્યક્તિ સુધી પહોંચાડ્યું, પણ દક્ષિણાની લાલચથી કથાઓનું સાર જતું રહ્યું. ભયંકર અને અધિક પાપી, નાસ્તિક, નરકગામી લોકો—even તેઓ તીર્થસ્થાનોએ રહે છે, પણ તીર્થોનું સાર પણ જતું રહ્યું. મોટા કામના, ક્રોધ, લોભ અને તરસથી ચિંતિત મનવાળા લોકો પણ તપમાં તત્પર છે, પણ તપનું સાચું સાર ગુમાયું. મનના પરાજય, લોભ, દંભ અને કુપથમાં જવાથી—even માત્ર શાસ્ત્રપઠનથી પણ—ધ્યાન અને યોગનું ફળ ગુમાય છે. વિદ્વાન લોકો પોતાની પત્નીઓ સાથે મહિષો જેવું આનંદ માણે છે, પુત્રોત્પત્તિમાં કુશળ છે, પણ મુક્તિ પ્રાપ્ત કરવામાં અશક્ત છે. હવે તો પરંપરાના નેતાઓમાં પણ સાચું વૈષ્ણવત્વ ક્યાંય જોવા મળતું નથી; તેથી સર્વત્ર તત્ત્વનો નાશ થયો છે. પણ આ તો યુગધર્મ છે—કોઈને દોષ આપવો શક્ય નથી; તેથી કમળનેત્ર ભગવાન સહન કરે છે અને નજીક જ ઊભા છે. સૂતે કહ્યું: આ વાતો સાંભળી તેઓ ખૂબ આશ્ચર્યચકિત થયા. ભક્તિએ ફરી કહ્યું: “આ પણ સાંભળો, હે શૌનક.” ભક્તિએ કહ્યું: “દેવમંદિરમાં શ્રેષ્ઠ મુનિ, તમે ખરેખર ધન્ય છો, કેમ કે તમે મારા સદ્ભાગ્યથી અહીં આવ્યા છો. સત્પુરુષોના દર્શનથી સર્વ સિદ્ધિઓ મળે છે.” “જય, જય તેનું, જેના શરીરથી માયા ઊભી થાય છે, જે એક શબ્દથી સર્વ વાણી સર્જે છે! તેની કૃપાથી ધ્રુવને શાશ્વત અવસ્થા મળી. હું બ્રહ્માના પુત્રને નમન કરું છું, જે સર્વ મંગળનો પાત્ર છે.” ભાગવત મહાત્મ્યના બીજા અધ્યાયની શરૂઆત થાય છે. નારદે ભક્તિનું દુ:ખ દૂર કરવા પ્રયત્ન કર્યો. નારદે કહ્યું: “બાળિકા, તું વ્યર્થમાં શા માટે દુ:ખી છે? શ્રીકૃષ્ણના કમળચરણોનું સ્મરણ કર—તુજ દુ:ખ દૂર થઈ જશે.” “એ જ કૃષ્ણે દ્રૌપદીનું કૌરવોના અપમાનથી રક્ષણ કર્યું અને ગોપીઓનું પણ સંરક્ષણ કર્યું; એ કૃષ્ણ હવે ક્યાં છે?” “પણ, ભક્તિ, તું એને જીવથી પણ વધારે પ્રિય છે. જ્યારે તું બોલાવે છે, ત્યારે ભગવાન નીચલા લોકોના ઘરમાં પણ આવે છે.” “પ્રથમ ત્રણ યુગોમાં સત્ય, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય મુક્તિના સાધન છે, પણ કલિયુગમાં માત્ર ભક્તિથી બ્રહ્મસંયોગ મળે છે. એ રીતે નિર્ણય કરીને, ચેતન્ય સ્વરૂપે ભગવાને તને, જે સર્વાનંદરૂપ છે, કૃષ્ણપ્રિય રૂપે સર્જી.” “હાથ જોડીને તું પૂછ્યું: ‘હું શું કરું?’ ત્યારે કૃષ્ણે કહ્યું: ‘મારા ભક્તોને પોષ.’” “તુએ એ આજ્ઞા સ્વીકારી, અને હરિ પ્રસન્ન થયા. તેમણે મુક્તિને તારી દાસી બનાવી, અને આ બે—જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય—તને આપ્યાં.” “વૈકુંઠમાં તું પોતાની સ્વરૂપે પોષણ કરે છે; પૃથ્વી પર ભક્તોને પોષવા તું છાયારૂપે પ્રગટે છે. મુક્તિ, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય સાથે તું પૃથ્વી પર આવી, અને કૃતયુગથી દ્વાપરયુગના અંત સુધી આનંદમાં રહી.” “કલિયુગમાં મુક્તિ કુપથથી નાશ પામી; તારી આજ્ઞાથી તે ઝડપથી વૈકુંઠે પાછી ગઈ. મુક્તિ અહીં આવે છે અને જાય છે, જેમ તું યાદ કરે છે; અને આ બે, તારા પુત્રો, તું પોતાની બાજુએ જ રક્ષે છે.” “કલિયુગમાં અવગણના પામવાથી, તારા બંને પુત્રો દુર્બળ અને વૃદ્ધ બની ગયા છે; છતાં, ચિંતિત ન થા—હું ઉપાય વિચારિશ. હે સુંદર, કલિયુગ જેવું યુગ બીજું નથી; એ યુગમાં હું તને દરેક ઘરમાં, દરેક લોકોમાં સ્થાપિત કરીશ.” “બીજા કર્મો છોડીને, મહોત્સવોને પ્રાધાન્ય આપીને, એ સમયે હું હરિની સેવા પણ નહીં કરું, કે તને જગતમાં ફેલાવું નહીં. જે જીવ તારી સાથે કલિયુગમાં છે—even પાપી હોય—તેઓ નિર્ભયપણે કૃષ્ણમંદિરમાં જઈ શકે છે.” “જેઓના હૃદયમાં પ્રેમરૂપ ભક્તિ સતત વસે છે, તેમને અશુદ્ધ પ્રાણી—even સપનામાં પણ—હાનિ કરી શકે નહીં. ભૂત, પ્રેત, પિશાચ કે અસુરો પણ, જેમના મનમાં ભક્તિ છે, તેમને સ્પર્શથી પણ જીતવા અસમર્થ છે.” આ રીતે, નારદે ભક્તિને આશ્વાસન આપ્યું અને કલિયુગમાં ભક્તિના મહિમાનું વર્ણન કર્યું.