અર્જુન બ્રાહ્મણને કહ્યું: “હે બ્રાહ્મણ, હું સંકર્ષણ નથી, ના કૃષ્ણ છું, ના કૃષ્ણનો પુત્ર છું; મારું નામ અર્જુન છે, અને મારી ધનુષી ગાંડીવ છે.” પછી અર્જુને ઉમેર્યું: “મારી શક્તિને ઓછું ન આંકશો, હે બ્રાહ્મણ! મારી શક્તિથી ત્ર્યંબક પણ પ્રસન્ન થયા છે; મેં યુદ્ધમાં મૃત્યુને જીત્યો છે, અને હું તમારા બાળકોને પાછા લાવીશ, હે સ્વામી.” ફલ્ગુનના આ આશ્વાસનથી, જે શત્રુઓને દહન કરે છે, બ્રાહ્મણ પ્રસન્ન થયો અને અર્જુનના પરાક્રમને જોઈને પોતાના ઘરમાં પાછો ગયો. જ્યારે બ્રાહ્મણની પત્નીનો પ્રસવ સમય આવ્યો, ત્યારે શ્રેષ્ઠ બ્રાહ્મણ, દુ:ખી થઈ, અર્જુનને બોલાવ્યો: “મારા બાળકને મૃત્યુથી બચાવો! બચાવો!” અર્જુને શુદ્ધ પાણીથી શૌચ કર્યો, મહેશ્વરને વંદન કર્યું, દિવ્યાસ્ત્રોનું સ્મરણ કર્યું અને પોતાની ગાંડીવ ધનુષી તયાર કરી. પછી પાર્થે તીરો દ્વારા પ્રસવગૃહને સર્વ દિશામાં, ઉપર-નીચે, ચારે બાજુથી ઢાંકી દીધું, અને તીરોની પાંજર બનાવી. ત્યારે બ્રાહ્મણની પત્નીને બાળક થયો, પણ બાળક રડતો-રડતો તરત જ શરીર સહિત આકાશમાં અદૃશ્ય થઈ ગયો. પછી કૃષ્ણની હાજરીમાં, બ્રાહ્મણે અર્જુનના સફળતાને નિંદા કરી: “મારા મૂર્ખપનને જુઓ કે મેં તેના ગર્વભર્યા શબ્દો પર વિશ્વાસ કર્યો.” બ્રાહ્મણે કહ્યું: “પ્રદ્યુમ્ન, અનિરુદ્ધ, રામ અને કેશવ પણ બચાવી શક્યા નહીં; તો પછી, હે જગતના સ્વામી, બીજું કોણ બચાવી શકે?” બ્રાહ્મણે અર્જુનને ધિક્કાર્યો: “અર્જુનના ખોટા વચન, તેની આત્મપ્રશંસા અને તેની ધનુષીને ધિક્કાર; ભ્રમિત થઈને, તે તો કismetના વિધિમાં નક્કી થયેલું કામ કરવા માંગે છે.” બ્રાહ્મણના આ શાપથી, ફલ્ગુન, પોતાની જ્ઞાનશક્તિ પર આધાર રાખી, ઝડપથી સમ્યમની—યમરાજના નિવાસ—પહોંચ્યો. ત્યાં બ્રાહ્મણના પુત્રને ન મળતાં, તે ઇન્દ્ર, અગ્નિ, નિૃતિ, સોમ, વાયુ અને વરુણના શહેરોમાં ગયો. પછી રસાતળ, સ્વર્ગ, અને અન્ય દેવોના નિવાસસ્થાનમાં પણ પોતાના શસ્ત્રો સાથે ગયો; છતાં બ્રાહ્મણના પુત્રને ન મળતાં અને વચન પૂર્ણ ન કરી શકતાં, તેણે અગ્નિમાં પ્રવેશવાનું મન કર્યું, પણ કૃષ્ણે તેને રોકી દીધો. કૃષ્ણે કહ્યું: “હું તમને બ્રાહ્મણના પુત્રોને બતાવું છું; તમે પોતાને ઓછું ન આંકો. જે લોકો અમારા શુદ્ધ યશને સ્થાપિત કરે છે, તેઓને આશીર્વાદ મળે છે.” આવું કહીને, ભગવાન અર્જુન સાથે, સર્વના સ્વામી, પોતાના દિવ્ય રથ પર પશ્ચિમ દિશામાં ગયા. શ્રેષ્ઠ કૃષ્ણે સાત દ્વીપ, સાત સમુદ્ર, સાત પર્વતો અને લોકાલોક પણ પાર કર્યા અને આંતરપૃથ્વી ભાગમાં પ્રવેશ કર્યો. ત્યાં, હે ભરત શ્રેષ્ઠ, રથના ઘોડા—શૈબ્ય, સુગ્રીવ, મેઘપુષ્પ અને બલાહક—માર્ગભ્રષ્ટ થઈ અંધકારમાં ખોવાઈ ગયા. આ જોઈને, ભગવાન કૃષ્ણ, યોગમહાન સ્વામીઓના સ્વામી, પોતાનું ચક્ર, હજારો સૂર્યો જેવી તેજસ્વી, આગળ મોકલ્યું. સુદર્શન ચક્ર, મનની જેમ ઝડપી, તે ઘન, ભયાનક અંધકારમાં પ્રવેશ્યું અને પોતાની તેજસ્વી કિરણોથી અંધકારને ફાડી નાખ્યું, જેમ રામનું બાણ સેના ફાડી નાખે. ચક્રે ખુલેલા માર્ગથી, અર્જુને અંધકારથી પરે એ પરમ, અવિશ્વિત, અનંત પ્રકાશ જોયો, જેની તેજસ્વી ઝાંખીથી આંખે વાગતાં તેણે આંખો બંધ કરી લીધી. પછી, પવન દ્વારા, તે મહા તરંગોથી શોભિત પાણીમાં પ્રવેશ્યો; ત્યાં તેણે અદભુત, તેજસ્વી મહેલ જોયો, જે હજારો રત્નસ્તંભોથી ઝળહળતું હતું. તેમાં અદભુત, અનંત, મહા સર્પ હતો, જેની હજાર શિર, શિર પર તેજસ્વી રત્નો, બે ભયાનક આંખો, પર્વત જેવી સફેદતા અને નીલકાળી જીભ હતી. એ સર્પના આરામદાયક આસન પર, અર્જુને સર્વવ્યાપી ભગવાનને જોયા—પરમ મહિમાવાળાં, સર્વોત્કૃષ્ટ પુરુષ, ઘન વાદળ જેવા કાળી, પીળાં વસ્ત્રો, શાંતિમય ચહેરો અને સુંદર, વિશાળ આંખો. તે ભગવાન મુક્તા અને રત્નોના મુકુટ અને કુંડલોથી શોભિત, હજારો વાળની લટોથી તેજસ્વી ઓરામાં ઘેરાયેલ, આઠ લાંબા, મનોહર ભુજાઓ, કૌસ્તુભ રત્ન, શ્રીવત્સ ચિહ્ન અને વનમાલા ધારણ કરેલા. અચ્યુતએ અનંત આત્માને વંદન કર્યું, અને અર્જુન પણ ભાવવિભોર થઈ વંદન કર્યા. પછી મહાસ્વામી ભગવાન, હસતાં અને શક્તિશાળી અવાજે, જોડેલી હથેળીથી એમને સંબોધ્યા. ભગવાને કહ્યું: “તમને જોવા માટે, મેં બ્રાહ્મણના પુત્રોને અહીં લાવ્યા છે, જેથી પૃથ્વી પર ધર્મ ટકી રહે; તમે, મારા અંશરૂપ અવતાર, પૃથ્વી પરનું પાપનો ભાર નષ્ટ કરીને જલદી પાછા જાવ.” “તમારી ઈચ્છાઓ પૂર્ણ થઈ છે, પણ તમે બંને—નરા અને નારાયણ, શ્રેષ્ઠ ઋષિ—વિશ્વની સ્થિરતા અને લોકોના કલ્યાણ માટે ધર્મનો આચરણ કરો.” પરમ ભગવાનના આ ઉપદેશથી, બંને કૃષ્ણોએ ‘ઓમ’ કહી વંદન કર્યું, બ્રાહ્મણના પુત્રોને અને મહાસ્વામી સાથે લઈને પરત આવ્યા. આનંદથી ભરપૂર, તેઓ પોતાના નિવાસસ્થાનમાં પાછા ગયા, અને બ્રાહ્મણને તેના પુત્રોને, દરેકના સ્વરૂપ અને વય પ્રમાણે, પરત આપ્યા. વૈષ્ણવ લોકના આ વર્ણન સાંભળી, પાર્થે ખૂબ જ આશ્ચર્ય અનુભવ્યું; તેને લાગ્યું કે મનુષ્યોની તમામ શક્તિ કૃષ્ણની કૃપાથી જ છે. આ રીતે, અનેક અદભુત કૃત્યો દર્શાવી, તેણે ભૌતિક સુખો માણ્યા અને સર્વ શ્રેષ્ઠ યજ્ઞો કર્યા. તેણે બ્રાહ્મણો અને અન્ય લોકોને યોગ્ય સમયે, ઈન્દ્રની જેમ, દરેક ઈચ્છિત આશીર્વાદ આપ્યા. અયોગ્ય રાજાઓનો વિનાશ કરીને, અર્જુન અને અન્ય દ્વારા પાપીઓનો નાશ કર્યો, અને ધર્મના પુત્રો દ્વારા promptly ધર્મની સ્થાપના કરી. શુકદેવે કહ્યું: ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ, ધન્યશાળી ધન-સંપત્તિથી ભરપૂર, શ્રેષ્ઠ વૃષ્ણિઓથી ઘેરાયેલ, પોતાના શહેર દ્વારકામાં આનંદથી રહેતા હતા. ત્યાં સ્ત્રીઓ સુંદર વસ્ત્રો અને યુવાન સૌંદર્યથી શોભિત, મહેલોમાં બોલ અને અન્ય રમતો રમતી, વીજળી જેવી ઝળહળતી.