શત્રુ રાજાઓએ ભગવાન હરિ પર ભાલા, ગદા, મુસળ, શૂળ, ભાલા, તીરો, તલવાર અને ખડગોથી આક્રમણ કર્યું. પણ શ્રીકૃષ્ણે પૌંડ્રક અને કાશીના રાજાના હાથી, રથ, ઘોડા અને પદાતિથી ભરેલા સેના પર પોતાની ગદા, તલવાર, ચક્ર અને તીરો વડે ભારે પ્રહાર કર્યો—જેમ કે પ્રલયકાળે અગ્નિ સર્વે જીવોને ભસ્મ કરી નાખે છે તેમ. યુદ્ધભૂમિએ હાથી, ઘોડા, ઉંટ, ગધેડા અને માનવદેહોથી ઢંકાઈ ગઈ હતી; વિરો દ્વારા ભાંગાયેલ એ ભૂમિ સ્મશાન જેવી દેખાતી હતી—વીરોને આનંદદાયિ અને ભયંકર, જાણે પ્રભુના રમણસ્થળ જેવી. પછી શૌરીએ પૌંડ્રકને કહ્યું: “હે પૌંડ્રક! તું દૂત મારફતે જે વચન કહ્યાં છે, તે પ્રમાણે હવે હું મારા શસ્ત્રો તને આપીશ.” શ્રીકૃષ્ણે વધુ કહ્યું: “હે મૂર્ખ! તું જે મારો ખોટો નામ ધારણ કર્યો છે, તેને આજે હું ત્યજી દઈશ. જો મને યુદ્ધની ઈચ્છા ન હોય તો હું તારા શરણમાં જઈશ.” પછી શ્રીકૃષ્ણે તીક્ષ્ણ તીરો વડે પૌંડ્રકને રથવિહિન કરી દીધો અને પછી રથના ચક્ર વડે તેનો શિર કાપી નાખ્યો—જેમ ઈન્દ્ર પોતાના વજ્રથી પર્વતને ચીર દે છે તેમ. એ જ રીતે, શ્રીકૃષ્ણે કાશીના રાજાનું શિર પણ તીરો વડે તેના ધડથી અલગ કરી નાંખ્યું અને એ શિર કાશી શહેરમાં ફેંકી દીધું—જેમ પવન કમળની કળીને પાડે છે તેમ. હવે, ઈર્ષ્યાળુ પૌંડ્રક અને તેના સહાયીને સંહાર્યા પછી, શ્રીહરિ દ્વારકામાં પ્રવેશ્યા, જ્યાં સિદ્ધજનોએ અમૃત સમાન તેમના કથાઓ ગાઈ. પૌંડ્રક, જે સતત ભગવાનનું સ્મરણ કરતો હતો, સર્વ બંધનોથી મુક્ત થઈ, હરિ સ્વરૂપ ધારણ કરી, અંતે ભગવાનમાં લીન થઈ ગયો. જ્યારે કાશીના રાજાનું કાનમાં કુંડલ ધરાવતું શિર રાજમહેલના દ્વારે પડ્યું, ત્યારે પ્રજાએ આશ્ચર્યથી વિચાર્યું—'આ શું છે? કયાંનું મુખ છે?' જ્યારે જાણી લીધું કે એ કાશીના રાજાનું શિર છે, ત્યારે તેની રાણીઓ, પુત્રો, બંધુઓ અને નાગરિકો દુ:ખથી રડવા લાગ્યા—'હાય! રાજા મરે ગયા! આપણો રક્ષક હવે નથી રહ્યો!' પછી તેના પુત્ર સુદક્ષિણએ પિતાનું અંત્યક્રિયા સંસ્કાર કર્યું અને સંકલ્પ કર્યો કે—'હું પિતાના હંતારાને સંહારીને પિતાનું શ્રેષ્ઠ પુણ્ય કરું.' એ સંકલ્પથી, પોતાના પૂજારી સાથે સુદક્ષિણ મહાદેવની પરમ ભક્તિથી