દૂતએ પોતાના સ્વામી પાસે કૃષ્ણ દ્વારા મળેલા તિરસ્કારની વાત કહી. આ સાંભળીને શ્રીકૃષ્ણે તરત જ પોતાનું રથ સજાવી કાશી તરફ કૂચ કરી. બીજી તરફ, મહાબલી રથયોધા પૌંડ્રકને જયારે કૃષ્ણ આવી રહ્યા છે એવી ખબર મળી, ત્યારે તેણે બે અક્ષૌહિણી સેના સાથે કાશી શહેર છોડ્યું. પૌંડ્રકનો સહયોગી કાશીના રાજાએ પણ ત્રણ અક્ષૌહિણી સેના સાથે તેની પાછળ પ્રયાણ કર્યું અને પૌંડ્રકને જોયો. પૌંડ્રકએ શંખ, ચક્ર, ગદા, ધનુષ અને શ્રીવત્સનો ચિહ્ન ધારણ કર્યો હતો. તે કૌસ્તુભ મણિ અને વનમાલાથી શોભતો હતો. પીળા વસ્ત્ર પહેરી, ગરુડધ્વજવાળો, મૂલ્યવાન મુગટ અને આભૂષણોથી સજ્જ, મકરાકૃતિ કાનના કુંડળોથી તેજસ્વી દેખાતો હતો. તેને કૃષ્ણની નકલમાં, રંગમંચના નટની જેમ, પોતાને શણગારેલાં જોઈને શ્રીહરિ હસી પડ્યા. પક્ષી રાજાઓ, ભાલા, ગદા, મુશળ, શ્રેણી, ભિંડ, તીરો અને તલવારે લઈ હરિ પર તૂટી પડ્યા. પણ શ્રીકૃષ્ણે પોતાની ગદા, તલવાર, ચક્ર અને તીરો વડે પૌંડ્રક અને કાશીના રાજાની હાથી, ઘોડા, રથ અને પદાતિ સેનાને એવા પ્રચંડ પ્રહારો કર્યા કે જેમ અંતકાળે અગ્નિ સર્વ જીવોને ભસ્મ કરે છે. યુદ્ધભૂમિ પર હાથી, ઘોડા, ઊંટ, ગધેડા અને માનવોના મૃતદેહો છવાઈ ગયા, જે વિરોથી તૂટી પડેલા હતા—તે યુદ્ધભૂમિ શમશાન જેવી ભયાનક લાગતી હતી, ધીરવીરો માટે આનંદસ્થાન અને પ્રભુના રમણસ્થાન જેવી. પછી શૌરીએ પૌંડ્રકને કહ્યું: “પૌંડ્રક! તું દૂત મારફતે જે કહ્યું છે, એ પ્રમાણે હવે હું મારા શસ્ત્રો તને અર્પણ કરીશ.” “તું જે મારી ખોટી ઉપાધિ ધારણ કરી છે, એ પણ હું ત્યજીશ. જો મને યુદ્ધની ઈચ્છા ન હોય, તો આજે હું તારા શરણ જઈશ.” આ રીતે, કૃષ્ણે તીક્ષ્ણ બાણોથી પૌંડ્રકના રથને વિખૂટું પાડ્યું અને પછી રથના ચક્રથી તેનું મથું કાપી નાખ્યું, જેમ ઇન્દ્ર વજ્રથી પર્વતને ફાડી નાખે. એ જ રીતે, કૃષ્ણે કાશીના રાજાનું પણ શિર કાપી, બાણોથી કાપીને કાશી શહેરમાં ફેંકી દીધું, જેમ પવન કમળની કળીને પાડી દે. પૌંડ્રક અને તેના સહયોગી રાજાને સંહાર્યા પછી, શ્રીહરિ દ્વારકામાં પરત ફરે, જ્યાં સિદ્ધજનોએ અમૃત સમાન તેમની કથાઓ ગાઈ. પૌંડ્રક, જે સતત ભગવાનનું સ્મરણ કરતો, બાંધછોડથી મુક્ત થયો અને હરિરૂપ ધારણ કરી, તેમાં લીન થયો. રાજમહેલના દ્વારે કાનમાં કુંડળ ધરાવતું કાપેલું મથું જોઈ લોકો આશ્ચર્યમાં પડી ગયા: ‘આ કોણનું મથું હશે?’ જ્યારે ઓળખાયું કે એ કાશીના રાજાનું શિર છે, ત્યારે તેની રાણીઓ, પુત્રો, બંધુઓ અને પ્રજાએ આક્રંદ કર્યો: ‘હાય! રાજા મૃત્યુ પામ્યા! આપણો રક્ષક ચાલ્યો ગયો!’ રાજા કાશીના પુત્ર સુદક્ષિણએ પિતાની અંત્યેષ્ટિ કરી અને પ્રતિજ્ઞા લીધી: ‘હું પિતાના ઘાતકનો નાશ કરી પિતાનું પિંડ ઉધારું.’ એવી પ્રતિજ્ઞા સાથે, પોતાના પુરોહિત સાથે સુદક્ષિણએ મહાદેવની પરમ ભક્તિપૂર્વક પૂજા કરી. અવિમુક્તમાં પ્રસન્ન થયેલા મહેશ્વરે તેને વર્દાન માંગવા કહ્યું, ત્યારે સુદક્ષિણએ પિતાના ઘાતકના વિનાશનું સાધન માગ્યું. ત્યારે મહાદેવે કહ્યું: “દક્ષિણ અગ્નિની પૂજા બ્રાહ્મણો અને ઋત્વિજ સાથે કરીને અભિચાર વિધિ કરી, એ અગ્નિ ભૂતગણોથી ઘેરાયેલો—જો એ અધર્મી પર ઉપયોજાય, તો તારો ઇચ્છિત કાર્ય સિદ્ધ કરશે.” આમ કહેવામાં આવ્યું, અને સુદક્ષિણએ કૃષ્ણ વિરુદ્ધ અભિચાર યજ્ઞ આરંભ્યો. યજ્ઞકુંડમાંથી ભયાનક embodied અગ્નિ ઊભો થયો—તેજસ્વી તાંબળા વાળ અને દાઢી, આંખોમાંથી જ્વાળા વહેતી, ભયંકર દાંત, ભયાનક ભ્રૂ, કઠોર મુખ, પોતાની જ જીભથી હોઠ ચાટતો, નગ્ન, દુર્દમ્ય ત્રિશૂળ હલાવતો અને ગર્જના કરતાં—પાંદડાની જેમ વિશાળ પગ ધરાવતો, ધરતી કંપાવતો, ભૂતગણોથી ઘેરાયેલો, સર્વ દિશાઓને દહન કરતો, દ્વારકાની તરફ દોડી આવ્યો. આ અભિચાર અગ્નિને આવતોજ, દ્વારકાનગરવાસીઓ ભયથી વ્યાકુળ થઈ ગયા, જેમ જંગલમાં હરણો અગ્નિથી ડરે. તેઓ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ પાસે ગયા, જે સભામાં જ્યૂઆ રમતા હતા, અને વિનંતી કરી: “હે ત્રિલોકનાથ! શહેરમાં લાગેલી આગથી અમને બચાવો!” તેમનો અવાજ સાંભળી, પોતાના જનને ભયભીત જોઈ, સર્વશરણ્ય શ્રીકૃષ્ણે સ્મિતપૂર્વક કહ્યું: “ભય ન રાખો, હું તમારો રક્ષક છું.” શ્રીકૃષ્ણ, સર્વવ્યાપી, સર્વના અંતરયામી, મહેશ્વરાના અભિચારને ઓળખીને, તેને નિર્વિઘ્ન કરવા પોતાના પાર્શ્વસ્થિત સુદર્શન ચક્રને આદેશ આપ્યો. તે સુદર્શન ચક્ર દસ લાખ સૂર્ય જેટલું તેજ ધરાવતું, પ્રલયકાળના અગ્નિ જેવું ઝળહળતું, પોતાના તેજથી આકાશ, દિશાઓ અને ધરતીને પ્રકાશિત કરતું, અભિચાર અગ્નિને દમન કરવા આગળ વધ્યું. હે રાજન! યજ્ઞથી ઉત્પન્ન થયેલો અગ્નિ, ચક્રના પ્રભાવથી પરાજિત થઈ, પોતાનું મુખ ઝૂકાવી પાછો વળ્યો અને વારાણસીમાં પ્રવેશી, સુદક્ષિણ અને તેના પુરોહિતોને ભસ્મ કરી નાખ્યો—જે અભિચાર વિધિ તેમણે કરી હતી, એ જ તેમના ઉપર ફરી. પછી, વિષ્ણુનું સુદર્શન ચક્ર વારાણસીમાં પ્રવેશ્યું—જ્યાં રાજમહેલો, સભા ભવન, બજારો, બારી, મિનારા, અનાજના ભંડાર, ખજાના, હાથી, ઘોડા, રથ અને અનાજના ઢગલા હતા—તે બધું ભસ્મ કરી નાખ્યું. બધું દહન કરી, સુદર્શન ચક્ર ફરી શ્રીકૃષ્ણના પાર્શ્વે આવી ઊભું રહ્યું. જે કોઈ મન એકાગ્ર કરી, ભગવાનની આ કથા સાંભળે કે કહે, તે સર્વ પાપોથી મુક્ત થાય છે. પરીક્ષિત રાજાએ પુછ્યું: “હું ફરીથી રામ, એ અપરિમિત અને અનંત પ્રભુના અદ્ભુત કાર્યો સાંભળવા ઈચ્છું છું—એ મહાપુરુષે બીજું શું કર્યું?” શુકદેવજી કહે છે: એક વાનર હતો, નામ દ્વિવિદ, જે નરકાસુરનો મિત્ર, સુગ્રીવનો મંત્રી અને વૈદ્ય મૈંદનો ભાઈ હતો. પોતાના મિત્રના વેરમાં, એ વાનરે દેશને સંહાર્યો—શહેરો, ગામો, વસાહતો અને ગોખણા બળાવી નાખ્યા. ક્યારેક, પર્વતો ઉખાડી સમગ્ર પ્રદેશોને પીછે પાડી દેતો—વિશેષ કરીને અનર્ત પ્રદેશમાં, જ્યાં તેના મિત્રના ઘાતક હરિ નિવાસ કરતા. ક્યારેક, દરિયાના મધ્યમાં ઊભો રહી, પોતાના ભુજાઓથી પાણી ઉછાળી, કિનારાના પ્રદેશોને ડુબાડી દેતો, દસ હજાર હાથી જેટલી શક્તિ ધરાવતો. એ મહાન ઋષિઓના આશ્રમો પણ તોડી નાખતો—વૃક્ષો તોડી નાખતો અને દુષ્ટતાથી તેમના યજ્ઞ અગ્નિને મૂત્ર અને વિસર્જનથી અપવિત્ર કરતો.