પૌન્ડ્રક નામના એક રાજાએ, સત્વત કુળના શ્રીકૃષ્ણને સંબોધીને કહ્યું, “તમે જે ચિહ્નો ધારણ કરો છો, તે મારા છે, પરંતુ તમે અજ્ઞાનતાથી તેને પહેરી રહ્યા છો. તેને ત્યજી દો અને મારી શરણમાં આવો, અથવા તો યુદ્ધ માટે તૈયાર થાઓ.” પૌન્ડ્રકના આ દંભભર્યા અને મૂર્ખતાપૂર્ણ શબ્દો સાંભળીને, ઉગ્રસેન અને સભામાં બેઠેલા અન્ય સભ્યો ઉંચી અવાજે હસવા લાગ્યા. શ્રીકૃષ્ણે પૌન્ડ્રકના દૂતને હસતાં-હસતાં કહ્યું, “મૂર્ખ, તું જે ચિહ્નોની દંભપૂર્વક વાત કરે છે, તેને હું ત્યજી દઈશ.” અને પછી કહ્યું, “તારા મુખને ઢાંકી, તું મૃત પડ્યો હશે, આસપાસ ગીધ, કાગડા અને શિયાળાઓ હશે, અને તારી શરણતા કૂતરાઓમાં હશે.” દૂત એ દરેક અપમાનભર્યા શબ્દો પોતાના રાજા પૌન્ડ્રકને જણાવી દીધા. ત્યારબાદ શ્રીકૃષ્ણ પોતાના રથ પર ચડીને કાશી તરફ પ્રસ્થાન કર્યું. પૌન્ડ્રક, જે શક્તિશાળી રથયોધા હતો, શ્રીકૃષ્ણના આગમનના સમાચાર મળતાં જ, બે સપ્તાહના સૈન્ય સાથે શહેર છોડીને બહાર નીકળી પડ્યો. કાશીનો રાજા, પૌન્ડ્રકનો મિત્ર, ત્રણ સપ્તાહના સૈન્ય સાથે પૌન્ડ્રકને મળવા આવ્યો. પૌન્ડ્રક, શંખ, ચક્ર, ગદા, ધનુષ અને શ્રીવત્સના ચિહ્નો ધારણ કરીને, કૌસ્તુભ મણિ અને વનમાલા પહેરી, પીળા વસ્ત્રો, ગરુડધ્વજ, મકરાકૃતિ કાનના કુંડળ, અને કિંમતી મુકુટ તથા આભૂષણોથી સજ્જ, શ્રીકૃષ્ણની નકલરૂપે, એક અભિનયકારની જેમ ઉભો હતો. હરિને પૌન્ડ્રકનો આ નકલરૂપ દેખાય, તો તે હૃદયથી હસવા લાગ્યા. શત્રુ રાજાઓએ શ્રીકૃષ્ણ પર ભાલા, ગદા, મગર, જાવલિન, ભાલા, તલવાર, કટારી અને તીરો વડે હુમલો કર્યો. પણ શ્રીકૃષ્ણે પૌન્ડ્રક અને કાશીના રાજાના સૈન્ય—હાથી, રથ, ઘોડા અને પગદળ—પર પોતાની ગદા, તલવાર, ચક્ર અને તીરો વડે હલાવ્યું, જેમ કે પ્રલયના અગ્નિ સર્વને ભસ્મ કરે છે. યુદ્ધભૂમિમાં હાથી, ઘોડા, ઊંટ, ગધેડા અને મનુષ્યોના મૃતદેહો પથરાઈ ગયા, અને તે ભૂમિ શમશાન જેવી, વીર પુરુષોને આનંદદાયી અને ભયજનક, પ્રાણીઓના સ્વામીની ખેલભૂમિ જેવી દેખાઈ. પછી શ્રીકૃષ્ણે પૌન્ડ્રકને કહ્યું, “હે પૌન્ડ્રક! તું જે દૂત દ્વારા મને કહેલું, તે ચિહ્નો હવે હું તને ત્યજી દઈશ.” અને ઉમેર્યું, “તું જે નામ મારો માન્યો છે, તે પણ હું ત્યજી દઈશ, અને જો યુદ્ધની ઇચ્છા ન હોય, તો આજે હું તારી શરણમાં આવું.” શ્રીકૃષ્ણે તીક્ષ્ણ તીરો વડે પૌન્ડ્રકના રથને નષ્ટ કરી અને રથના ચક્ર વડે તેનો માથું ધરીથી અલગ કરી દીધું, જેમ ઇન્દ્ર વજ્રથી પર્વતને ફાડે છે. એ જ રીતે, કાશીના રાજાનું પણ માથું ધરીથી અલગ કરી, અને તે કાશીના શહેરમાં ફેંકી દીધું, જેમ પવન કમળની કળીને પતાવતો હોય. પૌન્ડ્રક અને તેના સાથીની ઈર્ષ્યાથી ભરેલી મૃત્યુ પછી, શ્રીકૃષ્ણ દ્વારકા પરત ફર્યા, અને સિદ્ધો અમૃતમય કથાઓ ગાવા લાગ્યા. પૌન્ડ્રક, જે સતત ભગવાનના ધ્યાનમાં હતો, બંધનથી મુક્ત થઈ, હરિના રૂપમાં લીન થઈ ગયો. રાજમહેલના દ્વાર પર કાનના કુંડળથી