દ્વારકા નગર પર એક અશુભ છાયા આવી. બ્રાહ્મણો અને યજમાન સાથે દક્ષિણ અગ્નિની પૂજા કરીને, યજ્ઞકર્મ દ્વારા અભિચાર વિધિ કરવામાં આવી—આ અગ્નિ આસપાસ ભૂતપ્રેતોથી ઘેરાયેલું હતું. જેમ કહેવામાં આવ્યું હતું તેમ, જો આ અગ્નિ અધર્મી પર ચલાવવામાં આવે તો ઇચ્છિત ફળ મળે છે—આવી todayna સૂચના અનુસાર, કૃષ્ણ સામે અભિચાર વિધિ કરી, પ્રતિજ્ઞા સાથે યજ્ઞ શરૂ થયો. યજ્ઞકુંડમાંથી ભયાનક રૂપ ધરાવતો અગ્નિપ્રમુખ ઊભો થયો—તેણે તાંબાની જેમ તપતું લાલ વાળ અને દાઢી ધરાવતી, આંખોમાંથી જ્વાળાઓ વહેતી, ભયંકર દાંત, ભયાનક ભ્રૂ, કઠોર મોઢું અને પોતાની જ જીભથી હોઠ ચાટી રહેલો, નગ્ન અવસ્થામાં, જ્વલંત ત્રિશૂળ હલાવતો અને ગર્જના કરતા અવાજો કાઢતો હતો. તેનાં પગ ખજુરના વૃક્ષ જેટલા મોટા—પૃથ્વીને ધ્રુજી નાખતા—આગની જેમ દિશાઓ સળગાવતો, ભૂતપ્રેતોની ટોળકી સાથે દ્વારકા તરફ ધસી આવ્યો. આ ભયાનક અગ્નિ દ્વારકાની નજીક આવતો જોઈને, નગરવાસીઓ ભયથી કંપી ઉઠ્યા—જેમ જંગલમાં હરણો અગ્નિથી ડરે તેવી તેમની હાલત થઈ. ડરાયેલા લોકો શ્રીકૃષ્ણ પાસે દોડી આવ્યા, તે સમયે ભગવાન સભામંડપમાં પાંસા રમતા હતા. તેઓ બોલ્યા: “ત્રિલોકીના સ્વામી! અમને બચાવો, નગરને દહન કરતો અગ્નિ આવી રહ્યો છે!” ભગવાને પોતાના પ્રજાજનોનો ભય અને દુઃખ સાંભળ્યું, તેમના આશ્રયદાતા શ્રીકૃષ્ણ સ્મિત સાથે બોલ્યા: “ભય પામશો નહીં, હું તમારો રક્ષક છું.” સર્વવ્યાપી ભગવાને, આંતર્યામી અને બાહ્ય દ્રષ્ટા, મહેશ્વર દ્વારા કરાયેલા અભિચારને ઓળખી લીધું અને તેને નિષ્ફળ બનાવવા માટે પોતાના બાજુમાં ઊભેલા સુદર્શન ચક્રને આજ્ઞા આપી. સુદર્શન ચક્ર દશ લાખ સૂર્ય સમાન તેજથી, પ્રલયકાળની અગ્નિ જેવી પ્રભા સાથે, આકાશ, દિશાઓ અને પૃથ્વીને પ્રકાશિત કરતા, મુકુન્દના શસ્ત્રરૂપે તે ભયાનક અગ્નિને દમન કરવા આગળ વધ્યું. રાજન, યજ્ઞથી ઉત્પન્ન થયેલો અગ્નિપ્રમુખ, ચક્રના પ્રભાવથી પરાસ્ત થયો, તેની દિશા બદલી અને વેરાનાસી (કાશી) તરફ વળી ગયો. ત્યાં એ અભિચાર, જે સુદક્ષિણ અને તેના યજ્ઞકર્તા બ્રાહ્મણોએ કર્યો હતો, એ જ અગ્નિએ તેમને ભસ્મ કરી નાખ્યા. પછી, વિષ્ણુનું સુદર્શન ચક્ર વેરાનાસી નગરમાં પ્રવેશ્યું—જ્યાં મહેલ, સભામંડપ, બજાર, દરવાજા, મિનારો, અનાજના ભંડાર, ખજાના, હાથી, ઘોડા અને રથોથી નગર સમૃદ્ધ હતું—અને સમગ્ર નગરને દહન કરી નાખ્યું. પછી તે ચક્ર પુનઃ કૃષ્ણના બાજુમાં આવી ઊભું રહ્યું. જે કોઈ ભક્તિપૂર્વક, એકાગ્ર મનથી, ભગવાનના આ વિજયકથાનું શ્રવણ કે પાઠન કરે છે, તે સર્વ પાપોથી મુક્ત થાય છે. પરીક્ષિત રાજાએ પુછ્યું: “હું ફરીથી રામ (બલરામ)ના અદ્ભુત પરાક્રમો વિશે સાંભળવા ઇચ્છું છું—અજેય અને અનંત ભગવાને બીજું શું કર્યું?” શુકદેવે ઉત્તર આપ્યો: “એક વાનર હતો—દ્વિવિદ નામનો. તે નારકાસુરનો મિત્ર, સુગ્રીવનો મંત્રી અને મેઇંદનો શૂરવીર ભાઈ હતો. પોતાના મિત્રના મૃત્યુનો બદલો લેવા, દ્વિવિદે દેશભરમાં વિનાશ મચાવ્યો—શહેરો, ગામો, વસાહતો અને ગૌચરણોની વસાહતોમાં આગ લગાવી. ક્યારેક તે પર્વતો ઉખાડી