યમુના તટ પર બલરામજી સુશોભિત વેશમાં વિહાર કરતા હતા—મસ્તક પર વૈજયંતી માળા, એક કાનમાં કુંડલ, મદમાં તૃપ્ત, મુખ પર કમળ જેવું સ્મિત, અને લલાટ પર શીતલ તપકતાં પરસેવેના મણકા. તેમણે યમુનાને જળક્રીડા માટે બોલાવી, પણ પોતે જ કહેલું અવગણીને, મદમાં મસ્ત થઈ ફરીથી યમુનાને બોલાવ્યા. યમુના ન આવી, તો બલરામજી ક્રોધિત થયા અને પોતાના હળના ફલકથી યમુનાને ખેંચવા લાગ્યા. તેમણે કહ્યું: "હે પાપિની! મેં તને બોલાવ્યું છતાં તું આવી નથી; હવે હું તને મારા હળના ફલકથી ખેંચી લઉં છું, કારણ કે તું મનમાની કરી ભટકતી રહે છે." આવો તિરસ્કાર સાંભળી, ડરી ગયેલી યમુના કાંપતાં શબ્દોમાં યદુકુમાર બલરામના ચરણોમાં પડી ગઈ અને વિનંતી કરી: "હે રામ, હે રામ, મજબૂત બાહુવાળા! હું તમારી મહિમા જાણતી નથી, હે જગતના સ્વામી, જેમના એક અંશે પૃથ્વી ટકી છે. હે ભગવાન, મને ક્ષમા કરો; હું તમારી પરમ તત્ત્વને ઓળખી શકી નહીં. હે વિશ્વાત્મા, ભક્તપ્રતિપાલક, હું તમારી શરણ આવી છું." યમુનાની પ્રાર્થના સાંભળી, બલરામજી પ્રસન્ન થયા અને યમુનાને મુક્ત કરી. પછી તેમણે સ્ત્રીઓ સાથે જળક્રીડા કરી, જાણે રાજહાથી ગજગણ સાથે રમે છે. આનંદપૂર્વક જળવિહાર કર્યા પછી, બલરામજી બહાર આવ્યા અને ખુલ્લા આકાશ નીચે, સ્ત્રીઓને સુંદર આભૂષણો અને મણમોહક વણમાળા ભેટ આપી. પછી તેમણે નીલવર્ણના વસ્ત્રો અને સુવર્ણમાળાને ધારણ કરી, સુંદર રીતે શણગારાયેલા અને સુગંધિત થઈ આરામ કર્યો; એ દૃશ્ય જાણે હાથીઓમાં ઇન્દ્ર હોય એવું લાગતું. આજે પણ, હે રાજન, યમુનાને બલરામના હળથી ખેંચાયેલી જે પાંખ જોઈ શકાય છે, તે બલરામજીની અજેય શક્તિનું સ્મરણ કરાવે છે. આમ, આખી રાત બલરામજી વ્રજમાં એકલાં આનંદથી વિતાવી, અને તેમનું મન વ્રજના સ્ત્રીઓની માધુર્યમાં મગ્ન થયેલું. પછી, જ્યારે બલરામજી નંદવ્રજ ગયા, ત્યારે કરુષ દેશના રાજાએ—જે પોતે વાસુદેવ હોવાનું માનતો હતો—કૃષ્ણને સંદેશ મોકલ્યો, કારણ કે તેને ખબર નહોતી કે કૃષ્ણજીએજ વાસુદેવ છે. ગોપબાળકો કહેતા: "તમે વાસુદેવ, ભગવાન, જગતના શાસક છો," અને કૃષ્ણ પોતે પણ અવિનાશી આત્મા તરીકે જોતાં. પણ એ મોહગ્રસ્ત રાજા બાળક જેવી બુદ્ધિથી, કૃષ્ણના ગૂઢ કાર્યને ન સમજતાં, એમ જ એક દૂત દ્વારકામાં કૃષ્ણ પાસે મોકલ્યો. એ દૂત દ્વારકામાં આવી, સભામાં પ્રવેશી, કમળનેત્ર શ્રીકૃષ્ણને રાજાનું સંદેશ આપતો કહે: "માત્ર હુંજ વાસુદેવ અવતાર છું; બીજું કોઈ નથી. સર્વજીવો પર દયા રાખીને હું અવતર્યો છું. તું તારો ખોટો દાવો છોડી દે. તું જે ચિહ્નો ધારણ કરેછે, એ મારા છે; અજ્ઞાનવશ તું ધારણ કરેછે, હે સાત્વત. એ તું ત્યજી દે અને મારી શરણ આવી જા; નહિ તો, યુદ્ધ માટે તૈયાર થા." પૌંડ્રકના આ દંભભર્યા વચનો સાંભળી, ઉગ્રસેન અને સભ્યોએ જોરદાર હાસ્ય કર્યું. શ્રીકૃષ્ણે હળવી મજાકમાં દૂતને કહ્યું: "અરે મૂર્ખ, હું ખરેખર એ ચિહ્નો ત્યજી દઈશ, જેના દંભથી તું આવું