નારદજી પાસેથી અનિરુદ્ધની કેદ અને તે સાથે થયેલા કૃત્યોના સમાચાર સાંભળ્યા પછી, કૃષ્ણને દૈવરૂપે માનનાર વૃષ્ણિઓએ શોણિતપુર તરફ કૂચ કરી. પ્રદ્યુમ્ન, યુયુધાન, ગદા, સામ્બ, સારણ, નંદ, ઉપનંદ, ભદ્ર અને બીજા ઘણા, જે બધા બલરામ અને કૃષ્ણના અનુયાયી હતા, તેઓ પણ સાથે ગયા. વળી, સાક્ષાત્ બાર વિભાગોની સેનાઓ સાથે સાત્વતોમાં શ્રેષ્ઠ એવા વૃષ્ણિઓએ બાણાના શહેરને ચારે બાજુથી ઘેરી લીધું. જ્યારે બાણાએ જોયું કે તેની બાગો, કિલ્લાની દીવાલો, મિનારો અને બાર દરવાજા ધ્વસ્ત થઈ રહ્યા છે, ત્યારે તે ક્રોધથી ભરાયો અને સમાન સેનાબળ સાથે યુદ્ધ માટે બહાર આવ્યો. બાણાને સહાય કરવા માટે, કલ્યાણમય રુદ્ર, પોતાના પુત્ર અને પ્રમથગણો સાથે નંદિ પર આરૂઢ થઈ, બલરામ અને કૃષ્ણ સામે યુદ્ધ કરવા ઉતર્યા. હવે, રાજન, ત્યાં કૃષ્ણ અને શંકર વચ્ચે, તેમજ પ્રદ્યુમ્ન અને ગુહા વચ્ચે, અદ્ભુત અને રોમાંચક યુદ્ધ શરૂ થયું. કુંભાંડ અને કૂપકર્ણ બલરામ સામે લડ્યા; સામ્બે બાણના પુત્ર સામે અને સાક્ષાત્ સાત્યકીએ બાણા સામે યુદ્ધ કર્યું. બ્રહ્મા, અન્ય દેવતાઓ, ઋષિ, સિદ્ધ, ગંધર્વ, અપ્સરા અને યક્ષો પણ આ ભયાનક યુદ્ધને જોવા પોતાના વિમાનોમાં આવ્યા. કૃષ્ણે શંકરના અનુયાયી ભૂત, પ્રમથ, ગુહ્યક, ડાકિની, રાક્ષસ અને વિનાયક વગેરેને હાંકી કાઢ્યા. પ્રેત, માતૃ, પિશાચ, કુષ્માંડ અને બ્રહ્મરાક્ષસો પણ કૃષ્ણે પોતાની શારંગ ધનુષ્યની તીક્ષ્ણ બાણોથી વિધ્વંસ કરી નાખ્યા. પિનાકધારી મહાદેવે અનેક પ્રકારના અસ્ત્રો છોડ્યા, પરંતુ કૃષ્ણે શાંતિપૂર્વક પ્રતિઅસ્ત્રોથી બધાને નિષ્ફળ કર્યા. બ્રહ્માસ્ત્ર સામે પોતાના બ્રહ્માસ્ત્રથી, વાયવ્ય સામે પાર્વતાસ્ત્રથી, અગ્નેય સામે પાર્જન્યથી અને પાશુપત સામે પોતાના અસ્ત્રથી પ્રતિસાદ આપ્યો. પછી કૃષ્ણે જૃંભણ અસ્ત્ર વડે ગિરિશને મૂર્છિત કરી દીધા અને તલવાર, ગદા અને બાણોથી બાણાની સેનાને વિઘટિત કરી નાખી. પ્રદ્યુમ્નના તીક્ષ્ણ બાણોથી સ્કંદના અંગોમાંથી લોહી વહેવા લાગ્યું અને તે મયૂરધ્વજ ધારી યુદ્ધસ્થળ છોડીને ચાલ્યો ગયો. કુંભાંડ અને કૂપકર્ણ બલરામની હળથી ઘાયલ થઈ પડ્યા, અને તેમની સેનાઓ વિના નેતૃત્વે ભાગી ગઈ. પોતાની સેના તૂટી રહી છે જોઈ, બાણા રોષે ભરાઈ સાત્યકીને છોડી કૃષ્ણ સામે ધસી આવ્યો. બાણાએ એક સાથે પાંચસો ધનુષ્ય ખેંચી, દરેક પર બે બાણ ચઢાવી, યુદ્ધમાદથી પાગલ થઈ, એકસાથે છોડ્યા. ભગવાન હરીએ એક સમયે બધા ધનુષ્ય કપાઈ નાખ્યા, રથસારથી, રથ અને ઘોડા પણ સંહાર્યા અને પછી પોતાનું શંખ ફૂંક્યું. ત્યારે બાણાની માતા, કોઠરા નામે, ઉઘાડી અને વીખરેલા વાળ સાથે પોતાના પુત્રનાં જીવની ભિક્ષા માગવા કૃષ્ણ સામે ઊભી રહી. ગદાગ્રજ કૃષ્ણે મુખ ફેરવી લીધો, સ્ત્રીની નગ્નતા તરફ જોયું નહીં. હવે બાણા, રથ વિના અને ધનુષ્ય તૂટી ગયેલા, પોતાના શહેરમાં ભાગી ગયો. પછી, જ્યારે બધા ભૂતપ્રેતો હાંકી કાઢવામાં આવ્યા, ત્યારે ત્રણ મોઢાં અને ત્રણ પગ ધરાવતો તીવ્ર તપમાન નામનો પિશાચ દશાર્હકુળના વંશજ કૃષ્ણ સામે દસ દિશાઓ દહન કરે તેમ દોડ્યો. દિવ્ય નારાયણે