બલરામજીના વિનંતી પર, પાવન યમુનાજીનું બંધન છોડવામાં આવ્યું અને પછી બલરામજી સ્ત્રીઓ સાથે યમુનામાં સ્નાન કરવા ગયા, જેમ રાજહાથી પોતાની હથણીઓ સાથે જળક્રીડા કરે છે. જળમાં આનંદ માણ્યા પછી, તેઓ બહાર આવ્યા અને ખુલ્લા આકાશ નીચે, વ્રજની સ્ત્રીઓને સુંદર આભૂષણો અને મોહક વણમાલાઓ ભેટમાં આપ્યા. પછી, પોતે નીલા વસ્ત્રો અને સુવર્ણમય માળા ધારણ કરી, સુગંધિત અને વિભૂષિત થઈ આરામ કરવા બેઠા—જેમ ઇન્દ્ર રાજહાથીઓમાં શોભે છે એમ તેઓ પણ અતિ ભવ્ય લાગતા હતા. આ રીતે આખી રાત બલરામજી વ્રજમાં એકલાએ આનંદમગ્ન રહ્યાં, તેમનું મન વ્રજની ગોપીઓની માધુર્યમાં મગ્ન હતું. પછી, જયારે બલરામજી નંદવ્રજમાં ગયા હતા, ત્યારે કરુષ દેશના રાજાએ—જેને ખબર નહોતી કે કૃષ્ણજીએ વાસુદેવ ભગવાન છે—કૃષ્ણજીને દૂત મોકલ્યો અને સંદેશ આપ્યો: "હું જ વાસુદેવ છું." વ્રજના છોકરાઓએ કૃષ્ણજીને કહ્યું: "તમે જ વાસુદેવ, જગતના સ્વામી, અવ્યય આત્મા છો." કૃષ્ણજી એ પોતાને અખંડ આત્મા તરીકે જોતાં હતાં. પણ કરુષ રાજા, અજ્ઞાની અને બાળસ્વરૂપ વર્તન કરતા, કૃષ્ણજી પાસે દૂત મોકલ્યો—જેમ બાળક બીજાં બાળકને સંદેશ મોકલે એમ. એ દૂત દ્વારકા આવીને સભામાં પ્રવેશ્યો અને કમળનેત્ર શ્રીકૃષ્ણને રાજાનો સંદેશ આપ્યો: "હું જ વાસુદેવ અવતાર છું; બીજો કોઈ નથી. જીવજંતુઓ પર દયા રાખીને હું અવતરી રહ્યો છું. તું તારો ખોટો દાવો છોડ." "તારે જે ચિહ્નો ધારણ કર્યા છે, એ મારા છે, તું અજ્ઞાનતાથી પહેરી લીધો છે, હે સાકેતજન! એ ચિહ્નો તું છોડી દે અને મારું શરણ લઈ લે, નહિ તો યુદ્ધ માટે તૈયાર થા." શુકદેવજી કહે છે: પૌંડ્રકના આ અહંકારી અને મૂર્ખ વચનો સાંભળી, ઉગ્રસેન તથા સભ્યોએ જોરથી હસવું આવ્યું. ભગવાન કૃષ્ણે પણ મજાક કરતા દૂતને કહ્યું: "મૂર્ખ, તું જે ચિહ્નોનો દાવો કરે છે, એ હું ખરેખર તને છોડી દઈશ." "તને હું એવો પાટુ પાડીને મારું કે તારો મોઢું ઢાંકી, તું શ્વાન, કાગડા, ગિધ અને શિયાળથી ઘેરાયેલો પડીશ; પછી તારો આશ્રય કૂતરાઓમાં જ મળશે." એ દૂત પાછો જઈ પૌંડ્રકને બધું કહી આવ્યો. ત્યારબાદ કૃષ્ણજી પોતાની રથ પર ચઢીને કાશી તરફ પ્રસ્થાન કર્યા. પૌંડ્રક, મહાન રથયોધ્ધા, જ્યારે કૃષ્ણજીના આગમનની ખબર પડી, ત્યારે બે અક્ષૌહિણી સેના સાથે શહેરમાંથી બહાર નીકળી પડ્યો. કાશીનો રાજા, પૌંડ્રકનો સહયોગી, ત્રણ અક્ષૌહિણી સેના સાથે તેની પાછળ ગયો અને પૌંડ્રકને જોયો. પૌંડ્રકએ શંખ, ચક્ર, ગદા, ધનુષ્ય અને શ્રીવત્સનું ચિહ્ન ધારણ કર્યું હતું; કૌસ્તુભમણિ અને વનમાલાથી શોભતો હતો. પીળાં વસ્ત્રો, ગરુડધ્વજ, કિંમતી મુકુટ અને અલંકારોથી વિભૂષિત, મકરાકાર કુંડલોથી ઝગમગતો હતો. એવો પૌંડ્રક, કૃષ્ણજીની નકલ કરતો, મંચ પરના નટની જેમ દેખાતો હતો. હરિએ એ જોઈને હસી ઉઠ્યા. શત્રુ રાજાઓએ હરી પર ભાલા, ગદા, મુસળ, શૂળ, ત્રિશૂલ, તલવાર, ખડગ અને બાણોથી આક્રમણ કર્યું. પણ શ્રીકૃષ્ણે