રામજીની રાત્રિ વૃજમાં એકલાં ગાળાઈ ગઈ, તેમના મન પર વૃજની સ્ત્રીઓની મીઠી મોહકતા છવાઈ રહી. એ સમયે, જ્યારે રામ નંદવ્રજમાં હતા, ત્યારે કરુષ દેશના રાજાએ કૃષ્ણને દૂત મોકલ્યો—તેને ખબર નહોતી કે કૃષ્ણ વાસુદેવ, ભગવાન સ્વયં છે. એ દૂત એ સંદેશ લાવ્યો: "હું જ વાસુદેવ છું, બીજું કોઈ નથી. પ્રાણીઓ પર દયા કરીને હું અવતર્યો છું. તું તારો ખોટો દાવો છોડી દે." કૃષ્ણના મિત્રો તેમને બોલ્યા: "તમે જ વાસુદેવ છો, જગતના ભગવાન છો." કૃષ્ણે પોતાના અખંડ સ્વરૂપને સ્મરે છે. પણ એ રાજા તો અજ્ઞાનમાં, બાળક જેવી મૂર્ખાઈથી, કૃષ્ણને દૂત મોકલે છે, જાણે દ્વારકામાં કોઈ બાળક બીજાને સંદેશ મોકલે. દૂત દ્વારકાની સભામાં પહોંચ્યો અને કમળનેત્ર કૃષ્ણને રાજાનું સંદેશ આપ્યું: "જે ચિહ્નો તું પહેરે છે, એ મારા છે, અજ્ઞાનથી તું પહેરે છે. એ તું છોડી દે, કે તો મારી શરણે આવ, નહિતર યુદ્ધ માટે તૈયાર થ." શુકદેવજી કહે છે: પૌન્ડ્રકના આ ગર્વભર્યા, મૂર્ખ વચનો સાંભળીને ઉગ્રસેન અને સભ્યોએ ઉંડા અવાજે હાસ્ય કર્યું. ભગવાન કૃષ્ણે હસતાં હસતાં દૂતને કહ્યું: "મૂર્ખ, એ ચિહ્નો હું તને ચોક્કસ છોડી આપીશ." "તું શ્વાનોથી ઘેરાયેલો, મરણ પામીને, તારો મુખ ઢાંકાયેલો પડેલો રહેશે—એ પછી તારો આશ્રય શ્વાનોમાં જ મળશે." દૂત એ બધું પોતાના રાજાને જઈ સંભળાવ્યું. કૃષ્ણે તરત રથ ચઢી કાશી તરફ કૂચ કરી. પૌન્ડ્રક, શક્તિશાળી રથયોધ્ધા, કૃષ્ણ આવી રહ્યા છે જાણીને, બે અક્ષૌહિણી સેના લઈને શહેર છોડીને નીકળી પડ્યો. કાશીના રાજા, પૌન્ડ્રકના મિત્ર, ત્રણ અક્ષૌહિણી સેના સાથે પાછળથી જોડાયા અને પૌન્ડ્રકને જોયો. પૌન્ડ્રકએ શંખ, ચક્ર, ગદા, ધનુષ, શ્રીવત્સનું ચિહ્ન ધારણ કર્યું હતું; કૌસ્તુભ મણિ અને વનમાલાથી શોભતો હતો. પીળા વસ્ત્ર પહેર્યા, ગરુડધ્વજ ધારણ કર્યો, કિંમતી મુગટ અને આભૂષણોથી શોભતો, મકરાકૃતિ કાનના કુંડળોથી તેજસ્વી હતો. કૃષ્ણે જ્યારે પોતાનો નકલી સ્વરૂપ ધારણ કરેલો પૌન્ડ્રક જોયો, જાણે રંગમંચ પર કોઈ અભિનય કરે, ત્યારે હર્ષથી હસી ઊઠ્યા. શત્રુ રાજાઓએ હરી પર ભાલા, ગદા, મૂસા, તીરો, તલવાર વગેરે શસ્ત્રોથી આક્રમણ કર્યું. પણ કૃષ્ણે પૌન્ડ્રક અને કાશીના રાજાની હાથી, રથ, ઘોડા અને પદાતિ સેના પર ગદા, તલવાર, ચક્ર અને તીરો વડે આઘાત કર્યો—જેમ પ્રલયકાળે અગ્નિ સર્વને ભસ્મ કરે છે. યુદ્ધભૂમિ હાથી, ઘોડા, ઊંટ, ગધેડા અને મનુષ્યના મૃતદેહોથી છવાઈ ગઈ; તે યોદ્ધાઓના કારણે તૂટી પડી હતી, જાણે શમશાન હોય—વીર પુરુષોને પ્રિય, અને ભગવાનના રમણસ્થાન જેવી ભયાનક હતી. પછી શ્રીકૃષ્ણે પૌન્ડ્રકને કહ્યું: "હે પૌન્ડ્રક, તું જે સંદેશ મોકલાવ્યો છે, એ શસ્ત્રો હવે હું તને છોડી દઉં છું." "હું જે નામ તું ખોટું ધારણ કર્યું છે, એ પણ છોડી દઉં છું, હે મૂર્ખ. જો મને યુદ્ધની ઇચ્છા ન હોય, તો આજે હું તારી શરણું લઉં." પછી