રાજા અનુરુદ્ધ અને ઉષાની વિવાહ પછી, કલિંગના રાજાને આગેવાની આપતા અનેક રાજાઓએ ગર્વભેર અને દંભથી રુક્મીને ઉશ્કેર્યા કે તે બલરામને જૂવામાં હરાવે. રાજા, બલરામને કહીને બોલાવાયો—'આને તો જૂવાનો અણસાર પણ નથી, છતાં મોટું નુકસાન થઈ શકે છે.' ત્યારે રુક્મીએ બલરામ સાથે જૂવાનો આરંભ કર્યો. પ્રથમ, બલરામે સો, પછી હજાર, અને પછી દસ હજાર સikka દાવ પર મૂક્યા, પણ રુક્મીએ તેને હરાવ્યો. કલિંગના રાજાએ ઉઘાડા દાંતથી બલરામ પર જોરથી હસ્યો, જેને હલાયુધ સહન કરી શક્યા નહીં. પછી રુક્મીએ લાખ સikka દાવ પર મૂક્યાં, અને આ વખતે બલરામે જીત મેળવી. પણ રુક્મીએ છેતરપિંડીથી દાવો કર્યો—'હું જીતી ગયો છું!' આ અસત્ય સાંભળી બલરામ અત્યંત ક્રોધિત થયા, જેમ કે પૂર્ણ ચંદ્ર પર દરિયો ઉછળે. તેમની આંખો ગુસ્સાથી લાલ થઈ ગઈ. તેમણે દસ મિલિયન સikka દાવ પર મૂક્યા. આ વખતની પણ બલરામે યોગ્ય રીતે જીત મેળવી, છતાં રુક્મીએ ફરીથી છેતરપિંડી કરીને કહ્યું, 'હું જીતી ગયો છું, સાક્ષીઓ પુષ્ટિ કરે.' ત્યારે આકાશવાણી થઈ—'આ દાવ માત્ર બલરામે જીતી છે; રુક્મી માત્ર શબ્દોથી જીતનો દાવો કરે છે, ધર્મથી નહીં.' છતાં, આ દૈવી અવાજને અવગણીને, વિદર્ભના રાજાએ દુષ્ટ રાજાઓની પ્રેરણા અને ભાગ્યના વશમાં આવી સંકર્ષણનો ઉપહાસ કર્યો. તેણે કહ્યું, 'તમે ગોકુલના ગ્વાલ છો, જંગલમાં ફરતા; રાજાઓ જૂવો રમે અને તીર્થાંકો ચલાવે, એવા તમે નથી.' આ રીતે રાજાઓ અને રુક્મી દ્વારા અપમાનિત થતાં, બલરામે ક્રોધમાં આવ્યા, પોતાની ગદા ઉંચકી અને સભામાં જ રુક્મીને પ્રહાર કર્યો. પછી, કલિંગના રાજાને ઝડપીને, જે દસમા પગથી ભાગતો હતો, બલરામે તેની દાંતો તોડી નાખી—એ જ રાજા, જેને દાંતો દેખાડી હસવાનો અભિમાન હતો. અન્ય રાજાઓના હાથ, પગ, માથા તોડી, લોહીથી લથપથ કરી, તેઓ ડરીને ભાગી ગયા. જ્યારે રુક્મી, જે કૃષ્ણના સાળીએ હતા, બલરામના હાથે માર્યા ગયા, ત્યારે હરીએ—રુક્મિણી અને બલરામ વચ્ચેનું પ્રેમબંધન તૂટી ન જાય એ ભયથી—ન તો પ્રસંસા કરી, ન તો નિંદા. પછી, અનુરુદ્ધ અને તેની પત્નીને ભવ્ય રથ પર બેસાડી, બલરામ અને દશાહરો, મધુસૂદનના આશ્રયમાં, ભોજકટથી કુશસ્થળી તરફ પોતાના કાર્ય પૂર્ણ કરીને પરત ફર્યા. આ પછી, રાજાએ પૂછ્યું: 'યાદવોમાં શ્રેષ્ઠ અનુરુદ્ધે બાણની પુત્રી ઉષાને વિવાહ કરી. ત્યારે હરી અને શંકર વચ્ચે ભયાનક યુદ્ધ થયું. હે મહાયોગી, કૃપા કરીને આ બધું વિગતે કહો.' શ્રી શુકદેવજી કહે છે: મહાન આત્મા બલિ—જેણે વામનરૂપે હરિને પૃથ્વી દાનમાં આપી—તેમના સો પુત્રોમાં મોટો બાણ હતો. બાણ શિવભક્ત, માન્ય, દાનશીલ, બુદ્ધિશાળી, સત્યનો પાલન કરનાર અને પ્રતિજ્ઞામાં અડગ હતો. સુંદર શોણિતપુર શહેરમાં તે શાસક હતો. શંભુની કૃપાથી, તેના સહાયક દેવતુલ્ય હતા. બાણે પોતાના હજાર હાથથી તાંડવ કરતી વખતે રુદ્રને સંગીતથી પ્રસન્ન કર્યો. પ્રભુ, સર્વ જીવોના સ્વામી અને ભક્તપ્રેમી, તેને ઇચ્છિતવર આપવા આવ્યા. બાણે શિવને પોતાના શહેરના રક્ષક તરીકે માગ્યા. એક વખત, પોતાની શક્તિએ ઘમંડમાં આવી, બાણ ગિરિશ પાસે ગયો અને પોતાનું તેજસ્વી મકુટ શિવના કમળ જેવા પગે સ્પર્શાવ્યું. તેણે કહ્યું: 'હે મહાદેવ, જગતના ગુરુ અને સ્વામી, જેમની પાદુકા દેવતાઓ પણ પૂજે છે, તમે મને હજાર હાથ આપ્યા, પણ એ હવે ભારરૂપ છે. ત્રણેય લોકમાં મારી સમોવડનો યુદ્ધવીર કોઈ નથી—માત્ર તમે જ છો.' 