સજ્જ કપાયેલું માથું જોઈને લોકો આશ્ચર્યમાં પડ્યા, “આ શું છે? કયાંનું છે?” જ્યારે તેઓ એ કાશીના રાજાનું માથું હોવાનું ઓળખી ગયા, ત્યારે રાણીઓ, પુત્રો, સંબંધીઓ અને નાગરિકોએ “હાય, રાજા મૃત્યુ પામ્યા! આપણા રક્ષક હવે નથી!” કહીને વિલાપ કર્યો. કાશીના રાજાના પુત્ર સુદક્ષિણાએ પિતા માટે અંત્યક્રિયા કરી, અને નક્કી કર્યું, “હું પિતાના હત્યારા શ્રીકૃષ્ણને નષ્ટ કરી, પિતાનું ગૌરવ વધારવું.” એ નિશ્ચયથી, પોતાના પુજારી સાથે સુદક્ષિણાએ મહેશ્વરનું ઉત્કટ ભક્તિપૂર્વક પૂજન કર્યું. અવિમુક્તમાં pleased થયેલા મહેશ્વરે સુદક્ષિણાને વરદાન આપ્યું; સુદક્ષિણાએ પિતાના હત્યારા નાશ કરવાની શક્તિ માંગ્યો. મહેશ્વરે કહ્યું, “બ્રાહ્મણો અને પુજારી સાથે દક્ષિણ અગ્નિના પૂજન દ્વારા અભિચાર વિધિ કરો; એ અગ્નિ, ભુતગણોથી ઘેરાઈ, અયોગ્ય વ્યક્તિ સામે ઉપયોગ કરશો તો, ઈચ્છિત કાર્ય થશે.” આ રીતે, સુદક્ષિણાએ શ્રીકૃષ્ણ સામે અભિચાર વિધિ કરી. પછી, અગ્નિકુંડમાંથી એક ભયાનક embodied અગ્નિ પ્રગટ થયો, લાલ કપાળ અને દાઢી, આંખોમાંથી જ્વાળાઓ વહેતી, વિકરાળ દાંતો, ભયંકર ભ્રૂ, કઠોર મોઢું, પોતાની જ જીભથી હોઠ ચાટતો, નગ્ન, જ્વલંત ત્રિશૂલ હલાવતો, અને ગર્જન કરતો. એ embodied અગ્નિ, પાંખા જેવા પગથી ધરા હલાવતો, ભુતગણોથી ઘેરાયેલો, ચાર દિશાઓ દહન કરતો, દ્વારકા તરફ દોડ્યો. એ આગને આવતી જોઈને, દ્વારકાના લોકો ભયભીત થઈ ગયા, જેમ વનમાં હરણો આગથી ડરે. લોકોએ શ્રીકૃષ્ણ પાસે જઈ, જે સભામાં જવાનું રમતા હતા, વિનંતી કરી, “હે ત્રણ લોકના સ્વામી, શહેરમાં ફેલાયેલી આગથી અમને બચાવો!” ભગવાને તેમના ભય અને ભક્તિ જોઈ, હસીને કહ્યું, “ભય ન કરો, હું તમારો રક્ષક છું.” શ્રીકૃષ્ણ, સર્વત્ર વ્યાપક, આંતર-બાહ્ય સર્વના સાક્ષી, મહેશ્વરના અભિચાર વિધિને ઓળખી, તેને નિષ્ફળ કરવા માટે પોતાના ચક્રને આજ્ઞા આપી. એ સુદર્શન ચક્ર, દસ લાખ સૂર્ય સમાન તેજથી, પ્રલયના અગ્નિ જેવી કિરણોથી, આકાશ, દિશાઓ અને પૃથ્વી પ્રકાશિત કરી, embodied અગ્નિને subdued કરી દીધો. એ embodied અગ્નિ, ચક્રના પ્રભાવથી પરાજિત થઈ, વરાણસીમાં પ્રવેશ્યો અને સુદક્ષિણા તથા તેના પુજારીઓને જ ભસ્મ કરી નાખ્યો—જેમણે અભિચાર વિધિ કરી હતી, એ જ તેમના પર આવી. પછી, વિષ્ણુના ચક્રે વરાણસીના મહેલ, સભા, બજાર, દ્વાર, મિનારો, અનાજના ભંડાર, ખજાના, હાથી, ઘોડા, રથ, અનાજથી ભરેલા શહેરને દહન કરી, ફરી શ્રીકૃષ્ણના બાજુમાં સ્થિર થયો. જે કોઈ ભક્તિપૂર્વક, એકાગ્ર મનથી, ભગવાનના આ કાર્યોની કથા સાંભળે કે કહે, તે સર્વ પાપોથી મુક્ત થાય છે. પરીક્ષિત રાજાએ પુનઃ પુછ્યું, “હું ફરીથી રામના, અપરિમિત અને અનંત ભગવાનના, આશ્ચર્યજનક કાર્યો સાંભળવા ઇચ્છું છું—એ સ્વામીના બીજા કયા કાર્યો છે?” શુકદેવે કહ્યું, “નરકાસુરનો મિત્ર, સુગ્રીવના સલાહકાર અને માઇંદાનો બહેન, દ્વિવિદ નામનો એક વાનર હતો...