પૃથ્વીપુત્ર નરકાસુરે પોતાના સાત પ્રભુત્વશાળી સેનાપતિઓ—તામ્ર, અંતરિક્ષ, શ્રવણ, વિભાવસુ, વસુ, નભસ્વાન અને આરુણ—અને પીઠને મુખ્ય કરીને, યુદ્ધ માટે શસ્ત્રસજ્જ કરી શ્રીકૃષ્ણજી સામે મોકલ્યા. તેઓ ભયંકર રોષ સાથે અપરાજિત શ્રીકૃષ્ણ સામે તીરો, ખડગો, ગદાઓ, ભાલા, શૂળો અને મસાલા વરસાવવા લાગ્યા. પણ ભગવાન, જેમની શક્તિ ક્યારેય ક્ષીણ થતી નથી, પોતાના તીક્ષ્ણ તીરો વડે તેમના બધા હથિયારો ક્ષણમાં જ તોડી નાંખ્યા. પછી કૃષ્ણે પીઠ સહિત બધા સેનાપતિઓના શિર, હાથ, પગ અને કવચ પોતાના સુદર્શન ચક્ર અને તીરો વડે વિચ્છિન્ન કરી, તેમને યમલોક પામી દીધા. આ રીતે પૃથ્વીપુત્ર નરકાસુર પરાજિત થયો. આ દ્રશ્ય જોઈને દુર્મર્ષણ, ગર્વથી ઉન્મત્ત થઈ, સાગરથી ઉત્પન્ન થયેલા ગજદળ સાથે યુદ્ધ માટે આગળ વધ્યો. તેણે જોયું કે શ્રીકૃષ્ણ, પોતાની પત્ની સાથે ગરુડ પર આરૂઢ છે—યથાર્થ રીતે વજ્રમેઘ પર વિદ્યુત સાથે સૂર્ય જેવો પ્રકાશમાન. દુર્મર્ષણે ‘શતનિ’ નામનું ભયાનક શસ્ત્ર ચલાવ્યું અને સાથે જ અન્ય યોદ્ધાઓએ પણ એકસાથે હુમલો કર્યો. ભગવાન કૃષ્ણે, ગદાધર, પૃથ્વીપુત્રની સેના પર અદ્ભુત ઘોડાઓ અને તીક્ષ્ણ તીરો વડે પ્રહાર કર્યો; તેમના હાથ, જાંઘ, શિર અને દેહ કાપી નાંખ્યા; એ જ સમયે ઘોડા અને હાથીઓ પણ સંહાર્યા. કુરુનંદન, જેટલા હથિયારો અને શસ્ત્રો યુદ્ધમાં ચલાવવામાં આવ્યા, તે બધા હરિએ પોતાના તીક્ષ્ણ તીરો અને ખડગધારી બાણોથી ક્ષણમાં જ તોડી નાંખ્યા. આ સમયે, સુપર્ણ (ગરુડ) દ્વારા ઉડાવવામાં આવ્યા, તેણે પોતાના પાંખોથી હાથીઓને માર્યા, અને પોતાની ચૂંચ, પાંખ અને નખ વડે તેમને સંહાર્યા. પોતાની સેના પર આવી આપત્તિ જોઈને, નરકાસુર દુઃખી થઈ, યુદ્ધ કરતા-કરતા પોતાના શહેરમાં પ્રવેશ્યો, કારણ કે તેની આખી સેના વિખેરી નાખવામાં આવી હતી અને ગરુડથી પીડાતી હતી. નરકાસુરે પોતાના હથિયાર વડે કૃષ્ણ પર પ્રહાર કર્યો, પણ એ વજ્ર ભગવાને પરાવર્તિત કરી દીધો; તે હથિયારથી વિધવસ્ત થઇને પણ કૃષ્ણ ذરાય પણ કંપાયા નહીં—જેમ હાથી પર ફૂલમાળાનો આઘાત થાય તો પણ એ તટસ્થ રહે. પૃથ્વીપુત્રે, વ્યર્થ પ્રયાસથી, ભાલું ઉઠાવ્યું, અચ્યુતને સંહારવા માટે, પણ તે છોડે એ પહેલાં જ હરિએ પોતાના તીક્ષ્ણ સુદર્શન ચક્ર વડે, જ્યારે તે હાથી પર બેઠો હતો, તેનો શિર કાપી નાંખ્યો. નરકાસુરનું શિર, સુંદર મુકડા અને કુંડળોથી શોભિત, ધરણિ પર પડતાં તેજથી ઝગમગતું હતું. એ દ્રશ્ય જોઈ ઋષિગણો અને દેવતાઓના સ્વામી ‘અહોઃ! અભિનંદન!’ કહી મુકુન્દની સ્તુતિ કરવા લાગ્યા અને પુષ્પવર્ષા કરી. પછી પૃથ્વી દેવી શ્રીકૃષ્ણ પાસે આવી, તેજસ્વી સોનાના અને મણિથી શોભિત કુંડળ, વૈજયંતી માળા, મહામણિ અને રાજછત્ર આપી, પ્રચેતસપુત્રને અર્પણ કર્યા. પછી એ દેવી, જે સર્વોત્તમ દેવતાઓ દ્વારા પૂજ્ય છે, ભક્તિ અને શ્રદ્ધાભાવે, હાથ જોડીને વિશ્વના સ્વામી શ્રીકૃષ્ણની સ્તુતિ કરવા લાગી: “હે દેવેશ, શંખ, ચક્ર અને ગદા ધારણ કરનારા, ભક્તોની ઇચ્છા અનુસાર સ્વરૂપ ધારણ કરનારા પરમાત્મા, તમને નમન.