પૌંડ્રક રાજા પીળા વસ્ત્રો પહેરી, ગરુડના ધ્વજવાળા રથ પર, અમૂલ્ય મોખલ અને આભૂષણોથી સજ્જ, અને મકરાકાર કાનના કુંડળોથી તેજસ્વી દેખાતો હતો. જયારે હરીએ તેને પોતાનાં જ રૂપની નકલ કરતા, મંચ પર અભિનય કરતા કલાકાર જેવી વેશભૂષામાં જોયો, ત્યારે કૃષ્ણ હૃદયપૂર્વક હસ્યા. પછી દુશ્મન રાજાઓએ હરી પર ભાલા, ગદા, મુસળ, શૂલ, તીરો, તલવાર અને તલવાર જેવા શસ્ત્રોથી હુમલો કર્યો. પરંતુ કૃષ્ણે પૌંડ્રક અને કાશીરાજાની હાથી, રથ, ઘોડા અને પદાતિ સેના પર પોતાની ગદા, તલવાર, ચક્ર અને તીરો વડે ઘાતક પ્રહાર કર્યા—જેમ પ્રલયકાળે અગ્નિ સર્વ જીવોને ભસ્મ કરી નાખે છે તેમ. યુદ્ધભૂમિ હાથી, ઘોડા, ઊંટ, ગધેડા અને માણસોના મૃતદેહોથી છલકાતી, યોદ્ધાઓ દ્વારા ભાંગાયેલી, શમશાન જેવી ભયાનક અને વિર પુરુષોને આનંદ આપતી જણાતી હતી; જાણે સર્વપ્રભુના રમણસ્થળ જેવી ભયંકર હતી. પછી શૌરીએ પૌંડ્રકને કહ્યું: "હે પૌંડ્રક! તું જે સંદેશાવાહક દ્વારા મને કહેલું, તે પ્રમાણે હવે હું તારા પર મારા શસ્ત્રો ત્યાગીશ." "હે મૂર્ખ! તું જે ખોટું નામ ધારણ કર્યું છે, તે આજે હું ત્યજી દઈશ. જો મને યુદ્ધની ઈચ્છા ન હોય તો હું તારા શરણ જઈશ." પછી કૃષ્ણે તીક્ષ્ણ તીરો વડે પૌંડ્રકને રથવિહીન કર્યો અને પછી રથના ચક્ર વડે તેનું માથું અલગ કરી નાખ્યું, જેમ ઇન્દ્રે વજ્રથી પર્વતને ફાડી નાખે. એ જ રીતે, કૃષ્ણે કાશીરાજાનું માથું પણ તીરો વડે તેના શરીરથી અલગ કરી કાશીનગરમાં ફેંકી દીધું, જેમ પવન કમળની કળીને પતાવી દે. આ રીતે, દ્વેષી પૌંડ્રક અને તેના સાથીને સંહાર્યા પછી, હરી દ્વારકામાં પ્રવેશ્યા, જ્યાં સિદ્ધગણ અમૃત સમાન તેમના કીર્તિગાન ગાતા હતા. પૌંડ્રક, જે સતત ભગવાનનું ધ્યાન કરતો હતો, સર્વ બંધનોથી મુક્ત થઈ, હરિરૂપ ધારણ કરીને, અંતે હરીમાં લીન થઈ ગયો. જ્યારે રાજમહેલના દ્વાર પર કાનના કુંડળોથી સજ્જ કપાયેલું માથું પડેલું જોયું, ત્યારે લોકો આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા—'આ શું છે? આ કયા મનુષ્યનું ચહેરું હોઈ શકે?' જ્યારે ઓળખાયું કે એ કાશીરાજાનું માથું છે, ત્યારે તેની રાણીઓ, પુત્રો, સંબંધીઓ અને નાગરિકો દુઃખથી રડવા લાગ્યા—'હાય! રાજા મરી ગયા! અમારો રક્ષક ગયો!' પછી તેના પુત્ર સુદક્ષિણએ પિતાનું શ્રાદ્ધકર્મ કર્યું અને પ્રતિજ્ઞા લીધી—'હું મારા પિતાના હત્યારા નો વિનાશ કરી, પિતાનું પવિત્ર કરું છું.' આ રીતે નિશ્ચય કરીને, સુદક્ષિણએ પોતાના પુરોહિત સાથે મહેશ્વર ભગવાનની એકાગ્રતાથી ઉપાસના કરી. અવિમુક્તમાં પ્રસન્ન થયેલા ભગવાને તેને વરદાન આપ્યું; સુદક્ષિણએ પોતાના મનગમતા વરદાન—પિતાના હત્યારા ના વિનાશનું સાધન—માગ્યું. મહેશ્વરે કહ્યું: 'બ્રાહ્મણો અને યજ્ઞકર્તા સાથે દક્ષિણ અગ્નિની પૂજા કરી, અભિચાર વિધિ કર; એ અગ્નિ, ભૂતો સાથે ઘેરાયેલો, જો અધર્મી પર ઉપયુક્ત થાય તો તારો ઇચ્છિત કાર્ય સિદ્ધ કરશે.' એમ સૂચન મળતાં, સુદક્ષિણએ કૃષ્ણ સામે અભિચાર વિધિ કરી. પછી, હવનકુંડમાંથી ભયાનક દેહધારી અગ્નિ ઉત્પન્ન થયો—તપ્ત તાંબાના રંગના વાળ અને દાઢી, આંખોમાંથી જ્વાળા નીકળતી, ભયંકર દાંત, ભયાનક ભ્રૂ, કડક મોઢું, પોતાની જીભથી હોઠ ચાટતો, નગ્ન, જ્વલંત ત્રિશૂલ હલાવતો, ઘંઘાટ અવાજ કરતો—એવો આકૃતિ ધરાવતો. પામના વૃક્ષ જેટલા મોટા પગથી ધરતી ધ્રુજાવતો, ભૂતો સાથે ઘેરાયેલો, એ દિશાઓ સળગાવતો દ્વારકા તરફ આગળ વધ્યો. આ અભિચાર અગ્નિને આવતું જોઈ, દ્વારકાનાં રહેવાસીઓ ભયથી વ્યાકુળ થઈ ગયા—જેમ જંગલમાં હરણો અગ્નિથી ડરે તેમ. ભયભીત લોકો ભગવાન કૃષ્ણ પાસે પહોંચ્યા, જે સભામંડપમાં જૂઆ રમતા હતા, અને બૂમો પાડ્યા: 'હે ત્રિલોકના સ્વામી! અમને બચાવો, શહેરમાં આગ લાગી છે!' તેમના દુઃખ અને ભય જોઈ, સર્વશ્રય ભગવાન સ્મિત કરીને કહ્યું: 'ડરો નહીં, હું તમારો રક્ષક છું.' અંતર્યામી, સર્વવ્યાપી ભગવાને મહેશ્વર દ્વારા કરાયેલા અભિચારને ઓળખી, તેને નિષ્ફળ કરવા માટે પોતાના પાસે ઉભેલા દિક્ષુસ (સુદર્શન ચક્ર) ને આદેશ આપ્યો. એ સુદર્શન ચક્ર દસ લાખ સૂર્ય જેટલું તેજ ધરાવતું, પ્રલયકાળની અગ્નિ સમાન પ્રકાશથી આકાશ, દિશાઓ અને ધરતીને પ્રકાશિત કરતું, મુકુન્દના શસ્ત્ર રૂપે, એ ભયાનક અગ્નિને દમન કરી દીધું. પછી, એ અભિચારથી ઉત્પન્ન થયેલું અગ્નિ, ચક્રના પ્રભાવે પરાજિત થઈ, વારોને ફેરવી વારાણસીમાં પ્રવેશ્યું, અને સુદક્ષિણ તથા તેના પુરોહિતોને ભસ્મ કરી નાખ્યું—અભિચાર જેવો હતો, એ જ તેમના પર ફરી પડ્યો. પછી, વિષ્ણુનું સુદર્શન ચક્ર વારાણસીમાં પ્રવેશ્યું—પાલેસ, સભામંડપ, બજારો, દરવાજા, મિનારો, અનાજโกદામો, ખજાના, હાથી, ઘોડા, રથ, અનાજથી ભરેલી એ નગરી—બધું જ ભસ્મ કરી નાખ્યું. આ રીતે આખી વારાણસી ભસ્મ કર્યા પછી, સુદર્શન ચક્ર ફરી કૃષ્ણના બાજુમાં આવી ઊભું રહ્યું. જે કોઈ એકાગ્રતાથી ભગવાનના આ કીર્તિપૂર્ણ વિક્રમો સાંભળે કે વાંચે, તે સર્વ પાપોથી મુક્ત થાય છે. પરીક્ષિત રાજાએ પુછ્યું: 'હું ફરીથી રામના, અનંત અને અપરિમિત ભગવાનના, અદ્ભુત કાર્યો સાંભળવા ઈચ્છું છું. એ મહાપુરુષે બીજું શું કર્યું?' શુકદેવજી કહે છે: એક વાનર હતો, દ્વિવિદ નામનો, જે નરકાસુરનો મિત્ર, સુગ્રીવનો મંત્રી અને માઇંદનો બહાદુર ભાઈ હતો. એ વાનરે પોતાના મિત્રના બદલો લેવા માટે દેશને વિનાશમાં નાખી દીધો—શહેરો, ગામો, વસાહતો અને ગોપગૃહોમાં આગ લગાવી. ક્યારેક એ પર્વતો ઉખાડી, પ્રદેશોને એથી ચકનાચૂર કરી દેતો—ખાસ કરીને અનર્તમાં, જ્યાં તેના મિત્રના સંહારક હરી રહેતા. ક્યારેક એ દરિયાના વચ્ચે ઊભો રહી, પોતાના હાથ વડે પાણી ઉંચકીને કિનારાના પ્રદેશોને ડૂબાડી દેતો—એમાં દસ હજાર હાથી જેટલી તાકાત હતી. એ મહાન ઋષિઓનાં આશ્રમોના વૃક્ષોને તોડી નાખી, દુષ્ટતાથી તેમના યજ્ઞ અગ્નિમાં મૂત્ર અને વિસર્જનથી અપવિત્રતા ફેલાવતો. અહંકારથી એ પુરુષો અને સ્ત્રીઓને પકડીને પર્વત ગુફાઓ અને ખીણોમાં ફેંકી, પછી પથ્થરો વડે એમને કચડી નાખતો—જેમ કારીગર કીટકોને કચડે તેમ. આ રીતે એ દેશભરમાં વિનાશ મચાવતો અને સતિસ્ત્રીઓનો અપમાન કરતો, એક દિવસ મધુર સંગીત સાંભળી, રૈવતક પર્વત તરફ ગયો. ત્યાં તેણે યદુકુલના સ્વામી, રામને જોયા—જેઓ કમળમાલાથી અલંકૃત, સર્વ અંગે સુંદર, સ્ત્રીઓના સમૂહથી ઘેરાયેલા હતા. એણે રામને ગીત ગાતા જોયા, જેમના નેત્રો વરુણી પાનથી લલચાયેલા હતાં, અને જેમનું રૂપ ઉન્મત્ત ગજરાજ જેવું તેજસ્વી લાગતું હતું.