કૃષ્ણે તીક્ષ્ણ તીરો વડે પૌન્ડ્રકને રથ વિનાનો કરી દીધો અને રથના ચક્રથી તેનું માથું કાપી નાખ્યું—જેમ ઇન્દ્રે વજ્ર વડે પર્વત તોડી નાખે. એ જ રીતે, કૃષ્ણે કાશીના રાજાનું માથું પણ કાપી, કાશી શહેરમાં ફેંકી દીધું—જેમ પવન કમળની કળી ઝાડે. હુંસથી ભરેલા પૌન્ડ્રક અને તેના સાથીને સંહાર્યા પછી, હરી દ્વારકામાં પ્રવેશ્યા, જ્યાં દેવતા અને સિદ્ધપુરુષો અમૃતસમાન કથાઓ ગાતા હતા. પૌન્ડ્રક, સતત ભગવાનનું સ્મરણ કરતો, સર્વ બંધનોથી મુક્ત થઈ, હરિરૂપ ધારણ કરી, ભગવાનમાં લીન થયો. રાજમહેલના દ્વારે કાનમાં કુંડળ ધરાવતું કપાયેલું માથું જોઈને લોકો આશ્ચર્યમાં પડ્યા: "આ કોનું છે? કયું મુખ છે?" જ્યારે ઓળખાયું કે એ કાશીના રાજાનું માથું છે, ત્યારે તેની રાણીઓ, પુત્રો, બંધુજનો અને પ્રજાએ ઉદાસ થઈ રડાવું શરૂ કર્યું: "હાય! રાજા મરી ગયા! અમારા રક્ષક હવે રહ્યા નથી!" પછી સુદક્ષિણ, રાજાના પુત્રે, પિતાનું ક્રિયાકર્મ કર્યું અને સંકલ્પ કર્યો: "હું પિતાના હત્યારા કૃષ્ણનો વિનાશ કરી, પિતાનું પિંડ ઉંચું કરું." એ નિશ્ચયથી, પોતાના પુરોહિત સાથે, સુદક્ષિણએ મહાદેવની એકાગ્રતાથી આરાધના કરી. અવિમુક્તમાં પ્રસન્ન થયેલા મહાદેવે તેને વરદાન આપ્યું—એણે જે ઇચ્છ્યું એ વરદાન માંગ્યું: પિતાના હત્યારા કૃષ્ણને સંહારવાનો ઉપાય. મહાદેવે કહ્યું: "દક્ષિણ અગ્નિ, બ્રાહ્મણો અને ઋત્વિજ સાથે તાંત્રિક હવન કર; એ અગ્નિ, ભૂતગણોથી ઘેરાયેલો, જો અધર્મી પર પ્રયોગ કરશો તો તારો ઇચ્છિત કાર્ય થશે." આ રીતે સૂચન મળતાં, સુદક્ષિણએ તાંત્રિક વિધિથી કૃષ્ણ સામે યજ્ઞ આરંભ્યો. પછી, અગ્નિકુંડમાંથી ભયાનક, દહકતો અગ્નિરૂપ ભયાનક પુરુષ ઊભો થયો—તામ્રવર્ણ વાળ-દાઢી, આંખોમાંથી જ્વાળા વહેતી, ભયાનક દાંત, ભયાનક ભ્રુકુટી, કઠોર મુખ, પોતાની જ જીભ ચાટતો, નગ્ન, જ્વલંત ત્રિશૂલ હલાવતા, ગર્જના કરતા. એના પગ ખજુરના વૃક્ષ જેટલા મોટા, પૃથ્વીને કંપાવતા, ભૂતગણોથી ઘેરાયેલો, સર્વ દિશાઓ બળાવતા, એ દ્વારકાની તરફ દોડ્યો. એ તાંત્રિક અગ્નિને આવતું જોઈ, દ્વારકાવાસીઓ ભયથી કંપી ઉઠ્યા, જેમ જંગલમાં હરણો અગ્નિથી ડરે. ભયભીત લોકો કૃષ્ણ પાસે દોડ્યા, તે સમયે ભગવાન સભામાં પાશા રમતા હતા. તેઓ રડ્યા: "હે ત્રણ લોકના સ્વામી, શહેરને બળાવતા અગ્નિથી અમને બચાવો!" ભગવાને તેમની વ્યાકુળતા જોઈ, હળવી સ્મિત સાથે કહ્યું: "ભય ન રાખો, હું તમારો રક્ષક છું." સર્વવ્યાપી ભગવાને, જે સર્વનું આંતરબાહ્ય સ્વરૂપ છે, મહેશ્વર દ્વારા કરાયેલા તાંત્રિક કર્મને ઓળખી, તેને નિષ્ફળ કરવા પોતાના પાસે ઊભેલા સુદર્શન ચક્રને આજ્ઞા આપી. એ સુદર્શન ચક્ર, દસ કરોડ સૂર્ય જેટલું પ્રભાસ્પદ, પ્રલયકાળની અગ્નિ સમાન તેજથી, પોતે જ આકાશ, દિશાઓ અને પૃથ્વીને પ્રકાશિત કરી, મુકુન્દના શસ્ત્ર રૂપે, એ તાંત્રિક અગ્નિરૂપ ભયાનક પુરુષને દમન કરવા દોડી ગયું.