પૌંડ્રક રાજાએ શ્રીકૃષ્ણની નકલી વેશભૂષા ધારણ કરી હતી—તેના શરીરે શંખ, ચક્ર, ગદા, ધનુષ અને શ્રીવત્સનો ચિહ્ન હતો; કૌસ્તુભ મણિ અને વનમાલાથી શોભાયમાન, પીળાં વસ્ત્રોમાં, ગરુડધ્વજ સાથે, અમૂલ્ય મુગટ અને આભૂષણોથી સજ્જ, મકરાકૃતિ કાનના કુંડળોથી તેજસ્વી દેખાતો હતો. જ્યારે શ્રીહરિએ તેને પોતાનો વેશ ધારણ કરેલો જોયો, ત્યારે તેઓ રંગમંચના નટની જેમ હસ્યા. પછી દુશ્મન રાજાઓએ હરી પર ભાલા, ગદાઓ, મુસળ, તોમરા, શૂલ, તીરો, તલવારો અને કટારીઓથી આક્રમણ કર્યું. પણ કૃષ્ણે પૌંડ્રક અને કાશીપતિના હાથી, રથ, ઘોડા અને પદાતિ દળ પર પોતાની ગદા, તલવાર, ચક્ર અને તીરો વડે પ્રહાર કર્યો—જેમ પ્રલયાગ્નિ સર્વ જીવોને ભસ્મ કરે છે તેમ. યુદ્ધભૂમિ પર હાથી, ઘોડા, ઊંટ, ગધેડા અને મનુષ્યના મૃતદેહો વિખેરાયાં હતાં, અને તે શમશાન જેવી, વીર પુરુષોને આનંદદાયી અને ભયાનક જગ્યા બની હતી. આ પછી શ્રીશૌરીએ પૌંડ્રકને કહ્યું, “હે પૌંડ્રક! તું દૂતે મારાથી જે કહ્યું હતું, તે અનુસાર હું હવે મારા શસ્ત્રો તને સમર્પણ કરું છું. તું જે મારા નામનો ખોટો દાવો કર્યો છે, તે નામ પણ આજે ત્યજી દઈશ; જો મને યુદ્ધ ઇચ્છિત ન હોય, તો હું તારી શરણે આવું.” પછી શ્રીકૃષ્ણે તીક્ષ્ણ તીરો વડે પૌંડ્રકના રથને તોડી નાખ્યો અને પોતાના ચક્ર વડે તેની માથું છાંદી નાખ્યું—જેમ ઇન્દ્ર વજ્રથી પર્વતને ફાડી નાખે. એ જ રીતે, કૃષ્ણે કાશીપતિનું માથું પણ તીરો વડે તેના શરીરથી અલગ કરીને કાશીનગરમાં ફેંકી દીધું—જેમ પવન કમળકુડીને નીચે પાડી દે. આ રીતે દ્વેષી પૌંડ્રક અને તેના સહયોગીને સંહાર્યા પછી શ્રીહરિ દ્વારકામાં પ્રવેશ્યા, જ્યાં સિદ્ધપુરુષો અમૃતસમાન કૃષ્ણલિલા ગાતા હતાં. પૌંડ્રક, જે હંમેશાં ભગવાનનું સ્મરણ કરતો હતો, એ તમામ બંધનોમાંથી મુક્ત થઈ, હરિરૂપ ધારણ કરીને, ભગવાનમાં લીન થઈ ગયો. જ્યારે લોકો રાજમહેલના દ્વારે કાનકુંડળથી શોભાયમાન કપાયેલું માથું જોયું, ત્યારે આશ્ચર્યથી પૂછ્યું: “આ કોણનું છે?” પછી જાણી લીધું કે એ કાશીરાજનું માથું છે. રાજાની રાણીઓ, પુત્રો, સંબંધીઓ અને પ્રજાએ આક્રંદ કર્યો: “હાય! રાજા મૃત્યુ પામ્યા! અમારો રક્ષક ગયો!” પછી કાશીરાજના પુત્ર સુદક્ષિણએ પિતાનું અગ્નિસંસ્કાર કર્યું અને પ્રતિજ્ઞા લીધી: “હું પિતૃહંતાને સંહાર કરી પિતાનું ઋણ ચૂકવીશ.” એ સંકલ્પથી, પોતાના પુરોહિત સાથે સુદક્ષિણએ મહાદેવની એકાગ્રતાથી ઉપાસના કરી. અવિમુક્ત ક્ષેત્રે પ્રસન્ન થયેલા શિવે તેને વરદાન આપ્યું; સુદક્ષિણએ પિતૃહંતાને સંહારવાનો ઉપાય માગ્યો. શિવે કહ્યું: “દક્ષિણ અગ્નિની, બ્રાહ્મણો અને ઋત્વિજ સાથે, અભિચાર યજ્ઞથી ઉપાસના કર; એ અગ્નિ, ભૂતગણોથી ઘેરાયેલી, જો અધર્મીને નિશાન બનાવાશે તો તારો ઉદ્દેશ સિદ્ધ કરશે.” શિવના આદેશ મુજબ સુદક્ષિણએ કૃષ્ણ વિરુદ્ધ અભિચાર વિધિ કરી. પછી હવનકુંડમાંથી ભયાનક અગ્નિ-દૈત્ય ઉત્પન્ન થયો—તેજસ્વી તાંબડાં વાળ અને