રાજા પરિક્ષિત, એક સમયે શક્તિશાળી કૃતવર્માના પુત્રે રૂક્મિણીજીની સુંદર ને વિશાળ આંખોવાળી પુત્રી સાથે વિવાહ કર્યો. એ પ્રસંગે—even though રૂક્મિ અને કૃષ્ણ વચ્ચે દ્વેષ હતો—રૂક્મિએ પોતાની દિકરી રોચનાનું વિવાહ હરિના પૌત્ર અનિરુદ્ધ સાથે કરાવ્યું, કારણ કે તે પોતાની બહેનને પ્રસન્ન કરવા ઈચ્છતો હતો. ભલે આ સંબંધ યોગ્ય ન હતો, પણ સ્નેહના બંધનથી રૂક્મિ બંધાયો હતો. આ શુભ પ્રસંગે, રાજા, રૂક્મિણી, બલરામ, શ્રીકૃષ્ણ, સંબ, પ્રદ્યુમ્ન અને અન્ય યાદવો ભોજકટ નગર પહોંચ્યા. લગ્ન પૂર્ણ થયા પછી, કલિંગના રાજા સહિત ઘણા રાજાઓ ગર્વ અને અભિમાનથી ભરેલા હતા; તેમણે રૂક્મિને ઉશ્કેર્યો કે તે બલરામ સાથે જુગાર રમે. બલરામને કહ્યું કે, “આને જુગાર આવડતું નથી, છતાં પણ હાર મોટી છે.” આમ બોલાવીને બલરામ અને રૂક્મિ વચ્ચે જુગાર શરૂ થયું. બલરામે પહેલા સો, પછી હજાર, અને પછી દસ હજાર મુદ્રાઓ લગાવી; દરેક વખતે રૂક્મિ જીત્યો, અને કલિંગના રાજાએ બલરામ પર ખુલ્લા દાંતથી હસીને તેનો અપમાન કર્યો. હલાયુધ—that is, બલરામ—આવું સહન કરી શક્યા નહીં. પછી રૂક્મિએ લાખ મુદ્રા લગાવી, અને આ વખતે બલરામ જીત્યા. છતાં રૂક્મિએ છેતરપિંડીથી કહ્યું, “હું જીત્યો છું.” ગુસ્સાથી ભરાયેલા બલરામે, જેમ કે ભરપૂર સમુદ્ર, આંખે લાલ લાવ્યા અને દસ મિલિયન મુદ્રાઓ લગાવી. આ વખતે પણ બલરામે નિષ્પક્ષ રીતે જીત મેળવી, પણ રૂક્મિ ફરીથી દાવ પેચ કરીને પોતાને વિજેતા જાહેર કર્યો અને સાક્ષીઓ બોલાવવા કહ્યું. ત્યારે આકાશમાંથી સ્વર આવ્યો: “બલરામ જ વિજેતા છે; રૂક્મિ ખોટું બોલે છે, એ માત્ર વાણીથી જીતે છે, ધર્મથી નહીં.” છતાં પણ, વિદર્ભના રાજા રૂક્મિએ દુષ્ટ રાજાઓ અને પોતાના ભાગ્યના પ્રેરણા વડે એ સ્વરને અવગણ્યું અને સંકર્ષણ (બલરામ)નું અપમાન કર્યું. રૂક્મિ અને અન્ય રાજાઓએ બલરામને કહ્યુ, “તમે ગોકુલના ગોપ છો, જંગલમાં ચરાવો છો—રાજાઓ જુગાર અને ધનુષ્ય ચલાવે છે, એવા લોકો નહીં.” આવા અપમાનથી બલરામ અત્યંત કુપિત થયા, તેમણે સભામાંજ પોતાની ગદા ઉપાડી અને રૂક્મિને માર્યો. પછી, કલિંગના રાજાને, જે દાંત ચમકાવીને હસ્યો હતો, બલરામે ઝડપથી પકડીને તેના દાંત તોડી નાખ્યા. બીજા રાજાઓ, જેમના હાથ, જાંઘ અને માથા તૂટી ગયા અને લોહીથી ભીંજાઈ ગયા, ડરીને ભાગી ગયા. રૂક્મિ, જે બલરામના ભાઈબંદ હતા, તેમનો વધ થયો ત્યારે શ્રીકૃષ્ણે—જેમને ભય હતો કે રૂક્મિણી અને બલરામ વચ્ચે પ્રેમ તૂટી ન જાય—એ ઘટનાને ન તો વખાણી, ન તો નિંદા કરી. પછી અનિરુદ્ધ અને તેની વર-વધૂને ભવ્ય રથમાં બેસાડી, બલરામ અને દશાર્હ યાદવોએ ભોજકટથી કુશસ્થલી (દ્વારકા) તરફ પ્રસ્થાન કર્યું, શ્રીમધુસૂદનના આશ્રયમાં તેમના ધ્યેય પૂર્ણ કરીને. આ પછી, પરિક્ષિત રાજાએ પુછ્યું: “યાદવોમાં શ્રેષ્ઠ અનિરુદ્ધે બાણાસુરની પુત્રી ઉષાને વિવાહ કર્યો. એ સમયે શ્રીહરિ અને મહાદેવ વચ્ચે ભયંકર યુદ્ધ થયું. હે મહાન યોગી, કૃપા કરીને આ બધું વિગતે કહો.” શ્રી શુકદેવજી કહે છે: બાણાસુર, મહાન આત્મા બલિના સો પુત્રોમાં મોટો, જે બલિએ વામનરૂપે શ્રીહરીને પૃથ્વી દાન આપી હતી—એનો પુત્ર બાણાસુર હતો. તે હંમેશા શિવભક્ત, માન્ય, દાનશીલ, બુદ્ધિશાળી, સત્યનિષ્ઠ અને પ્રતિજ્ઞામાં અડગ હતો. સુંદર શોણિતપુર નગરમાં તે રાજા તરીકે શાસન કરતો. શંભુની કૃપાથી, તેના સહાયક દેવતુલ્ય હતા. પોતાની હજાર બાહુઓથી તેણે રુદ્રને તાંડવ નૃત્ય દરમિયાન સંગીત વગાડી પ્રસન્ન કર્યો. શિવજી, સર્વજીવોના સ્વામી અને ભક્તપ્રેમી, તેને ઈચ્છિત వర આપવાનું કહ્યું. બાણાસુરે પોતાની નગરીનું રક્ષણ શિવજી પાસે ચાહ્યું. એક વખત, પોતાની શક્તિથી મદભર્યો બાણાસુર નજીકના ગિરિશ (શિવજી) પાસે ગયો અને પોતાના તેજસ્વી મકટથી તેમના ચરણ સ્પર્શ્યા. તેણે પ્રણામ કરીને કહ્યું: “હે મહાદેવ, જગતના ગુરુ અને સ્વામી, તમે અધૂરા ઈચ્છાવાળાઓની મનોકામના પૂરી કરો છો, અને અમરાઓ પણ તમારા ચરણ પૂજાવે છે. તમે મને હજાર બાહુઓ આપી, પણ હવે એ મારા માટે ભારરૂપ બની છે. ત્રણે લોકમાં મારા સમોવડો યુદ્ધ માટે કોઈ નથી, સિવાય તમારી.” લડાઈની ઇચ્છાથી, બાણાસુર પોતે જ પોતાના બાહુઓથી શરીર ખંજવાળતો અને દિશાના હાથીઓ સાથે લડતો, પર્વતોને પછાડી નાખતો—પણ એ હાથીઓ પણ ડરીને ભાગી જતા. આ સાંભળીને શિવજી ગુસ્સે બોલ્યા: “હે મૂઢ, જ્યારે તારો ધ્વજ તૂટી જશે, ત્યારે તને તારા સમોવડો યુદ્ધમાં વિરોધી મળશે, જે તારો અભિમાન તોડી નાખશે.” આ રીતે કહીને, બાણાસુર આનંદિત થઈ પોતાના ગૃહે ગયો, ગિરિશાના આદેશની રાહ જોવા લાગ્યો, પોતાનું જ બળ વિનાશ થશે એ જાણ્યા વિના. બાણાસુરને ઉષા નામની પુત્રી હતી. એક રાત્રે, તેણે સ્વપ્નમાં પ્રદ્યુમ્નના પુત્ર, એક સુંદર યુવાન, જેને તેણે ક્યારેય જોયો કે સાંભળ્યો નહોતો, તેની સાથે મિલન અનુભવ્યું. જ્યારે એ જાગી, ત્યાં એ યુવાન નહોતો, તો એ સખીઓ વચ્ચે ઉઠી અને વ્યગ્ર થઈ ચૂપચાપ બોલી: “પ્રિય, તું ક્યાં છે?” બાણાસુરના મંત્રી કુંભાંડની પુત્રી ચિત્રલેખા, જે ઉષાની સખી હતી, એણે રસથી પૂછ્યું: “હે સુંદર ભ્રૂવાળી, તું કોને શોધે છે? કયો પુરુષ તારા મનમાં છે? રાજકુમારી, મેં તો હજુ સુધી કોઈને તારો હાથ પકડીને જોયો નથી.” ઉષાએ કહ્યું: “મારે સ્વપ્નમાં એક પુરુષ દેખાયો—શ્યામ, કમળ જેવી આંખો, પીળા વસ્ત્રો, વિશાળ બાહુઓવાળો—જે સ્ત્રીના હૃદયને મોહી લે છે. હું એ પ્રિયને શોધું છું, જેમણે મને પોતાના હોઠોથી અમૃત પીવડાવ્યું, પણ પછી મને ઇચ્છીને પણ ક્યાંક અદૃશ્ય થઈ ગયો, અને મને દુ:ખના સાગરમાં નાખી ગયો.” ચિત્રલેખાએ કહ્યું: “ત્રણે લોકમાં તારી કિસ્મત ખરાબ હોય તો પણ હું એ દૂર કરી દઈશ. તું જે આકર્ષક યુવાન છે તેનો ઓળખાણ આપ, હું એને તારી પાસે લાવી દઈશ.” આવી વાત કરીને, ચિત્રલેખાએ દેવ, ગંધર્વ, સિદ્ધ, ચારણ, નાગ, દાનવ, વિદ્યાધર, યક્ષ અને માનવોના ચિત્રો દોર્યા. માનવોમાં તેણે વૃષ્ણિ, શૂર, અનકદુંદુભિ દોર્યા; પ્રદ્યુમ્નને જોઈ, અને પછી રામ અને કૃષ્ણ દોરતી વખતે શરમાઈ ગઈ. જ્યારે અનિરુદ્ધનો ચિત્ર દોર્યો ત્યારે ઉષાએ લજ્જાથી માથું ઝૂકાવ્યું અને હળવીスマાઈલ કરીને કહ્યું: “એ, એ જ છે.” આ સમજીને, યોગિની ચિત્રલેખા, જે કૃષ્ણની પૌત્રી હતી, યોગબળ વડે, રાજા, દ્વારકા પહોંચી, જ્યાં કૃષ્ણ રક્ષણ આપી રહ્યા હતા. ત્યાં તેણે યોગશક્તિથી પ્રદ્યુમ્નના પુત્ર અનિરુદ્ધને, જે સુંદર પથારી પર સૂતો હતો, ઉઠાવ્યો અને શોણિતપુરમાં પોતાની સખી ઉષાને બતાવવા લઈ ગઈ.