પૌંડ્રક અને કાશીના રાજાની સેના—હાથી, રથ, ઘોડા અને પદાતિ—પર પોતાની ગદા, તલવાર, ચક્ર અને બાણોથી ભયાનક પ્રહારો કર્યા; જાણે યુગાન્તની અગ્નિ સર્વ પ્રાણીઓનો સંહાર કરે છે. મેદાન પર હાથી, ઘોડા, ઉંટ, ગધેડાં અને માણસોના મૃતદેહો છવાઈ ગયા, જાણે શમશાન બની ગયું હોય, વીર પુરુષો માટે રમણીય અને ભયાનક, અને ભગવાનના ક્રીડાભૂમિ જેવું લાગતું. પછી શ્રીકૃષ્ણે પૌંડ્રકને કહ્યું: "હે પૌંડ્રક! તું જે દૂત મારફતે બોલ્યો હતો, એ ચિહ્નો હવે તને છોડી દઉં છું." "હું જે નામ તું ખોટું ધારણ કર્યું છે, એ પણ છોડી દઉં છું, હે મૂર્ખ. જો યુદ્ધ ન ઇચ્છું તો આજે તારો શરણ લઈ લઉં." આ રીતે, તીખા બાણોથી પૌંડ્રકના રથને નષ્ટ કરી, કૃષ્ણે રથનું ચક્ર ફેંકી પૌંડ્રકનું મુંડ કાપી નાખ્યું—જેમ ઇન્દ્ર વજ્રથી પર્વતને ફાડી નાખે. એ જ રીતે, કાશીના રાજાનું પણ મસ્તક બાણોથી અલગ કરી, એ મુંડ કાશી શહેરમાં ફેંકી દીધું, જાણે પવન કમળની કળી તોડી નાખે. આ રીતે, દ્વેષી પૌંડ્રક અને તેના સહયોગીનો સંહાર કરીને, હરિ દ્વારકામાં પરત આવ્યા, જ્યાં સિદ્ધપુરુષો અમૃતસમાન કથાઓ ગાતા હતા. પૌંડ્રક, જે સતત ભગવાનનું સ્મરણ કરતો હતો, બધાં બંધનોથી મુક્ત થઈ, હરિના સ્વરૂપે લીન થઈ ગયો. રાજમાર્ગે કાશીના રાજાનું કાનકુંડલોથી શોભતું મુંડ જોઈ, લોકો આશ્ચર્યથી પૂછવા લાગ્યા: "આ શું છે? આ કું મોઢું હશે?" જ્યારે ઓળખાયું કે એ કાશી રાજાનું મસ્તક છે, ત્યારે તેની રાણીઓ, પુત્રો, બાંધવો અને પ્રજાજનો રડવા લાગ્યા: "અલાસ! રાજા મારાયા! અમારો રક્ષક ગયો!" પછી સુદક્ષિણ, રાજાનો પુત્ર, પિતાના અંત્યવિધિ કર્યા અને સંકલ્પ કર્યો: "હું પિતાના હંતાને નાશ કરી પિતાનું પિંડ ઉંચું કરું." એ સંકલ્પથી, પૂજારી સાથે સુદક્ષિણ મહાદેવજીની પરમ ભક્તિપૂર્વક પૂજા કરવા લાગ્યો. અવિમુક્તક્ષેત્રમાં પ્રસન્ન થયેલા મહાદેવે તેને વરદાન માંગવા કહ્યું; સુદક્ષિણએ પોતાના પિતાના હંતાના વિનાશનું સાધન માંગ્યું. શિવજીએ કહ્યું: "બ્રાહ્મણો અને ઋત્વિજ સાથે દક્ષિણ અગ્નિનું પૂજન કરીને, અતિવિધિપૂર્વક અભિચાર યજ્ઞ કર; એ અગ્નિ, ભૂતપ્રેતોથી ઘેરાયેલો—" "—જે અપ્રમાણિક (અધર્મી) પર પ્રયોગ કરશો, એ તારો ઇચ્છિત કાર્ય સિદ્ધ કરશે." આવું કહે, સુદક્ષિણએ કૃષ્ણજીના વિરુદ્ધ અભિચાર યજ્ઞ શરૂ કર્યો. ત્યારે, હવનકુંડમાંથી એક ભયાનક, દહકતા તાંબા જેવા લાલ વાળ અને દાઢી ધરાવતો, આંખોમાં જ્વાળા વહાવતો અગ્નિપુરુષ ઉત્પન્ન થયો. એના ભયાનક દાંત, ભયજનક ભ્રૂ, કઠોર મોઢું, પોતાની જિભથી હોઠ ચાટતો, નિર્વસ્ત્ર, દહકતો ત્રિશૂલ ફરકાવતો અને ગર્જના કરતો હતો. એના પગ ખજુરના વૃક્ષ જેટલા મોટા, પૃથ્વીને ધ્રુજાવતો, ભૂતપ્રેતોથી ઘેરાયેલો, દિશા-દિશામાં અગ્નિ ફેલાવતો એ અગ્નિપુરુષ દ્વારકા તરફ ધસી આવ્યો. આ અભિચારી અગ્નિને આવતો જોઈ, દ્વારકાવાસીઓ ભયથી કંપી ઉઠ્યા, જાણે જંગલમાં હરણો અગ્નિથી ડરી જાય છે તેમ.