કાશીના રાજાના શિરને ઓળખી, તેની રાણીઓ, પુત્રો, સંબંધીઓ અને નાગરિકો ઉદ્ધવસ્થ થઈ રડવા લાગ્યા—"હાય! રાજા મારાયો! અમારો રક્ષક હવે રહ્યો નહીં!" રાજાના પુત્ર સુદક્ષિણે પિતાની અંત્યેષ્ટિ વિધિ કરી અને મનમાં দৃઢ સંકલ્પ કર્યો: "હું મારા પિતાના હત્યારા વિનાશ કરી પિતાનું રુણ ચૂકવીશ." આ સંકલ્પ સાથે સુદક્ષિણે પોતાના પુજારી સાથે મહાદેવ મહેશ્વરની અત્યંત એકાગ્રતાથી ઉપાસના કરી. અવિમુક્તમાં પ્રસન્ન થયેલા ભગવાને સુદક્ષિને વર્તમાન આપ્યો. સુદક્ષિણે પોતાના મનગમતા વર્તમાન તરીકે પિતાના હત્યારા વિનાશનું સાધન માગ્યું. ભગવાને કહ્યું: "બ્રાહ્મણો અને યજમાન પુજારી સાથે દક્ષિણ અગ્નિની ઉપાસના કરીને અભિચાર વિધિ કર; આ અગ્નિ, ભૂતપ્રેતોથી ઘેરાયેલો—જો અધર્મી પર વપરાય તો તારો ઉદ્દેશ સિદ્ધ કરશે." આ રીતે સુદક્ષિણે નિયમ પાળી અભિચાર વિધિ કરી, અને કૃષ્ણને નિશાન બનાવી. ત્યારબાદ, હવનકુંડમાંથી ભયાનક, ભડકતા તાંબાં જેવા લાલ વાળ અને દાઢીવાળો, આંખોમાંથી અગ્નિની જ્વાળા વહાવતો, વિકરાળ દાંત, ભયાનક ભ્રૂ, કઠોર મુખવાળો, જીભથી હોઠ ચાટતો, નગ્ન, દહકતો ત્રિશૂલ હલાવતો અને ગર્જના કરતા અવાજ સાથે એક અગ્નિ-દેવ પ્રગટ થયો. તેના પગ પળાશના વૃક્ષ જેટલા મોટા, પૃથ્વીને ધ્રુજી નાખતા, તે ભૂતપ્રેતોથી ઘેરાયેલો દિશાદિશામાં અગ્નિ ફેલાવતો દ્વારકા તરફ દોડી ગયો. આ અભિચાર અગ્નિને આવતું જોઈ, દ્વારકાવાસીઓ જંગલમાં આગ લાગતા હરણ જેવી ભયભીત થઈ ગયા. તેઓ ભગવાન પાસે સભામાં જવા ગયા, જ્યાં કૃષ્ણ દયાસ રમતાં હતા અને રડતા બોલ્યા: "હે ત્રિલોકના સ્વામી! શહેરમાં દહકતી આગથી અમને બચાવો!" ભગવાને તેમની વ્યાકુળતા સાંભળી, અને પોતાના ભયભીત જનતાને જોઈ સ્મિત સાથે કહ્યું: "ભય ન રાખો, હું તમારો રક્ષક છું." આ સર્વવ્યાપી ભગવાન, જે સર્વનું આંતરિક અને બાહ્ય સાક્ષી છે, તેણે મહેશ્વર દ્વારા કરાયેલા અભિચારને ઓળખી, તેને નિષ્ફળ બનાવવા પોતાના બાજુમાં ઉભેલા સુદર્શન ચક્રને આદેશ આપ્યો. તે સુદર્શન ચક્ર દસ લાખ સૂર્ય સમાન તેજથી, પ્રલયકાળની અગ્નિ જેવી દાહકતા સાથે, આકાશ, દિશાઓ અને પૃથ્વીને પ્રકાશિત કરી, મુકુન્દના શસ્ત્રરૂપે તે અગ્નિ-દેવને દમન કરી દીધો. હે રાજન! વિધિથી ઉત્પન્ન થયેલો એ અગ્નિ-દેવ, ચક્રધારીના શસ્ત્રથી ઘાયલ થઈ, પરાજિત થયેલા ચહેરાએ પાછો વળી, વારાણસીમાં પ્રવેશી ગયો અને સુદક્ષિણા તથા તેના પુજારીઓને ભસ્મ કરી નાખ્યા—જે અભિચાર વિધિ તેમણે કરી હતી, એ જ તેમના ઉપર વળી આવી. ત્યારબાદ, વિષ્ણુનો સુદર્શન ચક્ર વારાણસીના મહેલો, સભામંડપો, બજારો, દ્વારો, મિનારો, અનાજના ભંડારો, ખજાનાઓ, હાથી, ઘોડા, રથ અને અનાજથી ભરેલી નગરને દહન કરી, ફરીથી કૃષ્ણના બાજુમાં આવીને ઊભો રહ્યો. જે કોઈ પણ શ્રદ્ધાથી અને એકાગ્ર મનથી ભગવાનના આ વિભવમય કાર્યોનું શ્રવણ કે પઠન કરે છે, તે બધા પાપોથી મુક્ત થાય છે. એ સમયે રાજાએ પુછ્યું: "હું ફરીથી રામના (બલરામ) અદ્ભુત વિભવો સાંભળવા ઇચ્છું છું—એ અપરિમિત ભગવાને બીજું શું કર્યું?" શુકદેવજી કહે છે: નરકાસુરનો મિત્ર, સુગ્રીવનો મંત્રી અને માઇંદનો પરાક્રમી ભાઈ દ્વિવિદ નામનો એક વાનર હતો. પોતાના મિત્રનું બદલો લેવા માટે એ વાનરે દેશમાં વિનાશ મચાવ્યો—શહેરો, ગામો, વસાહતો અને ગોપગણના પાડા સળગાવી દીધા. ક્યારેક એ પર્વતો ઉખાડી પૂરા પ્રદેશ પર ફેંકી દેતો—ખાસ કરીને અનર્ત પ્રદેશમાં, જ્યાં તેના મિત્રના વિનાશક હરી (કૃષ્ણ) વસતા હતા. કેટલેક વખત એ સમુદ્રના મધ્યમાં ઊભો રહી, પોતાના હાથથી પાણી ઉંચકીને કાંઠાના પ્રદેશોમાં પૂર લાવી દેતો—એમાં દસ હજાર હાથી જેટલી શક્તિ હતી. એ મહર્ષિઓના આશ્રમોના વૃક્ષો તોડી દેતો અને દુષ્ટતાથી તેમના યજ્ઞ અગ્નિમાં મૂત્ર અને વિસર્જન નાખતો. ગર્વીલા સ્વભાવથી એ પુરુષો અને સ્ત્રીઓને પકડી પર્વતની ગુફાઓ અને ખીણોમાં ફેંકી દેતો, પછી શિલાઓથી દબાવી નાખતો, જેમ કોઈ કારીગર કીટણાં દબાવે. આ રીતે દેશને ઉધમી બનાવતો અને સદ્ગૃહિણીઓનું અપમાન કરતો, એ મીઠા ગીતના સ્વર સાંભળી રૈવતક પર્વત તરફ ગયો. ત્યાં તેણે રામ (બલરામ) ને જોયા—યાદવોમાં શ્રેષ્ઠ, કમળમાળાથી શોભતા, સુંદર અંગોવાળા, સ્ત્રીમંડળથી ઘેરાયેલા. રામ ગીત ગાઈ રહ્યા હતા, વરુણી પીને આંખે લાલટાઈ, અને મસ્ત હાથી જેવો તેજસ્વી દેખાતાં. દુષ્ટ વાનર એક વૃક્ષ પર ચઢી તેની ડાળીઓ હલાવતો, મોટાં અવાજો કરતો, સૌનું ધ્યાન ખેંચતો. વાનરની ઉદ્ધતતા જોઈ, રમણીય સ્વભાવની યુવાન સ્ત્રીઓ, જે બલરામની સાથીઓ હતી, હસવા લાગી. વાનરે મીઠી માટી અને અન્ય વસ્તુઓ ફેંકી, તેમની સામે પાછળ દેખાડતો, અને એ બધું રામ જોઈ રહ્યા હતા. પછી, ક્રોધિત થયેલા બલરામે (સંકર્ષણ) એક પથ્થર ફેંક્યો, પણ વાનરે એ પથ્થર ટાળી, વરુણીનું પાત્ર પકડી લીધું. એ પકડી, વાનર હસી મજાક કરવા લાગ્યો; દુષ્ટતાથી પાત્ર તોડી નાખ્યું અને બલરામના વસ્ત્રો ફેંકી દીધાં. ગર્વીલો દ્વિવિદ બલરામને પરાજિત કરવા ઉદ્ધત થયો; તેનો અપમાન અને પ્રદેશમાં તેના ઉપદ્રવ જોઈ, બલરામે ગુસ્સે થઈ, ગદા અને હળ ઉપાડી, દુશ્મનના વિનાશની ઈચ્છાથી આગળ વધ્યા. પણ દ્વિવિદે એક વિશાળ વૃક્ષ ઉખાડી, બલરામના માથે ફટકાર્યું—પણ સંકર્ષણ પર્વત પર ઉપરથી પડેલા પથ્થર જેવો અડગ રહ્યો. શક્તિશાળી બલરામે એ વૃક્ષ પકડી, ગદાથી દ્વિવિદને પ્રહાર કર્યો; તેનું કપાળ ફાટી લોહી વહેવા લાગ્યું. પણ એ પર્વત પર લાલ મીઠા જેવી લાલ છાંયાં પડતી હોય તેમ, એ પ્રહારની પરવા કર્યા વિના, બીજું વૃક્ષ ઉખાડી જોરથી શાખાઓ તોડી નાખી. એથી પણ જોરદાર પ્રહાર કર્યો, પણ બલરામે એને સો સો ટુકડા કરી નાખ્યું; ફરી બીજું વૃક્ષ લઈ હુમલો કર્યો, પણ એ પણ સો સો ટુકડા થઈ ગયું. આવી રીતે ભગવાન સાથે યુદ્ધ કરતાં, દરેક વૃક્ષ નાશ થતા, દ્વિવિદે આસપાસના બધા વૃક્ષો ઉખાડી આખું જંગલ વૃક્ષવિહિન કરી નાખ્યું.