સમગ્ર પ્રદેશ પર ફેંકી દેતો—ખાસ કરીને અનર્ત પ્રદેશમાં, જ્યાં હરિ (કૃષ્ણ) રહેતા હતા. ક્યારેક સમુદ્રમાં ઊભો રહી, પોતાના હાથથી પાણી ઉછાળી, તટના વિસ્તારોને ડૂબાડી નાખતો—એટલી શક્તિ કે દસ હજાર હાથીઓનું બળ હોય તેટલું. મહર્ષિઓના આશ્રમોમાં વૃક્ષો તોડી નાખતો અને દુષ્ટતાથી તેમની યજ્ઞાગ્નિમાં મૂત્ર અને વિસર્જન નાખતો. ગર્વીલા દ્વિવિદે પુરુષો અને સ્ત્રીઓ પકડીને પર્વતોની ગુફાઓ અને ખીણોમાં ફેંકી દેતો અને પછી પથ્થરો વડે એમને કચડી નાખતો. આ રીતે દેશવિનાશ અને સ્ત્રીઓનું અપમાન કરતા, એક દિવસ તેને મધુર સંગીત સંભળાયું અને તે રૈવતક પર્વત તરફ આવ્યો. ત્યાં તેણે યદુકુલના સ્વામી બલરામને જોયા—કમળમાળ ધારણ કરેલા, સૌંદર્યથી શોભતા, સુંદર સ્ત્રીઓથી ઘેરાયેલા. બલરામ ગીત ગાઈ રહ્યા હતા, વરુણી પાનથી આંખો લથબથ, અને તેમનું રૂપ ગજરાજના મદમાં જેવું તેજસ્વી લાગતું. દ્વિવિદે એક વૃક્ષ પર ચડી, તેની ડાળીઓ હલાવી, મોટાં અવાજો કરી, સૌનું ધ્યાન ખેંચ્યું. વાનરનું દુશ્ચર્ય જોઈ, બલરામની સાથીયાદવ યુવતીઓ, સ્વભાવથી રમૂજી અને હસણાવાળી, જોરથી હસવા લાગી. વાનરે એમની તરફ માટીની ડીંપડીઓ અને અન્ય ચીજવસ્તુઓ ફેંકી, આગળથી મજાક કરી અને પોતાનું પીઠવાળું દર્શાવી અપમાન કર્યું—આ બધું બલરામ જોઈ રહ્યા હતા. ત્યારે ક્રોધિત બલરામે એક મોટો પથ્થર ઉછાળ્યો, પણ દ્વિવિદે એ પથ્થરથી બચી વરુણીનું પાત્ર પકડી લીધું. પછી એ વાનર એ પાત્ર લઈને બલરામને ઉશ્કેરવા લાગ્યો, હસતો-મજાક કરતો, અને દુષ્ટતાથી વાસણ તોડી નાખ્યું, બલરામના વસ્ત્રો છીણી નાખ્યા. ગર્વમાં ચૂર દ્વિવિદે બલરામને અપમાનિત કર્યો; એના દુશ્ચર્ય અને સમગ્ર પ્રદેશમાં મચાવેલા તોફાન જોઈ, બલરામને ભારે ક્રોધ આવ્યો. તેણે પોતાનો ગદા અને હળ ઉપાડી, દુશ્મનના સંહારનો સંકલ્પ કર્યો. દ્વિવિદે એક વિશાળ વૃક્ષ ઉપાડી, ઝડપથી બલરામના માથા પર માર્યું—પણ સંકર્ષણ અડગ રહ્યા, જાણે પર્વત ઉપરથી પડેલો ઝાટકો પણ હલાવે નહીં. બલરામે એ વૃક્ષ પકડી, ગદાથી દ્વિવિદ પર પ્રહાર કર્યો—એના માથાની હાડકીઓ તૂટી, લોહી વહાવા લાગ્યું. પણ દ્વિવિદે એ ઘા તરફ ધ્યાન આપ્યું નહીં—ફરી બીજું વૃક્ષ ઉપાડી, તેની ડાળીઓ તોડીને, બલરામ પર ભારોભાર આક્રમણ કર્યું. બલરામે એ વૃક્ષ પણ સો ટુકડા કરી નાખ્યું. ફરી દ્વિવિદે બીજું વૃક્ષ ઉપાડી હુમલો કર્યો, પણ એ પણ સો ટુકડા થઈ ગયું. આમ, વાનરે એક પછી એક વૃક્ષો ઉપાડી યુદ્ધ કર્યું, આખું જંગલ ઉખાડી નાખ્યું. પછી, બલરામ પર પથ્થરવર્ષા કરતાં, બલરામે પોતાની ગદાથી બધાં પથ્થરો ચકનાચૂર કરી નાખ્યા. પછી વાનરરાજે પોતાના હાથ ખજુરના તણા જેવા કરીને મુક્કા બનાવ્યા અને બલરામના વક્ષસ્થળ પર જોરદાર ઘા કર્યો. ત્યારે યદુકુલના પ્રમુખ બલરામે પોતાનો ગદા અને હળ મૂકી, દ્વિવિદને બંને હાથથી પકડી, ગુસ્સે ભરાઈ એના કાંધ પર દબાણ કર્યું—દ્વિવિદ લોહી ઉગાળી નીચે પડી ગયો. જેમ પર્વત પવનથી ડોલે અથવા નાવ પાણીમાં હલાય, તેમ જમીન અને વૃક્ષો પણ ધ્રુજી ઉઠ્યા—એ રીતે એ મહાવાનરનો અંત આવ્યો.