પોતાનું તપમાન પિશાચ મુક્યો; શિવનું તપમાન અને વિષ્ણુનું તપમાન એકબીજા સામે જોરદાર લડ્યા. વિષ્ણુ તપમાનની પ્રભા સહન ન કરી શકી, શિવનું તપમાન બૂમો પાડી, ડરથી બીજું કોઈ આશ્રય ન મળતાં, કૃષ્ણ પાસે શરણ આવી, હાથ જોડીને સ્તુતિ કરી. તપમાન પિશાચે કહ્યું: "હે અનંતશક્તિમાન, સર્વના આત્મા, શુદ્ધ ચૈતન્ય, જગતના સર્જન-સ્થિતિ-લયના કારણ, શાંત બ્રહ્મ, હું તમને વંદન કરું છું. સમય, નિયતિ, કર્મ, જીવ, પ્રકૃતિ, દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, શ્વાસ, આત્મા અને પરિવર્તન—આ બધું બીજ અને અંકુરની જેમ તમારી માયા છે; હું તેના નાશમાં શરણ લઈ છું. તમારી લીલા દ્વારા તમે વિવિધ રૂપ ધારણ કરો છો, દેવો, સાધુઓ અને લોકપાલોને રક્ષા કરો છો; દુષ્ટોને દંડ આપો છો; પૃથ્વીનો ભાર હલકું કરવા અવતાર લો છો. હું તમારી અસહ્ય, પ્રખર તપમાનથી દહાઈ રહ્યો છું; લોકો આશા બંધાઈ રહેતાં સુધી તમારા પદમૂળને સ્મરે નહીં, તેથી તેમનું દુઃખ દૂર થતું નથી." ભગવાને કહ્યુ: "હે ત્રિશિરા, હું તારી તૃપ્તિથી પ્રસન્ન છું; તને તપમાનથી ડર રહે નહીં. જે આ સંવાદનું સ્મરણ કરશે, તેને તારો ભય નહીં રહે." આ રીતે શિવનું તપમાન અચ્યૂતને વંદન કરીને ચાલ્યું ગયું. હવે બાણા ફરી રથ પર ચડી, જનાર્દન સામે યુદ્ધ માટે આવ્યો. હવે, રાજન, બાણા, જેની હજાર બાહુઓ અને અનેક શસ્ત્રો હતા, તેણે પ્રચંડ રોષે ચક્રધારી ભગવાન પર અણગણિત બાણ છોડ્યા. પ્રભુએ એક પછી એક તેના બાણો અને શસ્ત્રો ચક્રથી કાપી નાખ્યા અને બાણાની બાહુઓ વૃક્ષની ડાળીઓની જેમ છાંટી નાખી. જ્યારે બાણાની બાહુઓ કાપાઈ રહી હતી, ત્યારે ભક્તવત્સલ ભગવાન ભવાએ કૃપાથી ચક્રધારી પાસે આવી કહ્યું: "હે પરમબ્રહ્મ, હે પરમજ્યોતિ, જે વાણીથી વર્ણવેલા બ્રહ્મમાં રહેલા છો, શુદ્ધ હૃદયવાળા લોકો તમને આકાશ સમાન એકરૂપે અનુભવે છે. તમારું નાભિ આકાશ છે, અગ્નિ તમારો મુખ, જળ તમારો વિર્ય, આકાશ તમારું શિરસ, દિશાઓ તમારા કાન, પૃથ્વી તમારા પગ, ચંદ્ર તમારો મન, સૂર્ય દ્રષ્ટિ, આત્મા આત્મા, હું સાગર, તમારું પેટ અને શેષનાગ તમારો હાથ છે. તમારા રોમ વનસ્પતિ છે, વાદળ જળ છે, બ્રહ્મા તમારો વાળ છે, બુદ્ધિ સર્જનશક્તિ, પ્રજાપતિ હૃદય, ધર્મ તમારો સ્વરૂપ છે; તમે જ વિશ્વરૂપ પુરુષ, જગતના આદર્શ છો. તમારો અવતાર ધર્મની રક્ષા અને જગતના કલ્યાણ માટે થયો છે; અને અમે બધા તમારી પ્રેરણા વડે સાત લોકને જાણીએ છીએ. તમે જ પ્રાચીન, અનન્ય પુરુષ, કારણ રહિત અને કારણ, સ્વયંપ્રકાશ, ગુણોના પ્રકટ માટે અવતરીત થો છો, પણ સ્વયં અવિકારી રહો છો. જેમ સૂર્ય પોતાનો છાયો અને રૂપ પ્રગટ કરે છે, પણ પોતે છાયાથી છુપાઈ જાય છે, તેમ તમે પણ ગુણોથી આવૃત થઈ ગુણોને પ્રકાશિત કરો છો, હે આત્મજ્યોતિ. જેઓ તમારી માયાથી ભ્રમિત છે, તેઓ સંતાન, પત્ની, ઘર વગેરેમાં આસક્ત થઈ દુઃખના સાગરમાં ઊતરતા-ઉતરતા રહે છે. માનવ જન્મ પામ્યા પછી પણ જો કોઈ ઇન્દ્રિયવિષયોમાં રત રહી તમારા પદની આરાધના ન કરે, તો તે ખરેખર પોતાને છેતરી જાય છે." આ રીતે રુદ્રે ભગવાનની સ્તુતિ કરી.