કૃષ્ણ ભગવાને જ્યારે નરકાસુરના દુર્ગ પર ચઢાઈ કરી, ત્યારે તે ચારેકોરે ભયાનક પર્વતો, શસ્ત્રોથી ભરેલા કિલ્લાઓ અને પાણી, અગ્નિ તથા વાયુના દુર્ગોથી ઘેરાયેલું હતું. મુર નામના અસુરે ભયાનક અને મજબૂત બંધનો વડે તેને રક્ષિત કર્યું હતું. કૃષ્ણે પોતાની ગદા વડે પર્વતોને ચૂર કરી નાખ્યા, તીક્ષ્ણ બાણોથી શસ્ત્રદુર્ગોને તોડી નાખ્યા. પોતાના સુદર્શન ચક્ર વડે પાણી, અગ્નિ અને વાયુના અવરોધોને પાર કરી લીધા અને તલવારથી મુરનાં બંધનો કાપી નાખ્યા. પાંચજન્ય શંખના પ્રચંડ નાદથી કૃષ્ણે દુશ્મનના યંત્રો અને અભિમાની હૃદયોને તોડી નાખ્યા. ગદાધર કૃષ્ણે પોતાની ગદા વડે દુર્ગના બાંધકામને પણ ચકનાચૂર કરી દીધું. જ્યારે મુરે પાણીમાં પડ્યો હતો, ત્યારે અંતકાળના ગર્જન જેવો પાંચજન્ય શંખનો અવાજ સાંભળી, પાંચ માથાવાળો ભયાનક દૈત્ય મુર ઊભો થયો. તે ત્રિશૂલ હલાવી રહ્યો હતો, તેના પાંચો મોઢા ભયાનક આગ અને સૂર્ય જેવી તેજસ્વી કિરણો છાંયલી રહ્યા હતા. તે તાર્ક્ષ્યપુત્ર કૃષ્ણ પર સાપની જેમ તૂટી પડ્યો. મુરે પોતાની ત્રિશૂળ ઝડપથી ગરુડ તરફ ફેંકી અને પાંચ મોઢાથી ભયાનક ગર્જના કરી. એ અવાજે આખું આકાશ, દિશાઓ અને બ્રહ્માંડને આવરી લીધું. ત્રિશૂળ ગરુડ પર પડતાં જ હરિએ ત્રણગણી શક્તિ ધરાવતાં બે બાણો વડે તેને વિખેર્યા અને મુરના મોઢામાં પણ બાણો ચલાવ્યા. ક્રોધિત મુરે પોતાની ગદા ફેંકી, પણ કૃષ્ણે પોતાની ગદા વડે તેને હજારો ટુકડામાં ફાડી નાખી. પછી અપરાજિત કૃષ્ણે સુદર્શન ચક્ર વડે રમતમાં જ મુરના પાંચ માથા કાપી નાખ્યા. માથાવિહોણો મુર, જીવ ગુમાવી, પાણીમાં પર્વતની જેમ પડ્યો, જેમ ઈન્દ્રે પર્વતની ચોટી કાપી નાખી હોય. તેના સાત પુત્રો—તામ્ર, અંતરિક્ષ, શ્રવણ, વિભાવસુ, વસુ, નભસ્વાન અને સાતમો અરુણ—પીઠ નામના સેનાપતિને આગળ રાખી, શસ્ત્રોથી સજ્જ થઈ, પિતાની હત્યાનો બદલો લેવા આગળ વધ્યા. તેણોએ અપરાજિત કૃષ્ણ પર બાણ, તલવાર, ગદા, ભાલા, શૂળ જેવા ભયાનક શસ્ત્રો વરસાવ્યા. પણ ભગવાને પોતાના બાણોથી તેમના બધા શસ્ત્રો ચકનાચૂર કરી નાખ્યા. પછી કૃષ્ણે પીઠ સહિત તમામ મુરના પુત્રોને સુદર્શન ચક્ર અને બાણોથી તેમના શસ્ત્ર, હાથ, પગ અને