દાઢી, જ્વાળામય આંખો, ભયાનક દાંત, ભયાનક ભ્રૂ, કઠોર મુખ, પોતાની જ જીભથી હોઠ ચાટતો, નગ્ન, જ્વલંત ત્રિશૂળ હલાવતો, અને ભયાનક અવાજો કરતાં. તેના પગ તાડના વૃક્ષ જેટલા મોટા હતાં, ધરા ધ્રુજી ઉઠી, ભૂતગણોથી ઘેરાયેલો, દિશાઓ દહન કરતો એ દ્વારકાની દિશે ધસી આવ્યો. દ્વારકાવાસીઓએ એ અગ્નિ-દૈત્યને આવતો જોઈ ભયભીત થઈ ગયા—જેમ જંગલમાં હરણો અગ્નિથી ડરે છે તેમ. તેઓ કૃષ્ણ પાસે દોડ્યા, જે સભામાં પાશા રમતા હતાં, અને પ્રાર્થના કરી: “હે ત્રિલોકના રક્ષક! શહેરને દહન કરતો અગ્નિથી અમને બચાવો!” ભગવાને તેમના ભય અને દુઃખ જોઈ સ્મિતપૂર્વક કહ્યું: “ભય ન રાખો, હું તમારો રક્ષક છું.” સર્વવ્યાપી ભગવાને, આંતરબાહ્યથી સર્વના સાક્ષી, શિવના અભિચાર યજ્ઞને સમજી, તેને નિષ્ફળ કરવા પોતાના ચક્રને આજ્ઞા કરી. મુકુંદના એ સુદર્શન ચક્રે, જે દસ લાખ સૂર્ય જેટલું પ્રભાસ્પદ હતું અને પ્રલયાગ્નિ સમાન તેજ ધરાવતું હતું, પોતાના તેજથી આકાશ, દિશાઓ અને ભૂમિને પ્રકાશિત કરી, એ અગ્નિ-દૈત્યને વશ કરી લીધો. હે રાજન! કૃષ્ણના શસ્ત્રે ઘાયલ થયેલો એ અભિચારથી ઉત્પન્ન અગ્નિ-દૈત્ય પરાજિત થઈ, વારાણસીમાં પ્રવેશી ગયો અને સુદક્ષિણ તથા તેના યજ્ઞકર્તા પુરોહિતોને ભસ્મ કરી નાખ્યા—એ અભિચાર કર્મ તેમ જ પરત ફર્યું. પછી વિષ્ણુનો સુદર્શન ચક્ર વારાણસીના મહેલો, સભા-મંડપ, બજારો, દરવાજા, મિનારો, ભંડાર, ખજાના, હાથી, ઘોડા, રથ અને અનાજથી ભરેલી નગરીને દહન કરી, પાછો કૃષ્ણના બાજુએ આવીને ઉભો રહ્યો. જે કોઈ એકાગ્ર મનથી ભગવાનના આ અદભુત વિક્રમોનું શ્રવણ કે પઠન કરે છે, તે સર્વ પાપોથી મુક્ત થાય છે. પરીક્ષિત રાજાએ પુછ્યું: “હું ફરીથી રામ, અપરિમિત અને અનંત ભગવાનના ચમત્કારીક કાર્યો સાંભળવા ઇચ્છું છું—એ મહાપુરુષે બીજું શું કર્યું?” શુકદેવે કહ્યું: એક વાનર હતો, દ્વિવિદ નામે, જે નરકાસુરનો મિત્ર, સુગ્રીવનો મંત્રી અને વૈંદનો પરાક્રમી ભાઈ હતો. પોતાના મિત્રના વેર માટે એ વાનરે દેશ-દેશમાં વિનાશ મચાવ્યો—શહેરો, ગામો, વસાહતો અને ગોપગામોમાં આગ લગાવી દીધી. ક્યારેક પર્વતો ઉખેડી, પ્રદેશો પર ફેંકી દેતો—વિશેષ કરીને અનર્તમાં, જ્યાં તેના મિત્રહંતાર હરિ નિવાસ કરતા. ક્યારેક એ સમુદ્રના મધ્યમાં ઊભો રહી, હાથથી પાણી ઉંચકીને તટના પ્રદેશોને ડૂબાડી દેતો—એમાં દસ હજાર હાથીનું બળ હતું. એ દુરાચારી વાનરે મહર્ષિઓના આશ્રમો તોડી નાખ્યા, વૃક્ષો ભાંગી નાખ્યા અને તેમના યજ્ઞાગ્નિમાં મૂત્ર અને વિસર્જનથી અપવિત્ર કર્યા. દંભી વાનરે પુરુષો અને સ્ત્રીઓને પકડીને પર્વતની ગુફાઓ અને ખીણોમાં ફેંકી દીધા, પછી પથ્થરો વડે એમને પીસી નાખ્યા—જેમ કોઈ શિલ્પી જીવજંતુઓને પીસે. આ રીતે દેશનો ઉપદ્રવ કરતા અને સ્ત્રીઓનું અપમાન કરતા, એ વાનરે મધુર ગાન સાંભળ્યું અને રૈવતક પર્વત તરફ ગયો. ત્યાં તેણે યાદવપતિ રામને જોયા—શરીરનાં દરેક અંગે સુંદર, કમળમાળાથી શોભાયમાન અને સ્ત્રીમંડળથી ઘેરાયેલા.