રુક્મિએ પછી લાખ મુદ્રાઓની बाजી લગાવી, પણ તે પણ બલરામે જીતી લીધી. છતાં રુક્મિએ છેતરપિંડી કરીને દાવો કર્યો, “હું જીતી ગયો છું.” આ Seeing this ધૂર્તાઈથી ભરેલા વર્તનથી બલરામને ભારે રોષ આવ્યો. તેમનાં આંખો ગુસ્સાથી લાલ થઈ ગઈ, તેઓ સમુદ્રની જેમ ઉગ્ર દેખાયા અને હવે દસ લાખ મુદ્રાઓની મોટીઅંશે বাজી લગાવી. આ વખતે પણ બલરામે નિષ્પક્ષ રીતે જીત મેળવી, જ્યારે રુક્મિ ફરીથી છેતરપિંડી કરી દાવો કરવા લાગ્યો, “હું જીતી ગયો છું, સાક્ષીઓ કહો.” ત્યારે આકાશમાંથી દિવ્ય અવાજ થયો: “આ બાજી તો માત્ર બલરામે જીતી છે; રુક્મિ ખોટું બોલે છે, તે માત્ર વાણીથી જીતવાનો દાવો કરે છે, ધર્મથી નહિ.” પણ આ દૈવી અવાજને અવગણતાં, વિદર્ભના રાજા રુક્મિએ દુષ્ટ રાજાઓ અને પોતાના દુરાદર્શિત ભાગ્યના પ્રભાવથી સંકર્ષણ (બલરામ) નો ઉપહાસ કર્યો. તેણે ઠટ્ઠા કરતાં કહ્યું: “તમે ગોકુલના ગોપ છો, જંગલોમાં ચરતા ફરતા; રાજાઓ જ જુઆ રમે અને ધનુષ્ય ચલાવે, તમારે જેવા લોકો નહિ.” આ રીતે રાજાઓ અને રુક્મિ દ્વારા અપમાનિત થતા, બલરામે ગુસ્સામાં આવીને પોતાના ગદા ઉંચકીને સભામાં જ રુક્મિને પ્રહાર કર્યો. પછી કલિંગના રાજાને, જે દસમા પગલાંએ હસતો હતો, બલરામે ઝડપી લીધો અને તેની દાંત તોડી નાખી, કારણ કે એ રાજાએ ખુલ્લી દાંતથી બલરામનો ઉપહાસ કર્યો હતો. અન્ય રાજાઓ, જેમના હાથ, જાંઘ અને માથા તૂટી ગયા અને લોહીથી લથપથ થઈ ગયા હતા, તેઓ બલરામની ગદા વડે પીછેહઠ કરીને ડરીને ભાગી ગયા. જ્યારે રુક્મિ, જે કૃષ્ણના સાળાના હતા, તેમનું વધ થયું, ત્યારે હરિએ—રુક્મિણી અને બલરામ વચ્ચેના સ્નેહ તૂટી ન જાય એ ભયથી—આ કૃત્યને ન તો વખાણ્યું, ન તો નિંદા કરી. ત્યારબાદ, અનિરુદ્ધ અને તેની વરરાજાને સુંદર રથ પર બેસાડી, રામ (બલરામ) અને દશાર્હ વંશીયો ભોજકટથી કુશસ્થલી તરફ માધુસૂદનના આશ્રયમાં પોતાનું કાર્ય પૂર્ણ કરીને ચાલ્યા ગયા. પછી રાજાએ પુછ્યું: “યાદુવંશમાં શ્રેષ્ઠ અનિરુદ્ધે બાણની પુત્રી ઉષાનો સાથે વિવાહ કર્યો હતો. ત્યારે હરિ અને શંકર વચ્ચે ભયાનક યુદ્ધ થયું હતું. હે મહાન યોગી, કૃપા કરીને આ બધું વિગતે કહો.” શ્રી શુકદેવ કહે છે: બાણ, મહાન આત્મા બલિના સો પુત્રોમાંથી મોટો હતો—એ જ બલિ, જેમણે વામનરૂપે હરિને પૃથ્વી દાન આપી હતી. બાણ પોતે શિવભક્ત, માન્ય, દાનવીર, બુદ્ધિશાળી અને વ્રતનિષ્ઠ હતો. તેણે સુંદર શોણિતપુરમાં રાજ કર્યું, જ્યાં શંભુની કૃપાથી તેના સહાયકો અમરદેવો જેવા હતા. પોતાના હજાર હાથોથી તેણે તાંડવ નૃત્ય વખતે રુદ્રને સંગીતથી પ્રસન્ન કર્યો. પ્રભુ, સર્વ જીવોના સ્વામી અને ભક્તવત્સલ, બાણને મનગમતો વરદાન આપ્યો. બાણે પોતાના શહેરના રક્ષક તરીકે શિવને પસંદ કર્યા. એક વખત, પોતાની શક્તિથી ઘમંડિત થઈ, બાણ ગિરિશ પાસે ગયો અને સૂર્ય સમાન તેજસ્વી મુગટથી શિવના કમળ જેવા પગ સ્પર્શ્યા. તેણે પ્રણામ કરીને કહ્યું: “હે મહાદેવ, જગતના ગુરુ અને સ્વામી, અપૂર્ણ ઇચ્છા ધરાવતા મનુષ્યોની કામના પૂરી કરનાર, જેમના પગ દેવતાઓ પણ પૂજે છે—તમે મને હજાર હાથ આપ્યા, પણ એ હવે મારા માટે ભારરૂપ બની ગયા છે. ત્રણેય લોકમાં મને તમારી સિવાય કોઈ સમાન યુદ્ધકર્તા મળતો નથી.” “યુદ્ધની ઇચ્છાથી હું મારા જ હાથોથી શરીર ખંજવો છું, દિશાના હાથીઓ સાથે લડ્યો, પહાડો પણ કચડી નાખ્યા—પણ એ બધાએ ડરીને પીછેહઠ કરી લીધી.” આ સાંભળીને શિવ ગુસ્સે થઈ બોલ્યા: “હે મૂર્ખ, જ્યારે તારો ધ્વજ તૂટી જશે, ત્યારે તને તારા સમાન પ્રતિદ્વંદી મળશે, જે તારો અભિમાન ચકનાચૂર કરશે.” આ રીતે કહેવાતા બાણ આનંદિત થઈ પોતાના ઘરે ગયો અને ગિરિશના આદેશની રાહ જોવા લાગ્યો, અજાણતાં કે એ પોતાનો નાશ બોલાવી રહ્યો છે. બાણની એક પુત્રી હતી—ઉષા. એક રાત્રે સ્વપ્નમાં તેણે પ્રદ્યુમ્નના પુત્ર, એક અદભુત સુંદર યુવાન સાથે મિલન અનુભવ્યું, જેને તેણે કદી જોયો કે સાંભળ્યો પણ નહોતો. સ્વપ્નમાંથી જાગીને, પોતાના સાથીદીઓ વચ્ચે ઉષા અત્યંત વ્યાકુળ અને શરમાઈ ગઈ; તે બોલી ઉઠી: “ક્યાં છો, મારા પ્રિય?” બાણના મંત્રીનું નામ કુંભાંડા હતું અને તેની પુત્રી ચિત્રલેખા, ઉષાની સ્નેહી, સાથીઓ વચ્ચે ઉષાને જિજ્ઞાસાવશ પુછવા લાગી: “કોઈ વિશેષ માણસની શોધમાં છે, હે સુંદર ભ્રૂવાળી? કયું પુરુષ તારા મનમાં છે? રાજકુમારી, મેં હજુ સુધી કોઈને તારું હાથ પકડતાં જોયું નથી.” ઉષાએ કહ્યું: “મારે