તે સમયે એક યુવાન સ્ત્રી, પોતાનું પરિચય આપતી કહે છે: “મારું નામ ભક્તિ છે. આ બે મારા પુત્રો છે—જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય. સમયના પ્રભાવથી હવે બંને વૃદ્ધ અને નિર્વળ થઈ ગયા છે.” પછી ભક્તિ કહે છે, “ગંગાદિ દેવી સહિત ઘણા લોકો અહીં મને યાદ કરીને, મારી સેવા કરવા આવ્યા છે; પણ—even દેવતાઓએ મારી સેવા કરી હોવા છતાં—મને સાચું કલ્યાણ મળ્યું નથી.” પછી ભક્તિ મહર્ષિ સમક્ષ કહે છે, “હે મહાત્મા, કૃપા કરીને મારા જીવનની વાત ધ્યાનપૂર્વક સાંભળો. એ જાણીતી તો છે, પણ સાંભળવાથી આનંદ મળશે. હું દ્રાવિડે જન્મી, કર્ણાટકમાં મોટી થઈ, અને મહારાષ્ટ્ર તથા ગુર્જર પ્રદેશોમાં વૃદ્ધ થઈ ગઈ. ત્યાં, કલિ યુગના ભયાનક પ્રભાવથી, નાસ્તિકો દ્વારા મારે હુમલો થયો અને હું તથા મારા પુત્રો બંને લાંબા સમય સુધી દુર્બળ રહી ગયા.” “પછી જ્યારે હું ફરી વ્રજભૂમિ—વૃંદાવન—પહોંચી, ત્યારે ફરી યુવાન અને સુંદર બની, મારી શ્રેષ્ઠ અવસ્થામાં આવી. પરંતુ અહીં મારા પુત્રો થાકથી કંટાળીને અશક્ત પડી રહ્યા છે. હવે હું અહીંથી બીજે જવા તૈયાર છું. તેઓ વૃદ્ધ થઈ ગયા છે અને એ વાતથી મને દુ:ખ થાય છે. હું તો યુવાન છું, પણ મારા પુત્રો કેમ વૃદ્ધ થઈ ગયા? આ ઉલટું કેમ બન્યું? આપણે ત્રણે સદા સાથે રહ્યા છીએ—સામાન્ય રીતે તો માતા વૃદ્ધ થાય અને પુત્રો યુવાન રહે! તેથી મને મારા પર દુ:ખ થાય છે અને મનમાં આશ્ચર્ય થાય છે. હે યોગસંપત્તિથી ભરપૂર મહાત્મા, કૃપા કરીને કહો કે આનું કારણ શું હોઈ શકે?” નારદજી કહે છે: “હે નિર્દોષ ભક્તિ, જ્ઞાન દ્વારા હું આ બધું આત્મામાં જોઈ રહ્યો છું. તું નિરાશ ન થા; હરી તને કલ્યાણ આપશે.” સુતજી કહે છે: “નારદજીનું વચન સાંભળીને મહર્ષિએ તરત જ વાત શરૂ કરી.” નારદજી કહે છે: “બાળકે, ધ્યાનથી સાંભળ. આ યોગ અને ભયાનક કલિ યુગના કારણે સારા આચરણ, યોગમાર્ગ અને તપશ્ચર્યાઓનો નાશ થઈ ગયો છે.” “લોકો હવે અઘાસુર જેવા છે—છળ અને પાપમાં લીન. સજ્જનો દુ:ખી છે અને દુર્જનો આનંદમાં છે; પરંતુ જે વિપત્તિમાં પણ ધૈર્ય રાખે, એ સાચો સ્થિર અને વિદ્વાન છે. અસુચિ લોકોના કારણે ધરતી ભારવાહિ બની ગઈ છે; વર્ષે વર્ષે શુભતા ઓછી થતી જાય છે. હવે કોઈ તને અને તારા પુત્રોને સાથે નથી જુએ, બધાએ તને અવગણ્યા છે અને તું વૃદ્ધાવસ્થામાં પહોંચી ગઈ છે.” “વૃંદાવન સાથેના સંગથી તું ફરી યુવાન અને તાજી થઈ ગઈ; ધન્ય છે એ વૃંદાવન, જ્યાં ભક્તિ પણ નૃત્ય કરે છે. પણ અહીં, પ્રાપ્ત કરનારની અછતથી, વૃદ્ધાવસ્થા પણ તારા પુત્રોને છોડતી નથી; થોડા આત્મસંતોષથી તેઓ પોતાને આરામમાં માને છે.” પછી ભક્તિ પુછે છે: “કલિ યુગના આરંભે રાજા પરિક્ષિતે પાપી કલિને કેવી રીતે સ્થાપ્યો? કલિ આવે ત્યારે સર્વપુણ્યનો સાર ક્યાં ગયો? દયાળુ હરીના હોવા છતાં પણ અધર્મ કેમ જોવા