વૃંદાવનના વનમંડળમાં, જયારે વાસંતિક પવન મધુની સુગંધ લઇને ફેલાયો, ત્યારે બલરામજી એ મધમાખીના ઝરણાની સુગંધ શ્વસીને, સ્ત્રીઓ સાથે ત્યાં પહોંચ્યા. તેઓએ પોતાની જીભથી મધ પીધું અને આનંદ માણ્યો. આસપાસ સુંદર વ્રજકન્યાઓનો મંડળ હતો, ગંધર્વો ગીત ગાઈ રહ્યા હતા; એ સમયે ગજરાજના રાજા જેવો, બલરામજી એ આનંદમગ્ન થયા. આકાશમાં નગારા વાગવા લાગ્યા, આનંદમાં પુષ્પવર્ષા થવા લાગી, અને ગંધર્વો તથા ઋષિઓએ રામજીના વિક્રમોની પ્રશંસા કરી. વૃંદાવનવાસિ સ્ત્રીઓ બલરામજીના પરાક્રમગાન ગાતા, અને હલાયુધ બલરામ આનંદથી મસ્ત થઈ વનમાં ફરતા; આનંદથી તેમની આંખો લોભી બની હતી. તેઓ ગળામાં વણેલું હાર, એક કાનમાં કુંડળ, વૈજયંતી માળા પહેરી, મદમાં તણાઈ, કમળ સમાન હસતો મુખ અને તાપથી ઝરતાં પરસેવાના બિંદુઓથી શોભિત દેખાતા. પછી બલરામજી એ યમુનાજીને જળક્રીડાની ઈચ્છાથી બોલાવ્યા, પણ મદમાં તણાઈ પોતાનાં શબ્દો અવગણ્યા. યમુના ન આવી, તો રોષે ભરાઈ, બલરામજી એ હળના ફલકે યમુનાજીને ખેંચી લાવા લાગ્યા અને કહ્યું: "પાપિની! મેં બોલાવ્યું છતાં તું આવી નહીં; હવે હું તને મારા હળથી ખેંચી લાવું છું, તું મનમોજથી ભટકે છે." આવી તિરસ્કાર સાંભળી, ડરી ગયેલી યમુનાજી કાંપતા શબ્દોમાં યદુકુમાર બલરામના ચરણોમાં પડીને બોલી: "હે રામ! હે મહાબાહુ! હું તમારી મહિમા ઓળખતી નહોતી, હે જગતનાથ, જેમના એક અંશે પૃથ્વી ટકી છે. કૃપા કરીને મને માફ કરો, હું તમારી પરમતત્ત્વતા જાણતી નહોતી; હે ભક્તવત્સલ, હે વિશ્વાત્મા, હું તમારી શરણ આવી છું." પછી બલરામજી એ યમુનાજીને મુક્ત કરી, અને વ્રજકન્યાઓ સાથે જળક્રીડા કરી—જેમ ગજરાજ ગજકન્યાઓ સાથે જળમાં રમે છે. આનંદપૂર્વક જળક્રીડા કર્યા પછી, તેઓ જળમાંથી બહાર આવ્યા અને ખુલ્લા આકાશ નીચે વ્રજકન્યાઓને સુંદર આભૂષણો અને હાર આપ્યા. પછી, તેઓએ નીલા વસ્ત્રો અને સુવર્ણમય હાર પહેર્યા, સુંદર રીતે શણગારેલા અને સુગંધિત થઈ આરામ કર્યો—જેમ ઇન્દ્ર ગજરાજોમાં રાજા હોય તેમ. આજે પણ, હે રાજન, જ્યાં બલરામજી એ યમુનાજીને હળથી ખેંચી હતી, એ માર્ગ સ્પષ્ટ દેખાય છે—જે બલરામજીની અખૂટ શક્તિનું સ્મરણ કરાવે છે. આવી રીતે, રામજી એ આખી રાત્રિ વ્રજમાં એકાંતમાં વિતાવી, તેમનું મન વ્રજકન્યાઓની માધુર્યમાં લોભાઈ ગયું. બીજે દિવસે, જયારે રામજી નંદવ્રજ પહોંચ્યા હતા, ત્યારે કરૂષ દેશના રાજાએ, પોતાની અજ્ઞાનતા વડે, એક દૂતને કૃષ્ણ પાસે મોકલ્યો—જાણ્યા વિના કે કૃષ્ણ વાસુદેવ સ્વયં છે—અને કહ્યોઃ "હું જ વાસુદેવ છું." વ્રજના બાળકોએ કૃષ્ણને સંબોધ્યું: "તમે જ વાસુદેવ, ભગવાન અવતરીત, જગતના સ્વામી છો." કૃષ્ણ પોતાના અખંડ સ્વરૂપને જાણતા હતા. પણ એ મૂર્ખ રાજા, બાળસમાન વર્તન કરીને, પોતાના દૂતને કૃષ્ણ પાસે મોકલ્યો, જેમ બાળક બીજા બાળકને દ્વારકામાં દૂત મોકલે. એ દૂત દ્વારકામાં પહોંચીને સભામાં પ્રવેશ્યો અને કમળનેત્ર શ્રીકૃષ્ણને રાજાનો સંદેશ આપ્યો: "હું એકલો વાસુદેવ અવતાર છું; બીજો કોઈ નથી. પ્રજાજનો માટે દયા કરીને હું અવતર્યો છું. તું તારા ખોટા દાવ છોડ." "જે ચિહ્નો તું ધારણ કરે છે, એ મારા છે, તું અજ્ઞાને તેને ધારણ કર્યો છે, હે સાત્વત! તું તેને ત્યાગી મને શરણ આવ, અથવા તો, મને યુદ્ધ આપ." શ્રી શુકદેવજી કહે છે: પૌંડ્રકના આવા ગર્વભર્યા અને મૂર્ખતાપૂર્ણ શબ્દો સાંભળીને, ઉગ્રસેન તથા સભ્યોએ જોરથી હસવું શરૂ કર્યું. ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે હાસ્યભર્યા વચનો અનુસરી દૂતને કહ્યુઃ "મૂર્ખ, હું ખરેખર એ ચિહ્નો ત્યાગીશ, જેના લીધે તું આવું દાવો કરે છે." "તારું મોઢું ઢંકાયેલું પડી રહેશે, તું મારો પ્રહાર ભોગવીશ, તારા આસપાસ ગિધ, કાગડા અને શિયાળાં હશે; ત્યારબાદ તારો આશ્રય કૂતરામાં જ રહેશે." દૂતે આ બધું પૌંડ્રકને સંભળાવ્યું. પછી શ્રીકૃષ્ણ રથ પર આરૂઢ થઈ, કાશી તરફ પ્રસ્થાન કર્યા. પૌંડ્રક, મહાબલશાળી રથયોધા, કૃષ્ણના આવવાની ખબર મળતાં જ, બે અક્ષૌહિણી સેના સાથે ઝડપથી શહેર છોડીને યુદ્ધ માટે નીકળ્યો. કાશીના રાજા, પૌંડ્રકના મૈત્રી, ત્રણ અક્ષૌહિણી સેના સાથે તેના પાછળ આવ્યા અને પૌંડ્રકને જોયા. પૌંડ્રકએ શંખ, ચક્ર, ગદા, ધનુષ્ય અને શ્રીવત્સ ચિહ્ન ધારણ કર્યા હતા; કૌસ્તુભમણિ અને વનમાલાથી શોભતા હતા. પીળાં વસ્ત્ર પહેરેલા, ગરુડધ્વજ ધારણ કર્યો, અમૂલ્ય મુકુટ અને આભૂષણોથી શણગારેલા, મકરાકૃતિના કુંડળોથી તેજસ્વી દેખાતા. પોતાનો સ્વરૂપ અનુકરણ કરતો પૌંડ્રકને જોઈ, શ્રીહરિએ મંચ પર નટની જેમ જોઈ, હસ્યા. શત્રુ રાજાઓએ હરી પર ભાલા, ગદા, મુસળ, શૂળ, તીક્ષ્ણ બાણ, તલવાર, કટાર અને તીરો વડે આક્રમણ કર્યું. પણ કૃષ્ણે પૌંડ્રક અને કાશીના રાજાની હાથી, ઘોડા, રથ અને પાદટુકડી પર ગદા, તલવાર, ચક્ર અને તીરો વડે ઘાતક પ્રહાર કર્યા—જેમ પ્રલયકાળે અગ્નિ સર્વને દહન કરે છે. યુદ્ધભૂમિ હાથી, ઘોડા, ઊંટ, ગધેડા અને માનવ દેહોથી છવાઈ ગઈ, અને વિર શૂરવીરોના પરાક્રમે તોડી નાખવામાં આવી; તે દૃશ્ય સ્મશાન સમાન ભયાનક અને પરમાત્માના વિહારસ્થાન જેવું લાગતું. પછી શૌરી કૃષ્ણે પૌંડ્રકને સંબોધ્યું: "હે પૌંડ્રક! તું દૂત મારફતે જે કહ્યું હતું, તે ચિહ્નો હવે હું તને ત્યજીશ." "હું જે નામ તું ખોટું ધારણ કર્યુ છે, તેને ત્યજીશ, હે મૂર્ખ! જો હું યુદ્ધ ઇચ્છતો ન હોત, તો આજે તારા શરણ આવીશ." આવી રીતે, કૃષ્ણે તીક્ષ્ણ બાણોથી પૌંડ્રકને રથહીન કર્યો અને પછી રથના ચક્રથી તેનું શિર કાપી નાખ્યું—જેમ ઇન્દ્ર વજ્રથી પર્વતને ચીરે છે. એ જ રીતે, કૃષ્ણે કાશીના રાજાનું શિર પણ તેના ધડથી અલગ કરી, અને કાશી શહેરમાં ફેંકી દીધું—જેમ પવન કમળની કળીને પાતાળે પાડી દે. આ રીતે, ઈર્ષ્યાળુ પૌંડ્રક અને તેના સહયોગીને સંહાર્યા પછી, શ્રીહરિ દ્રારકા પાછા આવ્યા, જ્યાં સિદ્ધપુરુષોએ અમૃતસમાન કથાઓ ગાઈ. પૌંડ્રક, સતત ભગવાનનું સ્મરણ કરતો, સર્વબંધનોથી મુક્ત થઈ, હરિરૂપ ધારણ કરીને, ભગવાનમાં લીન થયો. રાજમાર્ગે કાંડા-કુંડળોથી શોભતા કપાયેલા મસ્તકને જોઈ, લોકો આશ્ચર્યચકિત થયા—'આ શું છે? આ મુખ કોનું હોઈ શકે?