બાણાસુરના યુદ્ધમાં, બલરામજી સામે કુંભાંડ અને કૂપકર્ણા લડી રહ્યા હતા; સામ્બે બાણના પુત્રનો સામનો કર્યો અને સાથીકી બાણ સામે યુદ્ધમાં ઊતરી ગયા. એ મહાસંગ્રામ જોવા માટે બ્રહ્માજી, દેવતાઓના નાયક, મહર્ષિ, સિદ્ધ, ગંધર્વ, અપ્સરા, યક્ષ વગેરે પોતપોતાનાં વિમાનમાં આવી પહોંચ્યા. શ્રીકૃષ્ણે શંકરજીના અનુયાયી ભૂત, પ્રમથ, ગુહ્યક, ડાકિની, રાક્ષસ અને વિનાયક વગેરેને પોતાના તીક્ષ્ણ બાણોથી દૂર હાંકી દીધા. પ્રેત, માતૃકા, પિશાચ, કુસ્માંડ અને બ્રહ્મરાક્ષસ પણ શ્રીકૃષ્ણના શારંગધનુષ્યના બાણોથી વિખેરાઈ ગયા. પિનાકધારી મહાદેવે પણ વિવિધ શસ્ત્રો વડે કૃષ્ણ પર પ્રહાર કર્યો, પણ કૃષ્ણે એકાગ્ર મનથી દરેક શસ્ત્રનો સામો પ્રતિશસ્ત્રથી કર્યો—બ્રહ્માસ્ત્ર સામે બ્રહ્માસ્ત્ર, વાયવ્ય સામે પાર્વતાસ્ત્ર, અગ્નેય સામે પાર્જન્ય, અને પાસુપત સામે પોતાનું શસ્ત્ર ચલાવ્યું. પછી કૃષ્ણે જૃંભણાસ્ત્ર વડે ગિરિશને મૂર્છિત કરી દીધા અને બાણાની સેના પર તલવાર, ગદા અને બાણોથી આક્રમણ કર્યું. પ્રદ્યુમ્નના તીક્ષ્ણ બાણોથી સ્કંદ (કાર્તિકેય)ના અંગોમાંથી લોહી વહેવા લાગ્યું અને મયૂરધ્વજધારી સ્કંદ યુદ્ધમુખમાંથી પાછા ફર્યા. બલરામજીના હલપ્રહારથી કુંભાંડ અને કૂપકર્ણા ધરી પટકાઈ ગયા અને તેમનાં સેનાપતિ વિનાની સેના ચારે બાજુ ભાગી ગઈ. પોતાના સૈનિકોનો નાશ જોઈને બાણા ક્રોધથી દહેલી ઉઠ્યો અને સાથીકીને છોડી દેતાં શ્રીકૃષ્ણ સામે તૂટી પડ્યો. પાંચસો ધનુષ્યને એકસાથે ખેંચીને બાણાએ દરેક ધનુષ્ય પર બે બાણ ચડાવ્યા અને એકસાથે છોડ્યા. ભગવાન હરિએ એક જ ક્ષણે એ બધાં ધનુષ્યો કાપી નાખ્યા, બાણાના રથચાલક, રથ અને ઘોડાઓને સંહાર્યા અને પોતાનો પાંંચજન્ય શંખ ધ્વનિત કર્યો. એ વખતે બાણાની માતા, કોઠરા નામની, ઉઘાડી અને વીકરાળ વાળ સાથે કૃષ્ણ સામે આવી, પોતાના પુત્રને બચાવવા. ત્યારે ગાદાગ્રજ કૃષ્ણે મુખ ફેરવ્યો અને એ સ્ત્રીની તરફ જોયું નહિ. હવે બાણા રથવિહોણો અને ધનુષ્યવિહોણો બની શહેરમાં પ્રવેશી ગયો. ત્યાં, જ્યારે સર્વ પ્રાણી હાંકી દેવામાં આવ્યા, ત્યારે ત્રણ મસ્તક અને ત્રણ પગ ધરાવતો તીવ્ર તાપ રૂપ દૈત્ય દશ દિશાઓને દહન કરતો દશાર્હ વંશજ કૃષ્ણ સામે દોડ્યો. એ જોઈને શ્રીનારાયણે પોતાનું તાપદૈત્ય મોકલ્યું; શિવનો તાપ અને વિષ્ણુનો તાપ એકબીજા સાથે યુદ્ધ કરવા લાગ્યા. વિષ્ણુના તાપના પ્રભાવથી શિવનો તાપ દબાઈ ગયો અને ભયભીત થઈ કૃષ્ણની શરણમાં આવી, હાથ જોડીને સ્તુતિ કરવા લાગ્યો: “અનંત શક્તિવાળા પ્રભુ! સર્વજagatના આધાર, શુદ્ધ ચેતન્ય સ્વરૂપ, જગતની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લયના કારણ, શાંત બ્રહ્મ, હું તમને નમું છું. સમય, દૈવ, કર્મ, જીવ, પ્રકૃતિ, પદાર્થ, ક્ષેત્ર, પ્રાણ, આત્મા, પરિવર્તન—આ બધું તમારું માયાજાળ છે. હું એના નાશમાં શરણું માગું છું. તમારી લીલા દ્વારા તમે દેવ, સાધુ અને લોકપાલોને રક્ષો છો, દુષ્ટોને