કલિયુગના આ સમયગાળામાં, લોકો મૂર્ખ, અસમજદાર, દુર્ભાગી અને દુઃખી થઈ ગયા છે. સારા લોકો બહુ ઓછા છે, અને એ પણ પાખંડમાં લીન છે; સંન્યાસીઓ પણ ઘર-ગૃહસ્થાશ્રમ જાળવી રાખે છે. ઘરમાં યુવાનો મહિલાઓ રાજ કરે છે, ભાઈઓ-મામા સલાહ આપે છે, અને લોભના કારણે દીકરીઓનું વેચાણ થાય છે. પતિ-પત્ની વચ્ચે મતભેદો વધ્યા છે. પરદેશીઓના કારણે આશ્રમો અને પવિત્ર નદીઓ અવરોધાઈ ગઈ છે, અને દુષ્ટ લોકો ઘણા દેવમંદિરોનું વિનાશ કરી નાખે છે. આ સમયગાળામાં કોઈ યોગી, સિદ્ધપુરુષ, જ્ઞાની કે સુશીળ મનુષ્ય જોવા મળતો નથી; કલિના જંગલમાં બધું જ આધ્યાત્મિક સાધન ભસ્મ થઈ ગયું છે. ગામડાંઓમાં લૂંટારૂઓનો આતંક છે, દ્વિજ લોકો શિવજીના ત્રિશૂલથી પીડાય છે, અને સ્ત્રીઓ પોતાના વાળ બિખેરી કામુક બની ગઈ છે. આવા કલિયુગના દોષોને જોઈને, હું ધરતી પર ફરતો રહ્યો અને એક દિવસ યમુના નદીના કિનારે પહોંચ્યો, જ્યાં ભગવાનના લીલા સ્થળો છે. ત્યાં મેં એક અદ્ભુત દૃશ્ય જોયું—હે મહર્ષિઓ, સાંભળો: એક યુવાન સ્ત્રી, ખૂબ થાકી અને દુઃખી, ત્યાં બેઠેલી હતી. તેની બાજુમાં બે વૃદ્ધ પુરુષ પથારી ગયા હતા, શ્વાસ લઈ રહ્યા હતા પણ બેહોશ હતાં; એ સ્ત્રી તેમને ઉઠાડવાનો પ્રયત્ન કરતી અને રડતી હતી. એ સ્ત્રી દસ દિશામાં પોતાના રક્ષકને શોધતી હતી, અને તેની આસપાસ અનેક સ્ત્રીઓ પંખો કરી રહી હતી, વારંવાર તેને જાગૃત કરવાના પ્રયત્નો કરતી હતી. આ દૃશ્ય જોઈને, હું જિજ્ઞાસાથી નજીક ગયો. મને જોઈને એ યુવાન સ્ત્રી ઊભી રહી, ઉદ્ગ્ન થઈને બોલી: “હે મહાત્મા, એક ક્ષણ રોકાવો અને મારી ચિંતા દૂર કરો; તમારી દૃષ્ટિથી જ જગતના પાપો નાશ પામે છે. તમારા વચનોથી મને દુઃખમાંથી મુક્તિ મળશે; મહાભાગ્યથી જ તમારો સાક્ષાત્કાર થાય છે.” હું પૂછ્યું: “હે દેવી, તમે કોણ? આ બે કોણ છે? અને આ કમળ નેત્રવાળી સ્ત્રીઓ કોણ છે? કૃપા કરીને તમારી વ્યથા અને તેની પાછળનું કારણ કહો.” એ યુવતી બોલી: “મારું નામ ભક્તિ છે. આ બે મારા પુત્રો છે—જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય—જે હવે સમયના પ્રભાવથી વૃદ્ધ અને નિર્વળ થઈ ગયા છે. ગંગાદિ પવિત્ર નદીઓ પણ અહીં મને યાદ કરી સેવા કરવા આવી છે; દેવતાઓએ પણ મારી સેવા કરી, છતાં મને સાચો કલ્યાણ મળ્યો નથી. હવે, હે મહર્ષિ, મારી કથા કાન આપી સાંભળો; તમે સાંભળશો તો આનંદ આવશે. હું દ્રવિડ દેશમાં જન્મી, કર્ણાટકમાં ઉછરી, અને મહારાષ્ટ્ર તથા ગુર્જર પ્રદેશોમાં હું વૃદ્ધ બની ગઈ. ત્યાં કલિના પ્રભાવથી નાસ્તિકો દ્વારા હું દુર્બળ બની ગઈ, અને લાંબા સમય સુધી મારા પુત્રો સાથે નિર્વળ રહી. પછી જ્યારે હું ફરી વ્રજધામ (વૃંદાવન) પહોંચી, ત્યારે ફરી યુવાન અને સુંદર