આ પ્રસંગમાં, જ્યારે બલરામ અને રુક્મિ વચ્ચે જવાન રમાય રહી હતી, ત્યારે અચાનક આકાશમાંથી એક અવાજ આવ્યો: "આ પણ બલરામે જ જીત્યો છે; રુક્મિ માત્ર શબ્દોમાં જ દાવ પાડી રહ્યો છે, એ સાચા ધર્મથી જીત્યો નથી." છતાં, આ સ્વર્ગીય અવાજને અવગણીને, વિદર્ભના રાજા, દુષ્ટ શાસકો અને પોતાના દુરભાગ્યના પ્રેરણાથી, સંકર્ષણને ઠઠ્ઠા મારે છે. તે બલરામને અણગમતી રીતે કહે છે: "તમને જવાન રમવામાં કુશળતા નથી, તમે તો ગાયપાલક છો, જંગલમાં ફરતા રહો છો; રાજાઓ જવાન રમે છે અને તીરો ચલાવે છે, તમે જેવા લોકો નહિ!" આ રીતે રાજાઓ અને રુક્મિએ બલરામને અપમાનિત કર્યો. બલરામ ગુસ્સામાં આવી, પોતાની ગદા ઉંચકી અને સભામાં રુક્મિને માર્યો. પછી, બલરામે કાલિંગના રાજાને ઝડપથી પકડી, તેના દસમા પગ પર, અને ગુસ્સામાં આવી, તેના દાંત તોડી નાખ્યા—એ રાજા જ, જે ખુલ્લા દાંતથી હસતો હતો. આ પછી બીજા રાજાઓ, જેમના હાથ, પગ અને માથા તૂટી ગયા અને લોહીથી લથપથ થયા, બલરામની ગદા મારથી ડરીને ભાગી ગયા. જ્યારે રુક્મિ, રુક્મિણીના ભાઈ, માર્યા ગયા, ત્યારે શ્રીકૃષ્ણે—હરી—રુક્મિણી અને બલરામ વચ્ચે પ્રેમ તૂટી ન જાય, એ ભયથી, આ ઘટનાને ન તો વખાણી, ન તો નિંદા કરી. પછી, અનિરુદ્ધ અને તેની વધૂને સુંદર રથ પર બેસાડી, બલરામ અને દશાર્હાઓ, શ્રીમધુસુદનના આશ્રયમાં, બોજકટમાંથી કુશસ્થલિ તરફ, પોતાના કામ પૂર્ણ કરીને, વિજયભેર પાછા ફર્યા. પછી, રાજાએ પુછ્યું: "યાદુઓમાં શ્રેષ્ઠ એવા શ્રીકૃષ્ણે બાણાની દિકરી ઉષાને લગ્ન કર્યા હતા. ત્યારે શ્રીહરી અને શંકર વચ્ચે ભયંકર યુદ્ધ થયું. હે મહાન યોગી, તમે આ કથા વિગતે વર્ણવો." શ્રી શુકદેવજીએ કહ્યું: બાણ, મહાત્મા બલિના સો પુત્રોમાંથી સૌથી મોટો હતો—એ જ બલિ, જેમણે વામન રૂપે હરીને પૃથ્વી આપી હતી. બાણ પોતે શિવભક્ત, સન્માનિત, દયાળુ, બુદ્ધિશાળી, સત્યનિષ્ઠ અને વ્રતસ્થીર હતો. સૌનિત નામની સુંદર નગરીમાં એ રાજા તરીકે શાસન કરતો. શંભુ (શિવ)ની કૃપાથી, એના સહાયક દેવતાજે સમાન હતા. પોતાની હજાર ભુજાઓથી એ તાંડવ નૃત્ય સમયે રુદ્રને સંગીતથી પ્રસન્ન કરતો. સર્વજીવોના સ્વામી, ભક્તોના આશ્રય અને પ્રેમી એવા ભગવાને બાણને મનપસંદ વરદાન આપ્યું. બાણે