નાશો છો અને પૃથ્વીનું ભાર હરણ કરવા અવતાર લો છો. તમારી અસહ્ય તીવ્ર તાપથી હું દહાઈ રહ્યો છું; જ્યાં સુધી મનુષ્ય આશામાં બંધાયેલો રહે છે, ત્યાં સુધી તે તમારા ચરણોને ભજે નહિ અને દુઃખ સહન કરતો રહે છે.” પ્રભુએ કહ્યું: “ત્રિશિરા, હું તૃપ્ત થયો છું; તને તાપથી ડર રહે નહિ. જે અમારું સંવાદ સ્મરણ કરશે, તેને તારો કોઈ ભય નહિ રહે.” આ રીતે કહ્યું પછી શિવનો તાપદૈત્ય અચ્યુતને વંદન કરીને ચાલ્યો ગયો. હવે બાણા ફરીથી રથ પર ચડીને જનાર્દન સામે યુદ્ધ કરવા આવ્યો. હવે, રાજન, બાણા પોતાના હજારો હાથ અને અનેક શસ્ત્રો સાથે ભારે ક્રોધથી ચક્રધારી કૃષ્ણ પર તીક્ષ્ણ બાણ વરસાવા લાગ્યો. ભગવાને તેના મોઢામાંથી આવતા શસ્ત્રોને પોતાના સુદરશન ચક્રથી વારંવાર કાપી નાખ્યા અને વૃક્ષની ડાળીઓની જેમ બાણાના હાથ પણ કાપી નાખ્યા. જ્યારે બાણાના હાથ કપાઈ રહ્યા હતા, ત્યારે ભક્તવત્સલ ભગવાન ભવ (મહાદેવ) કૃષ્ણ પાસે આવ્યા અને બોલ્યા: “તમે પરમ બ્રહ્મ, પરમ તેજ, વાણીથી વર્ણવાતા બ્રહ્મમાં રહેલા રહસ્યરૂપ છો; શુદ્ધ હૃદયવાળા લોકો તમને આકાશ સમાન એકમાત્ર સ્વરૂપે જોવે છે. તમારા નાભિ આકાશ, મુખ અગ્નિ, વિર્ય જળ, શિર આકાશ, કાન દિશાઓ, પગ પૃથ્વી, ચંદ્ર મન, સૂર્ય દ્રષ્ટિ, આત્મા સ્વરૂપ, હું સાગર, તમારું પેટ, અને શેષનાગ તમારો હાથ છે. વનસ્પતિ તમારો વાળ, મેઘ તમારો જળ, બ્રહ્મા તમારો વાળ, બુદ્ધિ સર્જનશક્તિ, પ્રજાપતિ હૃદય, ધર્મ તત્વ—તમે જ વિશ્વરૂપ પુરુષ, લોકમૂર્તિના આધાર છો. તમારો અવતાર ધર્મની રક્ષા અને લોકહિત માટે થયો છે. અમારે સર્વેને તમારી પ્રેરણાથી સાત લોક સમજાય છે. તમે મૂળ, અનન્ય, ચતુર્થીય, સ્વયંપ્રકાશ, કારણ અને અકારણ પરમાત્મા છો; તમારી માયાથી છુપાઈને પણ ગુણોના પ્રકાશક છો. તમારી માયાથી મોહિત થયેલા મનુષ્ય સંતાન, પત્ની, ઘર અને ભોગમાં આસક્ત થઈ દુઃખના સાગરમાં ડૂબે છે. માનવ જન્મ પામ્યા પછી પણ જે તમારી શરણમાં નથી આવતો, તે ખરેખર પોતાનો છેડો કરે છે. જે તમને છોડીને વિષયોમાં રાચે છે, તે અમૃત છોડીને વિષ પીવે છે. હું, બ્રહ્મા, દેવતા, અને શુદ્ધ ચિત્તવાળા ઋષિઓએ પણ સર્વે ભાવે તમારી શરણ લીધી છે. તમે જગતની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લયના કારણ, સમ, શાંત, મિત્ર, સ્વરૂપ અને ઈશ્વર છો; અદ્વિતીય પરમાત્મા, અમારે જન્મમૃત્યુના બંધનથી મુક્ત થવા માટે તમને વંદન કરીએ છીએ. આ બાણા મને અતિપ્રિય, આજ્ઞાકારી છે; મેં તેને નિર્ભયતા આપી છે. કૃપા કરીને, જેમ તમે દૈત્યપતિ પર દયા કરી હતી, તેમ તેને પણ આશીર્વાદ આપો.” પ્રભુએ કહ્યું: “મહાન, તમે જે કહો તે હું કરું; જે તમારી ઇચ્છા છે, તે જ મને માન્ય છે. વિરોચનપુત્ર બાણા, અસુર, મારી દ્વારા પણ મારવામાં આવવાનો નથી; મેં પ્રહલાદને વરદાન આપ્યું છે, તેથી ન તો તે, ન તો તમારો વંશ મારા દ્વારા નાશ પામશે.” આ રીતે ભગવાને મહાદેવના વચનને માન આપ્યું.