પૂજા કરવા લાગ્યો. અવિમુક્ત ક્ષેત્રમાં પ્રસન્ન થયેલા ભગવાન મહેશ્વરે તેને વર્તમાન આપ્યો; સુદક્ષિણએ માગ્યું—'મારે પિતાના હંતારાને સંહારવાનો ઉપાય જોઈએ.' મહાદેવએ કહ્યું: “બ્રાહ્મણો અને યજ્ઞકર્તા સાથે દક્ષિણાગ્નિનું પૂજન કરીને અભિચાર વિધિ કર; એ અગ્નિ, ભૂતો વડે ઘેરાયેલો, જ્યારે અધર્મી પર ચલાવાશે ત્યારે તારો ઉદ્દેશ્ય પૂર્ણ કરશે.” આવું કહેતાં સુદક્ષિણએ નિયમ પાળીને કૃષ્ણ વિરુદ્ધ અભિચાર વિધિ કરી. પછી, યજ્ઞકુંડમાંથી એક ભયંકર રૂપ ધરાવતી અગ્નિ ઉત્પન્ન થઈ—તેણે તાંબાં જેવા લાલ વાળ અને દાઢી, અગ્નિપ્રવાહ વહાવતા આંખો, ભયંકર દાંત, ભયજનક ભ્રૂ, કઠોર મુખ, પોતાની જ જીભથી હોઠ ચાટી, નગ્ન, જ્વલંત ત્રિશૂલ હલાવતા અને ભયંકર અવાજ કરતા—આવી ભયાવહ મૂર્તિ ધારણ કરી. એ અગ્નિ, પાંમડ જેવા મોટા પગ ધરાવતો, પૃથ્વીને ધ્રુજાવતો, ભૂતો વડે ઘેરાયેલો, સર્વ દિશાઓને દહન કરતો, દ્વારકાની દિશામાં ધસી આવ્યો. એ ભયંકર અગ્નિને નજીક આવતો જોઈ, દ્વારકાનગરના વાસીઓ ભયથી વ્યાકુળ થઈ ગયા—જેમ જંગલમાં હરણો અગ્નિથી ડરે તેમ. ભયગ્રસ્ત વાસીઓ ભગવંત પાસે ગયા, જે સભામંડપમાં પાશા રમતા હતા, અને વિનંતી કરી: “હે ત્રણ લોકના સ્વામી! શહેરને દહન કરતા અગ્નિથી અમને બચાવો!” તેમની વ્યથા સાંભળી અને પોતાના પ્રજાનો ભય જોઈ, સર્વશરણ્ય ભગવાન સ્મિત સાથે કહ્યા: “ડરો નહીં; હું તમારો રક્ષક છું.” અંતરમાં અને બહાર સર્વત્ર રહેલા સર્વવ્યાપી ભગવાને મહેશ્વર દ્વારા કરાયેલા અભિચારકર્મને ઓળખી, તેને નિષ્ફળ કરવા પોતાના બાજુમાં ઊભેલા સુદર્શન ચક્રને આજ્ઞા આપી. એ સુદર્શન ચક્ર, દસ લાખ સૂર્ય જેટલી તેજસ્વી, પ્રલયકાળની અગ્નિ જેવી ઝળહળતી, પોતાના પ્રકાશથી આકાશ, દિશાઓ અને પૃથ્વીને પ્રકાશિત કરી, મુકુંદના શસ્ત્ર રૂપે એ ભયંકર અગ્નિને દમન કરવા લાગ્યું. હે રાજન! યજ્ઞથી ઉત્પન્ન થયેલી એ અગ્નિ, ચક્રધારીના શસ્ત્રથી પરાજિત થઈ, હારેલી સ્થિતિમાં પાછી વળી, વારાણસીમાં પ્રવેશી ગઈ અને ત્યાં સુદક્ષિણ તથા તેના પૂજારીઓને દહન કરી નાંખ્યા—જે અભિચાર વિધિ તેમણે કરી હતી, એ જ તેમના ઉપર પાછી આવી. પછી, વિષ્ણુનો સુદર્શન ચક્ર વારાણસીમાં પ્રવેશી