પોતાની નગરી માટે શિવને રક્ષક તરીકે પસંદ કર્યો. એક વખત, પોતાની શક્તિથી મદમાં, બાણે ગિરિશ (શિવ) પાસે જઈ, સૂર્ય જેવો ચમકતો મુકુટ પહેરી, તેમના કમળ જેવા પગને સ્પર્શ કર્યા. એ કહ્યું: "હે મહાદેવ, જગતના ગુરુ અને સ્વામી, અપૂરું ઇચ્છા ધરાવનાર મનુષ્યોની ઇચ્છા પૂર્ણ કરનાર, અને દેવો પણ જેમના પગની પૂજા કરે છે—તમને નમન. તમે મને હજાર ભુજાઓ આપી, પણ એ હવે મારા માટે ભાર બની ગઈ છે. ત્રણેય લોકમાં મને લડવા માટે કોઈ સમાન નથી, સિવાય તમારી." યુદ્ધની ઇચ્છાથી, બાણે પોતાની ભુજાઓથી પોતાને ખંજવાળ્યું, દિશાના હાથીઓ સાથે યુદ્ધ કર્યું, પહાડો તોડી નાખ્યા, પણ એ પણ ડરીને ભાગી ગયા. આ સાંભળીને ભગવાન શિવ ગુસ્સામાં કહ્યું: "જ્યારે તારો ધ્વજ તૂટી જશે, હે મૂર્ખ, ત્યારે તને યુદ્ધમાં તારો સમાન પ્રતિદ્વંદી મળશે, જે તારો અહંકાર તોડી નાખશે." આ રીતે કહ્યા પછી, બાણ, ભ્રમિત, આનંદિત, પોતાના ઘરમાં ગયો, ગિરિશના આજ્ઞાની રાહ જોઈ, અને પોતાની શક્તિના વિનાશની અપેક્ષા રાખી. બાણની એક દિકરી હતી—ઉષા. એક રાત્રે, એણે સ્વપ્નમાં પ્રદ્યુમ્નના પુત્ર, એક સુંદર યુવાન, જેને એ પહેલા ક્યારેય જોઈ કે સાંભળ્યો નહોતો, સાથે મિલન અનુભવ્યું. એ યુવાન ત્યાં ન દેખાતા, ઉષા પોતાના સાથીઓ વચ્ચે ઉઠી, ઉદ્વિગ્ન અને શરમાતી, બોલી: "તમે ક્યાં છો, પ્રિય?" બાણના મંત્રીએ—કુંભાંડા—અને તેની દિકરી ચિત્રલેખા, ઉષાની મિત્ર, એના સાથીઓ વચ્ચે જિજ્ઞાસાથી ઉષાને પુછ્યું: "ક્યાંક તમે કોને શોધો છો, હે સુંદર ભ્રૂવાળી? કયો પુરુષ તમારા મનમાં છે? રાજકુમારી, મેં હજુ સુધી કોઈને તમારો હાથ પકડતા જોયો નથી." ઉષાએ કહ્યું: "મને સ્વપ્નમાં એક પુરુષ દેખાયો—ગાઢ શ્યામ, કમળ-આંખો, પીળા વસ્ત્રો, વિશાળ ભુજાઓ—જે સ્ત્રીઓના હૃદયને આકર્ષે છે." "હું એ પ્રિયને શોધું છું, જેમણે મને પોતાના હોઠોથી અમૃત પીવડાવ્યું, પણ પછી, મને ઈચ્છીને, ક્યાંક અદૃશ્ય થઈ ગયા, અને મને દુ:ખના સમુદ્રમાં ફેંકી દીધા." ચિત્રલેખાએ કહ્યું: "જો ત્રણેય લોકમાં તમારું દુ:ખ લખાયું છે, તો હું એ દૂર કરીશ. તમે જે આકર્ષક પુરુષ વિશે કહો છો, એ કોણ છે, મને કહો, હું તમને એ લાવી આપીશ." એવું કહી, ચિત્રલેખાએ દેવ, ગંધર્વ, સિદ્ધ, ચારણ, સર્પ, દાનવ, વિધ્યાધર, યક્ષ અને માનવોના રૂપ ચિત્રિત કર્યા. માનવોમાં, એણે વૃષ્ણિ, શૂર, અનકદુંદુભિ, અને પ્રદ્યુમ્નના ચિત્રો બનાવ્યા; બલરામ અને કૃષ્ણના ચિત્ર દોરતી વખતે, એ શરમાઈ ગઈ. જ્યારે અનિરુદ્ધનો ચિત્ર દોર્યો, ત્યારે ઉષાએ લજ્જા અને સ્મિત સાથે, રાજાને બતાવી, "એ જ, એ જ" કહ્યું. આ સમજીને, યોગિની અને કૃષ્ણની પૌત્રી ચિત્રલેખા, અકાશ માર્ગે દ્વારકાને ગઈ, જ્યાં કૃષ્ણે રક્ષા કરી હતી. ત્યાં, યોગશક્તિથી, એણે પ્રદ્યુમ્નના પુત્ર અનિરુદ્ધને, જે સુંદર શય્યામાં સુતો હતો, ઉઠાવ્યો અને સૌનિતપુરમાં લઈ ગઈ, પોતાની મિત્ર ઉષાને બતાવવા. ઉષાએ એ સુંદર યુવાનને જોઈ, આનંદિત થઈ, અનિરુદ્ધ સાથે પોતાના ઘરમાં, જ્યાં અન્ય કોઈ માટે પ્રવેશ અઘરો હતો, આનંદપૂર્વક વિતાવ્યું. અનિરુદ્ધને ઉત્તમ વસ્ત્રો, હાર, સુગંધ, ધૂપ, દીવા, આસન, પીણાં, ભોજન, સ્વાદિષ્ટ વાનગીઓ અને સેવા-સંવાદથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યો. કન્યાના મહેલમાં, ઉષાની વધતી પ્રેમભરી સેવા સાથે, અનિરુદ્ધ, જેની ઇન્દ્રિયો ઉષાથી આકર્ષાઈ ગઈ હતી, દિવસો કેવી રીતે પસાર થાય છે, એ જાણતો નહોતો. જ્યારે યાદુવીર અનિરુદ્ધે ઉષાને ભોગવી, એના વ્રત તૂટી ગયા, ત્યારે મહેલના રક્ષકો, ગૂઢ સંકેતો દ્વારા, આનંદપૂર્વક એના વર્તનને જોતા. રક્ષકોએ રાજાને જાણ કરી: "તમારી દિકરીમાં અમને શંકાસ્પદ વર્તન દેખાય છે, જે કુટુંબ માટે કલંકરૂપ છે." "હું અને બીજા, એને મહેલમાં રક્ષીએ છીએ, પણ એ કન્યાને, જેને મળવું અઘરું છે, કોઈ પુરુષે કેવી રીતે ભંગ કર્યો, એ અમને ખબર નથી." પછી, બાણ, દિકરીના અપમાનની વાત સાંભળીને, દુ:ખી થઈ, ઝડપથી કન્યાના મહેલમાં ગયો અને યાદુપ્રિન્સ અનિરુદ્ધને જોયો. એણે એ પુત્ર-કામને, જગતમાં સૌથી સુંદર, શ્યામ, પીળા વસ્ત્રો, કમળ-આંખો, વિશાળ ભુજાઓ, ઝુમકા અને વાળથી શોભિત, સ્મિતભરી નજરથી શોભિત ચહેરો, જોયો. એ, પોતાની પ્રિય ઉષા સાથે, જવાન રમતો હતો; ઉષાનું શરીર, તેના સ્તનોના કુંકુમથી રંગાયેલા હારથી શોભિત હતું, અને અનિરુદ્ધના હાથમાં ચમેલીના હાર હતા; બાણે એને પોતાની દિકરીની બાજુમાં બેઠા જોઈ, તો એ અચંબામાં પડી ગયો.