શૌરીએ પૌંડ્રકને સંદેશ મોકલ્યા પછી કહ્યું: “પૌંડ્રક! તું જે શસ્ત્રો મારી પાસે માંગ્યા છે, હવે હું તને એ શસ્ત્રો ત્યજી દઈશ.” પછી શ્રીકૃષ્ણે પૌંડ્રકને કહ્યું કે, “હે મૂર્ખ! તું જે મારો ખોટો નામ ધારણ કર્યો છે, એ નામ પણ હું ત્યજી દઈશ. જો મને યુદ્ધમાં રસ ન હોય તો આજે હું તારી શરણ લઉં.” આ રીતે, શ્રીકૃષ્ણે તીક્ષ્ણ બાણોથી પૌંડ્રકના રથને નષ્ટ કરી નાખ્યો અને પછી ઇન્દ્રે જેમ વજ્રથી પર્વતને ફાડી નાખે, તેમ રથના ચક્ર વડે પૌંડ્રકનું શિર છિદ્ર કરી નાખ્યું. એ જ રીતે, કાશી નરેશનું પણ શ્રીકૃષ્ણે બાણોથી શિર કાપી, અને એ શિર કાશી શહેરમાં ફેંકી દીધું—જેમ પવન કમળની કળીને ઉડાવી દે છે એમ. શત્રુભાવ ધરાવનાર પૌંડ્રક તથા તેના સહયોગીનો સંહાર કરીને, શ્રીહરિ દ્વારકામાં પ્રવેશ્યા, જ્યાં સિદ્ધજનોએ અમૃતસમાન ભગવાનના વિક્રમોનું ગાન કર્યું. પૌંડ્રક, જે સતત ભગવાનનું સ્મરણ કરતો હતો, બધા બંધનોમાંથી મુક્ત થઈને, હરિરૂપ ધારણ કરીને ભગવાનમાં લીન થઈ ગયો. જ્યારે લોકો રાજમાર્ગ પર કાનના કુંડળોથી શોભિત કટાયેલું શિર જોયું, ત્યારે તેઓ આશ્ચર્યથી પૂછવા લાગ્યા: “આ શું છે? આ કોનું મુખ છે?” જ્યારે તેઓએ ઓળખ્યું કે એ કાશી નરેશનું શિર છે, ત્યારે તેની રાણીઓ, પુત્રો, બાંધવો અને પ્રજાએ વિલાપ કર્યો: “હાય! રાજા માર્યા ગયા! આપણો રક્ષક ગયો!” કાશી નરેશના પુત્ર સુદક્ષિણએ પિતાનું શ્રાદ્ધકર્મ કર્યું અને સંકલ્પ કર્યો: “હું પિતાના હત્યારા નો વિનાશ કરી પિતાનું પ્રતિપાલન કરીશ.” એ સંકલ્પથી, પોતાના પુરોહિત સાથે સુદક્ષિણએ મહાદેવ મહેશ્વરની પરમ ભક્તિથી પૂજા કરી. અવિમુક્તમાં પ્રસન્ન થયેલા ભગવાન મહાદેવે સુદક્ષિણને વરદાન માંગવા કહ્યું. સુદક્ષિણએ પિતાના હત્યારા વિનાશનું સાધન માંગ્યું. મહાદેવે કહ્યું: “દક્ષિણ અગ્નિની બ્રાહ્મણો અને પુરોહિત સાથે, અભિચાર યજ્ઞ કર; એ અગ્નિ ભૂતગણોથી ઘેરાયેલો, અધર્મી પર ઉપયોગ કરવાથી તારો ઇચ્છિત કાર્ય કરશે.” સુદક્ષિણએ આ ઉપદેશ અનુસાર કૃષ્ણ વિરુદ્ધ અભિચારવિધિ કરી. પછી, હવનકુંડમાંથી ભયાનક અગ્નિરૂપ ભૂત ઉત્પન્ન થયું—તેજસ્વી તાંબાની જેમ લાલ વાળ અને દાઢી, આંખોમાંથી જ્વાળા નીકળતી, ભયાનક દાંત, ભયજનક ભ્રૂ, કઠોર મુખ, પોતાની જીભે હોઠ ચાટતો, નગ્ન, જ્વલંત ત્રિશૂલ હલાવતા, અને ઘોંઘાટ કરતાં—પામના વૃક્ષ જેટલા મોટા પગ ધરાવતા, પૃથ્વીને ધ્રૂજાવતો, ભૂતગણોથી ઘેરાયો, દિશાઓ દહન કરતો, દ્વારકા તરફ ધસી આવ્યો. આ યજ્ઞથી ઉત્પન્ન અગ્નિદેહ approaching જોઈ, દ્વારકાવાસીઓ ભયભીત થઈ ગયા—જેમ જંગલમાં હરણો અગ્નિથી ડરે છે. તેઓ ભગવાન કૃષ્ણ પાસે દોડી ગયા, જે સભામાં જૂઆ રમતાં હતાં, અને રડતાં કહ્યું: “હે ત્રણેય લોકના સ્વામી! શહેરને દહન કરતો અગ્નિથી અમને બચાવો!” શ્રીકૃષ્ણે તેમની વ્યાકુળતા જોઈ, હસતાં કહ્યું: “ભય પામશો નહીં; હું તમારો રક્ષક છું.” સર્વવ્યાપી અને સર્વના આંતરબાહ્ય સાક્ષી એવા કૃષ્ણે મહેશ્વરના અભિચાર યજ્ઞને ઓળખી, તેને વિઘટિત કરવા પોતાના બાજુએ ઉભેલા સુદર્શન ચક્રને આજ્ઞા આપી. એ સુદર્શન