બોલે છે. તું યુદ્ધમાં માર્યો પડીશ, તારો મુખ ઢંકાયેલો હશે, અને તને શ્વાનો વચ્ચે આશ્રય મળશે." દૂત એ બધું સંદેશ પૌંડ્રકને પહોંચાડ્યો. ત્યારબાદ શ્રીકૃષ્ણે રથ પર આરૂઢ થઈ કાશી તરફ કૂચ કરી. પૌંડ્રક પણ મહારથી તરીકે, બે અક્ષૌહિણી સેના સાથે, શહેરમાંથી ઝડપથી નીકળી પડ્યો. કાશીનો રાજા, પૌંડ્રકનો મિત્ર, ત્રણ અક્ષૌહિણી સેના સાથે પૌંડ્રકને મળવા આવ્યો. પૌંડ્રકે શંખ, ચક્ર, ગદા, ધનુષ, શ્રીવત્સ ચિહ્ન, કૌસ્તુભમણિ અને વનમાળા ધારણ કરી હતી. પીળાં વસ્ત્ર, ગરુડધ્વજ, કિંમતી મુકુટ અને આભૂષણો, અને મકરાકૃતિ કુંડલથી શોભતો હતો. પોતાનું સ્વરૂપ કૃષ્ણ જેવી રીતે બનાવ્યું હતું, જાણે રંગમંચ પર અભિનેતા હોય, એવું જોઈને શ્રીહરિ હસી પડ્યા. શત્રુ રાજાઓએ હરી પર ભાલા, ગદા, મુસળ, તીરો, તલવાર, ફરસી વગેરે શસ્ત્રોથી આક્રમણ કર્યું. પણ કૃષ્ણે પૌંડ્રક અને કાશીના રાજાની હાથી, રથ, ઘોડા અને પદાતિ સેનાને ગદા, તલવાર, ચક્ર અને તીરો વડે એવી રીતે સંહાર કરી દીધા, જેમ પ્રલયકાળે અગ્નિ સર્વે જીવોને ભસ્મ કરી નાખે છે. યુદ્ધભૂમિ પર હાથી, ઘોડા, ઊંટ, ગધેડા અને મનુષ્યોના મૃતદેહોથી પથરાયેલું ક્ષેત્ર જાણે શમશાન બની ગયું; વીર પુરુષો માટે આનંદદાયિ અને ભયંકર, જાણે ભગવાનનું રમણસ્થાન. પછી શ્રીકૃષ્ણે પૌંડ્રકને કહ્યું: "હે પૌંડ્રક! તું દૂત મારફતે જે કહ્યું હતું, એ ચિહ્નો હવે હું તને ત્યજી દઈશ." "તું મારા નામનો ખોટો દાવો કર્યો છે, એ પણ હવે હું ત્યજી દઈશ. જો મને યુદ્ધ ઇચ્છા ન હોય તો હું તારી શરણ આવીશ." આવી રીતે, તીક્ષ્ણ તીરો વડે પૌંડ્રકના રથને નષ્ટ કરી, કૃષ્ણે ચક્રથી તેનું મસ્તક ધડથી અલગ કરી નાખ્યું, જેમ ઇન્દ્ર વજ્રથી પર્વતને ફાડી નાખે. એ જ રીતે, કૃષ્ણે કાશીના રાજાનું પણ માથું ધડથી અલગ કરી, અને એ માથું કાશી શહેરમાં ફેંકી દીધું, જેમ પવન કમળની કળીને પડી જાય તેમ. આ રીતે, દ્વેષી પૌંડ્રક અને તેના મીત્રનો સંહાર કરી, શ્રીહરિ દ્વારકામાં પરત ફર્યા, જ્યાં સિદ્ધગણ અમૃત સમી તેમની કથાઓ ગાતા હતા. પૌંડ્રક, સતત ભગવાનનું સ્મરણ કરતો, બંધનમુક્ત થઈ, હરિરૂપ ધારણ કરી ભગવાનમાં લીન થયો. જ્યારે લોકો રાજમાર્ગ પર કાનમાં કુંડલવાળું માથું પડેલું જોયું, ત્યારે આશ્ચર્યથી પૂછવા લાગ્યા: "આ શું છે? આ મુખ કોણનું હશે?" ઓળખ્યા પછી, કાશીના રાજાનું માથું છે, એમ જાણી, રાણીઓ, પુત્રો, સંબંધીઓ અને પ્રજાએ આક્રંદ કર્યો: "હાય! રાજા મૃત્યુ પામ્યા! અમારા રક્ષક હવે નથી!" પછી રાજપુત્ર સુદક્ષિણાએ પિતાની અંત્યેષ્ટિ કરી, અને પ્રતિજ્ઞા લીધી: "હું પિતાના હત્યારાને સંહાર કરી પિતાનું ઋણ ચૂકવીશ." એ સંકલ્પથી, પોતાના પુરોહિત સાથે સુદક્ષિણાએ મહાદેવજીની પરમ ભક્તિથી ઉપાસના કરી. અવિમુક્ત ક્ષેત્રે પ્રસન્ન થયેલા ભગવાન શિવે તેને મનપસંદ વરદાન માંગવા કહ્યું; સુદક્ષિણાએ પણ પિતાના શત્રુના વિનાશ માટે જરૂરી સાધન મળવાનો વરદાન માંગ્યો.