અજય શ્રીકૃષ્ણ સામે ક્રોધથી ભરાયેલા અસુરો અને તેમની સેનાએ તીક્ષ્ણ તીરો, ખડગો, ગદા, ભાલા, શૂળ અને અન્ય શસ્ત્રો વરસાવ્યા. પણ ભગવાન કૃષ્ણ, જેમની શક્તિ ક્યારેય ક્ષીણ થતી નથી, પોતાના તીક્ષ્ણ તીરો વડે તેમના બધા શસ્ત્રોને ટુકડા ટુકડા કરી નાંખ્યા. પીઠ અને અન્ય મુખ્ય અસુરોને ભગવાને પોતાના ચક્ર અને તીરો વડે તેમની તલવાર, હાથ, પગ અને કવચ સહિત વિખૂટા કરી યમલોક મોકલી દીધા. આ રીતે પૃથ્વીપુત્ર નરકાસુરનો પણ પરાજય થયો. આ દૃશ્ય જોઈને દુરમર્ષણ નામનો દૈત્ય, અહંકારથી ભરેલો, દુર્ગમ સમુદ્રમાંથી ઉછેલાયેલા હાથીઓ સાથે યુદ્ધ કરવા આવ્યો. તેણે જોયું કે શ્રીકૃષ્ણ પોતાની પત્ની સાથે ગરૂડ પર બેઠેલા છે—મેઘ પર વીજળી સાથે સૂર્ય જેવું તે દ્રશ્ય લાગતું હતું. દુરમર્ષણે ‘શતઘ્ની’ નામનું ભયાનક શસ્ત્ર ફેંક્યું અને સાથે અન્ય યોદ્ધાઓએ પણ એકસાથે હુમલો કર્યો. મુશલધારી ભગવાને પૃથ્વીપુત્રોની સેનાને અશ્વો અને તીક્ષ્ણ તીરો વડે ઘાયલ કરી, તેમના હાથ, પાંજર, માથા અને શરીર કાપી નાખ્યા; એ જ સમયે તેમના ઘોડા અને હાથીઓ પણ સંહાર્યા. કુરુ વંશજ, જે શસ્ત્રો અને મિસાઇલ્સ યુદ્ધમાં અસુરોએ ફેંક્યા, તે બધાને હરિએ પોતાના તીક્ષ્ણ તીરો અને ખડગધારી બાણોથી કાપી નાંખ્યા. ગરૂડ, સુપર્ણ, પોતાના પાંખોથી હાથીઓને આઘાત આપતો હતો અને પોતાની ચાંચ, પાંખ અને નખ વડે અનેક હાથીઓને સંહારતો ગયો. આ બધું જોઈને નરકાસુર વ્યાકુળ થઈ ગયો અને પોતાનું સૈન્ય વિખેરાઈ ગયું અને ગરૂડના ઉપદ્રવથી પીડાઈ રહ્યું હતું એ જોઈ, પોતે યુદ્ધ કરતાં કરતાં શહેરમાં પ્રવેશ્યો. પૃથ્વીપુત્રે ભગવાન પર પોતાનું ભયાનક શસ્ત્ર ફેંક્યું, પણ તે વજ્ર પણ ભગવાનને જરાયે અસર કરી શક્યું નહીં; એ વજ્રથી વીંધી પડ્યા છતાં શ્રીકૃષ્ણે જરાયે કંપન અનુભવ્યો નહીં—જેમ હાથીને ફૂલની માળા ફેંકવામાં આવે તેમ. પૃથ્વીપુત્રે હવે નિષ્ફળ પ્રયાસે ભાલું ઉઠાવ્યું, પણ એ છોડે એ પહેલાં જ અચ્યુત ભગવાને ચક્ર વડે તેની ગળા ઉડાડી નાખી, તે પણ હાથી પર બેઠા બેઠા. નરકાસુરનું માથું સુંદર મકુટ અને કાનના કુંડળોથી શોભતો, જમીન પર પડતાં તેજથી ઝગમગ્યું. આ દૃશ્ય જોઈ મહર્ષિ અને દેવતાઓએ "અહો! વાહ!" એમ પ્રશંસા કરી, મુકુંદ પર પુષ્પવર્ષા કરી. પછી પૃથ્વીદેવી ભગવાન કૃષ્ણ પાસે આવી, તેજસ્વી સુવર્ણ અને રત્નજડિત કુંડળ, વૈજયંતી માલા, મહારત્ન અને રાજછત્ર લઈને તેમને અર્પણ કર્યા. પછી એ દેવીઓમાં શ્રેષ્ઠ, પૃથ્વીદેવી, ભગવાનનું ભક્તિ અને પ્રેમથી ભવનિત મન અને જોડેલી હથેળીઓથી સ્તુતિ કરવા લાગી: "દેવોના દેવ, શંખ, ચક્ર અને ગદા ધારણ કરનાર, ભક્તોની ઈચ્છા પ્રમાણે રૂપ ધારણ કરનાર, પરમાત્મા, તમને વંદન.