ગયો—જ્યાં મહેલો, સભા, બજારો, દ્વારો, મીનારો, અનાજના ભંડારો, ખજાના, હાથી, ઘોડા, રથ, અનાજના ઢગલા હતા—અને આખા શહેરને દહન કરી નાખ્યું. પછી એ સુદર્શન ચક્ર ફરીથી કૃષ્ણના બાજુમાં ઊભું રહ્યું, જેમ flawless કર્મો કરનાર ભગવાનને શોભે છે. જે કોઈ એકાગ્ર ચિત્તે આ પ્રસંશનીય ભગવાનના કાર્યોનું શ્રવણ કે પઠન કરે છે, તે સર્વ પાપોથી મુક્ત થાય છે. પરીક્ષિત રાજાએ પુછ્યું: “હું ફરીથી રામના, એ અપરિમિત અને અનંત ભગવાનના, મહિમા ભરેલા ચમત્કારી કાર્યો સાંભળવા ઇચ્છું છું—એમણે બીજું શું કર્યું?” શુકદેવજી કહે છે: એક વાનર હતો—દ્વિવિદ નામે. એ નરકાસુરનો મિત્ર, સુગ્રીવનો મંત્રી અને વૈલક્ષ્યવંતો માઇંદનો ભાઈ હતો. પોતાના મિત્રના બદલો લેવા માટે એ વાનરે દેશને ઉજાડી નાખ્યો—શહેરો, ગામો, વસાહતો અને ગવાળાઓની વાડીઓમાં આગ લગાડી. ક્યારેક એ પર્વતો ઉખાડી, પ્રદેશો પર ફેંકી દેતો—વિશેષ કરીને અનર્ત પ્રદેશમાં, જ્યાં હરિ, તેના મિત્રના હંતારક, વસતા હતા. ક્યારેક એ સમુદ્રના મધ્યમાં ઊભો રહી, પોતાના હાથ વડે પાણી ઉંચકીને કાંઠાના પ્રદેશોને ડૂબાડી દેતો—એમાં દસ હજાર હાથી જેટલી શક્તિ હતી. એ દુષ્ટ વાનરે મહાન ઋષિઓના આશ્રમ તોડી નાખ્યા, વૃક્ષો ભાંગી નાખ્યા અને તેમની યજ્ઞાગ્નિમાં મૂત્ર અને વિસર્જનથી અપવિત્ર કરી. દંભી વાનરે પુરુષો અને સ્ત્રીઓને પકડીને પર્વતની ગુફાઓ અને ખીણોમાં ફેંકી દીધા, પછી તેમને પથ્થરો વડે પીસી નાખ્યા—જેમ કારીગર જીવજંતુઓને પીસે છે તેમ. આ રીતે, જ્યારે એ દેશની દુર્દશા કરતા અને સદ્ગૃહિણીઓનું અપમાન કરતા ફરતો હતો, ત્યારે એણે મીઠા સંગીતના સ્વર સાંભળ્યા અને રૈવતક પર્વત તરફ ગયો. ત્યાં તેણે યદુવંશી ભગવાન રામને જોયા—તેમણે કમળમાલા ધારણ કરી હતી, અંગે સૌંદર્ય છલકાતું હતું, આસપાસ અનેક સ્ત્રીઓ હતી. એણે રામને સંગીત ગાતા જોયા; વરુણી પીને આંખો લથડતી હતી, અને તેમનું રૂપ ગજના મદમસ્ત રૂપ જેવા તેજસ્વી હતું. પછી એ દુષ્ટ વાનર વૃક્ષ પર ચડી ગયો, તેની ડાળીઓ હલાવતો, મોટો અવાજ કરતાં પોતાનું ધ્યાન ખેંચાવતો. એ વાનરનું ઉદ્ધત વર્તન જોઈ, રામજીની સાથીયાર યુવતીઓ, સ્વભાવથી રમૂજી અને હસવું ગમતી, હસી પડી.