કાશી નરેશના દૂત દ્વારા અપમાનજનક સંદેશો મોકલાયા પછી, કૃષ્ણે જાણાવ્યું કે, “તુ ત્યાં પડ્યો રહેશે, તારો ચહેરો ઢંકાયેલો, અને તારા આસપાસ ગીધ, કાગડા તથા શિયાળાં ફરશે; પછી, તારો આશરો કૂતરાઓમાં જ મળશે.” દૂત એ બધા અપમાનજનક વચનો પોતાના સ્વામી, પૌંડ્રકને જઈ સંભળાવ્યા. આ સાંભળીને શ્રીકૃષ્ણ તરત જ પોતાના રથ પર આરૂઢ થયા અને કાશી તરફ પ્રસ્થાન કર્યું. પૌંડ્રક, મહાન રથીઓમાં એક, કૃષ્ણના આવાનાં સમાચારે, બે અક્ષૌહિણી સેનાને સાથે લઈ ઝડપથી શહેરમાંથી નીકળી પડ્યો. કાશીનો રાજા, પૌંડ્રકનો મૈત્રી, પણ ત્રણ અક્ષૌહિણી સેનાને લઈને પૌંડ્રકના પીછળા ચાલ્યો અને, હે રાજન, તેણે પૌંડ્રકને જોયો. પૌંડ્રકએ પોતાને કૃષ્ણ સમાન બનાવીને શંખ, ચક્ર, ગદા, ધનુષ્ય અને શ્રીવત્સનું ચિહ્ન ધારણ કર્યું હતું. કૌસ્તુભ મણિ અને વનમાલાથી સજ્જ, પીળાં વસ્ત્રો પહેરેલા, ગરુડધ્વજ યુક્ત, મૂલ્યવાન મુકુટ અને આભૂષણોથી સુશોભિત, મકરાકૃતિના કુંડળોથી તેજસ્વી દેખાતો હતો. જ્યારે હરિએ તેને પોતાના સ્વરૂપની નકલમાં, મંચ પરના કલાકારની જેમ, વેશ ધારણ કરેલો જોયો ત્યારે કૃષ્ણ હસ્યા. દુશ્મન રાજાઓએ હરિ પર ભાલા, ગદા, મુસળ, શૂળ, તીક્ષ્ણ તલવાર, ખડગ અને બાણોથી હુમલો કર્યો. કૃષ્ણે પોતાની ગદા, તલવાર, ચક્ર અને બાણોથી પૌંડ્રક તથા કાશીના રાજાની હાથી, ઘોડા, રથ અને પગદળ સેનાને એ રીતે સંહાર્યો જેમ યુગાંતના અગ્નિ સર્વ જીવોને ભસ્મ કરે છે. મેદાન પર હાથી, ઘોડા, ઊંટ, ગધેડા અને મનુષ્યોના મૃતદેહોથી આચ્છાદિત, વિરુદ્ધ સેનાઓ દ્વારા વિઘટિત, તે યુદ્ધભૂમિ સ્મશાન સમાન ભયાનક અને પરાક્રમી યોદ્ધાઓ માટે રમણીય બની. પછી શૌરીએ પૌંડ્રકને કહ્યું: “હે પૌંડ્રક! તું જે વચન દૂત દ્વારા મને કહ્યુ, તે પ્રમાણે હવે હું તારી પાસે મારા શસ્ત્રો છોડી દઉં છું. તું જે મારો ખોટો રૂપ ધારણ કર્યો છે, તે પણ હું તને પરત કરી દઉં છું. જો મને યુદ્ધ ઇચ્છાવું ન હોય તો આજે હું તારો આશ્રય લઈશ.” પછી કૃષ્ણે તીક્ષ્ણ બાણોથી પૌંડ્રકના રથને વિહોણો કરી, પોતાના ચક્રથી એનું માથું એ રીતે કાપ્યું જેમ ઇન્દ્ર વજ્રથી પર્વતને ફાડી નાખે. એ જ રીતે