હે રાજા, એક અદભૂત અને રોમાંચક યુદ્ધ શરૂ થયું, જેમાં કૃષ્ણ અને શંકર વચ્ચે, તથા પ્રદ્યુમ્ન અને ગુહા વચ્ચે જોરદાર સંઘર્ષ થયો. કુંબાંડ અને કૂપકર્ણ બલરામ સામે લડ્યા; સામ્બાએ બાણના પુત્ર સામે યુદ્ધ કર્યું અને સાત્યકી બાણ સાથે જોરદાર સંઘર્ષમાં જોડાયા. આ યુદ્ધ જોવા માટે બ્રહ્મા અને અન્ય દેવતાઓ, ઋષિ, સિદ્ધો, ગંધર્વો, અપ્સરાઓ અને યક્ષો પોતાના વિમાનોમાં આવી પહોંચ્યા. કૃષ્ણે શંકરનાં અનુયાયીઓ—ભૂત, પ્રમથ, ગુહ્યક, ડાકિની, રાક્ષસ અને વિનાયક—ને ભગાડી દીધા. કૃષ્ણે પોતાના શારંગ ધનુષની તીક્ષ્ણ બાણોથી પ્રેત, માતૃ, પિશાચ, કુસ્માંડ અને બ્રહ્મરાક્ષસો પર પણ હુમલો કર્યો. પિનાકધારી શંકરે વિવિધ શસ્ત્રો છોડ્યા, પણ કૃષ્ણે શાંતિપૂર્વક તેમના પ્રતિકાર શસ્ત્રોથી તેમને નિષ્ક્રિય કર્યા. બ્રહ્માસ્ત્રનો પ્રતિકાર કૃષ્ણે પોતાના બ્રહ્માસ્ત્રથી, વાયવ્યનો પાર્વતાસ્ત્રથી, આગ્નેયનો પાર્જન્યથી, અને પાશુપતનો પોતાના શસ્ત્રથી કર્યો. પછી, કૃષ્ણે જૃંભણ શસ્ત્રથી ગિરિશને મોઢું કરી દીધા અને બાણની સેના પર તલવાર, ગદા અને બાણોથી હુમલો કર્યો. પ્રદ્યુમ્નના બાણોની ઝરીથી સ્કંદના અંગોમાંથી લોહી વહાવા લાગ્યું અને તે મયુરધ્વજધારી યુદ્ધમાંથી પાછો હટ્યો. કુંબાંડ અને કૂપકર્ણ બલરામની હલથી ઘાયલ થઈ પડ્યા, અને તેમનાં સેનાપતિ વગરની સેના四 દિશામાં ભાગી. પોતાની સેના તૂટી રહી છે તે જોઈને બાણે સાત્યકીનો ત્યાગ કર્યો અને ક્રોધથી ભરપૂર થઈ કૃષ્ણ સામે યુદ્ધ માટે દોડી આવ્યો. બાણે એકસાથે પાંચસો ધનુષ ખેંચી, દરેક પર બે બાણ ચડાવી, યુદ્ધમાં પાગલ થઈ કૃષ્ણ પર તીક્ષ્ણ બાણો છોડ્યા. પણ ભગવાન હરિએ એકસાથે બાણના બધા ધનુષો કાપી નાખ્યા, રથ, ઘોડા અને રથચાલકનો સંહાર કર્યો અને પોતાના શંખનો નાદ કર્યો. બાણની માતા, કોઠરા, પોતાના પુત્રને બચાવવા માટે ઉઘાડી અને વાળ વિખેરાઈને કૃષ્ણ સામે આવી. ગદાગ્રજ કૃષ્ણે મોં ફેરવી લીધો અને ઉઘાડી સ્ત્રી તરફ નજર ન કરી. હવે બાણનો રથ અને ધનુષ તૂટી ગયેલા, તે શહેરમાં પ્રવેશી ગયો. યુદ્ધમાં બધા પ્રાણીઓ ભગાડી દેવામાં આવ્યા, ત્યારે ત્રણ મોઢા અને ત્રણ પગવાળો જ્વરદેવ દશ દિશાઓને દહન કરતા દશાર્હકુળના વંશજ પર દોડી આવ્યો. તેને જોઈને દૈવી નારાયણે પોતાના જ્વરદેવને મુક્ત કર્યો; શિવનો જ્વર અને વિષ્ણુનો જ્વર એકબીજા સામે લડ્યા. વિષ્ણુના જ્વરની શક્તિથી શિવનો જ્વર દબાઈ ગયો; હવે સલામતી ક્યાં મળે એ સમજ ન આવતા, ડરથી એ હૃષીકેશ પાસે આવી, હાથ જોડીને સ્તુતિ કરી. જ્વરદેવે કહ્યું: “હું તમને નમન કરું છું, અનંત શક્તિના સ્વામી, પરમ શાસક, સર્વના આત્મા, શુદ્ધ ચિત્ત, સૃષ્ટિ, પાલન અને લયના કારણ, એ શાંત બ્રહ્મ, બ્રહ્મનો લક્ષણ.” “સમય, નિયતિ, કર્મ, જીવ, પ્રકૃતિ, દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, પ્રાણ, આત્મા અને પરિવર્તન—આ બધું, બીજ અને અંકુરનો પ્રવાહ, તમારી માયા છે; હું એની નિરાકરણમાં શરણું લઉં છું.” “તમારી લીલા દ્વારા, વિવિધ રૂપ ધારણ કરી, તમે દેવો, સજ્જન અને લોકનાં પુલને સહારો આપો છો; દુર્જનને દંડો છો; તમારી અવતાર ધરતીનો ભાર હલકું