યમુના તટે, પૂર્ણચંદ્રના પ્રકાશમાં સ્નાત, રાત્રિના ખીલેલા કમળની સુગંધ પવનમાં વહેતી હતી. એ સમયે બલરામજી યમુનાના કિનારે આવેલા સુંદર વનોમાં વિહાર કરતા હતા, આસપાસ ગોપીઓની મંડળી હતી, જે તેમની સેવા કરતી હતી. એ જ સમયે, વરુણદેવ દ્વારા મોકલવામાં આવેલી વરુણી દેવી વૃક્ષના ખોખામાંથી બહાર આવી અને તેની સુગંધથી આખું વન મહેકી ઉઠ્યું. પવનમાં વહેતી મધની સુગંધને બલરામજી એ શ્વાસમાં ભર્યા અને ગોપીઓ સાથે ત્યાં ગયા, જ્યાં વરુણીનો મધપાન કર્યો. ગંધર્વો ગીતો ગાતા હતા, સુંદર સ્ત્રીઓની વૃત્તમાં બલરામજી આનંદથી વિહાર કરતા હતા, જાણે ગજોના સમૂહમાં ઇન્દ્ર વિહાર કરે. આકાશમાં ઢોલ વાગ્યા, આનંદથી પુષ્પવૃષ્ટિ થઈ, અને ગંધર્વો તથા ઋષિગણ બલરામજીના કૃત્યોનું સ્તવન કરવા લાગ્યા. ગોપીઓ તેમના પરાક્રમના ગીતો ગાતા હતા, અને હલાયુધ (બલરામ) આનંદમાં મસ્ત થઈ, આંખે લાલચલકતા, વનમાં વિહાર કરતા હતા. તેઓ માળા, એક કાનમાં કુંડળ, વૈજયંતી માળા ધારણ કરી, મદમસ્ત, મુખ પર કમળ જેવું સ્મિત, અને કપોલ પર પરસેવાની બિંદુઓથી શોભિત હતા. પછી, બલરામજી એ યમુનાને જળક્રીડા માટે બોલાવી, પણ પોતે કહ્યું છતાં, મદમસ્ત થઈને ફરીથી યમુનાને બોલાવ્યા. યમુનાએ આવવાનું ટાળ્યું, તો બલરામજી ક્રોધિત થઈ, પોતાના હલના ટોચથી તેને ખેંચવા લાગ્યા અને કહ્યું: "હે પાપિની, મેં બોલાવ્યું છતાં તું આવી નથી; હવે હું તને હલના ટોચથી ખેંચી લઈ જઈશ, તું મનમાની કરે છે!" આ રીતે ધિક્કારાતા, ડરી ગયેલી યમુના ત્રાસથી કાંપતી, યદુકુમાર બલરામજીના ચરણોમાં પડી ગઈ અને વિનંતી કરી: "હે રામ, હે મહાબાહુ, હું તમારી મહિમા જાણતી નહોતી, જેના એક અંશથી આખી પૃથ્વી ધરી છે. હે જગતના સ્વામી, મને ક્ષમા કરો, હું તમારી શરણમાં આવી છું." પછી, ગોપીઓની વિનંતિએ, બલરામજી એ યમુનાને મુક્ત કરી, અને ગોપીઓ સાથે જળક્રીડા કરી, જાણે ગજપતિ ગજીઓ સાથે વિહાર કરે. આનંદપૂર્વક જળવિહાર કર્યા પછી, તેઓ પાણીમાંથી બહાર આવ્યા અને ગોપીઓને સુંદર આભૂષણો તથા મોહક માળા આપી. પછી, તેઓ વાદળી વસ્ત્ર અને સુવર્ણમાળા ધારણ કરી, સુશોભિત અને સુગંધિત થઈ આરામથી બેઠા, જાણે ગજપતિ ઈન્દ્ર. હે રાજન, આજે પણ યમુનામાં જે માર્ગ દેખાય છે, એ બલરામજીએ હલથી ખેંચી બનાવેલો છે; એ તેમનાં અપરિમિત બળનું ચિહ્ન છે. આવી રીતે આખી રાત બલરામજી એકાંતમાં વ્રજમાં વિહાર કરતા રહ્યા, તેમનું મન વ્રજગોપીઓની મીઠાશમાં લીન હતું. આગળ, શુકદેવજી કહે છે: જ્યારે બલરામજી નંદવ્રજ ગયા હતા, ત્યારે કરૂષ દેશના રાજાએ કૃષ્ણને દૂત મોકલ્યો. તે રાજા જાણતો નહોતો કે કૃષ્ણજીએ વાસુદેવ, પરમેશ્વર સ્વયં છે; તેણે સંદેશો મોકલાવ્યો: "હું જ વાસુદેવ છું." ગોપબાલકો કૃષ્ણને કહેતા: "તમે જ વાસુદેવ, જગતના સ્વામી છો." કૃષ્ણજીએ પોતે પણ અવિનાશી આત્મા તરીકે વિચાર્યું. પણ એ રાજા, મોહમાં અને અવિદ્યાથી, બાળકે બાળકે દૂત મોકલ્યો, જેમ કોઈ બાળક દ્વારકામાં બીજાને મોકલે. દૂત દ્વારકામાં પહોંચ્યો અને સભામાં જઈ, કમળનેત્ર શ્રીકૃષ્ણને રાજાનો સંદેશ આપ્યો: "હું જ વાસુદેવ અવતાર છું; બીજું કોઈ નથી. પ્રાણીઓ પર દયા કરીને હું અવતર્યો છું. તું તારું ખોટું દાવો છોડી દે." "તારે જે ચિહ્નો ધારણ કર્યા છે, એ મારા છે, તું અજ્ઞાનથી પહેરી છે, હે સાત્વત! તું એ ચિહ્નો ત્યજી દે અને મારી શરણમાં આવ, અથવા તો, મને યુદ્ધ આપ." શુકદેવજી કહે છે: પૌંડ્રકના આ દંભભર્યા, અજ્ઞાની શબ્દો સાંભળી, ઉગ્રસેન તથા સભ્યોએ ઉગ્ર હાસ્ય કર્યો. શ્રીકૃષ્ણે હસીને દૂતને કહ્યું: "મૂર્ખ, હું એ ચિહ્નો ખરેખર તને ત્યજી દઈશ, જેના દંભથી તું બોલે છે." "તું યુદ્ધમાં મારી પડશ, તારો મુખ ઢંકાઈ જશે, ગીધ, કાગડા અને શિયાળ તારી આસપાસ હશે; પછી તારા માટે આશ્રય કૂતરાઓમાં જ મળશે." દૂત એ બધું પૌંડ્રકને કહી આવ્યો. ત્યારબાદ કૃષ્ણજી પોતાની રથ પર ચઢી કાશી તરફ પ્રસ્થાન કર્યા. પૌંડ્રક, મહાન રથયોધા, કૃષ્ણના આગમનનું સાંભળતાં જ બે અક્ષૌહિણી સેનાને લઈને શહેરમાંથી નીકળી પડ્યો. કાશીના રાજા, પૌંડ્રકના મિત્ર, ત્રણ અક્ષૌહિણી સેનાથી પૌંડ્રકની પાછળ આવ્યા. પૌંડ્રકએ શંખ, ચક્ર, ગદા, ધનુષ, શ્રીવત્સનું ચિહ્ન ધારણ કર્યું હતું; કૌસ્તુભમણિ અને વનમાળા પહેરી હતી. પીળાં પીતાંબર ધારણ કર્યા, ગરુડધ્વજ યુક્ત, મૂલ્યવાન મુકુટ અને આભૂષણોથી શોભિત, મકરાકૃતિ કુંડળથી તેજસ્વી લાગતો હતો. પૌંડ્રકને પોતાનું રૂપ નકલ કરતા જોઈ, જાણે કોઈ રંગમંચ પર અભિનય કરે, કૃષ્ણજી હસ્યા. દુશ્મન રાજાઓએ શસ્ત્રો વડે હરિ પર આક્રમણ કર્યું—ભાલા, ગદા, મુસળ, તીરો, તલવાર, વગેરેથી. પણ કૃષ્ણજીએ પૌંડ્રક તથા કાશી રાજાની સેનાઓ—હાથી, રથ, ઘોડા અને પગદળ—પર ગદા, તલવાર, ચક્ર અને તીરો વડે પ્રહાર કર્યો, જાણે પ્રલયાગ્નિ સર્વને ભસ્મ કરે. મેદાન પર હાથી, ઘોડા, ઊંટ, ગધેડા અને માનવોના મૃતદેહો છવાઈ ગયા, અને તે યુદ્ધભૂમિ વીર પુરુષોને આનંદ આપતી, ભૂતપ્રેતોના મેદાન જેવી ભયાનક લાગી. પછી શ્રીકૃષ્ણે પૌંડ્રકને કહ્યું: "હે પૌંડ્રક! તું જે સંદેશ મારફતે મને કહેલું, એ ચિહ્નો હવે તને ત્યજી દઈશ." "હું જે નામ તું ખોટું ધારણ કર્યું છે, તેને પણ ત્યજી દઈશ, હે મૂર્ખ. જો હું યુદ્ધ ઇચ્છતો ન હોઉં, તો આજે તારી શરણમાં જઈશ." આ રીતે, તીક્ષ્ણ તીરો વડે પૌંડ્રકના રથને વિનાશ કર્યો અને પછી રથના ચક્રથી તેનું મથું કાપી નાખ્યું, જેમ ઇન્દ્ર વજ્રથી પર્વતને વિભાજિત કરે. એ જ રીતે, કાશી રાજાનું પણ મથું તીરોથી કાપી, શહેરમાં ફેંકી દીધું, જાણે પવન કમળની કળીને પતન કરે. આ રીતે, દ્રોહી પૌંડ્રક અને તેના મિત્રને સંહાર્યા પછી, શ્રીહરિ દ્વારકામાં પ્રવેશ્યા, જ્યાં સિદ્ધગણ અમૃત સમાન તેમની કથાઓ ગાતા હતા.