'યુદ્ધની ઇચ્છાથી હું મારા હાથથી પોતે જ ખંજવાળ કરું છું, દિશાના હાથીઓ સાથે યુદ્ધ કરું છું, પર્વતોને પણ કચડી નાખું છું—પણ બધા ડરીને ભાગી જાય છે.' આ સાંભળી, શિવ ગુસ્સે બોલ્યા: 'હે મૂર્ખ, જ્યારે તારો ધ્વજ તૂટશે, ત્યારે તને તારા સમોવડનો યુદ્ધવીર મળશે, જે તારો અભિમાન તોડી નાખશે.' આ રીતે શિવના વચન સાંભળી, બાણ આનંદથી પોતાના ગૃહમાં ગયો, શિવના આદેશની રાહ જોતા, પોતાના બળના વિનાશની અપેક્ષા રાખતો. બાણને ઉષા નામની પુત્રી હતી. એક રાતે, તેણે સ્વપ્નમાં પ્રદ્યુમ્નના પુત્ર, એક સુંદર યુવાન, જેને તેણે ક્યારેય જોયો કે સાંભળ્યો નહોતો, તેની સાથે મિલન અનુભવ્યું. સવારે, તે પ્રેમમાં વ્યાકુળ થઈ, સખીઓ વચ્ચે શરમાઈને ઉઠી અને બોલી, 'મારા પ્રિય, તમે ક્યાં છો?' બાણના મંત્રીનું નામ કુંભાંડા હતું અને તેની પુત્રી ચિત્રલેખા ઉષાની સખી હતી. તેણે ઉષાને પૂછ્યું, 'કોઈ વિશેષ પુરુષની શોધમાં છે? રાજકુમારી, મેં ક્યારેય તારા હાથમાં કોઈનો હાથ જોયો નથી.' ઉષાએ કહ્યું, 'મારે સ્વપ્નમાં એક પુરુષ દેખાયો—શ્યામ, કમળનેત્ર, પીળાં વસ્ત્રોમાં, વિશાળ ભુજાવાળા—જે સ્ત્રીઓના હૃદય જીતી લે છે.' 'હું એ પ્રિયજનને શોધું છું, જેમણે મારા હોઠથી અમૃત પીવડાવ્યું, પણ પછી મને તરસતી મૂકી ક્યાંક અદૃશ્ય થઈ ગયા, મને દુઃખના દરિયામાં ફેંકી.' ચિત્રલેખાએ કહ્યું, 'ત્રણે લોકમાં તારા ભાગ્યમાં દુઃખ લખાયું હોય, તો પણ હું દૂર કરી દઈશ. તું મને એ મનમોહક પુરુષ બતાવ, હું તેને તારી પાસે લાવી દઈશ.' એવું કહી, ચિત્રલેખાએ દેવ, ગંધર્વ, સિદ્ધ, ચારણ, નાગ, દાનવ, વિદ્યાધર, યક્ષ અને માનવોના ચિત્રો દોર્યા. માનવોમાં તેણે વૃષ્ણિ, શૂર, અનકદુંદુભિ વગેરે દોર્યા; પ્રદ્યુમ્નને જોઈ, અને પછી રામ અને કૃષ્ણને દોરતી શરમાઈ ગઈ. જ્યારે અનુરુદ્ધનું ચિત્ર દોર્યું, ત્યારે ઉષાએ શરમથી માથું નીચે કરી દીધું અને હસીને રાજાને કહ્યું, 'એ જ, એ જ.' આ સમજીને, યોગિની અને કૃષ્ણની પૌત્રી ચિત્રલેખા, યોગબળથી આકાશમાર્ગે દ્વારકા ગઈ. ત્યાં તેણે પ્રદ્યુમ્નના પુત્ર અનુરુદ્ધને, જે સુંદર પથારી પર સૂતો હતો, યોગબળથી ઉઠાવી શોણિતપુરમાં પોતાની સખી ઉષાને બતાવવા લાવી. અનુરુદ્ધને જોઈ, ઉષા આનંદિત થઈ, તેને પોતાના ગૃહમાં રાખ્યો—જેમાં બીજાને પ્રવેશવું અઘરું હતું. અનુરુદ્ધને ઉત્તમ વસ્ત્ર, ફૂલોની માળા, સુગંધ, ધૂપ, દીવા, બેઠકો, પીણું, ભોજન, વ્યંજન અને સ્નેહભરી વાણીથી સન્માન મળ્યો. કન્યાના મહેલમાં છુપાયેલા, ઉષાની વધતી પ્રેમસેવાને માણતા, અનુરુદ્ધને દિવસો કેવી રીતે પસાર થઈ ગયા એ જાણ્યું જ નહીં.