કાશી નરેશનું માથું પણ તીરોથી કાપી, કાશી શહેરમાં ફેંકી દીધું, જેમ પવન કમળની કળીને પતન કરે છે. આ રીતે દુષ્મનપણે વર્તનાર પૌંડ્રક અને તેના સહચરનું સંહાર કરીને, હરિ દ્વારકામાં પ્રવેશ્યા, જ્યાં સિદ્ધગણ અમૃત સમાન કૃષ્ણલિલાના ગાન કરતા હતા. પૌંડ્રક, સતત શ્રીહરિનું સ્મરણ કરતો, બધાં બંધનોથી મુક્ત થઈ, હરિના સ્વરૂપને પામ્યો અને તેમાં લીન થઈ ગયો. જ્યારે લોકો રાજમહેલના દ્વારે કટેલા માથું, કુંડળોથી શોભાયમાન, જોયું ત્યારે આશ્ચર્યચકિત થઈ પૂછવા લાગ્યા – “આ કોણનું ચહેરું હશે?” જ્યારે જાણાયું કે તે કાશી નરેશનું માથું છે, ત્યારે તેની રાણીઓ, પુત્રો, સંબંધીઓ અને પ્રજાએ આક્રંદ કર્યો: “હાય! રાજા મરા, આપણો રક્ષક હવે રહ્યો નહીં!” પછી સુદક્ષિણ, રાજપુત્રે, પિતાનું દાહકર્મ કર્યું અને સંકલ્પ કર્યો: “હું મારા પિતાના હત્યારાને સંહાર કરી પિતાનું પિંડ ઉંચું કરીશ.” આ સંકલ્પ સાથે, પોતાના પુરોહિત સાથે સુદક્ષિણ મહાદેવની ઉત્તમ ઉપાસના કરવા લાગ્યો. અવિમુક્ત કાશીમાં મહેશ્વરે પ્રસન્ન થઈને તેને વરદાન આપવા કહ્યું. સુદક્ષિણએ માગ્યું: “મારે પિતાના શત્રુનો નાશ કરવાનો ઉપાય મળવો જોઈએ.” મહાદેવએ કહ્યું: “બ્રાહ્મણો અને યજ્ઞકર્તા સાથે દક્ષિણ અગ્નિની ઉપાસના કરીને અભિચાર વિધિ કર; એ અગ્નિ, ભૂતગણોથી ઘેરાયેલો, જે અધર્મી પર વપરાશે, તે તારો ઇચ્છિત કાર્ય પૂર્ણ કરશે.” આ રીતે માર્ગદર્શન મળતાં, સુદક્ષિણએ સંકલ્પપૂર્વક કૃષ્ણના વિરોધમાં અભિચાર વિધિ કરી. પછી, હવનકુંડમાંથી ભયાનક, દાહક, તાંબાની જેમ લાલ વાળ અને દાઢીવાળો, આંખોમાંથી જ્વાળા વહાવતો અગ્નિરૂપ ભયાનક પુરુષ ઉત્પન્ન થયો. તેના દાંત ભયાનક, ભૃકુટિ વિકરાળ, મોં ભયજનક, પોતાની જ જીભથી હોઠ ચાટતો, નિર્વસ્ત્ર, જ્વલંત ત્રિશૂલ હલાવતો અને ગર્જના કરતાં, તેના પગ તાડના વૃક્ષ જેટલા, ધરતી હલાવી રહ્યો હતો. એ ભૂતગણોથી ઘેરાયેલો, દિશાઓ દહન કરતો, દ્વારકાની દિશામાં ધસી આવ્યો. આ આગમનથી દ્વારકાવાસીઓ ભયભીત થઈ ગયા, જાણે જંગલમાં હરણો અગ્નિથી ડરી જાય છે તેમ. ભયગ્રસ્ત પ્રજાએ કૃષ્ણ પાસે જઈ, જે સભામાં પાશા રમતા હતા, વિનંતી કરી: “હે ત્રિલોકનાથ! શહેરને દહન કરતી આ અગ્નિથી અમને બચાવો!” શ્રીકૃષ્ણે તેમની વ્યાકુળતા સાંભળી, અને પોતાના ભયભીત વત્સલ પ્રજાને આશ્વાસન આપ્યું: “ભય ન રાખો, હું તમારો રક્ષક છું.” સર્વવ્યાપી ભગવાન, આંતરબાહ્ય સર્વનું દ્રષ્ટા, મહેશ્વર દ્વારા કરાયેલ અભિચાર જાણીને, તેને નિષ્ફળ કરવા માટે પોતાના ચક્રને આજ્ઞા આપી. સુદર્શન ચક્ર, દસ લાખ સૂર્યો જેટલું તેજ ધરાવતું, પ્રલયકાળના અગ્નિ સમાન, પોતાના પ્રકાશથી આકાશ, દિશા અને પૃથ્વીને પ્રકાશિત કરી, મુકુંદના શસ્ત્રરૂપે, એ અગ્નિરૂપ ભયાનક પુરુષને દમન કરવા દોડી ગયું. હે રાજન, યજ્ઞથી ઉત્પન્ન થયેલું તે અગ્નિચૈતન્ય, ચક્રધારી કૃષ્ણના શસ્ત્રના પ્રભાવથી વિઘટિત થઈ, પરાજિત થઈ પાછું વળ્યું, અને પછી વારાણસીમાં પ્રવેશી, સુદક્ષિણ અને તેના પુરોહિતોને ભસ્મ કરી નાખ્યું—જેમણે અભિચાર વિધિ કરી હતી, એ જ તેમના પર વળી પડી. પછી, વિષ્ણુનું ચક્ર વારાણસીમાં પ્રવેશી, તેના મહેલો, સભા, બજારો, દરવાજા, મિનારો, અનાજના ગોદામો, ખજાનાઓ, હાથી, ઘોડા, રથ અને અનાજથી ભરેલાં શહેરને દહન કર્યું. આ રીતે સમગ્ર વારાણસી દહન કરી, સુદર્શન ચક્ર ફરીથી નિષ્કલંક કૃત્ય કરનારા કૃષ્ણના બાજુએ આવીને ઊભું રહ્યું. જે કોઈ ભક્તિપૂર્વક, એકાગ્ર ચિત્તે, ભગવાનના આ વિભૂતિવંત કાર્યોને સાંભળે કે વાંચે, તે સર્વ પાપોથી મુક્ત થાય છે. પરીક્ષિત રાજાએ પુછ્યું: “હું ફરીથી રામ (બલરામ)ના અદ્ભુત કાર્યો સાંભળવા ઇચ્છું છું—અનંત અને અપરિમિત સ્વામીના બીજાં કયા મહિમા છે?” શુકદેવે કહ્યું: એક વાનર હતો, દ્વિવિદ નામનો, જે નારકાસુરનો મિત્ર, સુગ્રીવનો મંત્રી અને મૈંદનો વીરભાઈ હતો. એ વાનરે પોતાના મિત્રના વેર માટે દેશમાં વિનાશ મચાવ્યો—શહેરો, ગામો, વસાહતો અને ગોપગામોમાં આગ લગાવી દીધી. ક્યારેક, પર્વતો ઉખાડી, તેમની દ્વારા પ્રદેશોને ભસ્મ કરી નાખતો—વિશેષ કરીને અનર્ત પ્રદેશમાં, જ્યાં તેના મિત્ર નારકાસુરના સંહારક શ્રીહરિ નિવાસ કરતા. ક્યારેક, સાગર વચ્ચે ઊભો રહી, પોતાના હાથે સાગરના પાણી ઊંચા કરી, કાંઠાના પ્રદેશોને ડૂબાડી દેતો—એમાં દસ હજાર હાથી જેટલી શક્તિ હતી.