મળે છે? મારી આ શંકા દૂર કરો; હું ખુશ થઈશ.” નારદજી કહે છે: “તમે પુછ્યું છે, તો પ્રેમથી સાંભળો. બધું કહું છું, તારી ગૂંચવણ દૂર થશે. જ્યારે મુકુન્દ ભગવાન પૃથ્વી છોડીને પોતાના ધામે ગયા, એ દિવસથી કલિ આવી ગયો અને સર્વ પુણ્યમાર્ગને અવરોધી દીધો. રાજાએ દિશા વિજય દરમિયાન કલિને જોયો; દુ:ખી કલિએ આશ્રય માગ્યો. રાજાએ તેને મારી નાખ્યો નહીં—જેમ મધમાખી વાળીએ મધ માટે મધમાખીને બચાવી રાખે તેમ.” “તપ, યોગ કે ધ્યાનથી જે ફળ મળતું નથી, એ કલિ યુગમાં કેશવના કીર્તનથી પૂર્ણ મળે છે. કલિને નિરર્થક અને નિષ્પ્રભ જોઈ, વિષ્ણુરાતે (પરિક્ષિતે) તેને કલિ યુગમાં જન્મેલા લોકોના સુખ માટે સ્થાપ્યો. દુષ્કર્મોના કારણે સર્વત્ર સાર ગુમ થઈ ગયો છે; પૃથ્વી પર વસ્તુઓ ફક્ત ખોખા જેવી રહી છે.” “બ્રાહ્મણોએ ભાગવત શાસ્ત્રનું ઉપદેશ ઘરઘર અને દરેકને આપ્યું, પણ દક્ષિણાની લાલચથી કથાનો સાર ગુમ થઈ ગયો. અત્યંત પાપી અને નાસ્તિક લોકો—even તેઓ તીર્થસ્થળે રહે છે, પણ તીર્થનો પણ સાર ગુમ થઈ ગયો છે. કામ, ક્રોધ, લોભ અને તૃષ્ણાથી વ્યાકુળ મનવાળા—even તેઓ તપમાં લીન છે, પણ તપનો સાચો સાર ગુમ થઈ ગયો છે.” “મનના પરાજયથી, લોભ, દંભ, નાસ્તિકતામાં પડવાથી—even શાસ્ત્રાધ્યયનથી—ધ્યાન અને યોગનું ફળ ગુમ થઈ જાય છે. વિદ્વાન લોકો પણ પત્ની સાથે ભેંસ જેવા આનંદ માણે છે—પુત્રોત્પત્તિમાં કુશળ, પણ મુક્તિમાં અશક્ત. સાચું વૈષ્ણવત્વ ક્યાંય જોવા મળતું નથી—even પરંપરાના નેતાઓમાં પણ; તેથી સર્વત્ર તત્વનો પણ નાશ થઈ ગયો છે. પણ એ તો યુગની જ પ્રકૃતિ છે—કોઈને દોષ આપી શકાય નહીં. તેથી કમળનેત્ર ભગવાન સહન કરે છે, નજીક ઊભા રહીને.” સૂતજી કહે છે: “આ સાંભળીને બધાને ખૂબ આશ્ચર્ય થયું. ત્યારે ભક્તિ ફરી બોલી: ‘હે શૌનક, આ પણ સાંભળો.’” ભક્તિ કહે છે: “હે દેવમુનિ, તમે ખરેખર ધન્ય છો—મારા પુણ્યના પ્રભાવથી અહીં આવ્યા છો. સજ્જનોના દર્શનથી જ સર્વ સિદ્ધિ મળે છે. જય હો તેને, જેના શરીરે માયા આધારિત છે, જે એક શબ્દથી સર્વ વાણી સર્જે છે! તેની કૃપાથી ધ્રુવે શાશ્વત અવસ્થાને પામી. હું બ્રહ્માના પુત્ર, સર્વમંગલના પાત્રને વંદન કરું છું.” પછી ભાગવતના બીજા અધ્યાયની શરૂઆત થાય છે. નારદજી ભક્તિને કહે છે: “બાળકે, તું વ્યર્થમાં શા માટે દુ:ખી છે, ચિંતાથી વ્યાકુળ છે? શ્રીકૃષ્ણના કમળચરણોનું સ્મરણ કર—તારો શોક દૂર થઈ જશે. એ જ કૃષ્ણે દ્રૌપદીનું કૌરવોના દુઃખમાંથી રક્ષણ કર્યું અને ગોપીઓની પણ રક્ષા કરી; એવો કૃષ્ણ હવે ક્યાં છે? પણ, ભક્તિ, તું તો હંમેશા તેને પ્રાણથી પણ પ્રિય છે. તું બોલાવે ત્યારે ભગવાન નીચ જાતિના ઘર에도 આવી જાય છે.” “પ્રથમ ત્રણ યુગોમાં સત્ય, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય—મુક્તિના સાધન હતા; પણ કલિ યુગમાં માત્ર ભક્તિથી જ બ્રહ્મસંયોગ મળે છે.