અર્જુન સ્વચ્છ જળથી પોતાને શુદ્ધ કરી, મહેશ્વરને નમન કર્યો, દિવ્ય શસ્ત્રોનું સ્મરણ કરી, પોતાનો ગાંડીવ ધનુષ તૈયાર કરીને હાથમાં લીધો. પార్థે બ્રાહ્મણની પત્નીના પ્રસૂતિગૃહને વિવિધ શસ્ત્રો વડે બાણોથી ઘેરી લીધું, ઉપર, નીચે અને四દિશામાં બાણોથી જાળ બનાવી દીધું. ત્યારબાદ, જ્યારે બ્રાહ્મણની પત્નીએ બાળકને જન્મ આપ્યો, તે બાળક રડતો, તરત જ શરીર સહિત આકાશમાં અદૃશ્ય થઈ ગયો. કૃષ્ણની હાજરીમાં, બ્રાહ્મણ અર્જુનના પ્રયત્ન પર નિંદા કરતાં કહે: "મારી મૂર્ખાઈ જુઓ, મેં તેની દંભભરી વાતો પર વિશ્વાસ કર્યો." તે ઉમેરે: "પ્રદ્યુમ્ન, અનિરુદ્ધ, રામ અથવા કેશવ પણ તેને બચાવી શક્યા નહીં; તો પછી, હે જગતના સ્વામી, બીજું કોણ બચાવી શકે?" "અર્જુનના ખોટા વચન પર શરમ, તેના આત્મપ્રશંસા અને ધનુષ પર શરમ; તે ભ્રમિત થઈને કર્મફળને બદલવાનો પ્રયત્ન કરે છે." બ્રાહ્મણના શાપથી, અર્જુન, પોતાના જ્ઞાન પર આધાર રાખી, ઝડપથી સમ્યમની—યમરાજના નિવાસ—યાત્રા કરે છે. ત્યાં બ્રાહ્મણના પુત્રને ન મળતાં, તે ઈન્દ્ર, પછી અગ્નિ, નિરૃતિ, સોમ, વાયુ અને વરૂણના શહેરોમાં જાય છે. પછી રાસાતળ, સ્વર્ગ અને અન્ય દેવતાઓના નિવાસોમાં પણ શસ્ત્રો સાથે જાય છે, પરંતુ બ્રાહ્મણના પુત્રને ક્યાંય શોધી શકતો નથી અને વચન પૂરું ન કરી શકતાં, આગમાં પ્રવેશવાનો વિચાર કરે છે. પણ કૃષ્ણ તેને રોકે છે. કૃષ્ણ કહે: "હું તને બ્રાહ્મણના પુત્રો બતાવું છું; તું પોતાને હલકું ન સમજ. જે લોકો અમારો શુદ્ધ યશ સ્થાપિત કરે છે, તે ધન્ય છે." એ રીતે અર્જુન સાથે વાત કરીને, ભગવાન, સર્વના ભગવાન સાથે, પોતાના દિવ્ય રથમાં પશ્ચિમ દિશા તરફ જાય છે. કૃષ્ણ સર્વોચ્ચ છે; તે સાત ખંડ, સાત સમુદ્ર, સાત પર્વતો અને લોકાલોકને પાર કરીને અંદર પ્રવેશે છે. ત્યાં, શૈબ્ય, સુગ્રીવ, મેઘપુષ્પ અને બલાહક—રથના ઘોડાઓ—માર્ગ ભૂલી જાય છે અને અંધકારમાં ખોવાઈ જાય છે. ત્યારે, મહાયોગેશ્વર કૃષ્ણ, પોતાનું સુદર્શન ચક્ર, હજારો સૂર્યની જેમ તેજસ્વી, આગળ મોકલે છે. તે સુદર્શન, મનની ઝડપથી, ઘન અંધકારમાં પ્રવેશી, તેની પ્રખર તેજથી અંધકારને ફાડી નાખે છે—જેમ રામનો બાણ સેના ભેદે છે. સુદર્શન દ્વારા ખુલેલા માર્ગમાં, અર્જુને એ અંધકારથી પાર, અંતહીન, પરમ પ્રકાશ જોયો, અને તેની તેજસ્વિતાથી આંખે ઝપટ લાગતાં, બંને આંખ બંધ કરી લીધી. પછી, પવનથી વહેતો, તે મહાજળની તરંગોથી સજેલા પાણીમાં પ્રવેશે છે; ત્યાં, અર્જુને અદભુત, અત્યંત તેજસ્વી મહેલ જોયો, જે હજારો રત્નસ્તંભોથી ઝગમગતો હતો. મહેલમાં, અર્જુને અદભુત, અનંત, મહા સર્પ જોયો—હजार માથા, તેજસ્વી રત્નોથી શોભિત ફણ, બે ભયાનક આંખો, પર્વત જેવી સફેદ દેહ અને નીલ-કાળી જીભ. એ સર્પના આરામદાયક આસન પર, અર્જુને સર્વવ્યાપી ભગવાન, સર્વોચ્ચ પુરુષ, ઘન વરસાદના વાદળ જેવા શ્યામ, પીળા વસ્ત્રો પહેરેલા, શાંત મુખ અને સુંદર, વિશાળ આંખોવાળા જોયા. તે ભગવાન, મહાન રત્નોના મુકૂટ અને કાનના કુંડલોથી શોભિત, હજારો વાળની લટ સાથે તેજસ્વી ઓરાથી ઘેરાયેલા, આઠ લાંબા, સુંદર હાથ, કૌસ્તુભ રત્ન, શ્રીવત્સ ચિહ્ન અને વનમાલા ધારણ કરતા હતા. (આ વર્ણન ફરી આવે છે.) અચ્યુત એ અનંત આત્માને નમન કરે છે, અને અર્જુન પણ ભયભીત અને આશ્ચર્યથી નમન કરે છે. પછી, મહાસ્વામી, હાથ જોડીને, સ્મિત અને શક્તિશાળી અવાજથી બંનેને સંબોધે છે. તે કહે: "તમને જોવા માટે, મેં બ્રાહ્મણના પુત્રોને અહીં લાવ્યા છે, પૃથ્વી પર ધર્મ ટકાવા માટે; તમે, મારા અંશના અવતાર, પૃથ્વી પર દુરાચારનો ભાર નષ્ટ કરીને ઝડપથી પાછા આવો." "તમારી ઇચ્છાઓ પૂર્ણ થઈ છે, પણ તમે—નર અને નારાયણ, શ્રેષ્ઠ ઋષિ—લોકસ્થિરતા અને જનહિત માટે ધર્મનું પાલન કરો." પરમ ભગવાનના આ આદેશ પછી, બંને કૃષ્ણો 'ઓમ' બોલીને, બ્રાહ્મણના પુત્રો અને મહાસ્વામી સાથે પાછા ફર્યા. આનંદથી, તેઓ પોતાના નિવાસે પાછા આવ્યા, અને બ્રાહ્મણને તેના પુત્રો, દરેકને યોગ્ય સ્વરૂપ અને વય પ્રમાણે, પાછા આપ્યા. તે વૈષ્ણવ લોકના વર્ણન સાંભળીને, પાર્થે ખૂબ આશ્ચર્ય અનુભવ્યું; તેણે માન્યું કે મનુષ્યોમાં જે પણ શક્તિ હોય, તે કૃષ્ણની કૃપા જ છે. આ રીતે, અનેક દિવ્ય કાર્યો દર્શાવી, તેણે ભોગ વિલાસ અને સર્વને અતિશય અન્નદાન, યજ્ઞ અને શુભ કાર્ય કર્યું. બ્રાહ્મણો અને અન્ય લોકોને યોગ્ય સમયે, ઇન્દ્રની જેમ, સર્વ ઈચ્છિત આશીર્વાદ આપ્યા. અધર્મી રાજાઓનો વિનાશ, અર્જુન અને બીજાઓ દ્વારા, કરીને, ધર્મના પુત્રો અને અન્ય દ્વારા promptly ધર્મ સ્થાપિત કર્યો. શુકદેવ કહે છે: ધન્ય શ્રી કૃષ્ણ, પોતાના શહેર દ્વારકામાં, સર્વ સુખ-સંપત્તિથી ઘેરાયેલા, શ્રેષ્ઠ વૃષ્ણિઓની વચ્ચે, આનંદથી નિવાસ કરે છે. સ્ત્રીઓ, સુંદર વસ્ત્રો અને યુવાન સૌંદર્યથી શોભિત, મહેલમાં બોલ અને અન્ય રમતો રમતી, વીજળીના ઝપટ જેવી ઝગમગતી. સદાય ગભરાટથી ભરેલી ગલીઓમાં, મદમસ્ત હાથી, યોદ્ધા, ઘોડા અને સોનાથી શોભિત રથો, બધું સુંદર રીતે સજાયેલું. બગીચા અને વન, ફૂલોની પંક્તિઓથી ભરપૂર, જ્યાં કયાંય મધમાખીઓ અને પક્ષીઓના ગીતો ગુંજે છે. શ્રી કૃષ્ણ, સોળ હજાર પત્નીઓના મહેલમાં, દરેકે અનોખી રૂપે, એકમાત્ર પ્રિયપતિ તરીકે આનંદ માણે છે. કમલ, કુંવલ અને નીલપદ્મના સુગંધિત જળમાં, પક્ષીઓના કલરવ વચ્ચે, તેઓ રમે છે. તળાવના જળમાં, સ્ત્રીઓના કુંકુમથી શરીર રંગી, embrace કરીને, કૃષ્ણ આનંદ કરે છે. ગાંધર્વો, ડોળ, ઝાંઝ, નગરાં અને ગીતકારો વીણા વગાડે છે, અને કૃષ્ણને ગીતથી ગુંજાવે છે. સ્ત્રીઓ, હસતા, રમતાં, કૃષ્ણને ફૂલોની ઝાંઝથી છાંટે છે, અને કૃષ્ણ પણ આનંદથી રમે છે—યક્ષોમાં યક્ષપતિની જેમ. તેમની વસ્ત્રો ભીળી, વિશાળ સ્તન દેખાય, ફૂલોની ઝાંઝથી કૃષ્ણને છાંટે, અને રમતાં, પોતાના પ્રિયપતિને embrace કરે છે; મુખમાં સ્મિત, મનમાં પ્રીતિ અને ઉલ્લાસ. આ રીતે, શ્રી કૃષ્ણનું દિવ્ય જીવન, આનંદ, ધર્મ અને અદ્ભુત લીલાઓથી ભરપૂર, જગતને કલ્યાણ અને આનંદ આપે છે.