કવચ કાપી નાખી, તેમને યમલોક મોકલી દીધા; આમ પૃથ્વીપુત્ર નરકાસુર પણ પરાજિત થયો. આ જોઈને દુર્મર્ષણ નામે એક અભિમાની યોદ્ધાએ સમુદ્રમાંથી ઉછેલા હાથીઓ સાથે હુમલો કર્યો. તેણે કૃષ્ણને ગરુડ પર પત્ની સાથે બેઠેલા જોઈ, વીજળીવાળા મેઘ ઉપર સૂર્ય જેવો દેખાતો, અને તેણે 'શતરુ' નામનું ભયાનક શસ્ત્ર ફેંક્યું; બાકીના યોદ્ધાઓ પણ એકસાથે હુમલો કર્યો. કૃષ્ણે ગદા અને તીક્ષ્ણ બાણોથી પૃથ્વીપુત્રની સેનાને હલાવી નાખી—તેમના હાથ, જાંઘ, માથા અને શરીરો કાપી નાખ્યા, ઘોડા અને હાથીઓ પણ મારી નાખ્યા. યોદ્ધાઓએ જે પણ શસ્ત્રો અને अस्त્રો ચલાવ્યા, હરિએ તેમને પણ પોતાની તીક્ષ્ણ બાણોથી કાપી નાખ્યા. ગરુડ, સુપર્ણ, પોતાના પાંખોથી હાથીઓને મારતો, ચાંચ, પાંખ અને નખ વડે તેમને સંહારતો ગયો. નરકાસુર દુઃખી થઈ, લડતો લડતો પોતાના શહેરમાં પ્રવેશ્યો; તેણે પોતાની સેનાને ગરુડથી પરાજિત અને ત્રાસમાં જોઈ. પૃથ્વીપુત્રે કૃષ્ણ પર શસ્ત્ર વડે પ્રહાર કર્યો, પણ કૃષ્ણે વીજળી જેવા શસ્ત્રને પણ રોકી દીધું; એથી કૃષ્ણ ذرાયે પણ ડગ્યા નહીં, જાણે હાથીને ફૂલમાળા વાગી હોય. પછી નરકાસુરે પ્રયત્ન કરીને ભાલું ઉઠાવ્યું, પણ એ છોડે એ પહેલાં જ કૃષ્ણે સુદર્શન ચક્ર વડે તેનું માથું કાપી નાખ્યું, તે પણ હાથી પર બેઠો હતો. નરકાસુરનું માથું સુંદર મકુટ અને કાનના કુંડળોથી શોભતો, ધરતી ઉપર પડતાં તેજથી પ્રકાશિત થયું. ઋષિગણ અને દેવતાઓએ "અહો! બહુ સારું!" કહીને મુકુંદની સ્તુતિ કરી, પુષ્પવૃષ્ટિ કરી. પછી પૃથ્વી દેવી કૃષ્ણ પાસે આવી, ચમકતા કુંડળ, વૈજયંતી માળા, મહાન રત્ન અને રાજછત્રી લઈને, પ્રચેતસપુત્ર કૃષ્ણને અર્પણ કર્યા. પછી પૃથ્વી, દેવતાઓમાં શ્રેષ્ઠ, ભક્તિ અને પ્રેમથી ભરેલાં હાથ જોડીને જગન્નાથ ભગવાનની સ્તુતિ કરવા લાગી. પૃથ્વી દેવી બોલી: "હે દેવેશ, શંખ, ચક્ર અને ગદા ધારણ કરનાર, ભક્તોની ઈચ્છા પ્રમાણે રૂપ ધારણ કરનાર પરમાત્મા, તમને વંદન! હે કમળનાભ, કમળમાળા ધારણ કરનાર, કમળને સદૃશ નેત્રવાળા, કમળ જેવી પાદુકાવાળા, તમને વંદન! હે વાસુદેવ, વિષ્ણુ, પરમપુરુષ, પરમ જ્ઞાનના મૂળ, તમને વંદન! હે અજન્મા, જગતના સર્જક, અનંત