ચક્ર, દસ લાખ સૂર્યો જેટલું તેજ ધરાવતું, પ્રલયકાળના અગ્નિ જેવું પ્રકાશમાન, પોતાના તેજથી આકાશ, દિશાઓ અને પૃથ્વીને પ્રકાશિત કરી, મુકુંદના શસ્ત્ર તરીકે, એ ભયાનક અગ્નિદેહને વશ કરી દીધું. હે રાજન, યજ્ઞથી ઉત્પન્ન થયેલું તે અગ્નિદેહ, સુદર્શન ચક્રના પ્રભાવે પરાજિત થઈ, પરાજયભાવે વારો લઈ વારાણસીમાં પ્રવેશ્યું અને સુદક્ષિણ તથા તેના પુરોહિતોને ભસ્મ કરી નાખ્યું—જે અભિચાર વિધિ તેમણે કરી હતી, એ જ તેમના પર વળી આવી. પછી, વિષ્ણુનું સુદર્શન ચક્ર વારાણસીના મહેલો, સભામંડપો, બજારો, દ્વારો, મિનારો, અનાજના ગોડાઉન, ખજાનાઓ, હાથી, ઘોડા, રથ અને અનાજથી ભરેલી આખી નગરીને દહન કરી નાખ્યું. બધું દહન કરીને, એ સુદર્શન ચક્ર પુન: નિર્દોષકર્મા કૃષ્ણના બાજુએ આવીને ઊભું રહ્યું. જે કોઈ શ્રદ્ધાપૂર્વક મન એકાગ્ર કરીને ભગવાનના આ વિક્રમોનું શ્રવણ કે પઠન કરે છે, તે સર્વ પાપોથી મુક્ત થઈ જાય છે. પરીક્ષિત રાજાએ પુછ્યું: “મને ફરીથી રામ, એ અનંત અને અપરિમિત ભગવાનના આશ્ચર્યજનક કાર્યો સાંભળવા છે—એ મહાત્માએ બીજું શું કર્યું?” શુકદેવજીએ કહ્યું: “એક વાનર હતો, દ્વિવિદ નામનો. તે નરકાસુરનો મિત્ર, સુગ્રીવનો મંત્રી અને વૈલી વીર માઇંદનો ભાઈ હતો. પોતાના મિત્રના બદલો લેવા માટે એ દ્વિવિદે ભયાનક ઉપદ્રવ કર્યો—શહેરો, ગામો, વસાહતો અને ગોપગણના પંડાલોમાં આગ લગાડી દીધી. ક્યારેક, પર્વતો ઉપાડી, પ્રદેશોને નષ્ટ કરી નાખતા—ખાસ કરીને અનર્ત પ્રદેશમાં, જ્યાં હરિ (કૃષ્ણ) વસે છે. ક્યારેક, સમુદ્રની વચ્ચે ઊભો રહી, પોતાના ભુજાઓથી પાણી ઉછાળી, કાંઠાના વિસ્તારો ડૂબાડી દેતો—એમાં દસ હજાર હાથીનું બળ હતું. એ વાનરે મહર્ષિઓના આશ્રમોના વૃક્ષો તોડી નાશ કર્યા અને દુષ્ટતાથી તેમના યજ્ઞ અગ્નિમાં મૂત્ર અને વિસર્જનથી અપવિત્ર કર્યા. ગર્વમાં, એ વાનર પુરુષો અને સ્ત્રીઓને પકડી, પર્વતની ગુફાઓ અને ખીણોમાં ફેંકી, પછી પથ્થરથી એમને દબાવી નાખતો—જેમ કારીગર જીવજંતુ દબાવે છે. આ રીતે, જ્યારે એ વાનર દેશોને ઉજાડી રહ્યો હતો અને સ્ત્રીઓનું અપમાન કરી રહ્યો હતો, ત્યારે એના કાનમાં મધુર ગીત સંભળાયું અને એ રૈવતક પર્વત તરફ ગયો. ત્યાં તેણે યદુભગવાન રામને જોયા—કમળમાલાથી શોભિત, દરેક અંગે સુંદર, સ્ત્રીમંડળથી ઘેરાયેલા. રામ ગીત ગાઈ રહ્યા હતા, વારુણી પાનથી આંખો લથડતી, અને તેનું રૂપ ગજરાજ જેવું તેજસ્વી હતું. એ દુષ્ટ વાનર ઝાડ પર ચડી ગયો, ડાળીઓ હલાવી, ઊંચા અવાજે ચીસો પાડી, પોતાનું ધ્યાન ખેંચાવા લાગ્યો. રામજીની સાથીયાં યુવતીઓ, સ્વભાવથી રમૂજી અને હસણાર, એ વાનરની ઉદ્ધતતા જોઈ ને ઉલ્લાસથી હસવા લાગી. એ વાનરે આગળથી માટી અને અન્ય વસ્તુઓ ફેંકી, અને પીઠ બતાવી, એમનું અપમાન કર્યું—રામજી જોઈ રહ્યા હતા. ત્યારે રોષે ભરાયેલા બલરામજી, પ્રહારમાં શ્રેષ્ઠ, એક પથ્થર ફેંક્યું; પણ વાનરે એ પથ્થરને ટાળી, વારુણીનું માટલું પકડી લીધું. એ માટલું પકડી, ચાલાક વાનરે રામજીને ઉશ્કેર્યા અને હસાવ્યા; પછી દુષ્ટતાથી એ માટલું ફોડી નાખ્યું અને બલરામજીના વસ્ત્રો ફેંકી દીધાં.