વ્રજમાં, રામચંદ્રજી બે માસ—મધુ અને માધવ—રહ્યા. આ સમય દરમિયાન, રાત્રિના મોહક પળોમાં, તેમણે ગોપીઓના સંગાથે આનંદ માણ્યો અને સૌને આનંદિત કર્યા. પૂર્ણિમાની ચાંદનીમાં યમુના કિનારે, રાત્રિ ખિલેલા કમળોના સુગંધિત સુગંધથી હલકાવતી પવનમાં, રામચંદ્રજી વનવિહાર કરતા, આસપાસ ગોપીઓની ટોળીઓ તેમને સેવા કરતી. એ સમયે, વરુણદેવે મોકલેલી વરુણી દેવી વૃક્ષના ખોખામાંથી પ્રગટ થઈ અને તેના અવતરથી સમગ્ર વન સુગંધિત થઈ ગયું. બલરામજી એ મધમાખીનાં મધ જેવી સુગંધ પવનમાં શ્વસીને ત્યાં પહોંચ્યા, અને ગોપીઓ સાથે મળીને, જીભથી મધપાન કરતા આનંદ માણ્યો. ગાંધીર્વો સંગીત ગાતા હતા, સુંદર સ્ત્રીઓથી ઘેરાયેલા રામજી એ હાથીઓના સમૂહના રાજા જેવા આનંદ માણ્યો, જાણે ઇન્દ્રે હાથીઓ વચ્ચે આનંદ કર્યો હોય. આકાશમાં ઢોલ વગાડાયા, આનંદમાં પુષ્પવર્ષા થઈ, અને ગાંધીર્વો તથા ઋષિઓએ રામચંદ્રજીના કૃત્યોનું સ્તવન કર્યું. સ્ત્રીઓ તેમના કાર્યો ગાઈ રહી હતી, અને હલાયુધ—મદમાં તલ્લીન, આંખો આનંદથી લથડતી—વનમાં વિહાર કરતા. તેઓ એક ફૂલમાળ, એક કાનમાં કુંડળ, વૈજયંતી માળા ધારણ કરી, મદમસ્ત, મુખ પર કમળ જેવા સ્મિત સાથે, અને સ્વેદના કણોથી શોભતા હતા. પછી, બલરામજી એ યમુનાને જળક્રીડા માટે બોલાવ્યા, પણ પોતે જ પોતાના વચનને અવગણતાં, મદમાં, યમુનાને બોલાવ્યા. યમુના ન આવી, તો તેઓ રોષે ભરાયા અને હળના ફલાથી યમુનાને ખેંચી લાવ્યા, કહેતા: "અરે પાપિની! હું બોલાવું છું છતાં તું આવી નથી, હવે હું તને હળથી ખેંચી લઇ જઈશ." આ રીતે ધિક્કારતા, ડરી ગયેલી યમુનાએ કાંપતા શબ્દોમાં યદુકુમાર રામના ચરણોમાં પડીને કહ્યું: "હે રામ! હે મહાબાહુ! હું તમારી મહિમા જાણતી નહિ, એ જ કારણે ભૂલ કરી. તમે જ વિશ્વના આધાર છો, કૃપા કરીને મને ક્ષમા કરો. હું તમારો આશ્રય લઈ રહી છું." પછી, વિનંતી પર, બલરામજી એ યમુનાને મુક્ત કરી, અને ગોપીઓ સાથે જળક્રીડા કરી, જાણે હાથીઓમાં રાજા હાથી પોતાની સગીઓને લઈને જળમાં રમે. આનંદપૂર્વક જળવિહાર પછી તેઓ બહાર આવ્યા, અને ગોપીઓને સુંદર અલંકારો તથા ફૂલમાળા આપી. પછી, તેઓ વાદળી વસ્ત્ર અને સુવર્ણમાળા ધારણ કરીને, ભવ્ય રીતે સુશોભિત તથા સુગંધિત થઈ, જાણે હાથીઓમાં ઇન્દ્ર સમાન આરામ કરતા. અજેય બલરામજી એ યમુનાને હળથી ખેંચી કાઢેલો માર્ગ આજે પણ દેખાય છે, જે તેમની અનંત શક્તિનું સ્મરણ કરાવે છે. આ રીતે, આખી રાત રામજી વ્રજમાં ગોપીઓના સૌંદર્યમાં મગ્ન રહી આનંદ માણતા. પછી, શુકદેવજી કહે છે: જ્યારે રામ નંદવ્રજ ગયા હતા, ત્યારે કરુષ દેશના રાજાએ કૃષ્ણને સંદેશ મોકલ્યો—તે જાણતો નહતો કે કૃષ્ણજીએ વાસુદેવ સ્વયં ભગવાન છે—અને સંદેશમાં લખાવ્યું: "હું જ વાસુદેવ છું." ગોપાલોએ કહ્યું: "તમે જ વાસુદેવ, ભગવાન અવતરિત, વિશ્વના શાસક છો." કૃષ્ણજી એ પોતાના અખંડ સ્વરૂપને વિચાર્યું. પણ કરુષ રાજા, મોહમાં અને અજ્ઞાનવશ, બાળક જેવા વર્તનથી, દુર્વિચારપૂર્વક, સંદેશ મોકલાવે છે—જેમ બાળક બીજાને મોકલે એમ. સંદેશવાહક દ્વારકામાં પહોંચીને સભામાં પ્રવેશ કર્યો અને કમળનેત્ર કૃષ્ણજીને રાજાનો સંદેશ સંભળાવ્યો: "હું જ એકમાત્ર વાસુદેવ અવતારી છું, બીજું કોઈ નથી. જીવજાતિ પર દયા કરીને હું અવતર્યો છું. તમે તમારો ખોટો દાવો છોડો." "તમે જે ચિહ્નો ધારણ કરો છો, તે મારા છે, અજ્ઞાનવશ, સાત્વત, તે ત્યજી દો અને મારા આશ્રય લો, નહીંતર યુદ્ધ કરો." શુકદેવજી કહે છે: પૌન્દ્રકના આ દંભી શબ્દો સાંભળીને, ઉગ્રસેન તથા સભ્યોએ જોરદાર હાસ્ય કર્યું. ભગવાન કૃષ્ણે હાસ્યપૂર્વક સંદેશવાહકને કહ્યું: "મૂર્ખ! હું ખરેખર એ ચિહ્નો ત્યજી દઈશ, જેમને લઈને તું દંભ કરે છે." "તું મૃત પડીશ, મુખ ઢાંકેલું, ગીધ, કાગડા અને શિયાળાઓથી ઘેરાયેલો, અને તારો આશ્રય કૂતરાઓમાં થશે." સંદેશવાહકે આ બધું પોતાના રાજાને સંભળાવ્યું. ત્યારબાદ કૃષ્ણજી રથ પર આરૂઢ થઈ કાશી તરફ પ્રસ્થાન કર્યું. પૌન્દ્રક, શક્તિશાળી રથવીર, કૃષ્ણના આગમનના સમાચાર મળતાં, બે અક્ષૌહિણી સેના સાથે ઝડપથી શહેર છોડી ગયો. કાશીના રાજા, પૌન્દ્રકના સહયોગી, ત્રણ અક્ષૌહિણી સેના સાથે પાછળથી જોડાયા. પૌન્દ્રકે શંખ, ચક્ર, ગદા, ધનુષ, શ્રીવત્સ ચિહ્ન, કૌસ્તુભ મણિ અને વનમાલા ધારણ કરી હતી; પીળા વસ્ત્ર, ગરુડધ્વજ, કિંમતી મુકુટ અને આભૂષણો, અને મકરાકૃતિ કુંડળથી શોભિત હતો. પોતાનો સ્વરૂપ કૃષ્ણ જેવા બનાવેલો, જાણે રંગમંચ પર અભિનય કરે, તે જોઈને હરિ હસી પડ્યા. શત્રુ રાજાઓએ હથિયારો વડે કૃષ્ણ પર આક્રમણ કર્યું—ભાલા, ગદા, મસાલા, તલવાર, તીરો વગેરેથી. પણ કૃષ્ણે પૌન્દ્રક અને કાશીપતિની હાથી, રથ, ઘોડા અને પદાતિ સેના પર ગદા, તલવાર, ચક્ર અને તીરો વડે પ્રહાર કર્યો, જાણે પ્રલયાગ્નિ સર્વને ભસ્મ કરે. યુદ્ધભૂમિ પર હાથી, ઘોડા, ઊંટ, ગધેડા અને માણસોના મૃતદેહો છવાઈ ગયા, અને તે સ્થળ શૂરવીરો માટે રમણીય, ભયંકર અને ભગવાનના રમણસ્થાન જેવું લાગતું. પછી શૌરીએ પૌન્દ્રકને કહ્યું: "હે પૌન્દ્રક! તું જે સંદેશ મોકલાવ્યો હતો, તે હથિયારો હવે હું તને ત્યજી દઈશ." "તુ એ નામ ખોટું ધારણ કર્યું છે, હે મૂર્ખ, આજે હું તારા આશ્રય લઈશ, જો હું યુદ્ધ ઇચ્છતો ન હોઉં." એવું કહી, તીક્ષ્ણ તીરો વડે પૌન્દ્રકના રથને વિનાશ કર્યો અને રથના ચક્રથી તેનું મસ્તક કાપી નાંખ્યું, જાણે ઇન્દ્રે વજ્રથી પર્વત ફોડી નાખ્યો. એ જ રીતે, કાશીના રાજાનું પણ મસ્તક તીરો વડે કાપી કાશી નગરમાં ફેંકી દીધું, જાણે પવન કમળની કળી ધરતી પર પાડી દે.