શક્તિવાળા, સર્વાત્મા, સર્વવ્યાપી, તમને વંદન! જગતની રચના કરવા ઈચ્છતા, હે અજન્મા, તમે ઉગ્ર સ્વરૂપ ધારણ કરો છો વિનાાશ માટે; જગતની સ્થિરતા માટે તમે સત્ત્વ રૂપ છો; સમય, પ્રકૃતિ, પરમપુરુષ—તમેજ સર્વે છો. પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ, ઇન્દ્રિય, દેવતાઓ, મન અને મહત્તત્વ—ચાલતું કે અચાલ, હે અદ્વિતીય, તમારા માં કોઈ મોહ નથી. આ તમારો પુત્ર ભયથી કંપતો, દુઃખથી બચવા તમારા કમળ ચરણોમાં શરણ આવ્યો છે; કૃપા કરીને તમારા પાપહરી કમળહસ્તે તેના માથા પર સ્પર્શ કરો." શુકદેવજી કહે છે: પૃથ્વી દેવીના ભક્તિભર્યા નમ્ર શબ્દો સાંભળી, ભગવાને તેને આશ્વાસન આપ્યું અને પૃથ્વીપુત્રના વૈભવી ગૃહમાં પ્રવેશ્યા. ત્યાં હરિએ સોળ હજારથી વધુ રાજકન્યાઓ જોઈ, જેમને પૃથ્વીપુત્રે અન્ય રાજાઓ પાસેથી છીનવીને રાખી હતી. એ શ્રેષ્ઠ પુરુષને આવતો જોઈ, bewildered (મૂંચવાયેલા) સ્ત્રીઓએ મનમાં તેને પતિ રૂપે ઈચ્છ્યો; જાણે પ્રભુ તેમને ભાગ્યે મળ્યા હોય. પ્રત્યેક સ્ત્રીના હૃદયમાં ભાવ ઉત્પન્ન થયો—"હે પ્રભુ, એ જ મારા પતિ બને અને સર્જનહાર પણ એમાં સંમતિ આપે." કૃષ્ણે તમામને નિર્મળ વસ્ત્રોમાં, સેવકો, દૈવી ધન, રથ, ઘોડા અને સંપત્તિ સાથે દ્વારકામાં મોકલી દીધી. કેશવે ચોંસઠ ઝડપી ચાલતા, ચાર દંતવાળા, સફેદ હાથીઓ પણ એરાવતની વંશાવળીમાંથી મોકલ્યા. પછી ભગવાન દેવતાઓના સ્વામીના ગૃહે ગયા, કુંડળો અદિતિને આપ્યા અને દેવરાજ ઈન્દ્ર તથા તેની પ્રિય ઈન્દ્રાણીના સન્માન પામ્યા. પત્ની સત્યભામાના આગ્રહથી કૃષ્ણે પારિજાત વૃક્ષ પણ ઉખાડી, ગરુડ પર મૂકી, ઈન્દ્ર સહિત દેવતાઓને પરાજય આપી, પોતાના શહેરમાં લાવ્યું. કૃષ્ણે તે વૃક્ષ સત્યભામાના ગૃહ-ઉદ્યાનમાં સ્થાપ્યું, તેથી તેનું સૌંદર્ય વધ્યું; અને સ્વર્ગથી તેના સુગંધ માટે લલચાયેલી મધમાખીઓ પણ તેને અનુસરી આવી. સત્યભામાએ અચ્યુતના ચરણોમાં મસ્તક નમાવી, પોતાની ઈચ્છા પૂર્ણ કરવાની વિનંતી કરી; એથી મહાન પુરુષ પૂર્ણ સમજાય છે—અહો, દેવોમાં અભિમાનનું અંધકાર કેટલું ઊંડું છે! પછી ભગવાને, એક જ ક્ષણે, જેટલી સ્ત્રીઓ હતી, તેટલા સ્વરૂપ ધારણ કરી, દરેકના મકાનમાં જઈ, તેમનો વિવાહ કર્યો.