બની, પણ મારા પુત્રો થાકી-મંદ પડી ગયા. હવે હું અહીંથી બીજે જવાનું વિચારી રહી છું, કારણ કે તેઓ વૃદ્ધ બની ગયા છે અને એ દુઃખ મને કંટાળે છે. હું તો યુવાન છું, પણ મારા પુત્રો કેમ વૃદ્ધ થઈ ગયા? આ વિપરીત સ્થિતિ કેમ આવી? સામાન્ય રીતે માતા વૃદ્ધ થાય અને પુત્રો યુવાન રહે. તેથી, હું ચિંતિત છું—હે યોગસંપત્તિના ખજાનાવાળા, હે જ્ઞાની, આનું કારણ શું હોઈ શકે?” નારદજી બોલ્યા: “હે નિર્દોષે, જ્ઞાનથી હું આ બધું આત્મામાં જ જોઈ રહ્યો છું; તમે નિરાશ ન થાઓ—હરિ તમારા માટે શુભ ફળ લાવશે.” ત્યારે સૂતજી કહે છે: “આ વાત તરત સમજીને, મહર્ષિ નારદે કહ્યું: ‘હે બાલા, ધ્યાનથી સાંભળ; કલિ અને યોગના સંયોગથી સદ્ગુણ, યોગમાર્ગ અને તપશ્ચર્યાનો લોપ થયો છે. લોકો અઘાસુર જેવા દોષી અને કપટી થઈ ગયા છે; સજ્જનો દુઃખી છે, દુર્જનો આનંદમાં છે. પરંતુ જે જ્ઞાની પુરુષ ધૈર્ય રાખે છે, એ સાચો સ્થિર અને વિદ્વાન છે. આવા અસ્પૃશ્યોને જોઈને, ધરતી ભારવાહક બની ગઈ છે; વરસે વરસે શુભતા ઓછી થતી જાય છે. હવે તો કોઈ પણ તમને અને તમારા પુત્રોને સાથે જોઈતું નથી; લોકો મોહમાં અંધ બની ગયા છે અને તમને અવગણના કરે છે. વૃંદાવનમાં પહોંચીને તમે ફરી યુવાન અને તાજી થઈ ગઈ; ધન્ય છે એ વૃંદાવન, જ્યાં ભક્તિ પણ નૃત્ય કરે છે. પણ અહીં, મેળવનારા ન મળતા, તમારા પુત્રોને વૃદ્ધાવસ્થા છોડતી નથી; થોડા આત્મસંતોષથી તેઓ આરામમાં છે.’ ત્યારે ભક્તિએ પુછ્યું: ‘કલિના પ્રારંભે રાજા પરિક્ષિતે અપવિત્ર કલિને કેમ સ્થાપ્યો? કલિ આવતાં ધર્મનું સત્વ ક્યાં ગયું? દયાળુ હરિ હોવા છતાં અધર્મ કેમ જોવા મળે છે? કૃપા કરીને મારા સંશય દૂર કરો.’ નારદજી બોલ્યા: ‘હે સુભાગ્યશાળી, તમે પૂછ્યું છે, હવે પ્રેમથી સાંભળો; હું બધું કહું છું, તમારો સંશય દૂર થઈ જશે. જ્યારે મુકુન્દ ભગવાન પૃથ્વી છોડી પોતાના ધામે ગયા, એ દિવસથી કલિ આવી ગયો અને બધા ધર્મમાર્ગ અવરોધી નાખ્યા. રાજાએ દિશાઓ જીતતી વખતે કલિને જોયો, ત્યારે કલિ દુઃખી બની શરણમાં આવ્યો; પણ રાજાએ તેને મારી નાંખ્યો નહીં, જેમ મધમાખી મધ લેવા માટે જીવંત રાખે છે. તપ, યોગ કે ધ્યાનથી જે ફળ મળતું નથી, એ કલિમાં કેવળ કેશવની સ્તુતિથી પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. કલિને સર્વત્ર એકરૂપ, નિર્વિષય અને નિરસ જોઈને, વિષ્ણુરાતે તેને કલિમાં જન્મેલા લોકોના સુખ માટે સ્થાપ્યો. હવે દુષ્ટ કર્મોથી સત્વ દરેક જગ્યાએથી વિલય પામ્યું છે; પૃથ્વી પર વસ્તુઓ માત્ર છાલ જેવી રહી ગઈ છે, બીજ વગરની. બ્રાહ્મણોએ ભાગવત શાસ્ત્રનું ઉપદેશ દરેક ઘરમાં અને દરેક જણ સુધી પહોંચાડ્યું, પણ દક્ષિણાની લોભથી કથાનો સાર જતી રહી ગયો છે.