સ્વપ્નમાં એક પુરુષ દેખાયો—કાળો, કમળ નેત્રોવાળો, પીળા વસ્ત્રો પહેરેલો, વિશાળ ભુજાવાળો—જેણે સ્ત્રીઓના હૃદય જિતી લીધા હોય એમ લાગતો.” “મારે એ જ પ્રિયજનની શોધ છે, જેમણે મારા હોઠોથી અમૃત પીવડાવ્યું, પણ પછી મને ઈચ્છી નજાણે ક્યાં અદૃશ્ય થઈ ગયા, અને મને દુઃખના દરિયામાં ફેંકી દીધું.” ચિત્રલેખાએ કહ્યું: “ત્રણે લોકમાં જો તારી કિસ્મત ખરાબ હોય, તો પણ હું એને દૂર કરીશ. કહો, એ મનમોહક પુરુષ કોણ છે, હું એને તારા સુધી લાવી દઈશ.” આવી વાત કરીને ચિત્રલેખાએ દેવ, ગંધર્વ, સિદ્ધ, ચારણ, નાગ, દાનવ, વિદ્યાધર, યક્ષ અને માનવોના આકારો ચિત્રમાં દોર્યા. માનવોમાં તેણે વૃષ્ણિઓ, શૂર, અનકદુંદુભિ દોર્યા; અને પ્રદ્યુમ્નને જોઈ, રામ અને કૃષ્ણને દોરતી શરમાઈ ગઈ. જ્યારે અનિરુદ્ધનું ચિત્ર દોર્યું, ત્યારે ઉષાએ લજ્જાથી મોઢું નીચે ઝુકાવ્યું; સ્મિત સાથે કહ્યું: “આ જ છે, આ જ છે.” આ સમજતાં, યોગિણી અને કૃષ્ણની પૌત્રી ચિત્રલેખા, હે રાજા, યોગબળથી આકાશમાર્ગે દ્વારકા પહોંચી, જે કૃષ્ણના રક્ષણ હેઠળ હતું. ત્યાં, યોગશક્તિ વડે, તેણે પ્રદ્યુમ્નના પુત્ર અનિરુદ્ધને, જે સુંદર શય્યામાં સુતો હતો, ઉઠાવી લીધો અને શોણિતપુરમાં પોતાની સ્નેહી ઉષાને બતાવવા લાવી. તે સુંદર યુવાનને જોઈ, ઉષાએ આનંદિત ચહેરે અનિરુદ્ધ સાથે પોતાના મહેલમાં, જે બીજાને અપ્રાપ્ય હતું, સુખભોગ કર્યો. અનિરુદ્ધનું શ્રેષ્ઠ વસ્ત્રો, ફૂલોની વણાવટ, સુગંધ, ધૂપ, દીવા, આસન, પીણું, ભોજન, મિઠાઈઓ અને સેવાભાવથી સન્માન કરવામાં આવ્યું. કન્યાના મહેલમાં છુપાયેલા અનિરુદ્ધ, ઉષાની વધતી લાગણીથી સતત ઘેરાયેલા, સમય કેવી રીતે પસાર થાય છે એ જ જાણ્યા નહિ. યાદવવીર અનિરુદ્ધ દ્વારા ઉષા ભોગવાઈ રહી હતી, તેના વ્રત તૂટી ગયા હતા, ત્યારે મહેલના રક્ષકો તેને સુક્ષ્મ સંકેતો દ્વારા આનંદિત જોઈને શંકા પામ્યા. રક્ષકોએ રાજાને જાણ કરી: “તમારી પુત્રીના વર્તનમાં અમને શંકાસ્પદ વાત જણાઈ છે—કુટુંબ માટે કલંકરૂપ છે.” “અમારી રક્ષા હોવા છતાં, હે રાજા, તેના મહેલમાં, અમને ખબર નથી કે કેવી રીતે એ કન્યા, જે બીજાના માટે અપ્રાપ્ય હતી, કોઈ પુરુષ દ્વારા ભ્રષ્ટ થઈ ગઈ છે.