કરવા માટે છે.” “હું તમારી અસહ્ય, ભયાનક, પ્રચંડ જ્વરથી દહાઈ રહ્યો છું; જ્યારે લોકો આશામાં બંધાયેલી રહે છે, તેઓ તમારા પદમૂળનું સ્મરણ કરતા નથી, અને તેમનું દુઃખ ટકી રહે છે.” ભગવાને કહ્યું: “હે ત્રિશિરા, હું તારા પર પ્રસન્ન છું; તને જ્વરથી જે ભય છે, તે દૂર થઈ જશે. જે કોઈ અમારા સંવાદને સ્મરે, તેને તારા ભયથી ડર નહીં રહે.” આ રીતે, શિવનો જ્વરદેવ અચ્યુતને નમન કરી, ત્યાંથી વિદાય થયો; બાણ, ફરીથી રથમાં ચડી, જનાર્દન સામે યુદ્ધ કરવા આગળ આવ્યો. હે રાજા, હવે બાણ, હજારો હાથ અને અનેક શસ્ત્રો લઈને, ભારે ક્રોધથી ચક્રધારી ભગવાન પર તીક્ષ્ણ બાણો છોડ્યા. ભગવાને એક પછી એક, બાણના મોઢામાંથી આવતા શસ્ત્રો પોતાના ચક્રથી કાપી નાખ્યા, અને બાણના હાથ વૃક્ષની ડાળીઓની જેમ એક પછી એક કપાઈ ગયા. બાણના હાથ કપાતા, ભગવાન ભવ, પોતાના ભક્ત પર દયાળુ બની, ચક્રધારી ભગવાન પાસે આવ્યા અને કહ્યું: “હે પરમ બ્રહ્મ, પરમ પ્રકાશ, શબ્દરૂપ બ્રહ્મમાં છુપાયેલા, શુદ્ધ આત્માવાળા લોકો તમને આકાશની જેમ એકલા અનુભવે છે.” “તમારું નાભિ આકાશ છે, મુખ અગ્નિ છે, વીર્ય પાણી છે, શીર્ષ આકાશ છે, દિશાઓ કાન છે, પગ પૃથ્વી છે; ચંદ્ર મન છે, સૂર્ય આંખ છે, આત્મા આત્મા છે, હું સમુદ્ર છું, તમારું પેટ છે, અને સર્પરાજ તમારો હાથ છે.” “તમારા વાળ વનસ્પતિ છે, વાદળો પાણી છે, બ્રહ્મા વાળ છે, બુદ્ધિ સર્જનશક્તિ છે, પ્રજાપતિ હૃદય છે, ધર્મ તમારું સ્વરૂપ છે; તમે જ વિશ્વપુરુષ, લોકમૂર્તિ છો.” “તમારો અવતાર, હે અવિરોધી ભગવાન, ધર્મની રક્ષા અને લોકહિત માટે છે; અમે બધા, તમારી પ્રેરણા હેઠળ, સાત લોકને સમજીએ છીએ.” “તમે જ મૂળ, અનન્ય પુરુષ, ચોથી સ્થિતિ, સ્વયં-જ્ઞાતા, કારણ અને અકારણ; તમારી શક્તિથી ગુણો પ્રગટ કરો છો, પણ સ્વરૂપે અપરિવર્તિત રહો છો.” “સૂર્ય પોતે પોતાની છાયાથી છુપાઈ, છાયા અને રૂપ પ્રગટ કરે છે, એ રીતે તમે પણ ગુણથી છુપાઈ, ગુણ અને ગુણધારીને પ્રકાશિત કરો છો, હે આત્માનો અનંત પ્રકાશ.” “જેઓ તમારી માયાથી મોહિત થાય છે, તેઓ સંતાન, પત્ની, ઘર વગેરેમાં બંધાઈ, સુખ-દુઃખના સમુદ્રમાં ઊભા-ઉતરે છે.” “માનવ જન્મ મળ્યા પછી, જો કોઈ ઇન્દ્રિય-અનિયંત્રિત રહી, તમારા પદની પૂજા ન કરે, તો તે દયાને પાત્ર છે, કારણ કે એ પોતે જ પોતાને મોભે છે.” “હે ભગવાન, જે તમારા પ્રિય આત્માને ત્યજી, વિષયોમાં ઉલટે દોડે છે, એ અમૃત છોડીને વિષ પીવે છે.” “હું, બ્રહ્મા, દેવો અને શુદ્ધ ચિત્તવાળા ઋષિઓ, બધા તમારા પ્રિય ભગવાનને સર્વાંગી શરણ થયા છીએ.” “તમે જ સૃષ્ટિ, પાલન અને લયના કારણ, સમ, શાંત, મિત્ર, આત્મા અને ભગવાન; એકમાત્ર, અદ્વિતીય, વિશ્વના મૂળ; અમે જન્મ-મરણથી મુક્તિ માટે તમારી પૂજા કરીએ છીએ.” “આ બાણ મને પ્રિય છે, આજ્ઞાકારી છે; મેં એને નિર્ભયતા આપી છે, હે ભગવાન; એ પર તમારું કૃપા વરસે, જેમ તમે દૈત્યપતિ પર દયા કરી હતી.” ભગવાને કહ્યું: “હે venerable, તમે જે કહો, હું તમારી ઈચ્છા મુજબ કરું; તમે જે નક્કી કરો, એ મને માન્ય અને અનુમોદિત છે.” આ રીતે, ભગવાને શિવની ઈચ્છા મુજબ બાણને બચાવ્યો અને યુદ્ધની સમાપ્તિ કરી.